機(jī)械工業(yè)2015年全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)

/中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)/

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機(jī)械工業(yè)2015年全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)

/中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)/

2015年機(jī)械工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.5%，低于上年增速4.5個(gè)百分點(diǎn)，低于同期全國(guó)工業(yè)平均增速（6.1%）0.6個(gè)百分點(diǎn)。機(jī)械工業(yè)增加值增速低于全國(guó)工業(yè)平均增速為近年來(lái)少有，凸顯了行業(yè)形勢(shì)的嚴(yán)峻性。

2015年，在世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的背景下，機(jī)械工業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)”的工作要求，努力拼搏、承壓前行。全行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度減緩，但主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；在市場(chǎng)倒逼和政策引導(dǎo)下，結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，轉(zhuǎn)型升級(jí)力度加大。

展望2016年，行業(yè)發(fā)展仍有較大下行壓力，困難和問(wèn)題依然很多，但信心和決心仍在。機(jī)械工業(yè)將全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議決策部署，以實(shí)施《中國(guó)制造2025》為抓手，以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以企業(yè)為主體，以創(chuàng)新為根本，在保持機(jī)械工業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的基礎(chǔ)之上，推進(jìn)機(jī)械工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)、降本增效，努力實(shí)現(xiàn)行業(yè)的健康發(fā)展。

一、2015年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

（一）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速明顯回落

（1）發(fā)展速度低于工業(yè)平均水平

2015年機(jī)械工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.5%，低于上年增速4.5個(gè)百分點(diǎn)，低于同期全國(guó)工業(yè)平均增速（6.1%）0.6個(gè)百分點(diǎn)。機(jī)械工業(yè)增加值增速低于全國(guó)工業(yè)平均增速為近年來(lái)少有，凸顯了行業(yè)形勢(shì)的嚴(yán)峻性。

（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速回落明顯

2015年機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22.98萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)3.32%，增速比上年回落6.09個(gè)百分點(diǎn)，但高于同期全國(guó)工業(yè)增速（0.8%）2.52個(gè)百分點(diǎn)。

（3）七成產(chǎn)品產(chǎn)量下降三成增長(zhǎng)

2015年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的64種主要機(jī)械產(chǎn)品中，產(chǎn)量增長(zhǎng)的僅有18種，占比為28.13%，產(chǎn)量下降的有46種，占比為71.87%。具體分析表明，大型投資類(lèi)產(chǎn)品如冶金礦山設(shè)備、工程機(jī)械、常規(guī)發(fā)電設(shè)備等和產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的普通機(jī)械產(chǎn)品如各類(lèi)普通機(jī)床、交流電動(dòng)機(jī)、電線電纜等產(chǎn)量下降較大；大馬力拖拉機(jī)、儀器儀表、環(huán)保設(shè)備儀器、電動(dòng)叉車(chē)、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、汽車(chē)中的運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)（SUV）等與消費(fèi)、民生、節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)升級(jí)密切相關(guān)的產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長(zhǎng)。

數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量為23.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降9.53%。

大型拖拉機(jī)產(chǎn)量為7.74萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)33%。

發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量1.1億千瓦，同比下降17.2%，但保持了連續(xù)10年產(chǎn)量超過(guò)1億千瓦。

汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為2450.33萬(wàn)輛和2459.76萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.25%和4.68%，產(chǎn)銷(xiāo)雙雙突破2450萬(wàn)輛，再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)七年居世界第一。

（二）利潤(rùn)增速低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速

2015年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增速低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速，虧損企業(yè)和虧損額增加。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.6萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)2.46%，增速比上年回落8.15個(gè)百分點(diǎn)，比同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速低0.86個(gè)百分點(diǎn)。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為6.96%，較上年同期下滑0.06個(gè)百分點(diǎn)。全年實(shí)現(xiàn)稅金總額8869億元，比上年增長(zhǎng)5.08%；企業(yè)虧損面12.82%，比上年上升2.85個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損額增長(zhǎng)19.29%。

（三）外貿(mào)進(jìn)出口雙雙下降順差加大

2015年機(jī)械工業(yè)對(duì)外貿(mào)易呈現(xiàn)減速下行趨勢(shì)，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額6665億美元，同比下降8.13%。其中進(jìn)口2777億美元，同比下降14.06%；出口3888億美元，同比下降3.36%，出現(xiàn)了自2009年國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)少有的負(fù)增長(zhǎng)。全年貿(mào)易順差創(chuàng)1110億美元的歷史新高。

（四）固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落

2015年機(jī)械工業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資4.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.7%，增速低于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資0.3個(gè)百分點(diǎn)，高于制造業(yè)1.6個(gè)百分點(diǎn)，與上年機(jī)械工業(yè)的增幅相比回落了3.02個(gè)百分點(diǎn)，增速已連續(xù)四年回落。

（五）需求疲軟導(dǎo)致訂貨下降、價(jià)格持續(xù)低迷

中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)需求不足導(dǎo)致機(jī)械產(chǎn)品訂貨下降、價(jià)格低迷。2015年機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計(jì)訂貨延續(xù)了上年的疲軟態(tài)勢(shì)，且增速進(jìn)一步回落，同比始終處于負(fù)增長(zhǎng)，1～12月累計(jì)同比下降4.02%，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間需求不旺仍是機(jī)械工業(yè)面對(duì)的重要挑戰(zhàn)之一。

機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)延續(xù)了上年低位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)，至2015年底止，機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)價(jià)格指數(shù)已連續(xù)48個(gè)月低于100%。142種主要機(jī)械產(chǎn)品中，累計(jì)價(jià)格指數(shù)同比下降的有103種，占比高達(dá)72.5%。

二、“十二五”機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況

“十二五”是機(jī)械工業(yè)發(fā)展不平凡的時(shí)期，回顧五年來(lái)，機(jī)械工業(yè)是在復(fù)雜和困難環(huán)境中砥礪前行。

（一）行業(yè)經(jīng)濟(jì)得到發(fā)展，但增長(zhǎng)速度明顯放緩

“十二五”期間，機(jī)械工業(yè)的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，但主要指標(biāo)增速持續(xù)下行。

規(guī)模上，總資產(chǎn)由2010年的10.97萬(wàn)億元增至2015年的19.27萬(wàn)億元，增速由“十一五”的年均增長(zhǎng)23.55%回落至年均增長(zhǎng)11.91%。

產(chǎn)出上，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由2010年的13.96萬(wàn)億元增至2015年的22.98萬(wàn)億元，增速由“十一五”的年均增長(zhǎng)27.9%回落至年均增長(zhǎng)10.48%。

效益上，利潤(rùn)總額由2010年的1.17萬(wàn)億元增至2015年的1.6萬(wàn)億元，增速由“十一五”的年均增長(zhǎng)30%以上回落至年均增長(zhǎng)6.45%。

對(duì)外貿(mào)易上，出口總額由2010年的2585億美元增至2015年的3888億美元，年均增長(zhǎng)8.51%；貿(mào)易順差由2010年的31.36億美元增至2015年的1110億美元，增長(zhǎng)35倍。

隨著工業(yè)化初中期向中后期階段轉(zhuǎn)變，今后機(jī)械工業(yè)的發(fā)展已進(jìn)入增長(zhǎng)更趨平緩的新時(shí)期。

（二）市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化

與“十五”“十一五”期間全面快速增長(zhǎng)不同的是，機(jī)械工業(yè)各分行業(yè)在進(jìn)入“十二五”后期，市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，變化的主要標(biāo)志是分化加劇。

（1）與民生、消費(fèi)相關(guān)的產(chǎn)品或行業(yè)增長(zhǎng)較快

以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)增速為例，高于全行業(yè)平均水平的產(chǎn)品和行業(yè)主要有運(yùn)動(dòng)型多用途汽車(chē)（SUV）、食品包裝機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械 、儀器儀表、環(huán)保機(jī)械等。

（2）主要靠投資拉動(dòng)的行業(yè)逐步回落

以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)增速為例，低于全行業(yè)平均水平的行業(yè)主要是工程機(jī)械 、石化通用、重型礦山、金切機(jī)床。這些行業(yè)均屬機(jī)械工業(yè)中典型的投資類(lèi)產(chǎn)品行業(yè)。

汽車(chē)行業(yè)內(nèi)部也呈現(xiàn)“消費(fèi)類(lèi)子行業(yè)上升、投資類(lèi)下降”的相同趨勢(shì)。

（3）與智能、綠色相關(guān)的行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)比較好

與自動(dòng)化、信息化和智能制造緊密相關(guān)的儀器儀表行業(yè)，保持較快的增長(zhǎng)速度。電工行業(yè)中的特高壓輸變電設(shè)備形勢(shì)明顯好于常規(guī)產(chǎn)品；抽水蓄能機(jī)組形勢(shì)好于常規(guī)水電機(jī)組；風(fēng)電和光伏發(fā)電設(shè)備形勢(shì)好于常規(guī)發(fā)電設(shè)備。

上述變化反映出，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，二產(chǎn)比重趨降、三產(chǎn)比重上升的背景下，機(jī)械工業(yè)逐步適應(yīng)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)的變化，正在由以前主要服務(wù)于投資活動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)向更多地關(guān)注和挖掘消費(fèi)、民生和信息化、節(jié)能減排等領(lǐng)域的需求。

（三）創(chuàng)新發(fā)展成果顯著，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快

在經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大的背景下，“十二五”期間機(jī)械企業(yè)主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力不斷提升、內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進(jìn)。

（1）自主研發(fā)成果頻現(xiàn)

高端設(shè)備自主研發(fā)取得突破：大型核電、水電、火電和風(fēng)電設(shè)備、特高壓交直流及柔性直流輸變電設(shè)備、油氣長(zhǎng)輸管線關(guān)鍵裝備、大型煤化工關(guān)鍵設(shè)備等高端裝備自主研發(fā)成功。燃用準(zhǔn)東煤350兆瓦超臨界鍋爐研制成功并投入工程應(yīng)用，對(duì)新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展意義重大。

高端控制系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化成果喜人：長(zhǎng)期受制于進(jìn)口的流程工業(yè)用DCS控制系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化取得成效，國(guó)產(chǎn)DCS系統(tǒng)市場(chǎng)份額已超越外資產(chǎn)品，并已具備參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。

（2）“三基”領(lǐng)域發(fā)展持續(xù)推進(jìn)

一批長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的關(guān)鍵基礎(chǔ)件、核心零部件的國(guó)產(chǎn)化工作取得進(jìn)展。高壓絕緣套管、變壓器出線裝置、優(yōu)質(zhì)冷軋矽鋼片、大型電站鍛件、燃?xì)廨啓C(jī)高溫葉片、大型核電靜密封裝置、挖掘機(jī)配套高壓閥、高端軸承、LNG低溫高壓鑄造球閥等國(guó)產(chǎn)化水平顯著提高。

（3）創(chuàng)新助力發(fā)展

行業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)得到重視，對(duì)基礎(chǔ)試驗(yàn)及試驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè)的投入明顯增大：制約新產(chǎn)品研發(fā)的基礎(chǔ)試驗(yàn)檢測(cè)平臺(tái)建設(shè)取得進(jìn)展，大型壓縮機(jī)試驗(yàn)臺(tái)、水輪模型試驗(yàn)臺(tái)、電站安全閥試驗(yàn)臺(tái)等平臺(tái)相繼建成，少數(shù)領(lǐng)域（如大電流和高電壓試驗(yàn)?zāi)芰Γ┮堰_(dá)世界同行先進(jìn)水平。

協(xié)同創(chuàng)新步伐加快：機(jī)械企業(yè)與用戶企業(yè)、科研院所在設(shè)備研發(fā)工藝創(chuàng)新等領(lǐng)域的合作更加緊密、頻繁。合作模式推陳出新，合作研發(fā)成效顯著。

（4）民營(yíng)企業(yè)對(duì)行業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)不斷加大

2015年民營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13.57萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.48%，高于機(jī)械工業(yè)全行業(yè)平均增速3.16個(gè)百分點(diǎn)，占機(jī)械工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重達(dá)到59.05%，與2010年相比所占比重提高了7.79個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為8860億元，在機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)中的比重已達(dá)到55.4%，比2010年提高8.94個(gè)百分點(diǎn)。

（5）地區(qū)結(jié)構(gòu)繼續(xù)向預(yù)期方向調(diào)整

“十二五”期間機(jī)械工業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)繼續(xù)向政策預(yù)期方向調(diào)整。2015年?yáng)|、中、西部實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別占機(jī)械工業(yè)總收入的65.02%、24.02%和10.96%，其中中西部地區(qū)比重較2010年提高了5.52個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額中，中西部地區(qū)的比重也由2010年的30.82%增至2015年的33.29%。

（6）外延擴(kuò)張趨緩，投資結(jié)構(gòu)改善

“十二五”期間，機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速逐年放緩，已由2010年增長(zhǎng)30.35%回落至2015年的9.7%，表明行業(yè)前期快速擴(kuò)張的趨勢(shì)已經(jīng)明顯趨緩。同時(shí)投資結(jié)構(gòu)有所改善，2015年用于改建和技術(shù)改造投資同比增速高于行業(yè)投資平均增速9.02個(gè)百分點(diǎn)。從比重看，2015年改建和技術(shù)改造投資占機(jī)械工業(yè)投資總額的27.9%，比2010年提高7.43個(gè)百分點(diǎn)。

2016年是“十三五”開(kāi)局之年，標(biāo)志著我國(guó)機(jī)械工業(yè)已經(jīng)站在新的發(fā)展起點(diǎn)上。應(yīng)該看到，由于國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，機(jī)械工業(yè)面對(duì)的矛盾與問(wèn)題將更為復(fù)雜，結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)的任務(wù)將更加繁重。

（7）對(duì)外貿(mào)易結(jié)構(gòu)優(yōu)化

“十二五”期間，機(jī)械工業(yè)對(duì)外貿(mào)易出口結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，一般貿(mào)易對(duì)行業(yè)出口的支撐作用在增強(qiáng)。一般貿(mào)易出口在出口總額中的比重由2010年的52.3%增至2015年的60.51%，提高了8.21個(gè)百分點(diǎn)；一般貿(mào)易差額由逆差274.36億美元，轉(zhuǎn)變?yōu)轫槻?05.64億美元。

（8）積極探索轉(zhuǎn)型發(fā)展新路徑

智能制造、“互聯(lián)網(wǎng)+”開(kāi)始起步。自動(dòng)生產(chǎn)線、數(shù)字化車(chē)間、現(xiàn)代物流等已在長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū)形成一定規(guī)模；傳統(tǒng)工程機(jī)械制造企業(yè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械制造企業(yè)已開(kāi)展了“互聯(lián)網(wǎng)+”的嘗試，以開(kāi)拓新的市場(chǎng)。

新業(yè)態(tài)、新模式不斷出現(xiàn)。融資租賃營(yíng)銷(xiāo)模式在冶金、礦山等一批成套項(xiàng)目上開(kāi)始探索；農(nóng)機(jī)電子商務(wù)等新興商業(yè)模式開(kāi)始應(yīng)用；傳統(tǒng)企業(yè)向制造服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)。

總之，近五年來(lái)機(jī)械工業(yè)積極調(diào)整、主動(dòng)適應(yīng)，在新常態(tài)中努力探索創(chuàng)新發(fā)展的道路。

三、2016年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行展望

2016年是“十三五”開(kāi)局之年，標(biāo)志著我國(guó)機(jī)械工業(yè)已經(jīng)站在新的發(fā)展起點(diǎn)上。應(yīng)該看到，由于國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，機(jī)械工業(yè)面對(duì)的矛盾與問(wèn)題將更為復(fù)雜，結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)的任務(wù)將更加繁重。盡管如此，機(jī)械工業(yè)仍具備穩(wěn)中有進(jìn)的利好因素。一是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確了“穩(wěn)中求進(jìn)”的經(jīng)濟(jì)政策基調(diào)，強(qiáng)調(diào)了“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板，提高供給體系質(zhì)量和效益”等主要任務(wù)，并釋放了保持宏觀政策連續(xù)性和穩(wěn)定性的信息，有利于機(jī)械行業(yè)推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是《中國(guó)制造2025》以及相關(guān)配套政策相繼出臺(tái)，為機(jī)械工業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展和短期調(diào)整指明了方向，提供了政策支持。三是行業(yè)協(xié)會(huì)正在配合國(guó)家有關(guān)部門(mén)抓緊研究機(jī)械工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級(jí)、降本增效的政策措施建議，爭(zhēng)取從供需兩側(cè)發(fā)力，拉需求、推應(yīng)用、促創(chuàng)新、補(bǔ)短板、調(diào)結(jié)構(gòu)、夯基礎(chǔ)、優(yōu)環(huán)境、增效益，為機(jī)械工業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境，提振全行業(yè)的信心和決心。

綜合分析，預(yù)計(jì)2016年機(jī)械工業(yè)將延續(xù)上年四季度以來(lái)的低位趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)，全年增速將與2015年相近。具體而言，預(yù)計(jì)全年機(jī)械工業(yè)增加值增速在5.5%左右，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)增速在3.5%左右，對(duì)外貿(mào)易出口有望實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

在新的一年中，全行業(yè)要堅(jiān)定信心，積極推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，將創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)作為解決當(dāng)前和今后一段時(shí)期行業(yè)發(fā)展面臨問(wèn)題的主要抓手，實(shí)現(xiàn)機(jī)械工業(yè)“十三五”的良好起步。