全球主要衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商的市場(chǎng)份額Market Shares of Global Tissue Machine Suppliers

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全球主要衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商的市場(chǎng)份額Market Shares of Global Tissue Machine Suppliers

編者按：RISI公司根據(jù)2000年之后的衛(wèi)生紙機(jī)交貨量，計(jì)算出各衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商的市場(chǎng)份額。這些信息中包含已下訂單（即：已收到首期款）但未安裝的衛(wèi)生紙機(jī)，另外，有一些尚未公布的保密項(xiàng)目未包含在此數(shù)據(jù)中。

本文涉及從2000年年初至2017年年底18年期間的衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目，共計(jì)867臺(tái)衛(wèi)生紙機(jī)，總計(jì)年產(chǎn)能為2,311.3萬(wàn)t/a。

維美德

2000年以來(lái)，以衛(wèi)生紙機(jī)產(chǎn)能計(jì)算，維美德公司（原美卓公司）一直是最大的供應(yīng)商，其交貨量/訂單市場(chǎng)份額為24%。近年來(lái)，由于受到意大利亞賽利公司和特斯克公司的衛(wèi)生紙機(jī)大額訂單的影響，維美德的市場(chǎng)份額一直在23%～27%之間波動(dòng)。

最近，隨著一些中國(guó)衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商（包括APP的金順公司以及分包商）的崛起，所有西歐衛(wèi)生紙機(jī)制造商的市場(chǎng)份額都有所減少。維美德是唯一一家把衛(wèi)生紙機(jī)銷售到全球所有地區(qū)的供應(yīng)商。維美德在北美所占市場(chǎng)份額最大（60%），主要原因是該公司能夠提供整套TAD系統(tǒng)的衛(wèi)生紙機(jī)。近期該公司在土耳其和伊朗簽署了大額衛(wèi)生紙機(jī)合同，鞏固了在近東與中東的市場(chǎng)地位（市場(chǎng)份額為53%～54%）。

表1　　　　　　　2000年以來(lái)衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商的市場(chǎng)份額（以衛(wèi)生紙機(jī)產(chǎn)能計(jì)算）

安德里茨

2000年以來(lái)，安德里茨公司一直是按交貨量統(tǒng)計(jì)的第二大衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商，市場(chǎng)份額約為12%。雖然該公司在2006年停止了與福伊特造紙公司的衛(wèi)生紙機(jī)業(yè)務(wù)合作，在無(wú)法獲得福伊特造紙公司許可轉(zhuǎn)讓的衛(wèi)生紙?jiān)旒埣夹g(shù)的情況下，必須自行研發(fā)技術(shù)，但并沒(méi)有因此影響該公司的業(yè)績(jī)。安德里茨公司在北美、中國(guó)和歐洲等地區(qū)市場(chǎng)非?；钴S。Beloit公司停止衛(wèi)生紙機(jī)業(yè)務(wù)之后，安德里茨已成為世界上第二大TAD衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商。

圖1　2000年以來(lái)主要衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商的市場(chǎng)份額

和所有獨(dú)立衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商相比，安德里茨公司在中國(guó)的市場(chǎng)份額最高，略高于維美德公司。但是該公司在拉丁美洲、近東與中東、大洋洲或非洲并無(wú)銷售業(yè)績(jī)。

亞賽利

Recard公司和Over Meccanica公司一直是意大利最大的衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商，而且這兩家公司的衛(wèi)生紙機(jī)產(chǎn)能交付量極為接近。但是最近這一情況發(fā)生了變化，因?yàn)锳PP在中國(guó)和印度尼西亞工廠安裝了幾臺(tái)亞賽利的大型衛(wèi)生紙機(jī)，未來(lái)還將安裝幾臺(tái)。后來(lái)，APP決定終止與亞賽利公司的合作，選擇特斯克公司向印度尼西亞工廠提供衛(wèi)生紙機(jī)。最近，亞賽利公司已開(kāi)始積極與其他公司建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系，并獲得了一些訂單。從2005年開(kāi)始，亞賽利公司的全球市場(chǎng)份額迅速增長(zhǎng)，迄今為止累計(jì)增長(zhǎng)10%，大大高于2005年以前的數(shù)年，目前該公司已成為全球第三大衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商。并且在全球大多數(shù)地區(qū)，亞賽利都是僅次于維美德的第二大衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商，北美是亞賽利唯一沒(méi)有銷售業(yè)績(jī)的地區(qū)。

特斯克

特斯克增加衛(wèi)生紙機(jī)銷量的努力已取得成功。過(guò)去6～8年間，該公司的市場(chǎng)份額保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。特斯克公司成功的秘訣是其鋼制揚(yáng)克缸（SYD），能夠節(jié)約能源，且投資成本低于鑄鐵揚(yáng)克缸。相關(guān)信息表明，該公司已售出160多臺(tái)SYD。目前特斯克已成為第四大衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商，市場(chǎng)份額為8.5%。

川之江

日本川之江的市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)，其向中國(guó)市場(chǎng)銷售小型衛(wèi)生紙機(jī)的方式尤為有效。川之江公司目前是根據(jù)衛(wèi)生紙機(jī)總產(chǎn)能排名的第五大供應(yīng)商，但同時(shí)也需要注意，2000年以來(lái)，川之江銷售的衛(wèi)生紙機(jī)精確數(shù)量與位居第一的維美德相同，即為113臺(tái)，但是川之江所交付衛(wèi)生紙機(jī)的平均產(chǎn)能較小，僅為1.34萬(wàn)t/a。對(duì)于那些使用國(guó)產(chǎn)小型衛(wèi)生紙機(jī)的中國(guó)公司而言，川之江的設(shè)備是升級(jí)換代的良好選擇。川之江公司已在中國(guó)設(shè)立制造事業(yè)部，旨在增加公司的產(chǎn)能，縮短交貨時(shí)間。但是從報(bào)告中可以看出，一些關(guān)鍵機(jī)器部件仍是從川之江在日本的主要制造基地進(jìn)口。

福伊特

福伊特曾與安德里茨簽署了為期10年的許可協(xié)議，協(xié)議要求福伊特不得向美洲（北美和拉丁美洲）以及大洋洲出售衛(wèi)生紙機(jī)。2006年與安德里茨公司的協(xié)議到期之后，福伊特才開(kāi)始在過(guò)去10年被禁足的這些市場(chǎng)展開(kāi)業(yè)務(wù)。過(guò)去，拉丁美洲曾經(jīng)是福伊特的重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)，近期借助一些新的衛(wèi)生紙機(jī)訂單，該公司已成為拉丁美洲第二大衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商，僅次于維美德。目前以衛(wèi)生紙機(jī)總產(chǎn)能計(jì)，福伊特居全球第六位，略低于川之江公司。

Recard

Recard公司是一家規(guī)模較小的意大利制造商，在西歐和拉丁美洲地區(qū)占有較大的市場(chǎng)份額。這家公司主要生產(chǎn)凈寬小于4m的衛(wèi)生紙機(jī)，客戶主要是中小型公司。但該公司已向除日本和大洋洲外的所有地區(qū)供應(yīng)衛(wèi)生紙機(jī)。

其他

意大利ABK/Over Meccanica公司和PMT公司即將退出衛(wèi)生紙機(jī)市場(chǎng)。在Over Meccanica公司宣布破產(chǎn)之后，法國(guó)ABK集團(tuán)暫時(shí)接管Over Meccanica公司的資產(chǎn)和訂單。但是，復(fù)雜的意大利破產(chǎn)程序中要求接管公司需履行財(cái)務(wù)擔(dān)保，而ABK集團(tuán)卻無(wú)法履行，因此，目前ABK集團(tuán)并未管理Over Meccanica公司的資產(chǎn)和訂單。Over Meccanica公司的資產(chǎn)現(xiàn)由破產(chǎn)法院管理，如果沒(méi)有合適的收購(gòu)者，這家公司將停止經(jīng)營(yíng)，完成破產(chǎn)程序所需的時(shí)間尚不得而知。

PMT公司是一家意大利小規(guī)模的衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商，其前身是意大利Beloit公司，但后者隨后被出售給了一家意大利電氣公司。意大利PMT公司首先完成了Beloit公司最初出售的最后一部分投資，隨后于2002年設(shè)立新公司，向突尼斯交付了自產(chǎn)的衛(wèi)生紙機(jī)。迄今為止，這家新公司已經(jīng)向SCA等聲譽(yù)良好的公司出售了10臺(tái)衛(wèi)生紙機(jī)。但是近年來(lái)，該公司已經(jīng)停止了機(jī)械業(yè)務(wù)，并將公司重心從衛(wèi)生紙機(jī)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移至造紙機(jī)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，例如重新組裝紙板機(jī)。最近，該公司已經(jīng)將其部分股份出售給了一家中國(guó)機(jī)械公司。

中國(guó)公司

近年來(lái)，中國(guó)衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商做出了重大努力，不斷提升自身制造水平，衛(wèi)生紙機(jī)生產(chǎn)速度已提高至1,000～1,200 m/min，并采用了新月型成形器技術(shù)。下列公司特別值得一提：上海輕良實(shí)業(yè)有限公司、佛山市寶拓造紙?jiān)O(shè)備有限公司、山東信和造紙工程股份有限公司、遼寧省遼陽(yáng)慧豐造紙技術(shù)有限公司、濰坊凱信機(jī)械有限公司、山東華林機(jī)械有限公司、杭州大路實(shí)業(yè)有限公司和河南焦作市崇義輕工機(jī)械有限公司（本刊編者注：該公司2015年已倒閉）。上述所有公司都能夠制造年產(chǎn)能1萬(wàn)t/a以上的衛(wèi)生紙機(jī)。其中一些公司與韓國(guó)、日本乃至西歐的公司建立了合作關(guān)系。APP擁有自己的衛(wèi)生紙機(jī)組裝工廠，即金順重機(jī)（江蘇）有限公司。

值得關(guān)注的其他三家公司包括波蘭的PMP集團(tuán)、巴西的Hergen公司以及德國(guó)/意大利GapCon公司。PMPoland公司最近售出若干衛(wèi)生紙機(jī)，尤其是在中國(guó)和亞洲及遠(yuǎn)東地區(qū)。Hergen公司的業(yè)務(wù)主要集中在拉丁美洲地區(qū)，但其近期也在東歐售出若干衛(wèi)生紙機(jī)。GapCon公司是一家新公司，僅有幾個(gè)新的衛(wèi)生紙機(jī)訂單。最近，該公司的所有者將德國(guó)的其他業(yè)務(wù)出售給BeUmer公司，但是意大利GapCon公司將繼續(xù)作為獨(dú)立的衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)。

圖2　2000年以來(lái)主要衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商的市場(chǎng)份額變化情況

新的參與者繼續(xù)從傳統(tǒng)供應(yīng)商手中爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額

毋庸置疑，Beloit公司破產(chǎn)之后，維美德公司占據(jù)了全球最大衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商的頭把交椅，2001—2003年的市場(chǎng)份額高達(dá)40%～45%。但此后，該公司的市場(chǎng)份額逐漸減少，目前已降至24%，而意大利衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)總體上升趨勢(shì)，目前占據(jù)的市場(chǎng)總份額高達(dá)28%左右。?

（本刊編譯自RISI World Tissue Business Monitor/2015年第2季度，孫靜終審）