經(jīng)濟(jì)運(yùn)行震蕩筑底企業(yè)預(yù)期有所好轉(zhuǎn)
——一季度全省萬(wàn)家樣本企業(yè)監(jiān)測(cè)報(bào)告

浙江省發(fā)展和改革委員會(huì) 浙江省經(jīng)濟(jì)信息中心

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行震蕩筑底企業(yè)預(yù)期有所好轉(zhuǎn)
——一季度全省萬(wàn)家樣本企業(yè)監(jiān)測(cè)報(bào)告

浙江省發(fā)展和改革委員會(huì) 浙江省經(jīng)濟(jì)信息中心

一季度全省重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)環(huán)比回落1.3個(gè)點(diǎn)，進(jìn)入不景氣區(qū)間；下季度預(yù)期總體向好，行業(yè)預(yù)期延續(xù)分化態(tài)勢(shì)

2016年3月18日-26日，浙江省發(fā)改委、浙江省經(jīng)濟(jì)信息中心對(duì)全省11000家樣本企業(yè)開(kāi)展監(jiān)測(cè)，企業(yè)產(chǎn)值（營(yíng)業(yè)收入）約占全省的40%。本次調(diào)查實(shí)際填報(bào)企業(yè)10227家，有效填報(bào)率達(dá)93%。監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示：

●一季度全省重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)為49.4，環(huán)比下降1.3個(gè)點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)仍然處于筑底階段。其中，發(fā)展環(huán)境指數(shù)為58.1，環(huán)比上升1.4個(gè)點(diǎn)；企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指數(shù)為43.8，環(huán)比下降2.9個(gè)點(diǎn)，分項(xiàng)指數(shù)“六降二升”。實(shí)體經(jīng)濟(jì)仍然比較困難。

●企業(yè)運(yùn)行預(yù)期首次上行，宏觀(guān)、微觀(guān)預(yù)期均有好轉(zhuǎn)。企業(yè)對(duì)下季運(yùn)行指數(shù)預(yù)期為56.6，環(huán)比上升4.4個(gè)點(diǎn)，是2015年以來(lái)的首次上升。企業(yè)對(duì)下季度發(fā)展環(huán)境和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的判斷均有所好轉(zhuǎn)，環(huán)比分別上升2.5、5.7個(gè)點(diǎn)。

●企業(yè)認(rèn)為，自身發(fā)展短板，列前三位分別是“市場(chǎng)開(kāi)拓能力不足”（44.6%）、“研發(fā)能力不足”（23.9%）、“資金不足”（23.1%）；企業(yè)所在行業(yè)短板，列前三位分別是“產(chǎn)能供需不匹配”（29.3%）、“高端人才短缺”（28.7%）、“產(chǎn)業(yè)鏈不健全，配套能力不足”（21.6%）；企業(yè)所處地區(qū)短板，列前三位分別是“生活成本高”（33.6%）、“用地成本高”（18.9%）、“商務(wù)成本高”（18.2%）。

總體形勢(shì)：一季度全省重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)環(huán)比回落1.3個(gè)點(diǎn)，進(jìn)入不景氣區(qū)間，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體處于筑底階段

全省重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)跌至榮枯線(xiàn)（50）以下。2016年一季度全省重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)為49.4，環(huán)比下降1.3個(gè)點(diǎn)，再次進(jìn)入不景氣區(qū)間。一季度企業(yè)發(fā)展環(huán)境指數(shù)為58.1，環(huán)比上升1.4個(gè)點(diǎn)，發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。受季節(jié)性因素、國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下降等疊加影響，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指數(shù)為43.8，環(huán)比下降2.9個(gè)點(diǎn)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨較大壓力。

圖12011年以來(lái)浙江重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)及各類(lèi)指數(shù)值

圖32014年以來(lái)浙江服務(wù)業(yè)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)及部分生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

圖42015年以來(lái)浙江重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行預(yù)期指數(shù)

工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)連續(xù)3個(gè)季度位于榮枯線(xiàn)以下。一季度工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)為48.4，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指數(shù)為42.5，均低于全省面上水平，環(huán)比分別下降0.9、2.7個(gè)點(diǎn)。受外部需求疲弱、產(chǎn)品價(jià)格仍處低位等因素影響，工業(yè)企業(yè)效益持續(xù)下滑。企業(yè)主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)“六降二升”，產(chǎn)品訂貨、銷(xiāo)售產(chǎn)值、盈利狀況等環(huán)比下降均超過(guò)5個(gè)點(diǎn)。

服務(wù)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)略有回落。一季度服務(wù)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)為50.4，環(huán)比、同比分別下降1.6、1.1個(gè)點(diǎn)，但仍處景氣區(qū)間內(nèi)。發(fā)展環(huán)境指數(shù)為58.7，環(huán)比上升0.8個(gè)點(diǎn)；企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指數(shù)為45，環(huán)比下降3.1個(gè)點(diǎn)。分項(xiàng)指標(biāo)“六降二升”，經(jīng)營(yíng)成本、服務(wù)價(jià)格環(huán)比有所改善，但業(yè)務(wù)需求量、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、盈利狀況等環(huán)比下降均超過(guò)6個(gè)點(diǎn)。

行業(yè)間、區(qū)域間、企業(yè)間分化明顯。從行業(yè)看，有22個(gè)行業(yè)指數(shù)高于全省面上水平。其中包括以房地產(chǎn)（55.2）、旅游業(yè)（53.6）、信息服務(wù)業(yè)（53.5）為代表的7類(lèi)服務(wù)業(yè)行業(yè)，以煙草加工業(yè)（56.5）、醫(yī)藥制造業(yè)（53.4）、專(zhuān)業(yè)設(shè)備制造業(yè)（50.6）為代表的15類(lèi)制造業(yè)行業(yè)，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高端制造業(yè)勢(shì)頭良好。黑色金屬冶煉（39.2）、有色金屬冶煉（38.9）等高耗能行業(yè)經(jīng)營(yíng)困難加劇，行業(yè)運(yùn)行指數(shù)大幅低于全省面上水平。

從區(qū)域看，杭州（50.2）企業(yè)運(yùn)行指數(shù)高于全省面上，濱江區(qū)信息服務(wù)業(yè)（69.4）運(yùn)行指數(shù)大幅高于全省面上20個(gè)點(diǎn)。麗水（50.0）企業(yè)運(yùn)行指數(shù)增速高于全省面上，旅游業(yè)（60.7）發(fā)展勢(shì)頭迅猛。舟山的石油加工及煉焦業(yè)（52.0）運(yùn)行指數(shù)水平全省領(lǐng)先。

從規(guī)模看，大型企業(yè)（50.6）運(yùn)行指數(shù)高于全省面上1.2個(gè)點(diǎn)，小微（47.5）、中小企業(yè)（49.1）運(yùn)行相對(duì)偏弱，企業(yè)運(yùn)行指數(shù)分別低于全省面上1.9、0.3個(gè)點(diǎn)。

下季度判斷：運(yùn)行預(yù)期總體向好，行業(yè)預(yù)期延續(xù)分化態(tài)勢(shì)

目前，經(jīng)濟(jì)仍處在“L”型的底部調(diào)整期，但許多反映轉(zhuǎn)型升級(jí)的結(jié)構(gòu)性指標(biāo)正在出現(xiàn)積極的變化。下季度將進(jìn)入開(kāi)工和生產(chǎn)旺季，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的逐步推進(jìn)，企業(yè)預(yù)期有所回升。監(jiān)測(cè)顯示，企業(yè)對(duì)下季運(yùn)行指數(shù)預(yù)期為56.6，環(huán)比上升4.4個(gè)點(diǎn)，是2015年以來(lái)的首次上升。企業(yè)對(duì)下季度外部環(huán)境和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的判斷均有所好轉(zhuǎn)，環(huán)比分別上升2.5、5.7個(gè)點(diǎn)。

宏觀(guān)預(yù)期總體上行。一季度企業(yè)發(fā)展環(huán)境預(yù)期指數(shù)為63.6，環(huán)比上升2.5個(gè)點(diǎn)。其中，國(guó)外宏觀(guān)環(huán)境、國(guó)內(nèi)宏觀(guān)環(huán)境、本行業(yè)發(fā)展環(huán)境預(yù)期指數(shù)分別為54.8、56.7、56.8，環(huán)比分別上升3.5、4.5和5.2個(gè)點(diǎn)。政策和公共服務(wù)預(yù)期指數(shù)分別為72.4和77.2，環(huán)比微降0.3和0.6個(gè)點(diǎn)。

微觀(guān)預(yù)期普遍向好。一季度企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)期指數(shù)為51.9，環(huán)比上升5.7個(gè)點(diǎn)。分項(xiàng)指標(biāo)預(yù)期釋放積極信號(hào)，隨著季節(jié)性影響的減弱，分項(xiàng)指標(biāo)預(yù)期“七升一降”，銷(xiāo)售產(chǎn)值（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）、產(chǎn)品訂貨（業(yè)務(wù)需求量）、盈利狀況環(huán)比上升均超過(guò)9個(gè)點(diǎn)。

行業(yè)預(yù)期延續(xù)分化態(tài)勢(shì)。符合轉(zhuǎn)型升級(jí)方向、受?chē)?guó)家政策支持或財(cái)政補(bǔ)助行業(yè)發(fā)展較好，信息服務(wù)業(yè)（61.3）、高端裝備制造（58.8）等運(yùn)行指數(shù)預(yù)期向好，分別高于全省面上4.7和2.2個(gè)點(diǎn)。能耗與排放水平較高、主要依賴(lài)出口的傳統(tǒng)行業(yè)等發(fā)展受到一定程度的制約，食品飲料加工（54.5）、黑色金屬采選（48）等行業(yè)預(yù)期下行，分別低于全省面上2.1和8.6個(gè)點(diǎn)。

圖5當(dāng)前企業(yè)自身的主要短板

圖6所處行業(yè)的主要短板

圖7所在地區(qū)的主要短板

當(dāng)前企業(yè)發(fā)展面臨的主要短板：企業(yè)自身“三個(gè)不足”，所處行業(yè)“三個(gè)不匹配”，所在地區(qū)“三個(gè)過(guò)高”

企業(yè)自身的三塊短板：市場(chǎng)開(kāi)拓能力不足、研發(fā)能力不足、資金不足

監(jiān)測(cè)顯示，有44.6%的企業(yè)認(rèn)為“市場(chǎng)開(kāi)拓能力不足”是企業(yè)發(fā)展面臨的第一大短板。尤其是在外部市場(chǎng)開(kāi)拓方面，當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)放緩，跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）預(yù)期效應(yīng)帶來(lái)的貿(mào)易轉(zhuǎn)移、貿(mào)易保護(hù)主義始終存在，外需市場(chǎng)持續(xù)疲弱。出口企業(yè)認(rèn)為市場(chǎng)開(kāi)拓能力不足是最大短板的占比為54.0%，大幅高于面上9.4個(gè)點(diǎn)。

有23.9%的企業(yè)認(rèn)為“研發(fā)能力不足”是企業(yè)發(fā)展面臨的主要短板。工業(yè)企業(yè)此項(xiàng)占比大幅高于全省面上18.8個(gè)點(diǎn)，人才缺乏、資金短缺是造成研發(fā)能力不足的主要原因。

有23.1%的企業(yè)認(rèn)為“資金不足”是企業(yè)發(fā)展面臨的主要短板。一季度，有32.3%的企業(yè)反映資金不足是企業(yè)無(wú)投資計(jì)劃的主要原因，同比上升4.7個(gè)點(diǎn)。僅13.4%的企業(yè)反映流動(dòng)資金充足。小微企業(yè)資金問(wèn)題更為突出，反映“資金不足”（29.5%）的企業(yè)占比高于全省面上6.4個(gè)點(diǎn)。

所處行業(yè)的三塊短板：產(chǎn)能供需不匹配、人才結(jié)構(gòu)不匹配、產(chǎn)業(yè)上下游及相關(guān)企業(yè)不匹配

29.3%的企業(yè)反映所處行業(yè)中“產(chǎn)能過(guò)?！笔亲畲蠖贪濉：谏?、有色金屬冶煉、化纖等高耗能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題較為突出，有40.6%的企業(yè)反映“產(chǎn)能過(guò)?！笔侵饕贪?，高于全省面上11.3個(gè)點(diǎn)。

人才短缺是企業(yè)所處行業(yè)中存在的第二大短板，分別有28.7%的企業(yè)反映行業(yè)中“高端人才短缺”，25.1%的企業(yè)反映“技術(shù)、熟練工短缺”。生物醫(yī)藥（60.8%）、信息經(jīng)濟(jì)（39%）等新興產(chǎn)業(yè)中反映“高端人才短缺”是主要短板的企業(yè)占比分別高于全省面上32.1、10.3個(gè)點(diǎn)。紡織服裝、食品加工等傳統(tǒng)行業(yè)中有43%的企業(yè)反映“技術(shù)、熟練工短缺”是主要短板，大幅高于全省面上17.9個(gè)點(diǎn)。

有21.6%的企業(yè)反映“產(chǎn)業(yè)鏈不健全，配套能力不足”是行業(yè)短板。研發(fā)創(chuàng)意設(shè)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與加工制造環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)不緊密問(wèn)題仍然存在。值得注意的是，以紡織服裝、食品加工等為代表的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中有30.8%的企業(yè)認(rèn)為行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不健全，大幅高于全省面上9.2個(gè)點(diǎn)。

所處地區(qū)的三塊短板：生活成本高、用地成本高、商務(wù)成本高

有33.6%的企業(yè)反映所在地區(qū)中最突出的短板是“生活成本高”。杭州（37.1%）、寧波（36.9%）、溫州（36.7%）等地區(qū)生活壓力相對(duì)較大，反映“生活成本高”的企業(yè)占比分別高于全省面上3.5、3.3和3.1點(diǎn)。衢州（22.5%）反映“生活成本高”是主要短板的企業(yè)占比低于全省面上11.1個(gè)點(diǎn)。

有18.9%的企業(yè)反映“用地成本高”是所在地區(qū)的突出短板。主城區(qū)工業(yè)企業(yè)（26.8%）用地相對(duì)緊張，反映“用地成本高”是主要短板的企業(yè)占比高于全省面上7.9個(gè)點(diǎn)。調(diào)研中企業(yè)反映，部分地區(qū)土地使用稅上漲過(guò)快是推高用地成本的重要原因。

此外，“商務(wù)成本高”（18.2%）、“政府對(duì)企業(yè)服務(wù)缺乏針對(duì)性”（17.3%）、“基礎(chǔ)設(shè)施不健全”（15.0%）等因素也制約著區(qū)域內(nèi)企業(yè)發(fā)展。

助創(chuàng)新、優(yōu)投資、強(qiáng)服務(wù)多措并舉幫助企業(yè)補(bǔ)齊發(fā)展短板。針對(duì)企業(yè)發(fā)展面臨的突出短板，一是切實(shí)增加科技投入，加強(qiáng)原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，推進(jìn)重點(diǎn)高校、科研院所、企業(yè)研究院建設(shè)，加快人才引進(jìn)、培育力度，努力補(bǔ)齊科技創(chuàng)新短板。二是優(yōu)化有效投資，建立民間投資重大項(xiàng)目“綠色通道”（32.1%），引導(dǎo)鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域（27.1%），完善PPP相關(guān)政策（24.5%），努力補(bǔ)齊投資短板。三是強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù)，開(kāi)展重點(diǎn)企業(yè)“一對(duì)一”精準(zhǔn)對(duì)接服務(wù)，讓企業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中有更多的獲得感。