關(guān)于中國建筑防水行業(yè)的研究報(bào)告

王志遠(yuǎn)

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關(guān)于中國建筑防水行業(yè)的研究報(bào)告

王志遠(yuǎn)

摘 要隨著建筑業(yè)的發(fā)展和工業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，國內(nèi)外建筑防水行業(yè)正經(jīng)歷高速發(fā)展時(shí)期，新工藝、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。通過分析近十年來建筑防水相關(guān)產(chǎn)業(yè)和施工行業(yè)的變化和發(fā)展情況，筆者結(jié)合當(dāng)下我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，總結(jié)出建筑防水施工行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

關(guān)鍵詞建筑防水 施工 材料

一、行業(yè)概況及特點(diǎn)分析

我國建筑防水行業(yè)涵蓋的兩要素為防水材料和防水工程施工。建筑防水是建筑產(chǎn)品的一項(xiàng)重要功能，關(guān)系到建筑物的使用價(jià)值、使用條件及衛(wèi)生條件，影響到人們的生產(chǎn)活動(dòng)、工作生活質(zhì)量，因此對(duì)保證工程質(zhì)量具有重要的地位。隨著社會(huì)生活條件的不斷改善，人們?cè)絹碓街匾曌约旱纳钯|(zhì)量，在防水條件上要求不斷增高。近年來，伴隨著社會(huì)科技的發(fā)展，新型防水材料及其施工應(yīng)用技術(shù)發(fā)展迅速，并朝著由多層向單層、由熱施工向冷施工的方向發(fā)展。面對(duì)科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步與更新，掌握防水工程的施工準(zhǔn)備及質(zhì)量問題顯得尤為重要，對(duì)以后建筑防水行業(yè)的發(fā)展具有重大的意義。

（一）建筑防水材料

圖1 房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資情況

圖2 防水建筑材料制造：主營業(yè)務(wù)收入：累計(jì)值

建筑防水施工工程在建設(shè)工程中占有十分重要的地位，建筑物的滲漏問題是工程施工中較為突出的問題之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國約有60%的房屋建筑物存在不同程度的滲漏，每年用于建筑滲漏所用的費(fèi)用也逾億計(jì)。其中，防水材料缺失是造成建筑物滲漏的主要原因之一。我國目前市場(chǎng)上所存在的建筑防水材料是指防止雨水、地下水、工業(yè)和民用的給排水、腐蝕性液體以及空氣中的濕氣、蒸氣等侵入建筑物的材料。防水材料品種繁多，按其主要原料可以分為瀝青類防水材料、橡膠塑料類防水材料、水泥類防水材料、金屬類防水材料四大類。任何一種防水材料都有它的獨(dú)特性、適用性，“一劑治百病”的觀念是錯(cuò)誤的，所以如何選擇材料才是重要的課題。新型防水材料品種繁多，檔次各異，它們具有不同的特性和各自不同的適用范圍。在選擇防水材料的時(shí)候，應(yīng)綜合考慮建筑物的性質(zhì)、構(gòu)造等特點(diǎn)以及施工方案、施工條件等各方面因素。

建筑防水材料是建筑業(yè)及其相關(guān)行業(yè)所需要的重要功能材料，是建筑材料工業(yè)的一個(gè)重要組成部分。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，不僅工業(yè)建筑與民用建筑對(duì)防水材料提出了多品種、高質(zhì)量的要求，在橋梁、隧道、國防軍工、農(nóng)業(yè)水利和交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)和領(lǐng)域中也都需要高質(zhì)量的防水密封材料。自從2013年以來，國家政策引導(dǎo)建筑防水材料行業(yè)健康發(fā)展。2013年3月1日，工業(yè)和信息化部制定的《建筑防水卷材行業(yè)準(zhǔn)入條件》正式實(shí)施；4月，國家質(zhì)檢總局發(fā)布公告，2013版《建筑防水卷材產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》2013年5月1日起實(shí)施。

（二）建筑防水施工

建筑防水材料是半成品，它的使用價(jià)值的體現(xiàn)是要靠施工工程來實(shí)現(xiàn)的，也就是“三分材料，七分施工”。目前，我國防水行業(yè)的材料生產(chǎn)水平已經(jīng)與國際先進(jìn)技術(shù)相當(dāng)，國際上的防水材料產(chǎn)品品種我國基本具備，但是施工力量卻相對(duì)薄弱，導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品無法得到更好的使用。與日本相比，日本某防水施工企業(yè)擁有幾十個(gè)工法，幾乎每一種防水材料都有相應(yīng)配套的施工工藝。而國內(nèi)則不然，防水施工企業(yè)拿來防水新材料，來不及消化便直接使用。材料生產(chǎn)企業(yè)由于對(duì)施工應(yīng)用沒有太多經(jīng)驗(yàn)，對(duì)施工單位也缺乏必要的指導(dǎo)，這就亟須有能力的企業(yè)發(fā)揮能動(dòng)性，加大對(duì)施工工藝的研究。

建筑防水施工是一項(xiàng)由多個(gè)工序組成的系統(tǒng)工程，過程控制管理不到位，不設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，往往一道工序處理不好，就會(huì)影響整個(gè)工程的防水質(zhì)量。而許多防水施工隊(duì)伍中，不按規(guī)范施工、偷工減料現(xiàn)象普遍存在。工人們僅憑經(jīng)驗(yàn)施工，求多求快求省，工藝流程管理混亂，常常出現(xiàn)如基層處理不到位、細(xì)部節(jié)點(diǎn)不注意、涂膜厚度不足等問題。尤其到了防水施工的旺季，施工人員緊缺，私招亂拉農(nóng)民工現(xiàn)象普遍，他們?cè)谑┕み^程中邊干邊學(xué)，根本談不上工藝水平。沒有好的過程，就沒有好的結(jié)果，施工單位只注重防水施工驗(yàn)收，而不注重現(xiàn)場(chǎng)的施工管理，缺乏規(guī)范化的施工作基礎(chǔ)，即使達(dá)到了暫時(shí)防水的效果，但是隨著建筑物的沉降、伸縮變形開裂，以及材料自然老化疲勞失效，工程滲漏現(xiàn)象再所難免。

二、行業(yè)發(fā)展

（一）房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況

建筑防水施工行業(yè)最主要的應(yīng)用就是房地產(chǎn)建設(shè)，因此房地產(chǎn)建設(shè)投資發(fā)展情況直接決定了建筑防水施工行業(yè)的未來發(fā)展情況。房屋建筑工程投資數(shù)量是房地產(chǎn)行業(yè)的直觀反映，與此同時(shí)，房地產(chǎn)行業(yè)強(qiáng)烈的周期性同樣作用在建筑防水材料行業(yè)以及施工上。

如圖1所示，房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比數(shù)值自從2013年下半年以來出現(xiàn)了急劇下滑的趨勢(shì)，雖然2015年累計(jì)值稍有增加，但是相對(duì)于2014年已經(jīng)處于基本停滯不前的狀態(tài)。從2015年至2016年伊始，房地產(chǎn)政策刺激手段層出不窮，從減少首付比例到解除二套房購房稅收限制，都無法挽救房地產(chǎn)行業(yè)下行趨勢(shì)，此種狀態(tài)必然會(huì)影響到建筑防水材料及施工行業(yè)，房地產(chǎn)的周期性必然傳到防水材料方面。

圖3 防水建筑材料主營業(yè)務(wù)收入累計(jì)同比數(shù)據(jù)來源：wind資訊。

圖4 建筑防水材料制造施工：企業(yè)單位數(shù)數(shù)據(jù)來源：wind資訊。

表1 其他建筑業(yè)總產(chǎn)值及占比

（二）建筑防水材料行業(yè)發(fā)展

2013年，我國主要建筑防水材料的總產(chǎn)量約為154206萬平方米，同比增長13.7%，產(chǎn)值總量和增長速度依然可觀。2014年以來，在中國經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響下，建筑防水材料行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，2014年我國主要建筑防水材料的總產(chǎn)量約達(dá)167255萬平方米，而2015年主要建筑防水材料的總產(chǎn)量并沒有得到增加，維持在16萬平方米左右。圖2顯示的是我國建筑防水材料的上市公司中主營業(yè)務(wù)近十年收入的累計(jì)值，明顯可以看出2015年整個(gè)行業(yè)產(chǎn)值面臨下滑境況。建筑防水材料的行業(yè)發(fā)展軌跡和圖1的房地產(chǎn)建筑出現(xiàn)周期一致性。

但是與之不同的是，房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資盡管出現(xiàn)了下滑，但是并未出現(xiàn)負(fù)數(shù)的累計(jì)同比值，而由圖3可以看出建筑防水材料行業(yè)歷史上出現(xiàn)過主營業(yè)務(wù)的負(fù)增長，這說明建筑防水行業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期的應(yīng)激程度明顯大于房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資。由于2015年的較低累計(jì)增長率，因此難以預(yù)測(cè)隨著未來房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)的看空建筑防水材料行業(yè)負(fù)增長會(huì)不會(huì)再次出現(xiàn)。

（三）建筑防水材料制造及施工企業(yè)概況

伴隨著經(jīng)濟(jì)周期常常會(huì)帶來一個(gè)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和改變，必然造成淘汰和更替，而規(guī)模以上企業(yè)往往代表行業(yè)內(nèi)的高水平，從圖4可以看出自從2010年以來防水建筑材料施工的規(guī)模以上數(shù)量比較穩(wěn)定。擴(kuò)容的市場(chǎng)份額并沒有帶來更多的大型企業(yè)，說明小企業(yè)的進(jìn)入較多，也說明目前我國建筑防水行業(yè)的準(zhǔn)入門檻較低，并沒有企業(yè)可以獲得壟斷份額。

（四）建筑防水材料施工總產(chǎn)值

根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類和代碼表》（GB/T4754-2011），我國建筑防水施工行業(yè)為“其他未列明建筑業(yè)”。因?yàn)閲医y(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)并未單獨(dú)列出建筑防水施工行業(yè)的年度總產(chǎn)值，所以通過對(duì)其他未列明建筑業(yè)的年度總產(chǎn)值以及所占比就可以看出整個(gè)建筑防水施工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r如表1所示。

三、行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)

我國的建筑防水施工行業(yè)已經(jīng)高速發(fā)展了30余年，取得了很多成績(jī)當(dāng)然也存在很多的問題。因?yàn)槲覈氖袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)是由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)逐步演變而來，所以建筑防水施工行業(yè)也必然經(jīng)歷了這個(gè)過程，伴隨著成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，中國的建筑防水施工行業(yè)曾出現(xiàn)了不同版本的防水規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)然也經(jīng)歷了從低標(biāo)準(zhǔn)到高標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)化升級(jí)。但是，目前建筑防水行業(yè)還是未能擺脫粗放式的發(fā)展模式，如絕大比重依靠擴(kuò)張企業(yè)規(guī)模以及增加企業(yè)數(shù)量的方式增長。由此帶來的問題顯而易見——技術(shù)水平低下，能耗以及原材料消耗偏高，生產(chǎn)模式與如今的環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大沖突。而這些存在的問題也將成為制約建筑防水行業(yè)發(fā)展的弊端。一旦中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式完成了更新和遞進(jìn)，就必然造成部分防水材料生產(chǎn)和施工企業(yè)的奄奄一息。

（一）環(huán)境問題帶來的挑戰(zhàn)和機(jī)遇

目前空氣質(zhì)量的持續(xù)惡化，促使國家和地方難以對(duì)環(huán)境問題不聞不問。由于大部分建筑防水施工企業(yè)都面臨污染問題，所以北京曾對(duì)某些企業(yè)三令五申，擬清除此類企業(yè)。雖然防水建筑企業(yè)也存在很多規(guī)章細(xì)則，如《建筑防水卷材產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》以及產(chǎn)業(yè)政策《關(guān)于加強(qiáng)建筑防水行業(yè)質(zhì)量建設(shè)促進(jìn)建筑防水卷材產(chǎn)品質(zhì)量提升的指導(dǎo)意見》出臺(tái)，但是目前以粗獷加工而獲利的建筑防水生產(chǎn)企業(yè)不勝枚舉。但隨著社會(huì)文明的進(jìn)步，生態(tài)文明將成為人與自然和諧的現(xiàn)代化建設(shè)新格局。約束性、制約性的政策與標(biāo)準(zhǔn)的提升，使建筑防水施工行業(yè)節(jié)能減排任務(wù)顯得更加緊迫和艱難。產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻低，標(biāo)準(zhǔn)制定滯后且執(zhí)行不嚴(yán)，滋生了大批技術(shù)裝備水平低，施工工藝落后、能耗、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，造成惡性競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)凈化市場(chǎng)、有序競(jìng)爭(zhēng)帶來嚴(yán)重的負(fù)面影響。但是同樣可以看到，環(huán)境問題的日益尖銳也會(huì)倒逼防水建材行業(yè)的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，將有更優(yōu)質(zhì)的企業(yè)可以繼續(xù)存活下去。

（二）建筑防水施工企業(yè)的技術(shù)規(guī)范落后

與建筑防水材料生產(chǎn)企業(yè)相比，我國并沒有太大的建筑防水施工企業(yè)，沒有能力也沒有動(dòng)力在防水材料的應(yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)行持續(xù)的研究和對(duì)施工人員進(jìn)行培訓(xùn)，這個(gè)重任落到了防水材料生產(chǎn)企業(yè)頭上。一方面，我國的工程招標(biāo)以材料招標(biāo)為主，如果施工工藝不配套，使用再好的材料也可能導(dǎo)致建筑防水失?。涣硪环矫?，部分建筑防水材料生產(chǎn)企業(yè)兼做防水施工。作為施工的直接實(shí)踐者，更應(yīng)該以身作則研究施工技術(shù)，給防水工程質(zhì)量提供有力支撐。因此，建筑防水材料生產(chǎn)商需要進(jìn)行防水施工應(yīng)用技術(shù)的研究投入，包括場(chǎng)地、裝備、資金、人員的安排。由于這部分投入不能產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，還會(huì)增加企業(yè)的運(yùn)營成本，所以一些建筑防水材料生產(chǎn)企業(yè)不愿意投入，施工技術(shù)研究成為防水行業(yè)的短板，這也是導(dǎo)致建筑滲漏率居高不下的原因之一。

然而，近年來，這種現(xiàn)狀有所改變。以東方雨虹（002271.SZ）為例，東方雨虹通過積極吸取先進(jìn)工藝，總結(jié)成熟技藝，制定并實(shí)施了《施工工作流程標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》和《施工工藝標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》（包括屋面、地下室、室內(nèi)等）。其中，《施工工作流程》主要針對(duì)的是施工現(xiàn)場(chǎng)管理，《工藝標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》則重在施工過程的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。通過在施工隊(duì)伍中普及施工過程的標(biāo)準(zhǔn)化做法，用每年組織工人技術(shù)比武的方式進(jìn)行強(qiáng)化，使得東方雨虹實(shí)現(xiàn)了工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的全覆蓋。此外，廣東科順化工實(shí)業(yè)有限公司、唐山德生防水材料有限公司、濰坊市宏源防水材料有限公司、遼寧大禹防水材料有限公司、深圳市卓寶科技股份有限公司、江蘇凱倫建材股份有限公司、北京世紀(jì)洪雨防水科技有限公司等，也通過施工技能的大比武、產(chǎn)學(xué)研合作、企業(yè)內(nèi)外部培訓(xùn)等方式，對(duì)防水施工技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)研究，完成了從防水材料開發(fā)到防水系統(tǒng)再造的轉(zhuǎn)變。

建筑防水施工行業(yè)是一項(xiàng)涉及建筑安全、百姓民生、環(huán)境保護(hù)、建筑節(jié)能的重要產(chǎn)品和技術(shù)的行業(yè)。中國建筑防水施工雖然起源很早，但現(xiàn)代防水技術(shù)相對(duì)歐美、日本等發(fā)達(dá)國家仍存在較大的差距，防水工程技術(shù)受重視的程度仍顯不足，建筑防水施工行業(yè)的進(jìn)步發(fā)展依舊任重道遠(yuǎn)。

作者單位（為中國銀河證券股份有限公司）

［作者簡(jiǎn)介：王志遠(yuǎn)，男，掛牌業(yè)務(wù)崗/行業(yè)分析師，中國銀河證券股份有限公司新三板業(yè)務(wù)總部（籌）員工。］