光伏產(chǎn)業(yè)2016年上半年回顧與下半年展望

/中國光伏行業(yè)協(xié)會/

光伏產(chǎn)業(yè)2016年上半年回顧與下半年展望

/中國光伏行業(yè)協(xié)會/

2016年上半年中國光伏市場亮點(diǎn)紛呈。2016年上半年光伏新增裝機(jī)超過20GW，下半年市場仍將保持在較高水平，預(yù)計全年光伏新增并網(wǎng)量有望達(dá)到25～30GW甚或更多，仍將保持全球第一。

一、2016年上半年產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

（一）多晶硅發(fā)展情況

2016年上半年我國多晶硅生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)量約為9.5萬噸（2015年上半年7.4萬噸），同比增長28.4%，進(jìn)口量約為6萬噸；產(chǎn)量超過5000噸的企業(yè)有6家，呈現(xiàn)一帶多發(fā)展局面；產(chǎn)品價格持續(xù)上漲，6月份回落，見圖1。

上半年多晶硅的價格有所上升，受上半年國內(nèi)應(yīng)用市場影響，大多數(shù)多晶硅企業(yè)滿產(chǎn)，甚至出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，導(dǎo)致價格快速飆升。但成本持續(xù)下降，主要企業(yè)毛利率20%以上。當(dāng)前多晶硅的技術(shù)正在實(shí)現(xiàn)全面趕超，進(jìn)口替代能力愈發(fā)增強(qiáng)，從55%提高到61%。我國某企業(yè)多晶硅成本變化情況見圖2，多晶硅價格變化情況見圖3。

圖1　2011～2016年上半年全球及我國多晶硅產(chǎn)量發(fā)展情況

圖2　我國某企業(yè)多晶硅成本變化情況

圖3　2016年上半年多晶硅價格變化情況

（二）硅片發(fā)展情況

2016年上半年我國硅片產(chǎn)量約68億片（2015年上半年45億片），同比增長51%，折合約30GW；產(chǎn)業(yè)集中度較高，前十家企業(yè)產(chǎn)量占比72%，前五家占比達(dá)到54%；行業(yè)整體產(chǎn)能利用率在90%以上，前十家企業(yè)產(chǎn)能利用率在95%以上；受多晶硅原料價格上漲影響，硅片環(huán)節(jié)毛利率略有下降。具體見圖4～5。

圖4　2016年上半年硅片產(chǎn)量

（三）電池片發(fā)展情況

我國2016年上半年電池片產(chǎn)量約25GW （2015年上半年18.2GW）， 同比增長37.4%； 單晶及多晶電池產(chǎn)業(yè)化效率分別達(dá)到19.8%和18.3%，高效電池已可達(dá)到21%和19%；50家企業(yè)平均產(chǎn)能利用率83.5%；高效電池技改或擴(kuò)產(chǎn)速度加快；電池生產(chǎn)線全球布局趨勢明顯。詳見圖6。

圖5　2015年全球硅片生產(chǎn)布局情況

圖6　2016年上半年電池片產(chǎn)量

（四）組件環(huán)節(jié)發(fā)展情況

2015年組件產(chǎn)量超過45.8GW，2016年上半年產(chǎn)量約為27GW （2015年上半年19.6GW），同比增長37.8%；晶硅電池仍為主流；企業(yè)盈利水平明顯改觀，多數(shù)企業(yè)盈利，前十家毛利率多在15%左右或以上。見圖7。

圖7　2016年上半年組件環(huán)節(jié)產(chǎn)量

通過對38家通過規(guī)范條件的組件企業(yè)2016年上半年經(jīng)營情況看，平均利潤率達(dá)到5%，比去年同期增加3個百分點(diǎn)。

（五）國內(nèi)市場環(huán)節(jié)發(fā)展情況

我國2015年全年新增裝機(jī)超過15.1GW，累計裝機(jī)達(dá)到43GW，2016年上半年新增裝機(jī)大于20GW，同比增長近3倍，2015～2016年各季度國內(nèi)新增裝機(jī)情況見圖8。光伏投資熱情從早些年的制造環(huán)節(jié)向光伏應(yīng)用環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，除金融機(jī)構(gòu)外，很多傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)也進(jìn)入光伏領(lǐng)域；光伏應(yīng)用仍主要以西北部地區(qū)大型地面電站為主，但多樣化融合發(fā)展逐步涌現(xiàn)，如光伏與扶貧、農(nóng)業(yè)、環(huán)境、氣候結(jié)合等。2016年上半年我國太陽能發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)見圖9。

圖8　2015～2016年各季度國內(nèi)新增裝機(jī)情況

圖9　2016年上半年我國太陽能發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)

晶科能源第一季度太陽能產(chǎn)品總出貨量為1600MW。太陽能產(chǎn)品總出貨量相比2015年第四季度的1710MW下降6.4%，相比2015年第一季度的789MW增長102.7%。季度組件出貨量首次超越天合光能。

天合光能一季度組件出貨量為1423.3MW，包括對外出貨1370.4MW，對其下游發(fā)電站項(xiàng)目出貨52.9MW。組件總出貨量季度同比下降19.9%，年同比提高38.7%。

晶澳太陽能第一季度總出貨量為1128.3MW。其中包括對外部客戶出貨組件和電池1038.3MW，面對下游光伏發(fā)電站項(xiàng)目出貨組件90.0MW。對外出貨量年同比提高52.4%，季度同比下降22.4%。

阿特斯陽光電力集團(tuán)2016第一季度組件總出貨量1198MW。全球各區(qū)域市場銷售收入占公司總銷售額比重分別為：美洲43.1%，亞洲44.4%，歐洲和其他地區(qū)12.5%。

（六）1～5月出口市場情況

2016年1～5月各大洲光伏產(chǎn)品出口額分布（硅片、電池、組件）情況見圖10。

圖10　2016年1～5月各大洲光伏產(chǎn)品出口額分布（硅片、電池、組件）情況圖

2016年1～5月各大洲光伏產(chǎn)品出口占比（硅片、電池、組件）情況見圖11。

圖11　2016年1～5月各大洲光伏產(chǎn)品出口占比（硅片、電池、組件）情況圖

2016年1～5月光伏產(chǎn)品主要國家出口額分布情況見圖12。印度、巴基斯坦、智利、 土耳其等新興市場加速崛起。

圖12　2016年1～5月光伏產(chǎn)品主要國家出口額分布情況圖

2016年1～5月主要國家光伏產(chǎn)品出口占比情況見圖13。前3位的國家光伏出口占比達(dá)46%。

圖13　2016年1～5月主要國家光伏產(chǎn)品出口占比情況圖

2016年上半年，我國光伏的產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平不斷提升。雖然高效晶硅電池與國外先進(jìn)水平相比仍有差距，但在完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套等因素作用下，我國晶硅電池每瓦的競爭優(yōu)勢是比較明顯的。

二、2016年上半年產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

（一）海外布局加速推進(jìn)

全球光伏制造業(yè)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張仍將持續(xù)（技術(shù)、市場、降本等）：前往成本洼地；靠近終端市場；靠近配套齊全地區(qū)。詳見圖14。

圖14　

（二）產(chǎn)能利用率大幅提升，分化跡象加劇

2016年上半年，已上報的42家組件企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為88.6%，比去年上半年提高9個百分點(diǎn)。下游采購中對小型組件公司能否長期存活并兌現(xiàn)質(zhì)保承諾普遍持懷疑態(tài)度，青睞有品牌的大企業(yè)。為應(yīng)對2016年訂單要求，部分大企業(yè)技改提高現(xiàn)有設(shè)備有效產(chǎn)能，部分大企業(yè)以輕資產(chǎn)方式找第三方代工增加出貨量。受“630”影響，一線企業(yè)大多訂單飽滿，為保持對國際市場的出貨量，不再接受國內(nèi)訂單。隨大企業(yè)自有產(chǎn)能的擴(kuò)充及未來競爭加劇，部分中小企業(yè)缺乏規(guī)模和品牌優(yōu)勢，后續(xù)競爭中將處于不利地位。中小企業(yè)大部分為代工以及提供自身電站建設(shè)。有規(guī)模、有品牌、有技術(shù)的企業(yè)訂單飽滿，產(chǎn)能利用率高企。

（三）“三座大山”壓力仍在

光伏行業(yè)的補(bǔ)貼、土地、限電三座大山仍然存在。

（1）光伏補(bǔ)貼拖欠問題仍未妥善解決，短時間內(nèi)難以做到及時發(fā)放

附加值從1.5分提升至1.9分，沒有明顯地解決實(shí)際問題。

（2）經(jīng)濟(jì)下行壓力下，限電問題嚴(yán)峻，短期仍無解

經(jīng)濟(jì)壓力下的新能源與化石能源利益博弈，可再生能源全額收購沒能有效落實(shí)，電網(wǎng)建設(shè)不配套等都是限電問題產(chǎn)生的重要因素。

（3）土地性質(zhì)問題以及土地稅費(fèi)問題顯在化

采取差別化用地政策支持新業(yè)態(tài)發(fā)展：對建設(shè)占用農(nóng)用地的，所有用地部分均應(yīng)按建設(shè)用地管理。

耕地占用稅主要是涉及國土，林業(yè)等部門認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不一導(dǎo)致的征稅，以及建設(shè)期后，再改建制鎮(zhèn)所產(chǎn)生的使用稅等。

三、2016年下半年產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

（一）市場前景

2015年全球達(dá)成氣候變化協(xié)議，將掀起新能源尤其是光伏發(fā)展高潮，見圖15。

圖15　

2016年下半年，我國市場依然保持強(qiáng)勁發(fā)展勢頭，領(lǐng)跑者項(xiàng)目、2016年項(xiàng)目、扶貧和分布式項(xiàng)目將帶動光伏市場快速發(fā)展，預(yù)計全年將有望達(dá)到25～30GW。美國、印度市場將繼續(xù)保持高速增長勢頭，而日本和歐洲市場保持穩(wěn)定，新興光伏市場如非洲也逐步開始冒頭，但需注意上下游發(fā)展節(jié)奏問題。2015～2019年全球光伏市場需求如圖16所示。

圖16　2015～2019年全球光伏市場需求

（二）2016年光伏市場發(fā)展預(yù)測

2016年全球光伏市場將保持快速增長。

（1）市場前緊后松趨勢開始呈現(xiàn)

過去幾年 ，由于政策年末調(diào)整，往往帶來先松后緊，但預(yù)計2016年將呈現(xiàn)先緊后松。

2016年第一季度，美國安裝1665MW太陽能光伏，美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEIA）預(yù)計2016年安裝量為14.5GW。歐洲各國由于經(jīng)濟(jì)狀況不佳，光伏補(bǔ)貼資金難以為繼，紛紛削減補(bǔ)貼，抑制增長規(guī)模，預(yù)計2016年歐洲整體裝機(jī)量將進(jìn)一步下滑。德國裝機(jī)約為1GW、英國約為3GW，法國也將在1GW左右，2016年將繼續(xù)下滑。荷蘭、奧地利、瑞士等國由于累計裝機(jī)量較小，正在加大支持力度，預(yù)計2016年將出現(xiàn)快速增長，但由于體量不大，對市場影響有限。2016年日本光伏市場預(yù)計將出現(xiàn)搶裝熱潮，新增裝機(jī)容量或?qū)⒊^12GW，但日本市場的繁榮可能在2017年終結(jié)。根據(jù)印度新能源和可再生能源部最新數(shù)據(jù)顯示，在2015和2016年度，印度政府投產(chǎn)的太陽能項(xiàng)目可能達(dá)到3790MW。印度政府預(yù)計根據(jù)政府倡議，將有570MW項(xiàng)目成功并網(wǎng)上線；根據(jù)各邦政策將有3220MW成功并網(wǎng)，目前為止已有1504MW項(xiàng)目投產(chǎn)。

（2）PERC電池產(chǎn)能快速增長

根據(jù)Energy Trend的分析，N型單晶硅片良率較低，價格較高，且技改成本高，大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化仍需2～3年。PERC僅需增加兩道工藝，技改成本低（每條產(chǎn)線增加的成本不超過600萬美元），生產(chǎn)成本增加少（0.04美元/W），效率提升顯著。除了臺灣地區(qū)廠商，中國大陸阿特斯、晶科、天合、晶澳等，德國Solarworld、韓國Hanwha Q CELLS都陸續(xù)增加PERC產(chǎn)能， 2016年P(guān)ERC總產(chǎn)能預(yù)計達(dá)13.3GW（增長75%）。中國大陸的PERC產(chǎn)能在全球的占比將逐漸增大。

（3）光伏制造向光伏智造轉(zhuǎn)變

技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新是降低產(chǎn)品成本的關(guān)鍵因素。提升電池轉(zhuǎn)換效率、勞動生產(chǎn)率、降低產(chǎn)品不良率、降低庫存和服務(wù)成本等提升工程運(yùn)維的信息化水平。生產(chǎn)過程遠(yuǎn)程集控、全產(chǎn)業(yè)鏈信息協(xié)同管理。提升自動化設(shè)備的智能互聯(lián)是降低制造成本和提升質(zhì)量的關(guān)鍵因素，主要是自動化、智能化（設(shè)備智能化、在線工藝自動控制、設(shè)備信息通訊）等方面。

（4）技術(shù)進(jìn)步帶動發(fā)電成本繼續(xù)下降

制造業(yè)成本的下降，有利于進(jìn)一步推動光伏應(yīng)用市場的廣度和深度，讓更多的國家和地區(qū)能享用到清潔的太陽能。發(fā)電成本有望從當(dāng)前的0.8元/度下降至2020年的0.6元/度，達(dá)到用戶側(cè)平價。多晶硅：流化床法、低能源成本、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益、開車穩(wěn)定性等；硅片：大投料量、高長速、金剛線切割等；電池片：高效率、高可靠性；組件：提升CTM、半片組件、降低材料等。見圖17。

（5）新技術(shù)應(yīng)用和新產(chǎn)品開發(fā)速度加快

“光伏領(lǐng)跑者計劃”將繼續(xù)進(jìn)一步拉動高效電池市場需求：包頭、陽泉、大同、濟(jì)寧、淮南等一批GW級“領(lǐng)跑者”基地建設(shè)項(xiàng)目。下半年市場供需關(guān)系轉(zhuǎn)變，且電站項(xiàng)目配置需要競標(biāo)，普遍要求技術(shù)先進(jìn)性，勢必將推動高效產(chǎn)品快速產(chǎn)業(yè)化，帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，企業(yè)也只有通過創(chuàng)新驅(qū)動，才能通過產(chǎn)品差異化取得競爭優(yōu)勢。

（6）新技術(shù)應(yīng)用和新產(chǎn)品開發(fā)速度加快

下半年市場增速放緩，但制造業(yè)由于慣性問題將不可避免承受供需波動影響，加上項(xiàng)目競標(biāo)中價格作為主要因素，需注意由于產(chǎn)品價格快速下降帶來的不利影響（注意發(fā)展節(jié)奏），同時呼吁企業(yè)理性競爭，勿惡意壓價，珍惜來之不易的發(fā)展時機(jī)，上下游協(xié)助推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

四、總結(jié)

2016年上半年中國光伏市場亮點(diǎn)紛呈。2016年上半年光伏新增裝機(jī)超過20GW，下半年市場仍將保持在較高水平，預(yù)計全年光伏新增并網(wǎng)量有望達(dá)到25～30GW甚或更多，仍將保持全球第一。

亮點(diǎn)一：《國家能源局關(guān)于下達(dá)2016年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案的通知》，下達(dá)2016年全國新增光伏電站建設(shè)目標(biāo)為18.1GW，包括普通光伏電站12.6GW，以及光伏領(lǐng)跑技術(shù)基地5.5GW。保障下半年市場舉措一：首先，分布式和光伏扶貧不占指標(biāo)，另外，習(xí)近平總書記要求黨委和政府將扶貧作為“十三五”期間頭等大事和第一民生工程來抓，因此各省高度重視扶貧，預(yù)計今年光伏扶貧將有不錯的表現(xiàn)。保障下半年市場舉措二：發(fā)布8個領(lǐng)跑者基地，共計5.5GW規(guī)模，有了第一期的成功經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計今年光伏領(lǐng)跑者項(xiàng)目會推行得更為順利。

亮點(diǎn)二：解決困擾光伏發(fā)展的限電問題。能源局出臺《關(guān)于做好風(fēng)電、光伏發(fā)電全額保障性收購管理工作的通知 》，全力保障西北限電嚴(yán)重地區(qū)的最低發(fā)電小時數(shù)，保障投資者利益。

亮點(diǎn)三：通過制度建設(shè)解決光伏激勵問題。能源局《國家能源局關(guān)于建立可再生能源開發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)制度的指導(dǎo)意見》。

2016年上半年國內(nèi)光伏市場搶裝狀況始料未及，下半年仍有發(fā)展空間；國外市場下半年開始發(fā)力，全年整體情況好于年初預(yù)期，整體情況基本向好，但上下游發(fā)展需注意節(jié)奏，否則又將陷入新一輪供需失衡。

圖17