2016年《衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報(bào)告》

2016年《衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報(bào)告》

2016年6月2日，美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）公布了第19版衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況年度報(bào)告。該報(bào)告由美國陶銳咨詢公司（Tauri Group）完成。該報(bào)告中有關(guān)2015年的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)是將調(diào)查所得的公開信息經(jīng)過獨(dú)立分析得出。除非另有說明，所有的數(shù)據(jù)是針對(duì)全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的研究結(jié)果。前一年的年收入沒有考慮通貨膨脹因素。

一、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域劃分

SIA將衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)劃分為衛(wèi)星服務(wù)業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)和地面設(shè)備制造業(yè)四大領(lǐng)域。

■衛(wèi)星服務(wù)業(yè)

衛(wèi)星服務(wù)業(yè)包括大眾通信消費(fèi)服務(wù)、衛(wèi)星固定通信服務(wù)、衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)和對(duì)地觀測(cè)服務(wù)。其中，大眾通信消費(fèi)服務(wù)包括衛(wèi)星電視、衛(wèi)星廣播、衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)；衛(wèi)星固定通信服務(wù)包括轉(zhuǎn)發(fā)器租賃協(xié)議、網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)（包括航天飛行管理服務(wù)）；衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)包括移動(dòng)數(shù)據(jù)、移動(dòng)語音業(yè)務(wù)；對(duì)地觀測(cè)服務(wù)包括農(nóng)業(yè)、全球變化監(jiān)測(cè)、減災(zāi)、氣象、資源監(jiān)測(cè)等。

■衛(wèi)星制造業(yè)

衛(wèi)星制造業(yè)包括衛(wèi)星制造以及部組件和分系統(tǒng)制造。

■發(fā)射服務(wù)業(yè)

發(fā)射服務(wù)業(yè)包括發(fā)射服務(wù)和運(yùn)載火箭服務(wù)。

■地面設(shè)備制造業(yè)

地面設(shè)備制造業(yè)包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和大眾消費(fèi)設(shè)備。其中，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要包括信關(guān)站、控制站和甚小孔徑終端（VSAT）、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營中心（NOCs）、衛(wèi)星新聞采集（SNG）；大眾消費(fèi)設(shè)備主要包括衛(wèi)星電視天線、衛(wèi)星無線電設(shè)備、衛(wèi)星寬帶天線、衛(wèi)星電話和移動(dòng)衛(wèi)星終端、衛(wèi)星導(dǎo)航單機(jī)硬件等。

二、全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)概況

2015年航天產(chǎn)業(yè)收入和衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入的概況如圖1所示。

圖1　2015年全球航天產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入概況

■2015年全球航天產(chǎn)業(yè)的總收入為3353億美元。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的總收入約為2083億美元，占全球航天產(chǎn)業(yè)收入的62%。衛(wèi)星制造業(yè)和發(fā)射服務(wù)業(yè)是航天產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的核心。

■非衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的航天收入包括載人航天飛行收入、非地球軌道航天器收入和政府預(yù)算，2015年總收入為1270億美元。

2006-2015年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入見圖2。

圖2　2006-2015年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入

■2015年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入為2083億美元，同比增長3%，仍然略高于全球2.4%的GDP增長率和美國2.5%的GDP增長率。

■全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值從2006年的1060億美元到2015年的2083億美元，10年間增長約2倍。

■2010-2015年，美國在全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入的占比見圖3。美國占全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入的年均市場(chǎng)份額為43%。在2015年，美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入為892億美元。

圖3　美國在全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入的占比

圖4給出了截至2015年底的全球所有在軌運(yùn)行衛(wèi)星按功能占比情況。

圖4　按照功能劃分的全球衛(wèi)星占比

■目前在軌衛(wèi)星共1381顆。從數(shù)量上看，通信衛(wèi)星占比51%，而其中商業(yè)通信衛(wèi)星占比37%，民軍兩用通信衛(wèi)星占比14%；對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星占比14%；技術(shù)實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星占比12%；導(dǎo)航衛(wèi)星占比7%；軍事偵察衛(wèi)星占比8%；科學(xué)衛(wèi)星占比5%；氣象衛(wèi)星占比3%。

圖5　衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域收入

■與2011年在軌衛(wèi)星數(shù)量（986顆）相比，5年期間衛(wèi)星數(shù)量增長了39%；低地球軌道（LEO）的小衛(wèi)星和微小衛(wèi)星促衛(wèi)星數(shù)量增長；如地球靜止軌道（GEO）通信衛(wèi)星等一些種類衛(wèi)星的平均運(yùn)行壽命變長。

■全球59個(gè)國家或地區(qū)都至少擁有一顆衛(wèi)星。

衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)四大細(xì)分領(lǐng)域收入組成見圖5。

三、衛(wèi)星服務(wù)業(yè)

衛(wèi)星服務(wù)業(yè)總收入為1274億美元，同比增長4%。其中，大眾通信消費(fèi)業(yè)務(wù)收入為1043億美元，占比超過81%；衛(wèi)星固定業(yè)務(wù)收入為179億美元；衛(wèi)星移動(dòng)業(yè)務(wù)收入為34億美元；對(duì)地觀測(cè)服務(wù)收入為18億美元。大眾通信消費(fèi)業(yè)務(wù)仍然是整個(gè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)力。

具體收入如表1所示，美國在衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入的份額為42%。

1.大眾消費(fèi)通信業(yè)務(wù)

大眾消費(fèi)通信業(yè)務(wù)收入為1043億美元，同比增長3%，是衛(wèi)星服務(wù)業(yè)中占比最大的領(lǐng)域。

1）衛(wèi)星電視業(yè)務(wù)收入為978億美元，同比增長3%，占衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入的77%和大眾消費(fèi)收入的94%；隨著新興市場(chǎng)的增長，全球有2.3億衛(wèi)星電視用戶；全球衛(wèi)星電視收入的42%來自美國；美國收入主要來自付費(fèi)業(yè)務(wù)；超高清（UHD）電視內(nèi)容使得頻道增加；數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)的不斷改進(jìn)有可能放緩對(duì)衛(wèi)星容量需求的增長。

2）衛(wèi)星音頻廣播收入為46億美元，同比增長9%；衛(wèi)星音頻廣播用戶在2015年增長了8%，達(dá)到2960萬；主要的客戶群在美國。

3）衛(wèi)星寬帶收入為19億美元，同比增長10%；用戶數(shù)增長到約180萬；大多數(shù)用戶在美國，非美國用戶數(shù)的增長速度回升。

2.衛(wèi)星固定通信業(yè)務(wù)

衛(wèi)星固定業(yè)務(wù)（FSS）收入為179億美元，同比增長4%；轉(zhuǎn)發(fā)器租賃業(yè)務(wù)收入增長1%（2014年增長4%）；管理服務(wù)收入增長15%（2014年增長4%）。

表1　2010—2015年全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入情況

3.衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)

衛(wèi)星移動(dòng)業(yè)務(wù)（MSS）收入為34億美元，同比增長4%；衛(wèi)星移動(dòng)語音業(yè)務(wù)收入增長了9%（2014年增長19%）；衛(wèi)星移動(dòng)數(shù)據(jù)收入增長了4%（2014年增長27%）；少量Ku和Ka頻段FSS容量的收入是通過租賃MSS運(yùn)營商提供的海上、空中和其他移動(dòng)服務(wù)。

4.對(duì)地觀測(cè)業(yè)務(wù)

對(duì)地觀測(cè)業(yè)務(wù)收入為18億美元，同比增長10%；持續(xù)增長來自新成立衛(wèi)星遙感公司，通過新部署的和已經(jīng)具有的衛(wèi)星獲取新增收入；新進(jìn)入者持續(xù)籌集資金、研發(fā)衛(wèi)星和部署初始星座。

四、衛(wèi)星制造業(yè)

2010-2015年全球衛(wèi)星制造業(yè)收入見圖6，2015年總收入為166億美元。全球收入中，美國占比為60%，相比2014年63%有所下降。衛(wèi)星制造領(lǐng)域的7億美元增量完全來自美國以外的地區(qū)。

2015年發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量按功能占比見圖7，2015年發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量按價(jià)值占比見圖8。

圖6　 2010-2015年全球衛(wèi)星制造業(yè)收入

圖7　2015年發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量功能占比

圖8　2015年發(fā)射衛(wèi)星價(jià)值占比

■2015年共發(fā)射202顆衛(wèi)星，而2014年為208顆。共發(fā)射108顆立方星，占比49%，大多數(shù)立方星是商業(yè)對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星。

■通信衛(wèi)星收入占比42%，軍事偵察衛(wèi)星收入占比36%，立方星收入占比不到1%。

■2015年發(fā)射的202顆衛(wèi)星中，60%的產(chǎn)值來自美國制造商，25%來自歐洲制造商，中國、日本、俄羅斯分別占5%、4%和2%。2015年公布了17顆商用GEO衛(wèi)星訂單，美國制造商獲得其中11顆衛(wèi)星的訂單。

五、發(fā)射服務(wù)業(yè)

2015年發(fā)射服務(wù)業(yè)收入為54億美元（見圖9），總產(chǎn)值略高于近6年的平均值，減少的5億美元產(chǎn)值全部來自美國，美國以外地區(qū)甚至還有1億美元的增量。美國發(fā)射服務(wù)占比從2014年的41%下降到2015年的34%。

圖9　2010-2015年發(fā)射服務(wù)業(yè)收入情況

■2014年全球商業(yè)發(fā)射73次，2015年商業(yè)發(fā)射65次，其中，GEO和LEO軌道發(fā)射均為28次，MEO軌道發(fā)射8次，GEO以遠(yuǎn)軌道發(fā)射1次。與2014年總收入增加了9%相比，2015年總收入下降了約9%。

■歐洲、中國和印度的供應(yīng)商在2015年發(fā)射的衛(wèi)星數(shù)量增加。阿里安公司在2015年發(fā)射11次，2014年為10次。中國在2015年發(fā)射19次，2014年為16次。Antrix公司（印度）2015年發(fā)射2次，2014年為1次。

■美國和俄羅斯的供應(yīng)商發(fā)生了2次發(fā)射失誤，分別是獵鷹9號(hào)（2015年6月）和質(zhì)子M（2015 年5月）。

■從收入看，2015年，全球范圍內(nèi)的政府客戶占比69%，比2014年占比72%略低。按國家計(jì)算，美國商業(yè)發(fā)射收入占比最大（35%），全球發(fā)射收入的29%來自美國政府發(fā)射衛(wèi)星的收入。

■ 商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射訂單：2015年有33顆衛(wèi)星發(fā)射訂單，比2014年22顆有所增長；15顆衛(wèi)星的發(fā)射訂單由美國企業(yè)獲得；美國的市場(chǎng)份額從2014年的50%下降到45%，主要因?yàn)榘⒗锇补镜挠唵卧黾恿?0%，從2014年的10顆增長至2015年的16顆。

六、地面設(shè)備制造業(yè)

2015年地面設(shè)備制造業(yè)收入為589億美元（見圖10）。其中，衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備收入為310億美元，衛(wèi)星電視等設(shè)備收入為183億美元，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備收入為96億美元。

圖10　2010-2015年地面設(shè)備制造業(yè)收入情況

■ 衛(wèi)星地面設(shè)備總收入同比增長1%，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備收入增長3%。

■ 2015年衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備收入占地面設(shè)備制造業(yè)總收入的53%，收入與2014年持平。收入的停滯不前主要是由于嵌入式芯片組設(shè)備收入已從單機(jī)移出。

■ 各類終端（包括衛(wèi)星電視、廣播、寬帶和移動(dòng)衛(wèi)星終端）收入同比增長2%。衛(wèi)星電視終端在用數(shù)量比2014年增速減少，使得總體增速放緩。

■ 衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)包括：

衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備銷售市場(chǎng)（SIA關(guān)注）：單機(jī)設(shè)備和車載設(shè)備。

其他SIA未統(tǒng)計(jì)的細(xì)分市場(chǎng)：在移動(dòng)設(shè)備中支持基于位置服務(wù)的芯片組；交通信息系統(tǒng)；基于衛(wèi)星導(dǎo)航的飛機(jī)、海洋、測(cè)繪、鐵路和航空電子設(shè)備。

圖11是SIA與歐洲全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)機(jī)構(gòu)（GSA）統(tǒng)計(jì)的衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)收入數(shù)據(jù)。衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備銷售收入與2014年持平；其他SIA未統(tǒng)計(jì)的細(xì)分市場(chǎng)呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。

圖11　2012-2015年全球GNSS收入

七、發(fā)展趨勢(shì)

2015年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入為2083億美元，同比增長3%，比2014年4%的增速有所下降。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)如下態(tài)勢(shì)：

1）衛(wèi)星服務(wù)業(yè)：作為最大的細(xì)分市場(chǎng)，衛(wèi)星服務(wù)業(yè)同比增長4%，大眾消費(fèi)業(yè)務(wù)繼續(xù)成為整個(gè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)力。

2）衛(wèi)星制造業(yè)：衛(wèi)星制造業(yè)收入同比增長4%，比2014年增速有所提升，政府用衛(wèi)星在2015年發(fā)射數(shù)量增多。

3）發(fā)射服務(wù)業(yè)：發(fā)射服務(wù)業(yè)收入同比下降9%，反映了商業(yè)發(fā)射數(shù)量的減少。

4）地面設(shè)備制造業(yè)：地面設(shè)備銷售業(yè)收入同比增長1%，衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備銷售收入與2014年持平。

●文青_譯