2015年車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)分析與2016年市場(chǎng)展望

中國(guó)汽車技術(shù)研究中心　黃睿

2015年車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)分析與2016年市場(chǎng)展望

中國(guó)汽車技術(shù)研究中心黃睿

宏觀環(huán)境分析

2015年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速創(chuàng)1990年以來(lái)新低，GDP增速降至6.9%，勉強(qiáng)完成“7%左右”年度增速目標(biāo)。尤其是四季度GDP平減指數(shù)同比跌幅擴(kuò)大至-0.79%，反映出通縮風(fēng)險(xiǎn)依然未消。

在供給層面，工業(yè)增加值同比增速持續(xù)下行，各主要工業(yè)品產(chǎn)量低位徘徊，唯有汽車行業(yè)于年末表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，產(chǎn)量大幅同比提升；在需求層面，投資整體低迷，基建地產(chǎn)增速持續(xù)下滑，而消費(fèi)整體表現(xiàn)平穩(wěn)，2015年社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)同比增長(zhǎng)10.1%，消費(fèi)需求對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)拉動(dòng)作用愈發(fā)明顯，這與我國(guó)居民人均可支配收入依然保持在10%左右的增速有著密不可分的關(guān)系。此外，我國(guó)的進(jìn)出口形式略有好轉(zhuǎn)，但形勢(shì)仍不容樂(lè)觀。

在此大環(huán)境之下，我國(guó)的乘用車市場(chǎng)增速也逐漸趨緩，2015年我國(guó)乘用車銷量為2 110.9萬(wàn)輛，同比提升7.2%，相較于2014年下滑了2.7個(gè)百分點(diǎn)。而車輛運(yùn)輸車是一個(gè)十分小眾市場(chǎng)，其唯一的功能就是批量運(yùn)輸乘用車。所以該市場(chǎng)的發(fā)展與我國(guó)的乘用車市場(chǎng)有著密不可分的關(guān)系。參照我國(guó)的乘用車市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，乘用車的運(yùn)送需求也呈現(xiàn)一個(gè)增速趨緩的態(tài)勢(shì)，而目前我國(guó)的車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)又是一幅怎樣的光景呢？

車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)分析

1. 車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)狀況分析

從產(chǎn)量與終端銷量?jī)蓚€(gè)數(shù)據(jù)維度來(lái)看，2006～2015年我國(guó)的車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)可分為兩個(gè)階段。首先是2006～2010年，我國(guó)乘用車銷量激增，平均增幅高達(dá)27.8%，從而帶動(dòng)了車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)的快速發(fā)展，尤其是2011年我國(guó)出臺(tái)了《公路安全保護(hù)條例》，對(duì)車輛運(yùn)輸車作出了相關(guān)的限定，聽(tīng)聞風(fēng)聲的車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)于2010年出現(xiàn)了大規(guī)模的提前消費(fèi)，產(chǎn)量激增至1萬(wàn)余輛，終端銷量也達(dá)到了5 000余輛，車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)可謂步入了最后的瘋狂。也正是如此，自2011年之后我國(guó)車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)一蹶不振。根據(jù)我國(guó)2015年的乘用車銷量來(lái)測(cè)算，1萬(wàn)輛左右的車輛運(yùn)輸車亦可滿足我國(guó)乘用車的運(yùn)輸需求，加上車輛運(yùn)輸車的壽命相對(duì)較長(zhǎng)，近年來(lái)，我國(guó)車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)始終處于一個(gè)接近飽和的狀態(tài)。所以在2011～2015年，我國(guó)車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)平均年銷量?jī)H500輛左右（見(jiàn)圖1、圖2）。

圖1　車輛運(yùn)輸車銷量年度走勢(shì)

圖2　車輛運(yùn)輸車產(chǎn)量年度走勢(shì)

圖3　車輛運(yùn)輸車產(chǎn)量月度走勢(shì)

圖4　按車身長(zhǎng)度劃分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢(shì)

從單月產(chǎn)量來(lái)看（見(jiàn)圖3），2015年1～8月，車輛運(yùn)輸車月度銷量依然保持著低位運(yùn)行。而自9月份以來(lái)，其產(chǎn)量有了明顯的提升，尤其是2016年1～2月，并沒(méi)有如往年一般產(chǎn)量出現(xiàn)大幅的環(huán)比下滑。這其中主要是有兩方面原因：一方面是因?yàn)樽?006年，車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)進(jìn)入了高速發(fā)展階段，而2016年車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)則逐漸步入更新周期；另一方面，國(guó)家終于在2016年初下定決心治理混亂的車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)，出臺(tái)了《車輛運(yùn)輸車治理工作實(shí)施步驟具體安排》，此外，新GB 1589征求意見(jiàn)稿將車輛運(yùn)輸車單列出來(lái)作了尺寸的劃定，對(duì)車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)也有著不小的影響，車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)逐漸進(jìn)入預(yù)熱期。

2. 細(xì)分市場(chǎng)狀況

從車身的長(zhǎng)度來(lái)看（見(jiàn)圖4），基本上所有的車輛運(yùn)輸車長(zhǎng)度均集中在13.7～14.5 m之間。但14 m的車輛運(yùn)輸車通過(guò)增加尾部跳板，也僅能一次性運(yùn)送8輛乘用車，這與營(yíng)運(yùn)者的利益存在沖突。所以目前正在運(yùn)營(yíng)的車輛運(yùn)輸車絕大多數(shù)都進(jìn)行了加長(zhǎng)與加寬的改裝。此外，GB 1589新標(biāo)的征求意見(jiàn)稿中，將車輛運(yùn)輸車掛車長(zhǎng)度限定在12 m及以下，2014～2015年12 m以下的車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)份額略有提升，而在未來(lái)12 m以下的車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)份額將逐步攀升，替代12 m以上的產(chǎn)品。

3. 區(qū)域銷量分析

由于車輛運(yùn)輸車年度銷量相對(duì)較少，所以我們以2013～2015年的銷量作為分析對(duì)象。

車輛運(yùn)輸車功能單一，因此其銷量則多分布在大型乘用車企業(yè)所在地或者是重要的港口城市。2013～2015年，我國(guó)的車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)銷量TOP5省市分別為上海、河北、吉林、江西與天津，其中上海市場(chǎng)份額為42.7%，河北市場(chǎng)份額為21.5%，吉林市場(chǎng)份額為6.6%，江西市場(chǎng)份額為5.7%，天津市場(chǎng)份額為4.7%，其他省市銷量則不足50輛（見(jiàn)圖5）。其中上海與天津作為我國(guó)乘用車進(jìn)出口的重要港口城市，對(duì)當(dāng)?shù)氐能囕v運(yùn)輸車市場(chǎng)有著較為積極的促進(jìn)作用。同時(shí)，上海、河北、吉林、江西是我國(guó)重要的乘用車生產(chǎn)基地，其中上海市有上海汽車，河北有長(zhǎng)安集團(tuán)，吉林有一汽集團(tuán)，而江西則有江鈴汽車，是當(dāng)?shù)剀囕v運(yùn)輸車銷量相對(duì)較高的主要原因。

圖5　2013～2015年車輛運(yùn)輸車銷量區(qū)域分布情況

4. 車輛運(yùn)輸車競(jìng)爭(zhēng)格局分析

由于車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)十分小眾，涉及該領(lǐng)域的專用車企業(yè)較少，所以其市場(chǎng)集中度極高。2015年，車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)銷量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為94.8%，相較于2014年同期下滑了4.2個(gè)百分點(diǎn)。2015年共有21家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量?jī)H24輛，其中一汽四平專用汽車有限公司與梁山華魯專用汽車制造有限公司兩家企業(yè)的銷量實(shí)現(xiàn)凈增長(zhǎng)并超過(guò)了100輛，而其他企業(yè)銷量皆不足50輛（見(jiàn)表1）。

表1　2015年車輛運(yùn)輸車企業(yè)銷量及份額

由于2011～2015年車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，致使多數(shù)專用車企業(yè)逐漸放棄了部分市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)銷量的企業(yè)數(shù)量由2010年50余家逐漸減少為2015年的20家左右，而連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)銷售的企業(yè)僅有7家，分別為河北九通專用汽車有限公司、北京環(huán)達(dá)汽車裝配有限公司、中集車輛（集團(tuán)）有限公司、遼源市汽車改裝有限公司、河北宏泰專用汽車有限公司、揚(yáng)州中集通華專用車有限公司和山東梁山華宇集團(tuán)汽車制造有限公司。

車輛運(yùn)輸車規(guī)范化管理勢(shì)在必行

我國(guó)的車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)一直處于近乎無(wú)監(jiān)管的混亂狀態(tài)，車輛的私自改裝已司空見(jiàn)慣，超長(zhǎng)、超寬、超高現(xiàn)象屢禁不止，由此引發(fā)的重大交通事故屢見(jiàn)不鮮。面對(duì)如此混亂的市場(chǎng)，國(guó)家下定決心治理車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)。

2015年7月份，全國(guó)汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)發(fā)布了《〈道路車輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值〉征求意見(jiàn)》，其中將車輛運(yùn)輸車單列，限定了其掛車長(zhǎng)度不得超過(guò)12 m，寬體不得超過(guò)2.55 m，高度不得超過(guò)4 m。由此可見(jiàn)，國(guó)家對(duì)車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)的規(guī)范化管理是十分重視的。一旦該標(biāo)準(zhǔn)確定并實(shí)施，將會(huì)對(duì)現(xiàn)有的車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)造成巨大的沖擊，基本上所有正在運(yùn)營(yíng)的車輛運(yùn)輸車均不符合標(biāo)準(zhǔn)。

同時(shí)，2016年相關(guān)部門(mén)發(fā)布了《車輛運(yùn)輸車治理工作實(shí)施步驟具體安排》，交通部、公安部與工信部將聯(lián)合開(kāi)展車輛運(yùn)輸車治理工作。具體步驟將分三步執(zhí)行：

1.2016年7月1日起，全面禁止雙排車通行，暫時(shí)循序上下單排裝載、尾部未伸出貨廂的單排車過(guò)渡運(yùn)行。至2016年底，各省要完成20%不合規(guī)的車輛運(yùn)輸車的更新改造。

2.至2017年6月30日，各省累計(jì)要完成60%不合規(guī)的車輛運(yùn)輸車的更新改造。至2017年底，完成全部交通運(yùn)輸車的更新改造。

3.2018年1月1日起禁止不合規(guī)車輛運(yùn)輸車運(yùn)行。隨著治理工作的逐漸深入，車輛運(yùn)輸車逐漸更換為合乎法律規(guī)定的車輛，該市場(chǎng)容量將會(huì)進(jìn)一步的擴(kuò)大，加上2006～2010年的車輛逐漸步入更新期，所以車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)新一輪的購(gòu)置高峰期。2016年之后，車輛運(yùn)輸車市場(chǎng)的銷量將會(huì)逐步提升，預(yù)計(jì)2017～2018年將會(huì)出現(xiàn)高增長(zhǎng)。

此外，由于符合新標(biāo)的車輛運(yùn)輸車一次僅能運(yùn)送6輛左右的乘用車，這樣將會(huì)極大地減少運(yùn)營(yíng)者的收益，并且也會(huì)使運(yùn)輸市場(chǎng)的價(jià)格大幅提升，而車身最長(zhǎng)為22 m的中置軸車輛運(yùn)輸列車也就更貼合運(yùn)營(yíng)者的需求，所以預(yù)計(jì)中置軸車輛運(yùn)輸列車將成為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。