風(fēng)電新一輪洗牌在即

劉俊卿

相對(duì)于國(guó)際風(fēng)電市場(chǎng)，中國(guó)26家風(fēng)電整機(jī)廠商的數(shù)量依然龐大。

“未來(lái)，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將加速淘汰整合?！敝袊?guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖日前在2016年北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)上對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示。

這并非危言聳聽。國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年中國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量774萬(wàn)千瓦，同比減少了142萬(wàn)千瓦。棄風(fēng)電量323億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率高達(dá)21%。

產(chǎn)能利用率也在降低。雖然對(duì)于風(fēng)電整機(jī)產(chǎn)能業(yè)內(nèi)尚未有完整的統(tǒng)計(jì)，但據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)內(nèi)部人士介紹，預(yù)計(jì)2016年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)總產(chǎn)能在5000萬(wàn)千瓦左右、市場(chǎng)新增裝機(jī)量在2500萬(wàn)千瓦左右。這意味著，2016年國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)能利用率可能降至50%，明顯低于80%-85%的國(guó)際水平。

隨著風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)逐步下調(diào)，未來(lái)風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商將投入更多精力提高風(fēng)電場(chǎng)的效率，這將加快設(shè)備制造市場(chǎng)的整合。

更為嚴(yán)峻的是，受制于消納問(wèn)題，國(guó)家能源局今年不僅暫停了向吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、新疆（含兵團(tuán)）等地區(qū)下達(dá)新增項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模，而且擬調(diào)整“十三五”期間風(fēng)電發(fā)展的理念，不再以規(guī)模為導(dǎo)向。

多位受訪人士對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示，目前中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)兩極分化較為嚴(yán)重，部分中小企業(yè)或?qū)⒃谛乱惠喯磁浦斜惶蕴鼍帧?/p>

市場(chǎng)兩級(jí)分化嚴(yán)重

中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示，2015年中國(guó)風(fēng)電有新增裝機(jī)的整機(jī)制造商共26家，新增安裝風(fēng)電機(jī)組16740臺(tái)。其中，前四大風(fēng)電整機(jī)廠商總裝機(jī)容量達(dá)到1600萬(wàn)千瓦，占全國(guó)當(dāng)年總裝機(jī)容量的55%;前10大廠商占據(jù)了超過(guò)81%的市場(chǎng)份額，兩極分化非常明顯。

中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)政策研究主管彭澎對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示，造成兩極分化的主要原因是，風(fēng)電市場(chǎng)講究歷史裝機(jī)記錄。歷史裝機(jī)多，即能證明設(shè)備的可靠性，從而形成良性循環(huán)效應(yīng)，反之則不被認(rèn)可。

中國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造起步較晚。直到1997年在國(guó)家“乘風(fēng)計(jì)劃”的支持下，才真正從科研走向市場(chǎng)，并在國(guó)家大力發(fā)展清潔能源的政策引導(dǎo)下，得以迅速發(fā)展。但各地盲目上馬風(fēng)電整機(jī)制造。鼎盛時(shí)期，國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)近百家。盲目無(wú)序的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致風(fēng)電進(jìn)入了工信部工業(yè)行業(yè)淘汰落后和過(guò)剩產(chǎn)能的名單。

2014年，回暖后的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)數(shù)量明顯減少并呈現(xiàn)兩極分化趨勢(shì)。2015年，雖然新增裝機(jī)的風(fēng)電整機(jī)企業(yè)數(shù)量較2014年沒有增減，但市場(chǎng)份額最大的新疆金風(fēng)科技股份有限公司裝機(jī)達(dá)到775萬(wàn)千瓦，占比高達(dá)25.2%，比2014年提升6.08%。市場(chǎng)份額最小的江蘇新譽(yù)重工科技有限公司裝機(jī)僅僅2萬(wàn)千瓦，占比不到0.1%。

在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，風(fēng)電整機(jī)企業(yè)同樣表現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的特點(diǎn)。2016年上半年，行業(yè)排名首位的金風(fēng)科技，凈利潤(rùn)14.3億元，同比增長(zhǎng)32.43%;而排名16位的華銳風(fēng)電，扣非凈利潤(rùn)-5.92億元，經(jīng)營(yíng)慘淡。

丹麥風(fēng)能研究咨詢機(jī)構(gòu)MAKE高級(jí)顧問(wèn)黃靜文對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示，風(fēng)電整機(jī)商規(guī)模效應(yīng)明顯，領(lǐng)先的整機(jī)企業(yè)已經(jīng)建立了優(yōu)越的采購(gòu)、供應(yīng)、研發(fā)體系，未來(lái)更加容易持續(xù)擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額，中小企業(yè)想趕超難度很大。

中小企業(yè)前景堪憂

然而“十三五”期間風(fēng)電市場(chǎng)依然有較大想象空間，中小企業(yè)不甘心在競(jìng)爭(zhēng)中失利。

根據(jù)MAKE對(duì)中國(guó)風(fēng)電歷年裝機(jī)容量及質(zhì)保期的計(jì)算，未來(lái)十年，風(fēng)電后市場(chǎng)的體量也將從目前的80億元成長(zhǎng)為400億元左右。2015年7月，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)新能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)意見》，“十三五”期間，微電網(wǎng)將完成從示范項(xiàng)目到大范圍推廣應(yīng)用。

這讓部分處于生存線上的中小企業(yè)看到了希望。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前專注于風(fēng)電后市場(chǎng)的企業(yè)已經(jīng)超過(guò)50家。然而，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、湘電風(fēng)能等巨頭都已經(jīng)把后市場(chǎng)作為重要的業(yè)務(wù)板塊。

業(yè)內(nèi)人士介紹，風(fēng)電龍頭企業(yè)都意識(shí)到，僅通過(guò)銷售風(fēng)機(jī)不可能在未來(lái)的市場(chǎng)環(huán)境中取得絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，為越來(lái)越大的存量市場(chǎng)做好服務(wù)，是未來(lái)利潤(rùn)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

這一跡象在全球風(fēng)電市場(chǎng)也有體現(xiàn)。近幾個(gè)月，丹麥風(fēng)電巨頭維斯塔斯先后收購(gòu)了北美運(yùn)維公司Upwind和德國(guó)運(yùn)維公司Availon。這兩次收購(gòu)都是圍繞維斯塔斯的盈利性增長(zhǎng)戰(zhàn)略，以便于其能夠發(fā)揮出運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)的全部潛能，使其實(shí)現(xiàn)從單純出售風(fēng)電機(jī)組到提供全生命周期解決方案的轉(zhuǎn)型。

黃靜文表示，相對(duì)于行業(yè)巨頭，中小企業(yè)無(wú)論從規(guī)模還是技術(shù)上都難以具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而新興的智能微電網(wǎng)還處于應(yīng)用示范階段，尚難以突破成本等關(guān)鍵問(wèn)題，并未形成合理商業(yè)模式。對(duì)于意圖在風(fēng)電領(lǐng)域掘金的廣大中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，前景難言樂(lè)觀。

洗牌期將至

可以預(yù)見，隨著風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)逐步下調(diào)，未來(lái)風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商將投入更多精力提高風(fēng)電場(chǎng)的效率，這將加快設(shè)備制造市場(chǎng)的整合。

事實(shí)上，中國(guó)風(fēng)電已經(jīng)進(jìn)行過(guò)一輪洗牌。2006年前后，以華銳風(fēng)電為代表的企業(yè)通過(guò)門檻低、成效快的技術(shù)引進(jìn)迅速占領(lǐng)新興的風(fēng)電市場(chǎng)，企業(yè)蜂擁而至，出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的局面，導(dǎo)致2011年風(fēng)電整機(jī)廠商出現(xiàn)明顯業(yè)績(jī)下滑。

最終，華銳風(fēng)電由中國(guó)最大風(fēng)電整機(jī)廠商跌落至2015年的行業(yè)排名第16，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額僅1.43%。新增裝機(jī)的風(fēng)電整機(jī)廠商也由原來(lái)上百家降低到現(xiàn)在的26家。

中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)施鵬飛對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者說(shuō)：“相對(duì)于國(guó)際風(fēng)電市場(chǎng)，中國(guó)26家風(fēng)電整機(jī)廠商的數(shù)量依然龐大?！庇捎谡麢C(jī)廠家數(shù)量較多，導(dǎo)致研發(fā)投入不足和浪費(fèi)，已經(jīng)產(chǎn)生海上風(fēng)電投入分散、可選機(jī)型太少等問(wèn)題。

黃靜文表示，從當(dāng)前格局判斷，未來(lái)5年為中國(guó)風(fēng)電的再度洗牌期，新一輪洗牌將以整合為主。近年來(lái)，風(fēng)電裝機(jī)迅速增加，部分企業(yè)將產(chǎn)能擴(kuò)大，而未來(lái)訂單下降，不足以支撐這些企業(yè)運(yùn)營(yíng)，這些企業(yè)就會(huì)考慮關(guān)閉和出售。此外，未來(lái)不計(jì)劃將風(fēng)電作為主營(yíng)業(yè)務(wù)的集團(tuán)，也會(huì)逐步剝離退出風(fēng)電業(yè)務(wù)。

值得一提的是，在過(guò)去一年，全球風(fēng)電市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)明顯的并購(gòu)趨勢(shì)，橫向并購(gòu)是一家整機(jī)制造商并購(gòu)另一家整機(jī)制造商，包括西門子并購(gòu)歌美颯、Nordex并購(gòu)Acciona。此外，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的縱向并購(gòu)也在進(jìn)行，GE近日宣布以16.5億美元收購(gòu)全球風(fēng)電葉片巨頭LM。

業(yè)內(nèi)人士表示，國(guó)外風(fēng)電企業(yè)并購(gòu)的經(jīng)驗(yàn)和方向，會(huì)促使中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在新一輪洗牌中，加大產(chǎn)業(yè)鏈上下游的并購(gòu)，形成幾個(gè)較有實(shí)力的全產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)電企業(yè)集團(tuán)。