2015年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口分析

/中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)　馬帥/

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2015年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口分析

/中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)馬帥/

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，受外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)期傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)弱化、國(guó)內(nèi)需求降低等多種因素影響，使得我國(guó)機(jī)電外貿(mào)長(zhǎng)期將繼續(xù)維持中低速增長(zhǎng)的“新常態(tài)”。

2015年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，下行壓力加大。全球機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易明顯下滑，金融危機(jī)后我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品首次出現(xiàn)出口接近零增長(zhǎng)和進(jìn)口負(fù)增長(zhǎng)。從全球市場(chǎng)看，國(guó)際貿(mào)易整體大幅下滑、多國(guó)匯率大幅貶值對(duì)機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易增長(zhǎng)影響較大，國(guó)際貿(mào)易摩擦形勢(shì)日趨嚴(yán)峻，全球外貿(mào)隨著經(jīng)濟(jì)低迷，進(jìn)入衰退周期；從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，受外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)期傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)弱化、國(guó)內(nèi)需求降低等多種因素影響，使得我國(guó)機(jī)電外貿(mào)長(zhǎng)期將繼續(xù)維持中低速增長(zhǎng)的“新常態(tài)”。

一、2015年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口整體運(yùn)行情況

（一）全年出口接近零增長(zhǎng)、進(jìn)口負(fù)增長(zhǎng)

2015年以來(lái)，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口增速明顯回落，進(jìn)口持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總額為2.11萬(wàn)億美元，同比（下同）下降2.1%，占全商品進(jìn)出口比重為53.4%。其中出口1.31萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)0.2%，占全商品出口比重為57.4%；進(jìn)口8069.0億美元，下降5.5%，占全商品進(jìn)口比重為48.0%；貿(mào)易順差5008.3億美元，增長(zhǎng)11.0%。從月度數(shù)據(jù)看，出口和進(jìn)口分別僅有3個(gè)和2個(gè)月份實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，外貿(mào)下行趨勢(shì)明顯。12月當(dāng)月我國(guó)出口小幅回暖，但其中受海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)貿(mào)易對(duì)外貿(mào)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用明顯，當(dāng)月出口增長(zhǎng)45.1%、進(jìn)口增長(zhǎng)25.6%。具體來(lái)看，當(dāng)月對(duì)香港出口增長(zhǎng)18.6%，電子元器件出口增長(zhǎng)41.0%。

圖1　2015年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口月度增速表

（二）繼續(xù)維持第一大機(jī)電貿(mào)易國(guó)地位，占國(guó)際市場(chǎng)份額均有提升

數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前全球機(jī)電產(chǎn)品出口整體低迷。除中國(guó)外主要經(jīng)濟(jì)體出口均有下降。1～10月，美國(guó)、歐盟、日本和韓國(guó)出口分別下降2.6%、11.8%、9.2%和1.5%，金磚國(guó)家中印度、巴西、俄羅斯和南非出口則分別下降2.0%、10.0%、15.0%和6.8%，東盟、拉美的主要國(guó)家出口也有下降。我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口增速雖有所放緩，但整體表現(xiàn)仍好于其他主要市場(chǎng)國(guó)家。

占全球市場(chǎng)份額繼續(xù)提升。1～10月，我國(guó)占美國(guó)、歐盟、韓國(guó)等市場(chǎng)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口份額分別為27.0%、33.1%和30.3%，較上年同期分別提升0.3、0.8和1.7個(gè)百分點(diǎn)；占印度、俄羅斯、巴西和南非機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口份額分別為37.4%、25.4%、25.3%和26.3%，較上年同期分別提升2.2、3.6、1.9和2.6個(gè)百分點(diǎn)。

（三）出口市場(chǎng)布局進(jìn)一步多樣化

2015年，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口市場(chǎng)進(jìn)一步拓展，已覆蓋全球237個(gè)國(guó)家和地區(qū)，較上年增加3個(gè)國(guó)家和地區(qū)。各市場(chǎng)表現(xiàn)不一，發(fā)達(dá)國(guó)家中我國(guó)對(duì)美國(guó)、韓國(guó)出口額分別為2465.9億美元和592.4億美元，增長(zhǎng)2.7%和5.2%；對(duì)歐盟和日本分別出口2059.2億美元和731.7億美元，下降2.7%和8.2%。我國(guó)對(duì)發(fā)展中國(guó)家出口占我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口的28.9%，我國(guó)對(duì)東盟出口1380.4億美元，增長(zhǎng)4.6%；對(duì)拉美出口730.0億美元，下降2.5%；對(duì)金磚國(guó)家出口678.8億美元，下降13.2%，其中對(duì)俄羅斯和巴西出口分別下降37.4%和24.6%，對(duì)印度和南非出口分別增長(zhǎng)11.8%和7.0%。

（四）進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

總體來(lái)看，2015年通信產(chǎn)品等電子類產(chǎn)品出口增速回落，自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備、家用電器出口下滑；機(jī)械類產(chǎn)品分化明顯，船舶出口增長(zhǎng)，汽車、工程農(nóng)機(jī)出口下降。手機(jī)出口1237.3億美元，增長(zhǎng)7.3%，是拉動(dòng)出口增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，但隨著需求飽和及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的加劇，未來(lái)出口增速有減緩的趨勢(shì)；筆記本電腦和平板電腦共出口903.9億美元，下降16.8%，全球需求下降，行業(yè)不斷萎縮；電子元器件出口1573.0億美元，增長(zhǎng)6.2%，產(chǎn)業(yè)維持良性發(fā)展；家用電器出口552.3億美元，下降3.0%，金融危機(jī)后首次出口下降。

機(jī)械類產(chǎn)品中，船舶出口278.3億美元，增長(zhǎng)10.9%，但很多企業(yè)2015年在手訂單大幅下降，2016年船舶出口形勢(shì)非常不樂觀；汽車整車出口123.6億美元，下降9.8%，且國(guó)際市場(chǎng)需求情況未有明顯改觀；農(nóng)業(yè)機(jī)械出口284.0億美元，下降4.3%，糧價(jià)下跌、購(gòu)買力下降導(dǎo)致市場(chǎng)需求萎縮，工程機(jī)械分別出口139.3億美元，下降4.7%，全球市場(chǎng)低迷導(dǎo)致產(chǎn)品出口受很大影響。

進(jìn)口產(chǎn)品中，通信設(shè)備及零件進(jìn)口505.0億美元，增長(zhǎng)9.9%，電子元器件進(jìn)口3250.8億美元，增長(zhǎng)1.2%。汽車整車進(jìn)口448.5億美元，下降26.2%，終端需求低迷、庫(kù)存居高不下導(dǎo)致進(jìn)口持續(xù)下降；電工器材、機(jī)械基礎(chǔ)件、輕工機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)口524.2億美元、186.6億美元、152.0億美元和130.5億美元，分別下降9.9%、11.4%、22.0%和17.5%。

（五）進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化

2015年，一般貿(mào)易出口5253.4億美元，增長(zhǎng)4.4%，占比40.2%，占比較上年同期提高1.6個(gè)百分點(diǎn)；加工貿(mào)易出口6215.1億美元，下降4.1%，占比47.5%；一般貿(mào)易進(jìn)口3118.4億美元，下降9.8%，加工貿(mào)易進(jìn)口3066.3億美元，下降3.0%。其他貿(mào)易方式中，海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)貨物貿(mào)易出口936.6億美元，增長(zhǎng)2.7%，進(jìn)口1326.9億美元，下降0.1%，分別占到出口和進(jìn)口比重的7.2%和16.4%。

（六）中部地區(qū)出口保持增長(zhǎng)，西部進(jìn)出口出現(xiàn)下降

受成本增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、出口結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，東部地區(qū)進(jìn)出口增速放緩。我國(guó)東部地區(qū)機(jī)電產(chǎn)品出口總值11076.3億美元，與上年同期基本持平，占全國(guó)出口總值的84.7%；東部地區(qū)中廣東省出口增長(zhǎng)3.2%，是東部地區(qū)出口增長(zhǎng)較快的。中部地區(qū)分別出口958.4億美元，增長(zhǎng)8.9%，西部地區(qū)出口1042.5億美元，下降7.1%，占比分別達(dá)7.3%和8.0%。進(jìn)口方面東部和西部進(jìn)口分別下降5.9%和4.9%，中部進(jìn)口下降1.3%。

（七）民營(yíng)企業(yè)成為拉動(dòng)外貿(mào)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?/p>

我國(guó)民營(yíng)企業(yè)正逐步成長(zhǎng)為機(jī)電產(chǎn)品外貿(mào)發(fā)展的主力軍，其中出口4361.3億美元，增長(zhǎng)9.3%，占全國(guó)出口總值的33.4%，較上年同期提升2.8個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)有企業(yè)和外資企業(yè)出口形勢(shì)依舊不容樂觀。其中國(guó)有企業(yè)出口1154.6億美元，與上年同期基本持平，外資企業(yè)出口7552.2億美元，下降4.4%。進(jìn)口方面，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)口1863.7億美元，增長(zhǎng)7.6%，國(guó)有企業(yè)和外資企業(yè)分別進(jìn)口772.6億美元和5429.4億美元，分別下降14.7%和7.9%。

二、2016年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口面臨的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)及全年預(yù)測(cè)

（一）國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)低迷

2015年世界經(jīng)濟(jì)較為低迷，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)好于新興經(jīng)濟(jì)體。1～10月全球機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易下降超過5%，金融危機(jī)后首次出現(xiàn)下降，全年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在3%左右，貿(mào)易不再是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。發(fā)達(dá)國(guó)家中，2015年下半年起美國(guó)制造業(yè)PMI從53.5驟降至48.2，萎縮速度創(chuàng)近6年最快，美國(guó)失業(yè)率雖然穩(wěn)定在5%左右，但壯年勞力退出勞動(dòng)力市場(chǎng)的比重也已超過10%；歐盟、日本緩慢復(fù)蘇，一系列寬松貨幣政策刺激了內(nèi)需增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)預(yù)期依舊較低；而受歐洲和日本量化寬松、大宗商品價(jià)格大跌及本國(guó)貨幣貶值影響，很多發(fā)展中國(guó)家依舊面臨嚴(yán)峻的衰退風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，資源出口型國(guó)家衰退明顯，可用來(lái)支持進(jìn)口的外匯大幅減少。2015年全球FDI大幅增長(zhǎng)36%，但超過55%流向發(fā)達(dá)國(guó)家，發(fā)展中國(guó)家吸引外資能力下降。

（二）貿(mào)易保護(hù)繼續(xù)加劇

2015年，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩慢，貿(mào)易持續(xù)低迷，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。無(wú)論是發(fā)達(dá)國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)家為了緩解國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和就業(yè)壓力都采取了各類貿(mào)易保護(hù)措施，我國(guó)面臨的國(guó)際貿(mào)易摩擦形勢(shì)愈加嚴(yán)峻。光伏“雙反”涉及國(guó)別更廣：繼歐盟后、美國(guó)、澳大利亞和加拿大等發(fā)達(dá)國(guó)家后，印度等新興市場(chǎng)也出現(xiàn)了首例光伏反補(bǔ)貼調(diào)查；涉及產(chǎn)品更多：我國(guó)履帶式推土機(jī)、風(fēng)機(jī)鑄件、智能手機(jī)、鐵質(zhì)傳動(dòng)部件和緊固件也先后受到國(guó)外的調(diào)查：調(diào)查領(lǐng)域更廣：不再局限于貿(mào)易領(lǐng)域，而向經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域全面滲透，關(guān)注服務(wù)、技術(shù)、地價(jià)、勞動(dòng)力成本、環(huán)境污染等方面的影響。

（三）外貿(mào)先行指標(biāo)走低

我國(guó)幾項(xiàng)外貿(mào)先行指標(biāo)也持續(xù)走低，以大中型企業(yè)做調(diào)查對(duì)象的官方制造業(yè)PMI指數(shù)連續(xù)5個(gè)月跌破50的榮枯線，新出口訂單和進(jìn)口指數(shù)全年低于50的榮枯線，下半年則均跌至48左右，而以中小企業(yè)做調(diào)查對(duì)象的匯豐制造業(yè)PMI指數(shù)自9月跌至47.2后有所反彈，但中小企業(yè)依然面臨較大的下行壓力。指數(shù)低迷代表國(guó)內(nèi)外貿(mào)處于下行區(qū)間，壓力較大。而受國(guó)際大宗商品價(jià)格大幅下跌影響，波羅的海指數(shù)跌至500以下，為歷史最低水平，反映出當(dāng)前全球貿(mào)易已陷入低谷。

（四）產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力下降，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移愈加明顯

隨著用工、土地和環(huán)境成本等不斷提高，國(guó)內(nèi)代工作業(yè)失去成本優(yōu)勢(shì)，同時(shí)由于技術(shù)落伍，無(wú)法跟上技術(shù)升級(jí)的需求，導(dǎo)致利潤(rùn)下降，福昌電子、中天信等知名代工企業(yè)相繼倒閉。同時(shí)隨著國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工布局的調(diào)整，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移逐步加劇。美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家采取各種辦法限制資本流出，并通過再工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，以降息、量化寬松等政策吸引投資成本回流，直接影響國(guó)際直接投資流入中國(guó)的規(guī)模；同時(shí)東南亞國(guó)家憑借廉價(jià)資本和優(yōu)惠政策吸引了部分轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，三星投資越南的資金規(guī)模進(jìn)一步增加。2015年1～11月，美國(guó)自越南進(jìn)口手機(jī)增長(zhǎng)183.7%，隨著當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)配套建設(shè)完善，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移可能會(huì)進(jìn)一步加劇。

（五）人民幣雙向波動(dòng)幅度加大

經(jīng)歷了年初波動(dòng)后，人民幣兌美元匯率在8月前一直穩(wěn)定在6.2左右，匯改后迅速暴跌至6.5，全年累計(jì)貶值超過4%。同期歐盟、日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)維持量化寬松政策，以巴西為代表的拉美市場(chǎng)、以泰國(guó)為代表的東盟國(guó)家以及以俄羅斯為代表的資源出口國(guó)貨幣都出現(xiàn)大幅貶值，我國(guó)出口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力并未增強(qiáng)。而隨著2015年12月人民幣納入SDR籃子貨幣后，2016年人民幣匯率貶值壓力進(jìn)一步增大。在人民幣匯率雙向波動(dòng)為常態(tài)的情況下，企業(yè)需適應(yīng)匯率變化新形勢(shì)，考慮期權(quán)等產(chǎn)品對(duì)沖匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，提高應(yīng)對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)的能力。

（六）2016年中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口預(yù)期

隨著我國(guó)外貿(mào)進(jìn)入低增長(zhǎng)周期，很多支持外貿(mào)發(fā)展的因素已經(jīng)改變，貿(mào)易增速由快速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向低速增長(zhǎng)甚至下降，增速較經(jīng)濟(jì)增速由遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)增速轉(zhuǎn)為低于經(jīng)濟(jì)增速，成本由依賴低成本優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)向成本逐步增長(zhǎng)，外資由依靠外資流入加快貿(mào)易增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向?qū)ν馔顿Y力度加大，面臨的國(guó)際環(huán)境由剛加入WTO時(shí)良好的貿(mào)易便利和環(huán)境轉(zhuǎn)向面臨嚴(yán)峻的貿(mào)易保護(hù)形勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)方式由大規(guī)模、低價(jià)格的轉(zhuǎn)向高質(zhì)量、高技術(shù)、重品牌、重服務(wù)，發(fā)展目標(biāo)從低價(jià)地服務(wù)逐步轉(zhuǎn)向高價(jià)高服務(wù)；企業(yè)訴求也從單純的減稅讓利，到更加注重公平公正的外貿(mào)環(huán)境。綜合以上因素，預(yù)計(jì)我國(guó)出口增速在2%以內(nèi)，進(jìn)口轉(zhuǎn)正難度較大。