聚焦供給側(cè)改革 氮肥：行業(yè)“火車頭”將開(kāi)往何處？化肥產(chǎn)業(yè)“去產(chǎn)能”之路系列報(bào)道之一

在化肥產(chǎn)業(yè)，氮肥作為基礎(chǔ)肥料，當(dāng)之無(wú)愧成為農(nóng)業(yè)發(fā)展的基石。近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)氮肥在總量增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步、節(jié)能減排等方面都全面開(kāi)花，我國(guó)已成為世界最大的氮肥生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。但與此同時(shí)，長(zhǎng)期粗放經(jīng)營(yíng)的發(fā)展模式，也給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了諸多嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)。

目前，氮肥行業(yè)發(fā)展條件和比較優(yōu)勢(shì)都已發(fā)生深刻變化，很多企業(yè)身陷產(chǎn)能過(guò)剩的泥潭中難以自拔，導(dǎo)致近幾年企業(yè)大面積虧損，行業(yè)困境日益深重。

在去產(chǎn)能的道路上，作為行業(yè)“火車頭”，氮肥產(chǎn)業(yè)將何去何從？

編者按

當(dāng)前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在迎來(lái)供給側(cè)改革的時(shí)代浪潮。2015年11月，國(guó)家提出供給側(cè)改革，提出“要在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí)，去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板，提高供給體系質(zhì)量和效率，加快培育新的發(fā)展動(dòng)能，使供給體系更好適應(yīng)需求結(jié)構(gòu)變化”。

作為農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)，我國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)也正在面臨產(chǎn)能過(guò)剩、轉(zhuǎn)型升級(jí)等復(fù)雜考驗(yàn)，在供給側(cè)改革的大背景下，化肥行業(yè)如何經(jīng)歷“去產(chǎn)能”的大考，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)突圍與發(fā)展，這正在成為化肥行業(yè)的第一命題。

為此，本報(bào)特別推出“聚焦供給側(cè)改革·化肥產(chǎn)業(yè)‘去產(chǎn)能’之路系列報(bào)道”，希望能為化肥產(chǎn)業(yè)的科學(xué)發(fā)展、理性發(fā)展提供借鑒。

產(chǎn)能過(guò)?！八睢?/h2>

產(chǎn)能過(guò)剩成為近年來(lái)化肥行業(yè)的主要頑疾，嚴(yán)重制約了行業(yè)發(fā)展。

雖然近兩年行業(yè)一直都在去產(chǎn)能，但從實(shí)際效果來(lái)看并不明顯，以至于2015年氮肥成為所有肥料制造業(yè)中效益最差的行業(yè)。受到產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的影響，即便在今年春耕的拉動(dòng)下尿素價(jià)格出現(xiàn)了小幅上漲，市場(chǎng)仍彌漫著悲觀氛圍。這種悲觀的預(yù)期依然是對(duì)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂。

山東聯(lián)盟集團(tuán)銷售公司總經(jīng)理孫德亮無(wú)奈地告訴記者：“春耕行情雖然略有起色，但這種行情難以持續(xù)，畢竟目前氮肥行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩，無(wú)論是經(jīng)銷商還是農(nóng)民都心知肚明，這也將壓力無(wú)形間轉(zhuǎn)給了生產(chǎn)企業(yè)。所以去庫(kù)存成為企業(yè)普遍的難題?！?/p>

根據(jù)氮肥協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，2015年國(guó)內(nèi)氮肥需求量為5700萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到7100萬(wàn)噸，過(guò)剩近25%。雖然氮肥協(xié)會(huì)表示，隨著新建產(chǎn)能陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，尿素開(kāi)工率在2015年5月以后保持較高水平，造成了2015年下半年市場(chǎng)的低迷走勢(shì)，也加速了落后產(chǎn)能的淘汰。但從實(shí)際的數(shù)據(jù)來(lái)看，淘汰速度還是低于預(yù)期。據(jù)了解，2015年合成氨退出產(chǎn)能是580萬(wàn)噸，新增產(chǎn)能238萬(wàn)噸，凈增產(chǎn)能-342萬(wàn)噸；尿素新投產(chǎn)390萬(wàn)噸，產(chǎn)能下降394萬(wàn)噸，凈產(chǎn)能首次下降。

河南晉開(kāi)集團(tuán)延化化工有限公司總經(jīng)理助理?xiàng)钔畋硎荆骸暗市袠I(yè)一直在說(shuō)淘汰落后產(chǎn)能，由于2105年上半年氮肥行業(yè)整體形勢(shì)不錯(cuò)，所以實(shí)際淘汰情況并不理想，不排除部分地區(qū)一些小企業(yè)在當(dāng)時(shí)看到行情好轉(zhuǎn)，出現(xiàn)復(fù)產(chǎn)情況，這也就導(dǎo)致了2015年下半年至今尿素行情持續(xù)低迷，以至于企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)了虧損，行業(yè)整體形勢(shì)嚴(yán)峻。目前除了采用新型煤氣化技術(shù)的企業(yè)外，盈利的氮肥企業(yè)盈利寥寥無(wú)幾?！?/p>

2015年我國(guó)合成氨、尿素退出產(chǎn)能首次超過(guò)新增產(chǎn)能單位：萬(wàn)噸實(shí)物

三寧化工副總經(jīng)理毛國(guó)斌同樣表示，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩影響行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)成為共識(shí)，但這幾年下來(lái)，似乎淘汰的企業(yè)很少，各企業(yè)都還活著，但誰(shuí)也活不好，如果不能有效淘汰落后產(chǎn)能，氮肥價(jià)格或?qū)㈤L(zhǎng)期低位徘徊。

河南心連心化肥有限公司副總經(jīng)理劉剛表示，產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致供需失衡，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，從而導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)率降低，虧損嚴(yán)重，難以實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康、良性的市場(chǎng)運(yùn)行。如果此種情況一直持續(xù)，會(huì)影響整個(gè)行業(yè)的進(jìn)步。他認(rèn)為，一些“僵尸企業(yè)”停產(chǎn)、半停產(chǎn)（開(kāi)工率≦20%-50%）的尿素產(chǎn)能在300萬(wàn)噸左右，他們?cè)谠斐僧a(chǎn)能過(guò)剩的同時(shí)，一般都會(huì)產(chǎn)生高耗能、高污染等問(wèn)題，已經(jīng)影響了整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。

產(chǎn)能問(wèn)題已經(jīng)成為制約氮肥行業(yè)發(fā)展的主要因素。據(jù)了解，“十二五”期間，尿素的產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率為5.1%，新建產(chǎn)能3060萬(wàn)噸，而退出產(chǎn)能不足1300萬(wàn)噸，過(guò)剩1000萬(wàn)噸以上，近兩年退出產(chǎn)能速度加快，但仍難以化解過(guò)剩。

去產(chǎn)能，為什么越去越多

2015年我國(guó)合成氨、尿素退出產(chǎn)能首次超過(guò)新增產(chǎn)能，但從2013年到2015年我國(guó)尿素需求平衡表可以看出，尿素的工業(yè)需求呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，農(nóng)業(yè)需求卻出現(xiàn)下降。與此同時(shí)，2015年尿素的實(shí)際產(chǎn)量出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，增幅達(dá)到7.7%，所以供求矛盾依然突出。另外，雖然淘汰了部分合成氨的落后產(chǎn)能，但尿素的整體產(chǎn)能并沒(méi)有明顯下降。這也表明，氮肥行業(yè)雖然淘汰了部分落后產(chǎn)能，但是并沒(méi)有真正去產(chǎn)能。

2013-2015年我國(guó)尿素需求平衡表單位：萬(wàn)噸實(shí)物

氮肥協(xié)會(huì)在今年的春季市場(chǎng)會(huì)上表示，2015年退出的氮肥生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到86家，一時(shí)間，行業(yè)內(nèi)紛紛認(rèn)為氮肥行業(yè)已經(jīng)有86家企業(yè)倒閉。對(duì)此，氮肥協(xié)會(huì)做出澄清：退出不等于倒閉，很多企業(yè)退出是淘汰了落后的裝置，改為先進(jìn)的裝置。

產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)造成市場(chǎng)低迷，但也有一定積極影響，就是加速了落后產(chǎn)能的退出，使一些大企業(yè)不得不進(jìn)行產(chǎn)能置換。山東聊城魯西化工集團(tuán)股份有限公司氮肥銷售公司經(jīng)理李保泉告訴記者：一方面，迫于成本和銷售價(jià)格的壓力，企業(yè)會(huì)加強(qiáng)管理、加強(qiáng)技術(shù)改造、加強(qiáng)新技術(shù)引進(jìn)，對(duì)整體的資源利用有好處；另一方面，平均生產(chǎn)成本降低之后，國(guó)產(chǎn)氮肥將在國(guó)際市場(chǎng)上將具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力?！艾F(xiàn)在國(guó)內(nèi)氮肥生產(chǎn)企業(yè)使用無(wú)煙煤做原料，在國(guó)際上屬于生產(chǎn)成本偏高的。如果我們把成本降下來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)就可以更好地參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)?！?/p>

河南晉開(kāi)集團(tuán)延化化工有限公司也正在進(jìn)行產(chǎn)能置換，原有的20萬(wàn)噸老產(chǎn)能在2017年將逐步被60萬(wàn)噸新產(chǎn)能替代。楊同宇表示，如果不進(jìn)行產(chǎn)能置換，按照現(xiàn)在的市場(chǎng)行情，過(guò)不了幾年，企業(yè)的凈資產(chǎn)都將虧進(jìn)去。“一方面，老工廠位于城區(qū)，從環(huán)境、安全角度考慮都必須進(jìn)行置換；另一方面，由于老工廠工藝相對(duì)落后，成本和新工藝相比高200-300元/噸?！?/p>

李保泉認(rèn)為，淘汰落后產(chǎn)能、置換新產(chǎn)能，將是行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)?！敖衲牯斘骰?duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行置換，淘汰50萬(wàn)噸的老裝置，下半年新廠開(kāi)始使用新裝置進(jìn)行生產(chǎn)，維持50萬(wàn)噸的總產(chǎn)能不變，能源利用率提高，將會(huì)降低成本?！?/p>

產(chǎn)能的置換并沒(méi)有在根本上去產(chǎn)能，楊同宇表示，為了提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)能置換是企業(yè)的必然選擇。他分析說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)的尿素總產(chǎn)能達(dá)到8000萬(wàn)噸，而利用先進(jìn)煤氣化的產(chǎn)能不足30%，即便目前的產(chǎn)能淘汰30%-40%，這些新置換的產(chǎn)能依然有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

氮肥行業(yè)“十三五”規(guī)劃要求，大幅提高以非無(wú)煙煤為原料的產(chǎn)能比重，采用非無(wú)煙煤的合成氨產(chǎn)能占比從目前的27.8%提升至40%左右，采用常壓無(wú)煙煤的合成氨產(chǎn)能從目前的45.9%下降到44%，以天然氣為原料的合成氨產(chǎn)能占比從目前的20.9%下降至14%，其余2%以焦?fàn)t氣為原料。這一系列措施的目的也都是為了降低生產(chǎn)成本。

2015年我國(guó)氮肥新增產(chǎn)能單位：萬(wàn)噸實(shí)物

去產(chǎn)能必須依靠市場(chǎng)力量

在加快落后產(chǎn)能淘汰方面，氮肥協(xié)會(huì)認(rèn)為，建立落后產(chǎn)能退出長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格把好環(huán)保關(guān)、能耗關(guān)，凡達(dá)不到污染物排放及能耗、水耗限額國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的落后產(chǎn)能，堅(jiān)決依法依規(guī)淘汰；對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)存在困難較多、產(chǎn)能利用率和銷售利潤(rùn)率低于行業(yè)平均水平的企業(yè)，逐步引導(dǎo)主動(dòng)退出。氮肥協(xié)會(huì)相關(guān)人士表示，目前氮肥行業(yè)開(kāi)工率在20%以下的合成氨產(chǎn)能340萬(wàn)噸，尿素產(chǎn)能300萬(wàn)噸左右，而這些產(chǎn)能在停產(chǎn)一年后復(fù)產(chǎn)的可能性不大。

楊同宇表示，目前氮肥行業(yè)已經(jīng)嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩，隨著市場(chǎng)化的推進(jìn)，氮肥行業(yè)的去產(chǎn)能需要加速，一味保護(hù)只能拖延解決問(wèn)題的時(shí)間，讓產(chǎn)能積弊更深。但去產(chǎn)能不可能走另一個(gè)極端，就是強(qiáng)制關(guān)閉企業(yè)，即使產(chǎn)能過(guò)剩也存在市場(chǎng)需求空間，只是供給嚴(yán)重超過(guò)了需求，唯有市場(chǎng)能夠識(shí)別企業(yè)的優(yōu)劣，通過(guò)優(yōu)勝劣汰逐步緩解產(chǎn)能過(guò)剩?！皬哪壳暗拈_(kāi)工率可以看出，各企業(yè)都認(rèn)為自己在管理和市場(chǎng)方面有一定優(yōu)勢(shì)，即便是虧損也依然維持生產(chǎn)，期待市場(chǎng)能夠好轉(zhuǎn)，但如果都這樣想的話，行業(yè)去產(chǎn)能的速度就會(huì)變慢。”

劉剛認(rèn)為，從目前的形勢(shì)來(lái)看，落后產(chǎn)能的淘汰速度已經(jīng)明顯快于前幾年，但今后的速度增長(zhǎng)應(yīng)該會(huì)更加明顯。他告訴記者，淘汰落后產(chǎn)能應(yīng)該遵循行業(yè)的發(fā)展規(guī)律。氮肥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩條件下的殘酷競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)洗牌才剛剛開(kāi)始，國(guó)內(nèi)一些優(yōu)秀的氮肥企業(yè)要不斷創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，逆勢(shì)而為，沖出寒冬。心連心目前也在技術(shù)、管理、研發(fā)、服務(wù)、品牌等方面進(jìn)行積極轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，積極面對(duì)氮肥嚴(yán)冬。

為何產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)在中國(guó)長(zhǎng)期存在？從根本上說(shuō)是政府過(guò)度“干預(yù)”、扭曲市場(chǎng)的自動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)制造成的。當(dāng)初產(chǎn)能過(guò)剩的鋼鐵、水泥、煤炭等行業(yè)，無(wú)一例外都是政府曾經(jīng)選定大力扶持和補(bǔ)貼的行業(yè)?；市袠I(yè)也是如此，從當(dāng)初的短缺到現(xiàn)在的嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩也正是政府“干預(yù)”的結(jié)果。隨著保護(hù)政策的逐步退出，氮肥行業(yè)的去產(chǎn)能或?qū)⒓铀佟?/p>

去產(chǎn)能，創(chuàng)新發(fā)展才是硬道理

多年來(lái)，氮肥企業(yè)大多生產(chǎn)的是傳統(tǒng)單質(zhì)肥，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，不能適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展要求，越來(lái)越多的尿素僅僅是復(fù)合肥的原料，終端市場(chǎng)份額不斷地被復(fù)合肥料等取代，這也就造成了氮肥行業(yè)整體盈利能力的大幅下降。根據(jù)氮肥協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2015年氮肥行業(yè)凈虧損31.3億元，而復(fù)混肥行業(yè)卻盈利246.7億元，同比增長(zhǎng)23.2%。

氮肥企業(yè)的轉(zhuǎn)型主要以提高氮肥利用率為目標(biāo)，大力發(fā)展高效環(huán)保，且適合大裝置、大規(guī)模生產(chǎn)的新型肥料，包括增效肥料、水溶性肥料、硝基類肥料等。按照氮肥協(xié)會(huì)的規(guī)劃目標(biāo)，到2020年，傳統(tǒng)單質(zhì)尿素用量由4000萬(wàn)噸減少到2000萬(wàn)噸，增加增值尿素、尿素硝酸銨等新型氮肥的用量，提高傳統(tǒng)氮肥利用率10個(gè)百分點(diǎn)。到2020年，發(fā)展增值尿素1000萬(wàn)噸，發(fā)展尿素硝酸銨溶液800萬(wàn)噸，發(fā)展硝基復(fù)合肥1500萬(wàn)噸。

三寧化工2015年的利潤(rùn)總額達(dá)到12億元，位列氮肥企業(yè)前茅。毛國(guó)斌表示，氮肥企業(yè)只有積極轉(zhuǎn)型應(yīng)對(duì)，才能活下來(lái)?！叭龑幓ぷ鳛閭鹘y(tǒng)的氮肥企業(yè)，從1970年開(kāi)始做合成氨到現(xiàn)在已經(jīng)有46年的發(fā)展歷程，也一直走在轉(zhuǎn)型的路上，2008年開(kāi)始轉(zhuǎn)型生產(chǎn)尿素，到2014年為了順應(yīng)形勢(shì)，將企業(yè)主導(dǎo)方向定位為硝基肥，目前產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到60萬(wàn)噸；另外，企業(yè)還加大了對(duì)水溶肥原料的研發(fā)和生產(chǎn)，目前公司擁有硫酸鉀產(chǎn)能5萬(wàn)噸、工業(yè)一銨產(chǎn)能5萬(wàn)噸、磷酸二氫鉀產(chǎn)能5萬(wàn)噸，通過(guò)對(duì)原材料的研發(fā)和控制，可以有效增強(qiáng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力?！?/p>

李保泉同樣認(rèn)為，推陳出新是氮肥行業(yè)的發(fā)展方向，目前魯西化工積極配合國(guó)家“2020年化肥零增長(zhǎng)”的要求，開(kāi)發(fā)新型肥料，推出新產(chǎn)品，提高肥料利用率。此外，從產(chǎn)品的形態(tài)方面，從單一的尿素發(fā)展到尿素硝銨溶液。尿素硝銨溶液作為水溶肥可以滿足滴灌、噴灌的灌溉需求。

劉剛告訴記者，創(chuàng)新是氮肥企業(yè)面對(duì)目前形勢(shì)的唯一選擇。心連心目前在5方面進(jìn)行積極探索創(chuàng)新，包括重視科技研發(fā)，不斷創(chuàng)新發(fā)展；多渠道、多形式、創(chuàng)新品牌推廣；創(chuàng)新產(chǎn)品功能，豐富產(chǎn)品品類；優(yōu)化資源，立體式營(yíng)銷；調(diào)整管理框架，提升團(tuán)隊(duì)效率等?！拔ㄓ胁粩鄤?chuàng)新，才能走出寒冬，作為國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的氮肥企業(yè)之一，我們有責(zé)任也有義務(wù)，在行業(yè)創(chuàng)新方面多加探索。我們也愿意為國(guó)內(nèi)氮肥行業(yè)健康發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)！”

氮肥協(xié)會(huì)也表示應(yīng)該鼓勵(lì)支持企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，建議國(guó)家設(shè)立專項(xiàng)資金，對(duì)氮肥存量產(chǎn)能采用先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化改造、推進(jìn)新型肥料發(fā)展、實(shí)施資源綜合利用、促進(jìn)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及構(gòu)建農(nóng)化服務(wù)體系等項(xiàng)目給予支持，推動(dòng)氮肥行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。

據(jù)了解，目前中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)與中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所聯(lián)合開(kāi)展的“尿素硝酸銨溶液試驗(yàn)示范推廣及配套技術(shù)研發(fā)”專項(xiàng)工作已經(jīng)正式啟動(dòng)，在8個(gè)省、自治區(qū)安排了20個(gè)小區(qū)示范試驗(yàn)，并進(jìn)行大田作物實(shí)驗(yàn)，有6家氮肥企業(yè)積極參與。另外，經(jīng)過(guò)協(xié)會(huì)多方面努力，發(fā)展尿素硝銨溶液適度替代傳統(tǒng)氮肥的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整得到了工信部的重視和支持，并將尿素硝酸銨溶液列入2015年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目中，予以資金支持。氮肥協(xié)會(huì)表示，爭(zhēng)取工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金2016年支持，將綠色增值尿素、高效液體氮肥、硝酸磷肥等產(chǎn)品作為重點(diǎn)方向報(bào)送工信部。

氮肥行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩已經(jīng)制約了企業(yè)的正常運(yùn)行，在去產(chǎn)能的過(guò)程中，企業(yè)只有抓住機(jī)遇，積極轉(zhuǎn)型才能贏得市場(chǎng)，那些守舊或者遲鈍的企業(yè)，終將消失在市場(chǎng)的激流與旋渦之中。

聚焦供給側(cè)改革 氮肥：行業(yè)“火車頭”將開(kāi)往何處？化肥產(chǎn)業(yè)“去產(chǎn)能”之路系列報(bào)道之一

□《中國(guó)農(nóng)資》記者 張高科 蔣政 胡泓林

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