2016上半年我國客車市場分析

臧金環(huán) 佟佳鳳 文

2016上半年我國客車市場分析

臧金環(huán) 佟佳鳳 文

A Review and Analysis of Bus Market Performance in the First Half of 2016

Abstra

From Jan.to June of 2016， the total production and sales of bus products were 225，747 units and 223，754 units， a drop of 10.11% and 10.22% respectively comparing to that of 2015，showing as the same weakness as 2015.As monthly sales graph indicated， February and April were two months when sales were sharply drop， while June started increasing， and hopefully July will be as same as June.

相較于整體客車市場而言，新能源客車市場則呈現(xiàn)較好的增長勢頭，1—6月累計銷售2萬6 786輛，與2015年同期的1萬4 647輛相比增幅高達82.88%。

圖1 2016上半年客車銷量累計同比變化

圖2 2016上半年新能源客車銷量累計同比變化

上半年行業(yè)總體表現(xiàn)

1.產(chǎn)銷同比均下降

數(shù)據(jù)顯示，2016年1—6月，我國客車累計產(chǎn)銷量分別為22萬5 747輛和22萬3 754輛，同比分別下降10.11%和10.22%，依然持續(xù)了2015年總體低迷的狀態(tài)。從上半年的月度走勢來看，增長線呈鋸齒狀不穩(wěn)定狀態(tài)，2月和4月成為同比下降最大的2個時間段，6月開始沖量，降幅收低，預(yù)計7月客車會繼續(xù)6月的回調(diào)走勢。

相較于整體客車市場而言，新能源客車市場則呈現(xiàn)較好的增長勢頭，1—6月累計銷售2萬6 786輛，與2015年同期的1萬4 647輛相比增幅高達82.88%。從1—6月單月的銷量情況來看，1月和4月銷量增長最快，增速分別達到187.64%和231.19%。筆者估計，2月和3月的低迷多半由于受到清查“騙補”、補貼滑坡等因素的影響，到了4月，隨著各地新能源汽車補貼政策的陸續(xù)落地，新能源客車市場重拾火爆的局面，雖然6月出現(xiàn)明顯下降，但綜合上半年的市場狀況，下半年新能源客車月度銷量將繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

2.細分車型分析

2016上半年，我國大型客車累計銷售3萬2 819輛，與2015年同期的3萬1 145輛相比增長5.37%；中型客車累計銷售3萬3 021輛，比2015年同期的2萬6 616輛增長24.06%；輕型客車累計銷售15萬7 914輛，比2015年同期的19萬1 455輛下降了17.52%。除輕型客車出現(xiàn)較大幅度下降之外，大型客車和中型客車都出現(xiàn)不同程度的增長。不過從數(shù)量上來看，輕型客車依然是客車市場的絕對主力。

從上半年客車分車型月度銷量走勢來看，各細分車型除2月受春節(jié)影響之外，自3月開始都出現(xiàn)了不同程度的回調(diào)，到了6月，除大型客車依然沒能回調(diào)到1月的銷售點位之外，中型和輕型客車的單月銷量都超過1月。由此可見，中輕型客車仍然是客車市場回暖的關(guān)鍵。

圖3 2016上半年客車銷量同比變化

圖4 2016上半年新能源客車銷量同比變化

圖5 2016上半年客車分車型累計同比變化

圖6 2016年上半年客車分車型市占率同比變化

從大中輕客車的市場占有率來看，2016上半年與2015年同期相比，大中型客車市占率分別提升3和4百分點，輕型客車則下降7百分點，大中型客車對市場的爭奪趨勢逐漸顯露。筆者認為，這主要得益于大中型新能源客車的快速增長。2016年新能源市場受國家補貼政策的推動快速發(fā)展，大量企業(yè)切入客車市場，再加上公交客運市場電動化需求的增加，一批大中型公交和客運車進行了更新?lián)Q代，帶動了大中型純電動客車的銷量提升，這樣的提升效果直接反應(yīng)在了大中型客車的市場占有率上。

3.細分車長分析

從細分車長來看，2016上半年，除了8 m＜車長≤9 m 和12 m＜車長的車型與2015年同期相比呈現(xiàn)較大幅度漲之外，其余各車長區(qū)間的客車銷量均出現(xiàn)不同程度的下滑，跌幅最大的是9 m＜車長≤10 m的客車。

究其原因，還是由于新能源客車對客車市場結(jié)構(gòu)的沖擊。有調(diào)查顯示，10 m＜車長≤10.5 m的純電動客車最受青睞，其次是8 m＜車長≤8.5 m的純電動客車。相對而言，11 m＜車長≤12 m和9 m＜車長≤10 m的純電動客車則顯得有些慘淡。這樣來看，9 m＜車長≤10 m的客車銷量出現(xiàn)大幅下滑很大程度上是受到這個車長區(qū)間的純電動車不受市場青睞的影響。

4.細分用途分析

從細分用途來看，與2015年同期相比，2016上半年除城市客車和校車呈現(xiàn)正增長外，長途客車、旅游客車及專用客車的銷量均呈現(xiàn)不同程度的下滑，其中，越野客車下降幅度最大，其次是旅游客車。

具體來看，旅游客車下滑的主要原因在于整體經(jīng)濟環(huán)境下行壓力下，旅游業(yè)發(fā)展放緩，旅游市場不景氣直接影響到旅游公司新車的更換和購置。其次，現(xiàn)在國家規(guī)定的假期雖然很多，但都是小假期，所以很多人沒有選擇出行旅游，從而導(dǎo)致需求減少，進而成為旅游客運市場的“拖累”。

城市客車取得較大幅度上漲則主要得益于城市新能源客車的需求增長。由于環(huán)保壓力的增大，各大城市在新能源城市客車與舊的燃油車的替換需求增加，間接促進了城市客車總體銷量的上漲。

企業(yè)集中度分析

1.大型客車

2016上半年與2015年同期相比，大型客車前10家企業(yè)名次出現(xiàn)了較明顯的變化，中通客車由2015年同期的第6名上升到第2名，而金旅則與其發(fā)生了名次上的對調(diào)。此外，比亞迪則由2015年的第10名上升到第5名。其余各企業(yè)，除鄭州宇通和大金龍沒有變化外，都發(fā)生了不同程度的變化。

前10家企業(yè)2016上半年共計銷售客車3萬1 068輛，占總銷量的94.66%，同比2015年增加4.37百分點，前5家企業(yè)的銷量占比同比2015年則增加11.1百分點，這說明在大型客車領(lǐng)域，市場集中度不斷提高，主要企業(yè)的競爭力不斷增強。

圖7 2016年1-6月客車分車型銷量對比情況

圖8 2016年1-6月客車分車長銷量同比變化

圖9 2016年1-6月客車分車長銷量走勢

圖10 2016上半年客車分用途銷量累計同比變化

圖12 2016上半年大型客車前10家企業(yè)市場占比

圖13 2016上半年中型客車前10家企業(yè)市場占比

再看企業(yè)的具體表現(xiàn)，10家企業(yè)中，比亞迪的增長幅度最大，同比增幅高達210.84%；其次是中通客車，同比增長達到93.98%；宇通則由于本身的基數(shù)較大，增長空間有限，與2015年同期基本持平。這也表明，在大型客車領(lǐng)域有越來越多的企業(yè)正在搶食宇通的市場份額，特別是新能源客車市場，正在涌現(xiàn)眾多有競爭力的企業(yè)。

從企業(yè)市場份額來看，宇通、中通、廈門金龍分別位居前三，市場占比分別為31%、13%、12%，與2015年同期相比，除宇通市場占比下降以外，中通和大金龍均呈小幅上漲。而在前10家企業(yè)中市場占有率上漲最快的則是比亞迪，提升了6百分點，可見新能源客車的發(fā)展確實對客車市場造成了不小的影響。

2.中型客車

相比2015上半年，中型客車前10家企業(yè)排名變化也較大，其中比亞迪和河南少林客車被擠出前十，中通客車和中國重汽則進入前十，其余企業(yè)的名次也發(fā)生了小幅度的變化。

前10家企業(yè)共銷售2萬9 970輛，占總銷量的90.76%，市場份額同比2015上半年上升7.71百分點。與前10家企業(yè)市場份額趨勢相近，前5家企業(yè)的銷量占比同比2015上半年也在上升，約5.66百分點。

從前10家企業(yè)銷量增長情況來看，僅大金龍下降，其余各企業(yè)均不同程度上漲，其中中國重汽由于基數(shù)低，上漲幅度高達3004%，其次是宇通，增長幅度達50.09%。

從具體銷量看，10家企業(yè)中僅宇通1家超過1萬輛，將其他企業(yè)遠遠甩在身后，占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，且仍保持較快的增長態(tài)勢。

從企業(yè)的市場份額來看，2016上半年，宇通、大金龍、安凱聯(lián)合市場占比分別為55%、10%、7%，占據(jù)前3名，與2015年同期相比，宇通的市場份額提升5百分點，金龍則下降5百分點，其余各企業(yè)市場占有率變化略小。

3.輕型客車

2016上半年，輕型客車整體銷售15完7 914輛，同比2015年同期下降17.52%，但市場企業(yè)集中度依然較大。前10家企業(yè)相比2015年上半年無論是企業(yè)還是企業(yè)排名完全沒有發(fā)生變化，由此可見輕型客車的企業(yè)市場表現(xiàn)與大中型客車市場相比更加穩(wěn)定。

從銷量來看，前10家企業(yè)中有一半企業(yè)呈現(xiàn)負增長。而增幅最大的是上汽大通，增幅為64.85%，其余增長企業(yè)只是微增長。降幅榜中，金杯和廈門金旅降幅最高。金杯汽車已經(jīng)由以往的第一下降到了第二的位置，霸主地位被取代。

從企業(yè)集中度看，前10家企業(yè)銷量占比為92.63%，與2015年同期基本持平。前5家企業(yè)占比與2015年同期相比則略有下降，市場集中度依然很高。由此可見，輕客市場的競爭也依然集中在前10家企業(yè)中。

從企業(yè)市場份額來看，前3家企業(yè)為江鈴、金杯和南京依維柯，市場占比分別為24%、22%、12%，2015年同期為18%、35%、12%，金杯下降幅度明顯，市場地位不斷被挑戰(zhàn)。不過，前3家企業(yè)市場份額仍占據(jù)輕客市場78%的份額。

圖14 2016上半年中型客車前10家企業(yè)市場占比

圖15 2016上半年新能源客車占有率同比變化

表1 2016上半年大型客車銷量排名前10的企業(yè) 輛，%

表2 2016上半年中型客車銷量排名前10的企業(yè) 輛，%

圖16 2016上半年新能源客車分燃料累計同比變化

表3 2016上半年中型客車銷量排名前10的企業(yè) 輛，%

表4 2016上半年新能源客車分車型銷量情況 輛，%

新能源客車市場分析

2016年新能源客車市場表現(xiàn)喜人，尤其是中大型純電動客車成為增長熱點。數(shù)據(jù)顯示，2016年1-6月，我國新能源客車累計銷量2完6 786輛，與2015年同期的1萬4 647輛相比增長幅度高達82.88%。從單月的銷量情況來看，1月和4月銷量增長最快，增速分別達到187.64%和231.19%。從市占率來看，2016上半年新能源客車銷量在客車總銷量中的占比大幅增長，比2015年同期高出5百分點。不難看出，新能源客車正呈現(xiàn)出突飛猛進的發(fā)展勢頭。

分燃料看，純電動客車2016上半年銷量達2萬3 095輛，與2015年累計同比高達132.91%，依然占據(jù)新能源客車的絕對主導(dǎo)地位。從單月銷量來看，從第2季度開始純電動客車呈現(xiàn)了較平穩(wěn)的大幅度增長態(tài)勢。筆者認為，這一方面與公交和客運市場的電動化需求有很大關(guān)系；另一方面，盡管2016年補貼政策較2015年有一定退坡，但新能源客車的補貼已經(jīng)由2015年的88個試點城市擴展至全國各個城市，很大程度上對沖了補貼下降對整體銷量產(chǎn)生的負面影響。

相較于純電動客車，插電式混合動力客車的表現(xiàn)顯得差強人意。數(shù)據(jù)顯示，插電式混合動力客車與2015年同期累計相比下降21.98%，且每個月的銷量表現(xiàn)也是忽高忽低，給插電式混合動力客車市場發(fā)展前景帶來了些許疑惑。

綜合車型和燃料來看，占比最大的是中型純電動車，其次是大型純電動車，這應(yīng)該得益于國家對于電動車補助隨車身長度的增加階梯式增長的補貼政策，同時上述提到的公交車和客運車電動化的需求也是中大型純電動車市場火爆的重要原因。

筆者認為，2016下半年新能源客車依然會持續(xù)較高的增長速度，尤其中大型純電動客車市場會繼續(xù)受益于補貼政策和市場需求而成為新能源客車市場的佼佼者。