一二三產(chǎn)業(yè)融合背景下的農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)

陳志

一二三產(chǎn)業(yè)融合背景下的農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)

陳志

盡管中國農(nóng)機行業(yè)進入新常態(tài)，發(fā)展速度從高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長，但國家糧食安全政策的保障，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程機械化等措施，為農(nóng)機行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境和發(fā)展機遇，中國農(nóng)機行業(yè)將繼續(xù)保持黃金發(fā)展態(tài)勢。

產(chǎn)業(yè)融合農(nóng)機裝備

中國作為全球第一大農(nóng)機制造和使用大國，占有規(guī)模優(yōu)勢。從2005-2014年，這十年間農(nóng)機行業(yè)年均增長率保持在兩位數(shù)，在機械行業(yè)名列前茅，被稱為農(nóng)業(yè)行業(yè)發(fā)展的“黃金十年”。2015年全國規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入4283.68億元，同比增長7.39%，行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入與2012年增長17.84%、2013年增長16.31%、2014年增長8.55%，相比下滑明顯。但是從全國機械行業(yè)總體看，2015年農(nóng)機行業(yè)依然是運行較好的一個行業(yè)。首先農(nóng)機行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入7.39%的增幅高于機械行業(yè)3.32%增幅，也高于汽車4.74%的增長和機床工具3.25%的增長，同期工程機械主營業(yè)務(wù)收入更是下降了8.08%，內(nèi)燃機行業(yè)也下降了3.31%。其次，農(nóng)機行業(yè)利潤增幅比全國機械行業(yè)利潤增幅高6個百分點。2015年1-12月規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)利潤總收入額251.93億元，比上年增長了8.88%，利潤增幅高于收入增幅1.5個百分點，同期全國機械行業(yè)利潤增幅為2.46%。

雖然行業(yè)發(fā)展相對穩(wěn)定，但由于結(jié)構(gòu)性問題，在農(nóng)機行業(yè)有的領(lǐng)域趨近飽和，有的領(lǐng)域還有很大發(fā)展空間，尤其是智能控制系統(tǒng)、大型復合作業(yè)以及丘陵山地輕小型等裝備還有很多空缺。未來我國農(nóng)機行業(yè)能否繼續(xù)保持黃金態(tài)勢，科技創(chuàng)新能否支撐整個農(nóng)機行業(yè)的發(fā)展，是農(nóng)機行業(yè)必須認真思考的問題。

農(nóng)機市場的剛性需求，是農(nóng)機行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的基礎(chǔ)。同時，自2004年以來，中央財政農(nóng)機購置補貼投入由最初的7000萬元逐年大幅增加至2015年237.55億元，農(nóng)業(yè)機械購置補貼政策的實施，極大地調(diào)動了農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)機械化的積極性。補貼政策在提高農(nóng)民購買能力的同時，也有力地促進了農(nóng)機行業(yè)的飛速發(fā)展。在農(nóng)機市場的剛性需求、國家農(nóng)機購機補貼政策的強力推動、農(nóng)機裝備關(guān)鍵技術(shù)的突破等原因下，十年間，我國農(nóng)機行業(yè)發(fā)生了深刻變化，主要體現(xiàn)在以下四個方面。

第一、產(chǎn)品開發(fā)、制造能力、質(zhì)量保障、管理及綜合服務(wù)能力明顯提高。在產(chǎn)品開發(fā)能力方面，骨干企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體地位逐步形成；在產(chǎn)品制造能力方面，很多企業(yè)通過購買激光切割機、焊接機器人、電泳處理流水線等先進裝備，大大改善了加工制造能力和產(chǎn)品品質(zhì)；在質(zhì)量保障能力方面，部分企業(yè)開始出資建立相關(guān)的試驗驗證、檢驗檢測平臺，健全企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量保障體系；在企業(yè)管理能力方面，大中型企業(yè)積極嘗試將新一代信息技術(shù)廣泛運用到企業(yè)日常管理、經(jīng)銷商管理以及供應(yīng)鏈管理等方面；在綜合服務(wù)能力方面，大企業(yè)積極轉(zhuǎn)變理念，開始提供全生命周期服務(wù)、整體解決方案服務(wù)。

第二、技術(shù)進步明顯，主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長迅速，滿足國內(nèi)90%市場需求。大馬力拖拉機、大型聯(lián)合收割機、青飼料收獲機等主要產(chǎn)品性能有了很大提升，基本滿足國內(nèi)市場。拖拉機大型化、配套化的趨勢明顯，2015年大中型拖拉機保有量達598.6萬臺，同比增長5.4%。糧食生產(chǎn)急需的水稻插秧機、玉米聯(lián)合收獲機保持高速增長，保有量分別達71.2萬臺、41萬臺，同比分別增長7.1%、19.5%。

第三、產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，行業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。我國農(nóng)機制造規(guī)模以上企業(yè)2300多家中包括了主機生產(chǎn)廠、配套件生產(chǎn)廠，形成相對較為完整的農(nóng)機產(chǎn)業(yè)鏈；行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，行業(yè)集中度有了進一步提高，培育了一批骨干龍頭企業(yè)，包括主機制造企業(yè)和零部件生產(chǎn)企業(yè)。

第四、要素資源包括人才、資金、技術(shù)和裝備等已全球流動，國際化程度大大提高。十年來，我國農(nóng)機市場的快速發(fā)展吸引了眾多國際農(nóng)機企業(yè)來華投資拓展業(yè)務(wù)，外資進入中國加速。全球市場一體化的競爭格局之下，中國農(nóng)機企業(yè)積極參與全球產(chǎn)業(yè)分工，開始利用國內(nèi)外兩種資源，開拓兩個市場，主動融入積極參與國際市場競爭。

與世界強國相比，我國農(nóng)機行業(yè)“大而不強”的問題依然突出。主要表現(xiàn)在：中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，高附加值產(chǎn)品自給率低；產(chǎn)業(yè)集中度偏低，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象突出；發(fā)展方式相對粗放，質(zhì)量和效益有待提高；自主創(chuàng)新能力不強，缺乏行業(yè)領(lǐng)先的核心技術(shù)；信息化水平低，“兩化”深度融合差距較大；節(jié)能、環(huán)保以及質(zhì)量管理水平有待提高。未來十年，中國農(nóng)機行業(yè)發(fā)展將面臨以下制約因素：

行業(yè)下行壓力持續(xù)加大，產(chǎn)能過剩風險進一步加劇。在農(nóng)業(yè)裝備市場規(guī)模迅速膨脹的背后，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等長期積累的矛盾顯現(xiàn)，產(chǎn)品同質(zhì)化已成為農(nóng)業(yè)裝備行業(yè)的最大挑戰(zhàn)。

長期提質(zhì)增效目標下，短期內(nèi)產(chǎn)業(yè)將面臨陣痛。中低端傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)能嚴重過剩，產(chǎn)業(yè)進入低利潤時代；高端產(chǎn)品缺乏核心技術(shù)，轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)十分艱巨。

創(chuàng)新能力不足成為農(nóng)機行業(yè)發(fā)展“軟肋”。隨著技術(shù)壁壘的增強，以低成本獲得國外技術(shù)的空間正在縮?。徊⑶?，我國農(nóng)機行業(yè)自主創(chuàng)新體系尚未完全形成。大部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)低成本優(yōu)勢難以為繼，而高技術(shù)領(lǐng)域則面臨核心技術(shù)缺失的嚴峻挑戰(zhàn)。

盡管中國農(nóng)機行業(yè)進入新常態(tài)，發(fā)展速度從高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長，但國家糧食安全政策的保障，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程機械化等措施，為農(nóng)機行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境和發(fā)展機遇，中國農(nóng)機行業(yè)將繼續(xù)保持黃金發(fā)展態(tài)勢。

首先，政策利好帶來發(fā)展機遇。近年來，國家對農(nóng)機行業(yè)的支持力度越來越大，出臺了一系列利好政策，為農(nóng)機行業(yè)帶來了良好的發(fā)展機遇。2016年的中央1號文件在“持續(xù)夯實現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力”部分，提出加快研發(fā)高端農(nóng)機裝備及關(guān)鍵核心零部件，提升主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化水平，為農(nóng)機行業(yè)的發(fā)展指明了方向，也表明我國農(nóng)機裝備將向中高端產(chǎn)品發(fā)展。農(nóng)機裝備被列入中國制造2025重點領(lǐng)域之一，為農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新的契機，同時也為未來十年我國農(nóng)機裝備發(fā)展指明了方向和重點。農(nóng)業(yè)部《關(guān)于開展主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化推進行動的意見》，提出力爭2020年全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平達到68%以上，而農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程機械化為農(nóng)機行業(yè)的發(fā)展帶來新的機遇。同時農(nóng)業(yè)部也將農(nóng)業(yè)面源污染問題提上日程，提出到2020年實現(xiàn)化肥和農(nóng)藥使用量零增長目標，化肥與農(nóng)藥利用率的提高，離不開高端智能化的農(nóng)業(yè)機械，這就促使今后對中高端產(chǎn)品的需求增加。農(nóng)機購置補貼政策實施的常態(tài)化，將進一步調(diào)動農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)機械化的積極性，從而推動農(nóng)機行業(yè)的發(fā)展，特別是農(nóng)業(yè)部農(nóng)機化司李偉國司長提出“縮范圍、降定額、促敞開”的九字方針明確了今后農(nóng)機的補貼方向。

其次，經(jīng)營主體的變化為農(nóng)機行業(yè)發(fā)展提供源動力。過去十年，我國農(nóng)業(yè)的經(jīng)營主體是小家小戶的農(nóng)民，人均擁有耕地不足0.1公頃，大型智能化的農(nóng)業(yè)機械對他們來說不僅難以負擔，而且更無用武之地。從2014年開始，國家開始鼓勵農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體，家庭農(nóng)場、專業(yè)合作社、種糧大戶等在各地開始涌現(xiàn)出來。這些經(jīng)營主體的經(jīng)濟條件與土地規(guī)模的提高，對大型智能化農(nóng)機有了需求。特別是2016年中央1號文件提出“堅持以農(nóng)戶家庭經(jīng)營為基礎(chǔ)，支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和新型農(nóng)業(yè)服務(wù)主體成為建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的骨干力量”，農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的改變將促使農(nóng)機裝備服務(wù)對象的改變，從而拉動了農(nóng)機行業(yè)從傳統(tǒng)行業(yè)向現(xiàn)代化和智能化轉(zhuǎn)變。

再次，農(nóng)機企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)的升級提升我國農(nóng)機行業(yè)的競爭力。從結(jié)構(gòu)調(diào)整上來看，產(chǎn)品集中向優(yōu)勢企業(yè)、大型骨干企業(yè)、龍頭企業(yè)集聚的趨勢明顯，一些沒有自主創(chuàng)新能力的小企業(yè)已經(jīng)很難生存。從產(chǎn)品來看，2015年，整個拖拉機產(chǎn)量產(chǎn)值都是下降的，但100馬力以上的大型拖拉機增長了33%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化速度非?？?，效果明顯。小麥收割機，6千克/秒以上喂入量機型代替2-3千克/秒喂入量機型；小兩行的玉米收割機數(shù)量已經(jīng)微不足道，三行四行的自走式玉米收割機已經(jīng)占產(chǎn)品主體。從產(chǎn)業(yè)升級上來看，從2013年以來，中國農(nóng)機行業(yè)協(xié)會致力于解決農(nóng)機行業(yè)“低端過剩，高端不足”的問題，提出“低端轉(zhuǎn)移、中端提升、高端突破”的戰(zhàn)略，同時，國家環(huán)保部《關(guān)于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放標準》［公告2016年第5號］的出臺，也倒逼企業(yè)主動進行技術(shù)升級，提升產(chǎn)品的品質(zhì)，推動行業(yè)的技術(shù)進步。

對農(nóng)機行業(yè)來說，目前主要是國產(chǎn)設(shè)備在滿足農(nóng)業(yè)機械化水平的提升以及農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移產(chǎn)生的對機械的需求。國產(chǎn)產(chǎn)品基本滿足國內(nèi)90%的市場需求，盡管在產(chǎn)品智能化、可靠性等方面與國外先進水平相比還存在差距，但國內(nèi)企業(yè)依然是中國農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的主體力量。對于農(nóng)機產(chǎn)業(yè)來說，盡管大學是重要的科研力量，但在市場銷售的產(chǎn)品大部分都是來自農(nóng)機企業(yè)的研發(fā)，國家正在逐漸解決科研與經(jīng)濟脫節(jié)的問題，農(nóng)機企業(yè)作為技術(shù)創(chuàng)新的主體，國家的科技資源和科技項目向企業(yè)集聚，對企業(yè)創(chuàng)新能力的培育以及產(chǎn)業(yè)的支撐作用越來越明顯。在近四五年時間，一些農(nóng)機龍頭企業(yè)，非常重視科技創(chuàng)新能力的提升，中國自主品牌的企業(yè)正在通過整合資源、戰(zhàn)略重組和自主創(chuàng)新快速地進入中高端，并向高端轉(zhuǎn)移，努力改變國內(nèi)農(nóng)機中高端市場幾乎被國外洋品牌壟斷的局面，在2015中國國際農(nóng)業(yè)機械展覽會上，中國一拖、雷沃重工、中聯(lián)重科、五征集團等都發(fā)布了高端新品，展示出中國農(nóng)機行業(yè)正在從傳統(tǒng)朝著以信息技術(shù)為核心的智能化與先進制造方向發(fā)展。

全球制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速，新的工業(yè)革命已席卷而來，“中國制造”正邁上制造強國的新征途。身處轉(zhuǎn)型關(guān)口的中國農(nóng)機制造業(yè)面臨著重重考驗，農(nóng)機行業(yè)要實現(xiàn)中國制造2025的戰(zhàn)略目標，注定任重道遠。

（作者為中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會會長）