2016年1～6月產業(yè)用紡織品行業(yè)：保持兩位數(shù)增長 效益持續(xù)改善

中國產業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會 / 數(shù)據(jù)分析

2016年1～6月產業(yè)用紡織品行業(yè)：保持兩位數(shù)增長 效益持續(xù)改善

中國產業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會 / 數(shù)據(jù)分析

2016年上半年，我國產業(yè)用紡織品行業(yè)繼續(xù)以科技創(chuàng)新為核心，加大產品開發(fā)和市場拓展力度，強化企業(yè)管理，降低成本提高效率，克服了國內外種種不利因素，行業(yè)整體繼續(xù)保持平穩(wěn)較高的增速，經(jīng)濟效益持續(xù)向好。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，上半年，產業(yè)用紡織品行業(yè)工業(yè)增加值增速為10.9%，規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務收入和利潤總額分別增長7.61%和13.19%，行業(yè)利潤率6.10%，增長0.3個百分點，固定資產投資增長3.02%。海關數(shù)據(jù)顯示，上半年我國出口產業(yè)用紡織品127.52億美元，同比降低2.22%，進口31.96億美元，同比降低1.53%。

根據(jù)協(xié)會調查，上半年行業(yè)的景氣指數(shù)為72，雖然處于低點，但遠高于榮枯平衡點50；行業(yè)對全年的信心指數(shù)為70，與一季度基本持平。

生產保持較高增速

根據(jù)協(xié)會調研，上半年行業(yè)的需求指數(shù)為53.4，比今年一季度有所增加；行業(yè)的生產指數(shù)為71.4，比今年一季度和2015年有明顯的回升。生產回升，一方面是由于需求的增長，另一方面是投資的增長帶來的新增產能逐步達產。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，上半年我國非織造布的產量達到267.69萬噸，增長8.58%；簾子布的產量達到40.89萬噸，增長7.82%。近年來我國非織造布產量快速增長，隨著基數(shù)變大，增長的速度在逐步放緩，但是非織造布的出口量一直保持高速增長，今年上半年累計出口達到40.6萬噸，增長15.15%。2014、2015年我國簾子布的產量連續(xù)下降，2016年，下滑的趨勢得到遏制，一季度的產量同比增長8.08%。

經(jīng)濟效益持續(xù)改善

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，上半年行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務收入和利潤總額分別為1458.55億元、88.97億元，分別同比增長7.61%、13.19%，增速與去年相比雖有所降低，但仍處于中、高速度增長的區(qū)間。行業(yè)的平均利潤率6.10%，同比增長0.3個百分點，比一季度也有所增加；行業(yè)的虧損面為10.95%，虧損企業(yè)虧損額2.38億元，同比下降23.85%。

2011年產業(yè)用紡織品行業(yè)的主營業(yè)務收入和利潤總額的增速在30%左右，2012年出現(xiàn)比較大的下滑后，利潤總額增速的變化不大，但是主營業(yè)務收入的增速持續(xù)降低到6.5%左右。收入增速放緩一方面是由于原材料價格下降和市場競爭激烈導致產品銷售價格降低，另一方面是隨著產業(yè)的成熟，市場拓展的速度在放緩。

2011～2016年產業(yè)用紡織品行業(yè)收入和利潤增速

分行業(yè)看，非織造布的主營業(yè)務收入和利潤總額分別增長10.79%和8.46%，利潤率5.93%，下降了0.13個百分點，虧損企業(yè)的虧損額下降17.87%；非織造布的盈利水平下滑，主要是由于上半年原材料價格的上漲使得企業(yè)的成本上升，毛利水平下降，但是虧損企業(yè)虧損額的大幅降低表明企業(yè)間的經(jīng)營分化現(xiàn)象得到改善。繩索纜雖然在全行業(yè)中的占比不高，但是其收入、利潤均保持了高速增長，利潤率達到6.73%，隨著行業(yè)內加大高技術含量產品的開發(fā)力度，繩索纜的應用范圍會不斷擴大，行業(yè)還將會繼續(xù)保持高速增長。紡織帶和簾子布雖然收入有所降低，但是利潤大幅增長21.77%，虧損額降低了69.62%，利潤率6.71%；篷帆布利潤總額增長17.87%，表明這兩個行業(yè)已經(jīng)走出前幾年低迷的狀態(tài)，經(jīng)營狀況日益好轉。

根據(jù)協(xié)會直報數(shù)據(jù)，樣本企業(yè)的主營收入和利潤總額分別增長7.71%和15.60%，特別是大企業(yè)增速明顯。但是有小企業(yè)參與的景氣指數(shù)調查結果表明，上半年的利潤指數(shù)為50.6，處于榮枯線邊緣，小企業(yè)的盈利狀況堪憂。根據(jù)部分產業(yè)集群統(tǒng)計數(shù)據(jù)，上半年集群內規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務收入和利潤總額分別增長10.47%和4.12%；規(guī)模以下企業(yè)的主營業(yè)務收入降低了0.12%，利潤總額降低了8.2%。

調研表明，上半年行業(yè)的成本增速放緩。與一季度相比，材料價格指數(shù)出現(xiàn)了小幅回落，已經(jīng)改變了近年來原料價格持續(xù)下降的局面而進入上升區(qū)間；職工工資大幅上升的局面得到遏制；由于各項改革措施的落實，企業(yè)的稅費負擔得到切實降低，進入下降區(qū)間，但應收賬款指數(shù)在一季度進入下降區(qū)間后目前有所反彈。

行業(yè)投資增速放緩

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，上半年行業(yè)固定資產投資305.1億元，同比增長3.02%，增速與去年同期相比下降了12個百分點。分行業(yè)看，非織造布的投資保持了12.32%的高增長速度，比去年同期增加了5個百分點。

非織造布的投資呈比較強的周期性。2010年和2014年投資增速超過40%，達到行業(yè)頂點，在2012年和2015年則又分別降到低點。2016年非織造布行業(yè)的投資觸底反彈，預計在未來1～2年內將會繼續(xù)保持高速增長，并帶動整個行業(yè)的投資增長。繩索纜與篷帆布的投資分別增長4.87%和1.13%，而紡織帶和簾子布的投資下降14%。

非織造布行業(yè)投資增速（%）

進出口基本持平

近年來，我國產業(yè)用紡織品行業(yè)面臨的國際形勢比較復雜，出口增速變化較大，2011年出口增速達到26.3%，而2012年出口增速大幅下滑至負值，2013年后反彈至8%左右，2015年又出現(xiàn)較大幅度的下滑。2016年上半年我國合計出口產業(yè)用紡織品127.52億美元，同比下降了2.02%，降幅與一季度相比有所收窄。我國產業(yè)用紡織品出口的波動，一方面是由于世界主要經(jīng)濟體復蘇緩慢，比如我國對歐盟的出口一直處于低速或負增長的狀態(tài)，另一方面與出口價格的下降有很大關系。

在我國出口的主要產品中，非織造布、包裝用紡織品和交通工具用紡織品的出口保持了增長，出口額增速分別為4.63%、1.22%和10.46%，而醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、篷帆類紡織品、產業(yè)用涂層織物等產品的出口額均呈現(xiàn)不同程度的下降。但是從出口數(shù)量上看，除篷帆類紡織品和安全防護用紡織品外，其余產品的出口量都保持了較高增速，如非織造布和包裝用紡織品的出口數(shù)量分別增長了15.15%、28.20%，交通工具用紡織品出口數(shù)量增長14.06%。出口數(shù)量的增長表明我國產業(yè)用紡織品的出口需求還是在擴張，但是出口價格的普遍下降帶動了出口額的下降。

上半年我國出口產業(yè)用紡織品127.52億美元。

2016年上半年我國產業(yè)用紡織品行業(yè)主要產品出口情況

美國、日本和歐盟是我國產業(yè)用紡織品出口的主要市場。今年上半年我國對主要市場的出口出現(xiàn)不同的狀況。首先，對美國的出口額為20.23億美元，同比降低2.96%，這是近年來對美國出口首次出現(xiàn)下降；對日本出口額為10.35億美元，同比增長1.49%，改變了多年來對日本出口下降的局面。對越南、菲律賓的出口保持了較高的增速，特別是對菲律賓的出口大幅增長了19.11%，產業(yè)用涂層織物、合成革及革基布和非織造布是對這兩個國家出口的主要產品，占出口總額的52.7%，此外醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、線繩（纜）帶以及農業(yè)用紡織品的出口量也比較大。

2016年上半年我國產業(yè)用紡織品主要出口國家和地區(qū)情況

從出口地區(qū)看，亞洲依然是我國產業(yè)用紡織品最大的市場，出口額同比降低0.18%，對整個歐洲的出口有1%左右的增長，這是近兩年來對歐洲出口首次增長，對大洋洲出口增長0.56%，對非洲和拉丁美洲的出口下降，特別是對拉丁美洲的出口下降了18.88%。墨西哥和巴西是我國在拉丁美洲最大的出口國，出口額分別降低了11.09%和24.90%。

2016年上半年我國進口產業(yè)用紡織品31.96億美元，同比下降1.53%，醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、產業(yè)用涂層織物、非織造布、安全氣囊和線繩（纜）帶等是我國主要的進口產品，占進口總量的66%。其中，產業(yè)用涂層織物和非織造布的進口額分別下降了8.79%和8.26%，而嬰兒尿褲的進口額大幅增長了12.72%，安全氣囊和線繩（纜）帶的進口額分別增長14.51%和8.53%。從進口地看，日本是我國最大的進口地，其次是我國臺灣地區(qū)、韓國、美國和德國，這5個國家和地區(qū)占我國全部進口額的近80%，其中自日本的進口就占總量的34.72%。

主要領域情況各異

醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品

衛(wèi)生用紡織品主要面向個人消費品市場，由于我國人口多，加之我國居民消費升級和二孩政策的全面實施，嬰兒尿褲、婦女衛(wèi)生用品和擦巾類產品的市場需求持續(xù)增長，衛(wèi)生用紡織品的生產和銷售呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的狀態(tài)。行業(yè)還積極開拓國外市場，上半年我國合計出口尿褲、衛(wèi)生巾等衛(wèi)生用品7.53億美元，同比增長2.16%。我國也是該類產品的進口大國，同期我國進口額達到6.60億美元，同比增長12.72%，日本是最大的進口來源國，占全部進口額的80%。

醫(yī)療用紡織品主要面向醫(yī)院、疾控等部門，由于我國采購體制的原因，一次性手術衣、手術洞單等產品的滲透率不高，產品向歐美發(fā)達國家市場的出口量比較大。上半年，我國非織造布制一次性防護服產品出口3.85億美元，同比降低17.20%，醫(yī)用敷料出口6.42億美元，同比降低5.39%。

土工與建筑用紡織品

基礎設施工程是土工用紡織品主要的應用領域。2016年我國在基礎設施方面的投資繼續(xù)保持高速增長，上半年，交通固定資產投資持續(xù)較快增長，公路水路行業(yè)完成固定資產投資7813億元，同比增長8.7%；鐵路全年計劃投資8000億元，1～5月份全國鐵路固定資產投資同比增長了11.8%。未來，我國將構建“八縱八橫”的高速鐵路網(wǎng)絡，到2025年高速鐵路里程將達到3.8萬公里，大規(guī)模鐵路建設高潮正在全面鋪開。土工材料行業(yè)將繼續(xù)受益于鐵路的大規(guī)模投資。

同時，土工用紡織品市場的競爭激烈，加上原材料價格的走低，使得產品價格上漲受到抑制。根據(jù)協(xié)會調研，上半年土工用紡織品行業(yè)的主營業(yè)務收入和利潤總額分別增長5%和9%，出口交貨值增長5%。

過濾與分離用紡織品

過濾與分離用紡織品主要應用于環(huán)保行業(yè)，與國家的環(huán)保政策密切相關。隨著濾料技術的不斷進步，各種高性能的除塵濾袋完全能夠滿足嚴格的環(huán)保標準，并且用戶的綜合使用成本不斷降低。2016年我國燃煤電廠的投資依然保持了高速增長，鋼鐵水泥行業(yè)由于嚴重的產能過剩導致在環(huán)保方面的投入困難，但是由于環(huán)保排放是強制性要求并且濾袋需要周期性更換，所以行業(yè)的需求繼續(xù)保持一定增長。根據(jù)協(xié)會調研，上半年過濾與分離行業(yè)的主營業(yè)務收入和利潤總額分別增長6.8%和9.1%，出口交貨值增長15.3%。在機織濾布方面，上半年我國出口6709萬美元，同比增長19.40%，并且價格保持穩(wěn)定。

交通工具用紡織品

上半年我國汽車行業(yè)的形勢與去年相比有所好轉，汽車產銷1289.22萬輛和1282.98萬輛，同比增長6.47%和8.14%，增幅分別比上年同期提升3.83個百分點和6.71個百分點。所以上半年我國交通工具用紡織品行業(yè)的需求明顯提升，根據(jù)協(xié)會對部分骨干企業(yè)的調研，主營業(yè)務收入增長2.62%，利潤總額增長39.26%，盈利水平大幅提高。在出口方面，上半年簾子布的出口額降低2.50%，但是出口數(shù)量增長了11.53%；安全氣囊的出口額大幅增長24.08%，并且價格保持基本穩(wěn)定；汽車安全帶的出口額增長1.92%。未來，我國汽車工業(yè)還將繼續(xù)保持中速平穩(wěn)增長，新能源汽車的快速發(fā)展帶來的汽車輕量化應用，將給紡織行業(yè)帶來更多機會。

后市預測

2016年我國產業(yè)用紡織品行業(yè)面臨著復雜的國內外形勢，但是推動行業(yè)發(fā)展的因素并沒有改變。首先，產業(yè)用紡織品行業(yè)始終堅持把技術創(chuàng)新作為行業(yè)發(fā)展的核心推動力，積極向以技術、人才、品牌和可持續(xù)發(fā)展為特征的高構化調整，培育行業(yè)的競爭能力。其次，產業(yè)用紡織品的應用領域比較廣泛，需求多元，能夠比較有效地應對不同領域市場需求的變化。第三，國家的相關政策給產業(yè)用紡織品的發(fā)展提供了很大空間，如日趨嚴格的環(huán)保政策、加大鐵路和公路等基礎設施建設、全面放開二孩政策、“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略、應急產業(yè)發(fā)展、軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略等，這些政策的實施不僅為行業(yè)擴大了現(xiàn)有的產品市場需求，同時也開拓了部分全新的市場空間。第四，國外低成本國家的產業(yè)用紡織品的產業(yè)基礎還比較薄弱，我國產業(yè)用紡織品在全球產業(yè)鏈中具有很強的競爭優(yōu)勢，國外市場拓展的空間還很大。

但是，行業(yè)全年的發(fā)展也面臨很大的挑戰(zhàn)。首先，是新常態(tài)下我國經(jīng)濟增長速度降低使得部分領域的需求放緩，甚至造成結構性下降。其次，世界經(jīng)濟形勢依然比較復雜，對美國出口首次出現(xiàn)下降，對歐盟和日本出口雖有小幅增長但并不穩(wěn)固，對非洲、拉丁美洲等發(fā)展中國家和地區(qū)的出口也面臨一定壓力。第三，原材料價格的反彈在短期內難以傳導給下游市場，將會影響到行業(yè)的盈利水平。

綜上，產業(yè)用紡織品行業(yè)在下半年將會延續(xù)上半年的平穩(wěn)態(tài)勢保持中高速增長，投資增速可能會進一步放緩，進出口情況與去年基本持平。