新政引發(fā)醫(yī)藥商業(yè)物流變革

天士力控股集團(tuán)有限公司 / 覃擁

新政引發(fā)醫(yī)藥商業(yè)物流變革

天士力控股集團(tuán)有限公司 / 覃擁

近年來，隨著醫(yī)療體制改革的不斷推進(jìn)及深化，整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿骄薮笥绊?，特別是流通環(huán)節(jié)已經(jīng)開始出現(xiàn)顛覆性變化。進(jìn)入2016年以來，“兩票制”、“營改增”等行業(yè)政策的密集出臺更是加劇了這一態(tài)勢，引發(fā)新一輪醫(yī)藥供應(yīng)鏈和物流變革。

政策解讀

2016年4月6日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，確定2016年深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重點，讓醫(yī)改紅利更多惠及人民群眾，要求全面推進(jìn)公立醫(yī)院藥品集中采購，建立藥品出廠價格信息可追溯機(jī)制，推行從生產(chǎn)到流通和從流通到醫(yī)療機(jī)構(gòu)各開一次發(fā)票的“兩票制”，使中間環(huán)節(jié)加價透明化。具體來說，就是從藥品生產(chǎn)廠家到一級代理商開一次發(fā)票，一級代理商到醫(yī)院再開一次發(fā)票，使中間環(huán)節(jié)加價透明化。截至目前，試點地區(qū)已經(jīng)擴(kuò)大到福建、江蘇、湖南、四川、陜西、北京等11個省、市、自治區(qū)。

從政策本身來講，推行“兩票制”的目的在于減少流通環(huán)節(jié)的層層加價，解決藥價虛高問題，便于行業(yè)監(jiān)管；同時，也有利于規(guī)模化經(jīng)營的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)做強(qiáng)、做大、做精，推動醫(yī)藥商業(yè)模式與流程再造。此外，2016年5月1日起“營改增”的全面實施也給醫(yī)藥商業(yè)公司帶來“苦不堪言”的高稅負(fù)，許多中小型企業(yè)可能主動退出市場，醫(yī)藥流通行業(yè)格局重構(gòu)在即。然而這一變革的過程對整個行業(yè)來說必定是痛苦的。

>> 圖1 現(xiàn)有的醫(yī)藥供應(yīng)鏈模式

醫(yī)藥供應(yīng)鏈模式生變

中國現(xiàn)有的醫(yī)藥供應(yīng)鏈模式如圖1所示，其不足主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

首先，供應(yīng)渠道層級過多，流通環(huán)節(jié)會層層加價，流通成本過高（還存在過票抬高藥價的現(xiàn)象）；

其次，渠道庫存居高不下，需求預(yù)測性差（供應(yīng)鏈敏感度不高）；

第三，渠道管控過嚴(yán)，不允許跨區(qū)域配送（終端醫(yī)院配送），網(wǎng)絡(luò)一體化運營程度低，供應(yīng)鏈效率低；

第四，物流集中度低，行業(yè)整體物流成本居高不下。

在“互聯(lián)網(wǎng)+”大背景下，伴隨著“兩票制”、“營改增”等政策的推進(jìn)，醫(yī)藥供應(yīng)鏈將呈現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢：

1.供應(yīng)鏈層級大幅度壓縮，渠道趨于扁平化。

2.行業(yè)集中度大幅提升。由于藥品生產(chǎn)企業(yè)直接面對省級甚至地市級商業(yè)公司，管理難度隨之加大，因此生產(chǎn)企業(yè)更愿意選擇與有實力的集團(tuán)型商業(yè)公司合作，導(dǎo)致諸多中小型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)或退出市場（部分過票公司及代理公司被迫退出），或加入集團(tuán)性商業(yè)企業(yè)。

3.物流網(wǎng)絡(luò)扁平化及一體化多倉（打破分區(qū)銷售限制，不允許跨區(qū)域配送）運營。

4.供應(yīng)鏈協(xié)同與計劃（采取采購規(guī)劃、管理和采購執(zhí)行分離并與下游客戶訂單協(xié)同計劃等措施，以加強(qiáng)供應(yīng)鏈協(xié)同和計劃性），工業(yè)、商業(yè)庫存會前置，就近出入庫，快速響應(yīng)客戶。

5.醫(yī)藥商業(yè)公司職能逐步轉(zhuǎn)型，從關(guān)系維護(hù)、渠道拓展、政策爭取、墊資、收款、物流配送，逐步向營銷服務(wù)、藥事管理、健康服務(wù)、物流專業(yè)配送等轉(zhuǎn)型，進(jìn)而形成平臺化態(tài)勢（B2B2C）。

6.高度信息化。整個醫(yī)藥供應(yīng)鏈將通過高度信息化實現(xiàn)可視化、可追溯、可控、及時優(yōu)化、輔助智能決策等。

7.物流專業(yè)化、社會化程度將明顯提升。

>> 圖2 多倉一體化運作模式

物流地位凸顯

在新的醫(yī)藥供應(yīng)鏈模式下，醫(yī)藥流通模式變革在所難免，醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)將面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

目前我國醫(yī)藥商業(yè)的流通業(yè)態(tài)主要包括醫(yī)院純銷、分銷調(diào)撥、普藥快批三類。受新政影響，傳統(tǒng)的分銷調(diào)撥業(yè)務(wù)將會受到巨大的沖擊，排除集團(tuán)內(nèi)部集采和不加價的調(diào)撥，理論上講這部分業(yè)務(wù)將大幅度減少。地市級公司、特別是縣級公司將受能力所限，無法和成千上萬家藥品生產(chǎn)企業(yè)直接對接，這類公司要么退出要么并入到較大的平臺型企業(yè)。有較大資金優(yōu)勢的商業(yè)企業(yè)將會有更大的優(yōu)勢，因為上游企業(yè)更愿意和這樣的企業(yè)合作。

基于上述特點，未來醫(yī)藥商業(yè)公司可能就是配送公司+信息公司+融資公司，在這一轉(zhuǎn)變下，醫(yī)藥商業(yè)公司必須考慮物流如何高效、低成本、高度信息化，物流的核心競爭力地位日漸凸顯。這也給現(xiàn)代醫(yī)藥物流帶來新的發(fā)展空間。

首先，物流集中度將進(jìn)一步提升；

其次，物流一體化網(wǎng)絡(luò)運營（集中采購、庫存共享、多倉運作、轉(zhuǎn)接力配送、跨區(qū)域配送）程度進(jìn)一步提升；

第三，物流專業(yè)化、社會化程度進(jìn)一步提升；

第四，物流信息技術(shù)，特別是移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)應(yīng)用水平將大幅度提升，將實現(xiàn)物流全程可視、可控、可管理；

第五，伴隨著去中心化、互聯(lián)網(wǎng)體驗經(jīng)濟(jì)的沖擊，以客戶為中心的服務(wù)意識、理念將逐步加強(qiáng)，行業(yè)整體服務(wù)水平將得到明顯提升；

第六，物流自動化水平和現(xiàn)代化管理水平將進(jìn)一步提升。

但目前除了幾家大型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)物流網(wǎng)絡(luò)、規(guī)模、能力、信息化水平不錯外，行業(yè)整體物流現(xiàn)狀與能力不容樂觀，普遍存在對物流的核心競爭力認(rèn)識不足，重視度不夠的情況。

把握關(guān)鍵

在新的政策和市場環(huán)境下，物流定位越清晰明確，戰(zhàn)略落地才能更為快速有力。筆者認(rèn)為，商流與物流一體化、物流網(wǎng)絡(luò)一體化、城鄉(xiāng)配送能力一體化、內(nèi)部精益化物流管理、供應(yīng)鏈協(xié)同等是現(xiàn)階段醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)物流發(fā)展的關(guān)鍵點。

1.商流與物流一體化

目前許多中小型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)從戰(zhàn)略層面將物流獨立成為公司運作（筆者認(rèn)為是不太可取的）。對于一個地區(qū)存在多個公司的集團(tuán)性企業(yè)，最好先商業(yè)整合，如果商業(yè)無法整合的物流也要采取集團(tuán)內(nèi)部共享的方式運營，內(nèi)部結(jié)算，以發(fā)揮物流規(guī)?；?yīng)。

對于國藥、上藥、華潤等集團(tuán)型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)而言，對需要全國性資源共享整合的集團(tuán)集采分撥業(yè)務(wù)或者外部第三方物流業(yè)務(wù)成立獨立的第三方物流公司運作，甚至可以成立合資公司運作。

2.基于省級平臺的一體化物流網(wǎng)絡(luò)多倉運作

對于集團(tuán)型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)，很有可能對省級平臺及全國平臺集采內(nèi)部不加價的銷售不算一票，這樣省級平臺建設(shè)就會越來越重要。以省級平臺為基礎(chǔ)，實現(xiàn)省內(nèi)集采、多倉運作、轉(zhuǎn)接力配送、跨區(qū)域配送的一體化物流網(wǎng)絡(luò)運作。

隨著集團(tuán)性商業(yè)企業(yè)的擴(kuò)張與整合，物流網(wǎng)絡(luò)布局將會進(jìn)行優(yōu)化與調(diào)整，如國藥、華潤、上藥在湖南、山西、江蘇等地，調(diào)整優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局，如何更好地實現(xiàn)聯(lián)動和規(guī)模效益已經(jīng)成為這些企業(yè)需要著重考慮的戰(zhàn)略性問題。

中小型企業(yè)聯(lián)盟趨勢越來越明顯（特別是在物流資源共享整合上），以求在這個大背景下不被立即淘汰，在集中度不高的省份或地區(qū)，共建現(xiàn)代醫(yī)藥物流中心會出現(xiàn)，原來小而散，管理水平跟不上，運營成本較高的物流中心將會逐步被淘汰。

3.推動供應(yīng)鏈高效協(xié)同，爭取更多的市場份額

隨著“兩票制”推進(jìn)，上游生產(chǎn)企業(yè)往往要面對比現(xiàn)在更多的商業(yè)企業(yè)，因此商業(yè)企業(yè)要主動為上游生產(chǎn)企業(yè)提供更好的服務(wù)與便利。如：第三方物流服務(wù)支持生產(chǎn)企業(yè)多倉運作（工業(yè)企業(yè)更愿意這樣做），提供多種供應(yīng)鏈物流、數(shù)據(jù)及其他服務(wù)，推動供應(yīng)鏈高效協(xié)同，否則工業(yè)企業(yè)會被動。

4.加快推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部精益化物流管理

隨著醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)毛利逐步降低，行業(yè)競爭加劇，作為最原始的低價和粗放式管理方式已經(jīng)越來越不能滿足貨主、客戶對物流服務(wù)與成本的需求，醫(yī)藥物流精益化管理的時代正在來臨，精益化管理不僅是工具，更是一種理念和方法論，而且這個工作需要持續(xù)長久堅持才能產(chǎn)生巨大的效果，需要積少成多，目前國藥、上藥、華潤都在積極推進(jìn)該項工作，中小型企業(yè)也可以借鑒參考。

5.提高城鄉(xiāng)一體化配送能力

“兩票制”下，鄉(xiāng)鎮(zhèn)村的配送服務(wù)不足的現(xiàn)狀可能是此項政策落地的一項重大阻礙，如何整合內(nèi)外部一切資源提高配送服務(wù)能力，特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)村的配送服務(wù)能力，將對企業(yè)提出嚴(yán)峻的考驗，國務(wù)院7號文提到中國郵政，這是一個方向，需要藥企和中郵高度配合并對藥品專業(yè)知識和能力的傳遞。

>> 圖3 供應(yīng)鏈協(xié)同和計劃性不斷增強(qiáng)

醫(yī)藥物流建設(shè)升級

隨著兼并整合，集團(tuán)性流通企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，原來在東部發(fā)達(dá)地區(qū)的物流中心資源會越來越緊張，擴(kuò)充這些地方的物流資源（建庫）將開啟現(xiàn)代醫(yī)藥物流中心建設(shè)的新高潮。結(jié)合上述特點，筆者認(rèn)為，該輪醫(yī)藥物流中心建設(shè)將突出以下特點：

第一，自動化倉儲技術(shù)特別是整箱存取、拆零技術(shù)的應(yīng)用將更受企業(yè)青睞。

在“兩票制”下，業(yè)務(wù)集中度增加，整箱出庫量和拆零量將加大，物流作業(yè)復(fù)雜度、難度加大，采用更加先進(jìn)適合的物流設(shè)備技術(shù)勢在必行，主要體現(xiàn)在：物流設(shè)備自動化、智能化程度進(jìn)一步提高，一些在其他行業(yè)廣泛應(yīng)用的新技術(shù)新設(shè)備將逐步在中國醫(yī)藥物流企業(yè)應(yīng)用，以提高作業(yè)效率，如：整箱miniload存取系統(tǒng)、新型貨到人揀選系統(tǒng)、自動拆碼垛機(jī)器人、尺寸測量設(shè)備、自動出庫集貨系統(tǒng)、A型架、自動貼標(biāo)機(jī)、自動包裝復(fù)核機(jī)、智能化機(jī)器人技術(shù)等。

第二，加快推進(jìn)支持物流網(wǎng)絡(luò)一體化多倉運作的物流信息平臺建設(shè)。

為了讓以省級平臺為基礎(chǔ)的全國物流網(wǎng)絡(luò)一體化多倉運作及省內(nèi)物流網(wǎng)絡(luò)多倉運作模式的順利推進(jìn)，必須推進(jìn)物流信息平臺建設(shè)。各大醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)將紛紛上TMS連線，并在此基礎(chǔ)上推進(jìn)通過物流平臺集成模塊化的子系統(tǒng)，打破信息孤島，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部信息互聯(lián)互通，并通過進(jìn)一步整合企業(yè)內(nèi)外部物流資源，開展多倉協(xié)同運作，協(xié)同供應(yīng)鏈上下游，提高物流供應(yīng)鏈效率，降低物流運營成本。目前國藥的賽飛供應(yīng)鏈管理云服務(wù)平臺（SAVE）就是這類項目的行業(yè)標(biāo)桿，據(jù)悉九州通、華潤也在推進(jìn)類似的平臺建設(shè)項目。

此外，社會化專業(yè)化物流有望進(jìn)一步涉足醫(yī)藥物流領(lǐng)域。對于相對封閉、保守的醫(yī)藥流通行業(yè)，雖然醫(yī)藥物流有其特殊性和專業(yè)性，但是隨著社會物流能力的逐步提升，醫(yī)藥企業(yè)需要以更加開放、共享、包容的心態(tài)積極融入到大的社會專業(yè)物流體系里去（包括利用社會化資源、合資等方式），只有這樣才能降低物流成本，提高物流服務(wù)能力。值得關(guān)注的企業(yè)有順豐、DHL、UPS、京東等。

順豐通過收購四川一家具有GSP資質(zhì)的企業(yè)，在四川、廣東建設(shè)現(xiàn)代醫(yī)藥物流中心，力圖進(jìn)入醫(yī)藥物流行業(yè)； DHL、UPS等外資企業(yè)通過合資、借殼等方式也投入醫(yī)藥物流中心建設(shè)；京東和上藥合作，幫助上藥建設(shè)醫(yī)藥物流網(wǎng)絡(luò)，染指醫(yī)藥物流。這些社會化物流企業(yè)正在試圖利用其在物流服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)等方面優(yōu)勢爭取在醫(yī)藥物流市場上分一杯羹。特別是在目前“兩票制”下，許多中小工業(yè)企業(yè)（為生產(chǎn)企業(yè)提供銷售到多個商業(yè)的物流服務(wù)，甚至提供一體化多倉物流服務(wù)），中小商業(yè)企業(yè)（同時為多個企業(yè)提供第三方物流服務(wù)）將需要承擔(dān)更多物流服務(wù)業(yè)務(wù)，一旦第三方藥品物流資質(zhì)認(rèn)定細(xì)則出臺，這些企業(yè)將獲得巨大的市場機(jī)會。

>> 圖4 物流信息平臺建設(shè)趨勢

未來未知？

從目前情況看，“兩票制”無論能否100%推行成功，都將對醫(yī)藥商業(yè)流通模式產(chǎn)生影響，對醫(yī)藥商業(yè)物流模式也會產(chǎn)生深刻的影響，作為醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)及社會化專業(yè)物流企業(yè)都應(yīng)該深入研究。

“兩票制”出臺的初衷是好的，但是單靠行政手段能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)嗎？政府和企業(yè)存在較大的分歧，政策落地在各地又有差異，如何協(xié)調(diào)行政命令和發(fā)揮市場在資源配置決定性作用的基本原則，這都將考驗相關(guān)政府部門，何況醫(yī)藥流通行業(yè)管理涉及發(fā)改委、藥監(jiān)局、商務(wù)部、人社部、衛(wèi)計委等諸多部門，僅僅政府內(nèi)部政策協(xié)調(diào)和聯(lián)動都是一個不小的考驗。因此，此次政府想把醫(yī)藥流通行業(yè)N票制的N減少，無論是變?yōu)?還是1，能不能從根本上破除以藥養(yǎng)醫(yī)，降低藥價，解決醫(yī)藥購銷領(lǐng)域里長期存在的商業(yè)賄賂的難題，至少從目前現(xiàn)狀來看比較難，結(jié)果還不可預(yù)測。