中國瓷磚出口土耳其前景研究報告

2015年佛山陶瓷出口貿易在非常艱難的情況下，仍然實現(xiàn)了6.6%的增長，出口額達到29.2億美元。

從本期開始，專欄將陸續(xù)介紹土耳其、波蘭等陶瓷進口國的情況，為企業(yè)提供更多的出口信息。同時，幫助企業(yè)了解這些國家的貿易政策，對今后可能發(fā)生的瓷磚貿易救濟措施做好預警應對。

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反傾銷與知識產(chǎn)權

中國瓷磚出口土耳其前景研究報告

2015年佛山陶瓷出口貿易在非常艱難的情況下，仍然實現(xiàn)了6.6%的增長，出口額達到29.2億美元。

從本期開始，專欄將陸續(xù)介紹土耳其、波蘭等陶瓷進口國的情況，為企業(yè)提供更多的出口信息。同時，幫助企業(yè)了解這些國家的貿易政策，對今后可能發(fā)生的瓷磚貿易救濟措施做好預警應對。

土耳其共和國（土耳其文：Trkiye Cumhuriyeti，英語：The Republic of Turkey）是一個橫跨歐亞兩洲的國家，北臨黑海，南臨地中海，東南與敘利亞、伊拉克接壤，西臨愛琴海，并與希臘以及保加利亞接壤，東部與格魯吉亞、亞美尼亞、阿塞拜疆和伊朗接壤。土耳其地理位置和地緣政治戰(zhàn)略意義極為重要，是連接歐亞的十字路口。

土耳其雖為亞洲國家，但在政治、經(jīng)濟、文化等領域均實行歐洲模式，是歐盟的候選國。憲法規(guī)定土耳其為民主、政教分離和實行法制的國家。土耳其外交重心在西方，在與美國保持傳統(tǒng)戰(zhàn)略伙伴關系的同時加強與歐洲國家的關系。

土耳其是北約成員國，又為經(jīng)濟合作與發(fā)展組織創(chuàng)始會員國及二十國集團的成員。擁有雄厚的工業(yè)基礎，為發(fā)展中的新興經(jīng)濟體，亦是全球發(fā)展最快的國家之一。

1　土耳其瓷磚進口貿易管理制度

（1）土耳其瓷磚進口關稅稅率

根據(jù)《歐盟——土耳其關稅同盟》的規(guī)定，在土耳其與歐盟之間，

工業(yè)品（包括加工農(nóng)產(chǎn)品，不包括基本農(nóng)產(chǎn)品和歐洲煤鋼共同體產(chǎn)品 ）可以自由流動，沒有關稅和非關稅壁壘的限制。對其他國家則征收關稅。土耳其瓷磚進口關稅率如圖1所示。

圖1　土耳其瓷磚進口關稅率

（2）土耳其瓷磚反傾銷和瓷磚配額制等貿易壁壘措施

土耳其是對中國發(fā)起反傾銷最多的國家之一。但在瓷磚產(chǎn)品方面，土耳其尚沒有針對中國瓷磚產(chǎn)品的反傾銷案例。不過土耳其對中國的日用陶瓷產(chǎn)品進口存在配額限制。

為了保護本國的陶瓷企業(yè)，土耳其三家最大的陶瓷生產(chǎn)商聯(lián)合起來向政府施壓，土耳其陶瓷工業(yè)協(xié)會于2007年 9月向我國政府提出了 “特殊保障調查申請”。2008年6月25日，中國陶瓷工業(yè)協(xié)會和商務部進出口公平貿易局的官員與土耳其方面在土耳其 KUTHYA PORSELEN公司舉行談判，最終達成協(xié)議，大致內容為：

1）協(xié)議為期5年；

2）2008年7月1日至2008年12月31日，中國出口土耳其日用陶瓷總量控制在13250噸；

3）2009年至 2012年，首年出口量上限為 26500噸，之后每年出口量上限是上一年度總量的105%；

4）2013年1月1日至6月30日，在 2012年的基礎上增加5%。

每年重量的一半為半年的出口上限。

2　土耳其瓷磚市場發(fā)展狀況

2.1土耳其瓷磚市場供給狀況

（1）土耳其瓷磚市場主要進口來源和供應商

土耳其瓷磚進口量占消費量的比重變化如圖2所示。

圖2　土耳其瓷磚進口量占消費量的比重變化（單位：百萬平方米）

近年來土耳其瓷磚進口量呈增長態(tài)勢，2009～2013年進口量年均復合增速達20%。

土耳其國內瓷磚消費絕大多數(shù)為本地廠商生產(chǎn)，2013年土耳其瓷磚消費量中，進口部分為560萬m2，僅占2.48%。

圖3　2014年土耳其瓷磚進口消費量的比重及來源

圖4　2014年土耳其瓷磚進口來源（按金額）

圖3 2014年土耳其瓷磚進口消費量的比重，圖4為2014年土耳其瓷磚進口來源（按金額）。

根據(jù)土耳其海關和貿易部的數(shù)據(jù)，2014年土耳其瓷磚進口額為11013.2萬美元，中國、意大利和西班牙是進口額前三位國家，其中,中國所占的比重最大，達57.47%，意大利和西班牙分別為18.37%和10.69%。

2.2土耳其瓷磚市場需求狀況

（1）土耳其人口總量和家庭規(guī)模

土耳其人口總量變化如圖5所示。

圖5　土耳其人口總量變化

根據(jù)土耳其國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，截至2014年末，土耳其人口總量達7769.6萬人，比2013年增長1.34%。2008-2014年人口年均復合增速為1.39%。

根據(jù)2011年的數(shù)據(jù)，土耳其全國平均家庭規(guī)模為3.8人，其中東部省份家庭規(guī)模大于全國平均水平。

（2）土耳其瓷磚消費量指標及人均瓷磚消費水平

土耳其瓷磚消費量變化如圖6所示。土耳其人均瓷磚消費如圖7所示。

根據(jù)人口總量和瓷磚消費量計算，2013年土耳其的人均瓷磚消費量接近3m2。人均瓷磚消費量呈現(xiàn)明顯的增長態(tài)勢。

圖6　土耳其瓷磚消費量變化

（3）土耳其建筑和房地產(chǎn)市場發(fā)展狀況

圖7　土耳其人均瓷磚消費情況

土耳其建筑業(yè)產(chǎn)值變化如圖8所示。土耳其建筑許可面積變化如圖9所示。

圖8　土耳其建筑業(yè)產(chǎn)值變化

圖9　土耳其建筑許可面積變化

建筑業(yè)是土耳其第三大產(chǎn)業(yè)。土耳其建筑市場自2011年開始保持復蘇增長的態(tài)勢，已連續(xù)3年保持增長。2014年土耳其建筑許可面積達2.177億m2，與2013年相比，增幅達24.26%。

土耳其房屋銷量月度變化如圖1所示。

圖10　土耳其房屋銷量月度變化

2012年土耳其總統(tǒng)批準新房地產(chǎn)法，允許包括中國在內的183個國家和地區(qū)的公民和企業(yè)在當?shù)刭徶梅康禺a(chǎn)。

雖然整個歐洲都出現(xiàn)了需求下滑以及房價下跌趨勢，但土耳其的房地產(chǎn)市場卻依舊保持比較平穩(wěn)的發(fā)展勢頭。說明土耳其的房地產(chǎn)行業(yè)存在巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

3　土耳其瓷磚市場容量預測

3.1土耳其瓷磚市場容量預測思路和預測方法

瓷磚市場所處的發(fā)展階段和增長潛力可以通過人均瓷磚消費量來衡量，并進行預測。根據(jù)世界主要瓷磚消費國的情況來看，人均瓷磚消費一般可達4～5m2，中國達到6m2。根據(jù)人均瓷磚消費指標的變化，結合未來人口增長情況，可以得到土耳其瓷磚的市場容量預測值。

3.2 2015-2019年土耳其瓷磚市場容量預測

目前土耳其的人均瓷磚消費量接近3 m2，還有提高的空間。

按照2006-2013年土耳其人均瓷磚消費量年均增速4.6%計算，到2019年，土耳其的人均瓷磚消費量就將接近4m2。

根據(jù)IMF的預測，2019年土耳其人口將達到8132.1萬，土耳其瓷磚市場理論容量可達3.13億m2。2015～2019年土耳其瓷磚市場容量預測如表1所示。

表1　2015～2019年土耳其瓷磚市場容量預測

3.32015-2019年土耳其市場供需缺口判斷

土耳其瓷磚產(chǎn)能利用率和出口比例變化如圖11所示。

2013年土耳其瓷磚產(chǎn)能達4.32億m2，當年產(chǎn)能利用率為78.7%，為2006年以來的最高點，出口比例占25%，本地供應比例占75%。

從產(chǎn)能指標來看，以現(xiàn)有產(chǎn)能來看，土耳其有能力滿足本土瓷磚需求的增長。但考慮到本土產(chǎn)量需要同時供應內需和外需市場，因此，土耳其仍然存在一定的瓷磚進口需求。

圖11　土耳其瓷磚產(chǎn)能利用率和出口比例變化

如果不考慮新增的瓷磚產(chǎn)能，結合近幾年的產(chǎn)能利用率和出口比例，按照70%產(chǎn)能利用率和75%的本地供應比例計算，未來幾年土耳其瓷磚市場存在一定的供給缺口，供給缺口每年約擴大1500萬m2。

2015～2019年土耳其瓷磚供需缺口預測如圖12所示。

圖12　2015～2019年土耳其瓷磚供需缺口預測

（未完連載）

反傾銷信息快報

巴基斯坦調查機關（“關稅委員會”）于2016年2月19日對自中國進口的瓷磚產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調查

中文概要信息如下：

申請人：M/SShabbir Tiles&Ceramics Limited

被調查產(chǎn)品范圍：上釉和非上釉瓷磚

傾銷調查期：2014年10月至2015年9月

初裁日期：立案之日起60日后180日內

應訴登記：立案之日起15日內

問卷回答提交日期：立案之日起45日內