《中國建筑裝飾藍皮書》發(fā)布會暨“裝飾中國”高峰論壇順利舉行

《中國建筑裝飾藍皮書》發(fā)布會暨“裝飾中國”高峰論壇順利舉行

中裝協(xié)李秉仁會長、劉曉一副會長兼秘書長出席并講話

李秉仁

劉曉一

【本刊訊】記者張羽報道：2016年7月28日，由中國建筑裝飾協(xié)會主辦的《中國建筑裝飾藍皮書》發(fā)布會暨“裝飾中國”高峰論壇在深圳益田威斯汀酒店舉行。這是中國正式發(fā)布的首本關(guān)于建筑裝飾行業(yè)的藍皮書。該藍皮書是建筑裝飾行業(yè)發(fā)展30年的全面總結(jié)，為互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)時代下的行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供助力。

中國建筑裝飾協(xié)會會長、中裝協(xié)建筑裝飾研究分會名譽會長李秉仁，中國建筑裝飾協(xié)會副會長兼秘書長、中裝協(xié)建筑裝飾研究分會會長劉曉一，中裝協(xié)建筑裝飾研究分會執(zhí)行會長張玉峰，中國社會科學院學部委員、中國社會科學院研究生院教授委員會執(zhí)行委員金碚，中國社會科學院戰(zhàn)略發(fā)展研究院研究員葛道順，社會科學文獻出版社副總編輯蔡繼輝等，與上百位行業(yè)內(nèi)資深專家、各地方行業(yè)協(xié)會領(lǐng)導、裝飾企業(yè)代表以及數(shù)十家權(quán)威媒體代表共襄盛舉，一同見證了藍皮書的發(fā)布。

助力探索行業(yè)轉(zhuǎn)型升級新路徑

過去的30年，是中國建筑裝飾行業(yè)高速發(fā)展的30年，也是中國建筑裝飾行業(yè)的黃金30年。中國建筑裝飾行業(yè)從默默無聞的小行業(yè)發(fā)展成為以萬億元為計量單位的龐大產(chǎn)業(yè)。2015年，全行業(yè)總產(chǎn)值達到3.4萬億元，從業(yè)人數(shù)達到1600萬人。扶植出營收接近百億元或百億元以上的超大型企業(yè)2～3家，營收十億元以上的大型企業(yè)達到數(shù)百個，營收億元以上的中型企業(yè)更是達到數(shù)萬家。如果從裝飾行業(yè)擴大到與之相關(guān)的近千種裝飾材料領(lǐng)域，裝飾行業(yè)更是成為帶動近百個材料行業(yè)、幾百萬家材料企業(yè)發(fā)展的火車頭。

經(jīng)過30年的高速發(fā)展，中國建筑裝飾行業(yè)取得了令人矚目的成就，為我國經(jīng)濟發(fā)展做出了重大貢獻。但我們也要清醒地認識到，這是借助中國經(jīng)濟高速發(fā)展的東風、行業(yè)全體同仁共同努力的結(jié)果。到了今天，中國經(jīng)濟進入了新常態(tài)，裝飾行業(yè)發(fā)展已經(jīng)到了重要的拐點，轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式、推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、進入創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展軌道已經(jīng)到了刻不容緩的時刻。如何能夠科學、穩(wěn)步轉(zhuǎn)型，繼續(xù)健康、積極發(fā)展，是我們行業(yè)的每一位參與者思考的問題。

而藍皮書的出現(xiàn)，從時代角度，通過互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)的視角，為行業(yè)提供了重要的參考。“這是我國建筑裝飾行業(yè)的第一本藍皮書，也是中國建筑裝飾行業(yè)30多年發(fā)展經(jīng)驗的一次總結(jié)，希望能夠為企業(yè)發(fā)展、決策制定、規(guī)劃制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提供重要的參考?！敝袊ㄖb飾協(xié)會李秉仁表示。中國建筑裝飾協(xié)會副會長兼秘書長劉曉一認為：“《中國建筑裝飾藍皮書》的發(fā)布，是中國建筑裝飾協(xié)會進行行業(yè)服務(wù)升級的標志，也是引領(lǐng)行業(yè)尋找產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的良好開端。”

《中國建筑裝飾藍皮書》主要分為總報告、市場篇、設(shè)計材料篇、企業(yè)篇、發(fā)展篇等五個部分，主要圍繞經(jīng)濟新常態(tài)下中國建筑裝飾行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級展開論述。藍皮書不僅從行業(yè)趨勢、裝飾設(shè)計、裝飾材料、企業(yè)社會責任等多角度對建筑裝飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及面臨的問題進行了深入的闡述，還通過問題導向與政策分析相結(jié)合、現(xiàn)實拓展與戰(zhàn)略縱橫相接踵、企業(yè)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級相比肩的詮釋，揭示出建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律，為廣大企業(yè)、投資者和業(yè)界人士提供全行業(yè)動態(tài)發(fā)展圖景。藍皮書還從智能家居、綠色裝飾、互聯(lián)網(wǎng)+等多個細分角度對行業(yè)發(fā)展進行了分析，為探索中國建筑裝飾行業(yè)在“十三五”期間以及未來的轉(zhuǎn)型升級路徑提供更多參考，成為企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、決策和經(jīng)營等重大活動不可或缺的利器。

建筑裝飾行業(yè)對房地產(chǎn)市場的依賴性正在減弱

據(jù)藍皮書中《中國建筑裝飾行業(yè)發(fā)展報告（2016）》指出，目前，我國房地產(chǎn)市場正在從增量市場主導向存量市場主導轉(zhuǎn)變。存量房銷售面積超過增量房的格局已經(jīng)從北京、上海等一線城市迅速擴散到二線城市。也就是說，存量房交易成為房地產(chǎn)主導市場。

建筑裝飾行業(yè)的市場存在二重性，這就是增量市場的建筑裝飾和存量市場的建筑裝飾。隨著中國經(jīng)濟步入新常態(tài)，建筑裝飾行業(yè)此前高度依賴房地產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的增量房市場趨于穩(wěn)定下降，而對存量房進行改造和再裝飾的存量房市場快速增長。存量房市場是相對獨立于房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)等上游產(chǎn)業(yè)的自有業(yè)態(tài)，主要由兩個方面組成。一是老舊房屋的功能改造。如節(jié)能成為國家戰(zhàn)略以后，2012年開始逐漸形成了大城市老舊住房的樓頂平改坡、外墻保溫、金屬門窗置換等社區(qū)改造性專業(yè)裝飾市場。因為我國目前的存量房大部分是老舊房，所以功能改造性裝飾市場空間巨大。二是存量房周期性再裝飾市場。住宅存量房的再裝飾周期一般在10年，公共建筑存量房的再裝飾周期一般為5年。截至2013年年末，我國城鎮(zhèn)僅存量住宅面積就達到238.71億平方米（當期我國城鎮(zhèn)居民人均住房面積32.7平方米，城鎮(zhèn)常住人口7.3億），即使其中1/10住房存在再裝飾需求也達到23.87億平方米，遠遠高出2015年商品房銷售面積12.85億平方米。

因此，隨著中國新增房地產(chǎn)市場規(guī)模的見頂和存量房市場的滾動再裝飾，建筑裝飾行業(yè)存量房主導市場的特征越來越明顯，房地產(chǎn)交易市場規(guī)模的影響力逐步下降。建筑裝飾行業(yè)對房地產(chǎn)市場的依賴性正在減弱。

公裝市場呈現(xiàn)四大特點

“長期起來，我國建筑裝飾行業(yè)分為公裝、家裝兩大類，由于企業(yè)規(guī)模、發(fā)展狀況等原因，其中公裝的市場特點更為明顯，可以集中概括為‘大、散、短、快’四個特點。”深圳深裝總裝飾股份有限公司董事長胡正富在《藍皮書》發(fā)布會上接受媒體采訪時表示。

大，市場規(guī)模大。據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年我國建筑裝飾行業(yè)年產(chǎn)值達到3.4萬億元，是世界上最大的建筑裝飾市場。

散，市場分散，集中度低。中國建筑裝飾協(xié)會評價推介的中國建筑裝飾行業(yè)百強企業(yè)是裝飾行業(yè)發(fā)展的佼佼者，據(jù)計算，裝飾百強的年平均產(chǎn)值為22億元，其中全國最大的裝飾企業(yè)的市場份額甚至還不到行業(yè)總產(chǎn)值的1%，可見這個市場的集中度很低。

短，裝飾周期短。據(jù)統(tǒng)計，在我國，旅游飯店、寫字樓等公裝領(lǐng)域工程的平均裝飾周期為6-8年，且呈現(xiàn)出越來越短的趨勢。隨著科學技術(shù)的發(fā)展與進步，更新?lián)Q代的加速，公裝工程尤其是娛樂場所等商業(yè)空間的裝飾周期還會進一步縮短。

快，市場發(fā)展快。從2003年到2012年，我國建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值從0.72萬億元提高至2.63萬億，年平均復合增速約為17%，遠遠高于同期GDP增長率。2015年，我國建筑裝飾行業(yè)增長7.6%，增速與我國宏觀經(jīng)濟增長速度基本持平。雖然裝飾行業(yè)的發(fā)展與我國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境息息相關(guān)，但依然高于整體經(jīng)濟增速，發(fā)展十分迅猛。除此之外，隨著國家“一帶一路”建設(shè)的推進，中國裝飾企業(yè)走向國際市場的步伐也越來越快，部分裝飾企業(yè)的國外產(chǎn)值已經(jīng)超過其國內(nèi)產(chǎn)值。

除了公裝發(fā)展的四大特點，互聯(lián)網(wǎng)、智能化、安防系統(tǒng)等都將成為公裝企業(yè)未來發(fā)展的新方向，必然帶來新的經(jīng)濟增長。為此，企業(yè)只有把自身發(fā)展做好，才能在日益激烈的競爭中博得一席之地?！盀榇耍髽I(yè)要做好以下兩點：第一，要有強有力的管理團隊；第二，要有強有的施工隊伍?！鄙钲谑薪ㄋ囇b飾集團有限公司董事長劉海云表示。

2016～2020年建筑裝飾總產(chǎn)值增速將保持在6.5%左右

2016年是我國“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)以來形勢最為嚴峻的一年，建筑、房地產(chǎn)等行業(yè)市場的持續(xù)疲軟將對建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定影響?！笆迤陂g，隨著我國經(jīng)濟進入新常態(tài)，建筑裝飾行業(yè)也有高速長期步入中速調(diào)整期，行業(yè)發(fā)展面臨一系列結(jié)構(gòu)性壓力。”《藍皮書》指出。

從歷年建筑裝飾產(chǎn)值與全國GDP比重上看，該比重基本在5%上下浮動，《藍皮書》利用GDP在2016～2020年的預測數(shù)據(jù)和兩者比重的這一關(guān)系，預測了2016～2020年建筑裝飾市場總產(chǎn)值。從增速變動上看，2016～2020年建筑裝飾總產(chǎn)值增速均高于GDP增速水平，保持在6.5%左右的水平。

在預測了建筑裝飾總產(chǎn)值之后，《藍皮書》利用動態(tài)趨勢滾動預測法，對2016～2020年三大細分市場的市場份額進行了預測。預測結(jié)果顯示，2016～2020年，建筑幕墻產(chǎn)值占建筑裝飾總產(chǎn)值比重穩(wěn)步攀升，到2020年達到13.5%，比2015年增加了3.2個百分點；住宅裝飾產(chǎn)值占建筑裝飾總產(chǎn)值比重將持續(xù)下滑，到2020年達44.3%，比2015年下降了3.2個百分點；公共建筑裝飾產(chǎn)值比重在2016年先上升了1.1個百分點，之后逐步下降，到2020年達到42.2%，相當于該細分市場在2015年的產(chǎn)值比重。

從區(qū)域分布來看，國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，華東地區(qū)裝飾裝修產(chǎn)值最高，占到全行業(yè)的46.7%，中南地區(qū)、華北地區(qū)分列二、三位，比重分別達23.4%、14.4%，西北地區(qū)對建筑裝飾的需求量最小，這與我國區(qū)域間的經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀基本吻合。從目前發(fā)展形勢上看，藍皮書預計2016～2020年，華北地區(qū)、東北地區(qū)裝飾裝修產(chǎn)值比重會趨于下降，華東地區(qū)、中南地區(qū)裝飾裝修產(chǎn)值比重將穩(wěn)步上升，而西南地區(qū)、西北地區(qū)市場規(guī)模較小、需求旺盛，裝飾裝修產(chǎn)值比重將有較大提高。

從地區(qū)分布來看，2015年，浙江省的裝飾裝修產(chǎn)值排在首位，占到全行業(yè)的14.3%，緊隨其后的是江蘇省（12.7%），廣東省、北京市、上海市分列三至五位，這五個省市建筑裝飾裝修產(chǎn)值占到全行業(yè)的54.4%，呈現(xiàn)“東強西弱”的分布格局。從近幾年市場需求變化及地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展程度上看，藍皮書預計2016～2020年，江蘇省裝飾裝修產(chǎn)值比重將進一步上升，并于2018年前后超過浙江??；浙江省裝飾裝修產(chǎn)值比重在2016年將下降0.5個百分點左右，并于之后幾年保持穩(wěn)定；廣東省、北京市和上海市裝飾裝修產(chǎn)值比重將趨于下降，但在2020年之前仍將占據(jù)市場三至五位的位置。另外，預計這五個省市裝飾裝修的總市場占有率也將逐步下降，2016年將達到52%左右，到2020年這一數(shù)值將下降到47%左右。

本次高峰論壇旨在剖析新常態(tài)下中國建筑裝飾行業(yè)的未來生態(tài)環(huán)境及企業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵命門，同時通過問題導向與政策分析相結(jié)合、現(xiàn)實拓展與戰(zhàn)略縱橫相接踵、企業(yè)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級相比肩的詮釋，為廣大企業(yè)、投資者和業(yè)界人士提供全行業(yè)動態(tài)發(fā)展圖景。