對我國光伏行業(yè)的行業(yè)分析及應(yīng)對策略

朱煒

摘要：本文回顧了我國光伏行業(yè)的發(fā)展歷史，提出光伏危機(jī)的本質(zhì)原因是行業(yè)缺乏產(chǎn)業(yè)全周期波動(dòng)經(jīng)驗(yàn)。目前，國內(nèi)針對光伏行業(yè)不斷出臺(tái)利好政策，在“去產(chǎn)能”的前提下，光伏行業(yè)正在逐步走出低谷，發(fā)展前景向好。文章最后提出設(shè)立國家光伏產(chǎn)業(yè)投資基金、統(tǒng)籌光伏基地與電網(wǎng)通道建設(shè)等對策建議。

關(guān)鍵詞：光伏；發(fā)電；新能源

中圖分類號(hào)：F424.3 文獻(xiàn)識(shí)別碼：A 文章編號(hào)：1001-828X（2016）019-000-01

一、光伏行業(yè)歷史回顧

我國光伏產(chǎn)業(yè)從2004年起步，到2007年進(jìn)入快速發(fā)展期，產(chǎn)能快速擴(kuò)張，行業(yè)無序競爭。自2011年下半年起，受產(chǎn)能嚴(yán)重過剩和需求增長放緩因素影響，光伏產(chǎn)品價(jià)格迅速下跌，企業(yè)普遍經(jīng)營困難，同時(shí)主要企業(yè)面臨歐美“雙反”，行業(yè)形勢一度嚴(yán)峻，目前尚未走出低谷，產(chǎn)業(yè)仍處于調(diào)整和恢復(fù)之中。導(dǎo)致光伏危機(jī)的深層次本質(zhì)原因是行業(yè)人才團(tuán)隊(duì)缺乏產(chǎn)業(yè)全周期波動(dòng)的歷練，在行業(yè)上行期內(nèi)對危機(jī)的前瞻性、敏感性和下行期內(nèi)對困難局面的應(yīng)對能力不足。

二、光伏行業(yè)的現(xiàn)狀分析

（一）光伏發(fā)電裝機(jī)需求持續(xù)增長。2015年全球光伏新增裝機(jī)約40GW，國內(nèi)新增裝機(jī)15GW，同比增長44%，光伏發(fā)電已成為我國繼火電、水電、風(fēng)電之后的第四大電源。

（二）國內(nèi)鼓勵(lì)政策多出利好。國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，根據(jù)國家能源局《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》征求意見稿，計(jì)劃到2020年，光伏發(fā)電1.5億千瓦，新增1億千瓦左右。

（三）光伏制造業(yè)呈現(xiàn)逐步改善和向好局面。光伏制造骨干企業(yè)開工率達(dá)到86%，毛利率恢復(fù)至15%以上的合理水平，制造成本不斷下降，光電轉(zhuǎn)換效率不斷提升。

（四）光伏制造業(yè)產(chǎn)業(yè)整合不斷推進(jìn)。隨著行業(yè)的兼并重組，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。多晶硅和組件環(huán)節(jié)的前十名企業(yè)市場份額分別達(dá)到93%和55%。

三、光伏行業(yè)發(fā)展問題分析

（一）光伏制造業(yè)的問題分析

一是整體產(chǎn)能依然過剩。行業(yè)正由絕對過剩向結(jié)構(gòu)性過剩轉(zhuǎn)化。2015年國內(nèi)產(chǎn)能約65GW，而產(chǎn)量43GW，產(chǎn)能過剩約50%。二是價(jià)格仍處于下行區(qū)間，且快于成本下降速度。2014年1月至今，多晶硅250W組件價(jià)格分別下降了20%，而同期組件平均成本下降約14%。三是國際貿(mào)易保護(hù)主義挑戰(zhàn)不斷。歐美雙反仍然持續(xù)，貿(mào)易摩擦可能導(dǎo)致主要增量出口市場需求不確定。

四是大部分企業(yè)資金鏈緊張，融資困難。企業(yè)普遍財(cái)務(wù)費(fèi)用高企，償債壓力大。

（二）光伏發(fā)電業(yè)的問題分析

一是部分地區(qū)“棄光限電”現(xiàn)象嚴(yán)重。2015年全國光伏發(fā)電平均棄光率為10%，甘肅、新疆棄光較嚴(yán)重，棄光率達(dá)30%和22%，影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性和投資回收期。二是境外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。涉外因素復(fù)雜多變，包括建成風(fēng)險(xiǎn)、補(bǔ)貼電價(jià)懸空、行政及法律訴訟風(fēng)險(xiǎn)等。三是分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行存在的問題，包括商業(yè)模式尚處起步階段、項(xiàng)目初期融資困難、項(xiàng)目運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)（房屋所有權(quán)企業(yè)倒閉或房屋易主甚至建筑物拆除、電費(fèi)不能按時(shí)收取等）。

四是行業(yè)內(nèi)的資本套利現(xiàn)象。目前，行業(yè)內(nèi)仍存在建成后即轉(zhuǎn)賣套利的現(xiàn)象，影響項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定。

四、光伏行業(yè)未來形勢判斷

近期看，國內(nèi)政策釋放效應(yīng)逐步產(chǎn)生，光伏電站建設(shè)力度不斷加大，各項(xiàng)支持政策相繼落地，上述因素給光伏制造企業(yè)帶來了有利的市場機(jī)會(huì)，行業(yè)總體平穩(wěn)回升。遠(yuǎn)期看，能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整使光伏產(chǎn)業(yè)面臨一定市場空間，發(fā)展前景向好。隨著成本下降，平價(jià)上網(wǎng)預(yù)期將促進(jìn)光伏行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

但同時(shí)，我們也要清醒認(rèn)識(shí)到，光伏行業(yè)走出困境需要以“去產(chǎn)能”為前提，只有在企業(yè)兼并重組和產(chǎn)能整合顯現(xiàn)實(shí)效，國內(nèi)相關(guān)政府部門加強(qiáng)行業(yè)管理的情況下，市場秩序才能進(jìn)一步規(guī)范，光伏行業(yè)才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、龍頭企業(yè)健康發(fā)展的良好局面。

五、對策建議

（一）加強(qiáng)宣傳交流，創(chuàng)新金融扶持手段。多渠道向公眾宣傳關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，加深外界對光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段以及未來發(fā)展趨勢的認(rèn)識(shí)和了解，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新融資產(chǎn)品，扶優(yōu)扶強(qiáng)。一是支持金融機(jī)構(gòu)通過債轉(zhuǎn)股或不良資產(chǎn)證券化等方式，緩解企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)過重問題。二是鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)之間加強(qiáng)合作，成立封閉式融資資金，對骨干企業(yè)進(jìn)行訂單融資支持，避免骨干企業(yè)資金鏈枯竭帶來的風(fēng)險(xiǎn)。三是鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)與海外上市企業(yè)合作，支持企業(yè)從國外退市回歸A股，監(jiān)管部門提供綠色通道，縮短再上市手續(xù)和流程。四是繼續(xù)推進(jìn)降低光伏企業(yè)融資成本，通過重點(diǎn)企業(yè)名錄或訂單貸款等方式，實(shí)行差別化的低成本融資政策。

（二）設(shè)立投資基金，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新

以財(cái)政資金為引導(dǎo)，吸引社會(huì)資金投入，市場化運(yùn)作。

1.光伏發(fā)電業(yè)。鼓勵(lì)和吸引五大發(fā)電集團(tuán)、電網(wǎng)公司、光伏企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本參與基金出資，以基金投入方式支持光伏企業(yè)發(fā)展，推動(dòng)兼并重組，規(guī)范企業(yè)運(yùn)作，加快形成良性自我發(fā)展能力?；鸢匆欢ū壤謩e投資于光伏電站建設(shè)和制造業(yè)環(huán)節(jié)，通過電站環(huán)節(jié)的穩(wěn)定收益補(bǔ)償光伏制造業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。

2.光伏制造業(yè)。制造環(huán)節(jié)主要支持光伏企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和支持光伏企業(yè)“走出去”，優(yōu)化光伏制造業(yè)全球布局。

（三）引導(dǎo)全球布局，落實(shí)完善補(bǔ)貼政策

一是妥善解決國外貿(mào)易壁壘，鼓勵(lì)企業(yè)抱團(tuán)到國外成本洼地或市場潛力大的國家或地區(qū)投資建廠，優(yōu)化產(chǎn)能全球布局。

二是盡快解決光伏補(bǔ)貼資金發(fā)放問題，盡快提高可再生 能源附加征收標(biāo)準(zhǔn)，解決補(bǔ)貼資金缺口問題，落實(shí)馬凱副總理在無錫光伏座談會(huì)中的指示精神，光伏補(bǔ)貼即由電網(wǎng)公司代為墊付，年度終了再由財(cái)政等部門與電網(wǎng)公 司進(jìn)行審核、核算等，確保補(bǔ)貼資金及時(shí)發(fā)放。

三是完善光伏補(bǔ)貼政策，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，對效率低于一定標(biāo)準(zhǔn)的組件不給補(bǔ)貼或少給補(bǔ)貼，同時(shí)，鼓勵(lì)在“領(lǐng)跑者” 計(jì)劃中限定高效組件價(jià)格區(qū)間，確保高效組件市場占有率和利潤空間。

（四）加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保障發(fā)電全額收購

1.協(xié)調(diào)統(tǒng)一發(fā)電規(guī)劃。國務(wù)院能源管理和電力監(jiān)管部門協(xié)調(diào)各省、區(qū)、市補(bǔ)充或修正區(qū)域可再生能源發(fā)展規(guī)劃，將國家重點(diǎn)項(xiàng)目納入地方發(fā)展規(guī)劃，使地方規(guī)劃與全國規(guī)劃相統(tǒng)一。

2.協(xié)調(diào)統(tǒng)一電網(wǎng)規(guī)劃。協(xié)調(diào)國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)完善電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，使電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃與可再生能源發(fā)展規(guī)劃相協(xié)調(diào)，打通東西和南北電力輸送通道，尤其是安排好國家千萬千瓦光伏發(fā)電基地的外送通道建設(shè)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢地區(qū)資源有效利 用，并對規(guī)劃的落實(shí)情況予以監(jiān)督。

3.保障發(fā)電全額收購。建議國家電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)依照《可再生能源法》中可再生能源發(fā)電全額保障性收購的條例對可再生能源發(fā)電并網(wǎng)和收購實(shí)際執(zhí)行情況展開調(diào)查，并對未能按照規(guī)定完成收購可再生能源電量，造成可再生能源發(fā)電企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失的違法行為追究賠償責(zé)任，依法保證可再生能源發(fā)電企業(yè)的合法權(quán)益。

作者簡介：朱 煒，浙江湖州人，最高學(xué)歷：碩士，單位：國家開發(fā)銀行浙江省分行。