2016年下半年交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)形勢(shì)分析

2015年，我國(guó)工程建設(shè)行業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率為2.3%，比2014年（10.0%）降低約7.7%。這不但是近十年來(lái)同比增幅首次跌至個(gè)位數(shù)，也是工程建設(shè)行業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率首次低于GDP增長(zhǎng)率（6.9%）。行業(yè)主要指標(biāo)的斷崖式下降反映出建筑行業(yè)的不確定性大幅增加。但是，從國(guó)家相關(guān)部門近期出臺(tái)的規(guī)劃、政策來(lái)看，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)仍然是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎。

具體來(lái)看，未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)行業(yè)走勢(shì)將呈現(xiàn)以下態(tài)勢(shì)。

基礎(chǔ)設(shè)施投資增速可期

保持有效投資強(qiáng)度，是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革贏得空間的必要手段。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年1～5月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資18.8萬(wàn)億元，同比名義增長(zhǎng)9.6%，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資3.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)20%，基礎(chǔ)設(shè)施投資正逐步成為固定資產(chǎn)投資的重點(diǎn)領(lǐng)域。在“十三五”規(guī)劃重大項(xiàng)目將逐步啟動(dòng)，專項(xiàng)建設(shè)基金、PPP項(xiàng)目加快推進(jìn)等因素的影響下，我們預(yù)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施投資增速在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)仍將維持在較高水平。

日前，國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》（簡(jiǎn)稱《行動(dòng)計(jì)劃》）?！缎袆?dòng)計(jì)劃》指出，2016～2018年，擬重點(diǎn)推進(jìn)鐵路、公路、水路、機(jī)場(chǎng)、城市軌道交通項(xiàng)目303項(xiàng)，涉及項(xiàng)目總投資約4.7萬(wàn)億元，以完善快速交通網(wǎng)、基礎(chǔ)交通網(wǎng)、城際城市交通網(wǎng)為重點(diǎn)，推動(dòng)形成國(guó)內(nèi)國(guó)際通道聯(lián)通、區(qū)域城鄉(xiāng)覆蓋廣泛、樞紐節(jié)點(diǎn)功能完善、一體銜接便捷高效的綜合交通網(wǎng)絡(luò)，更好地發(fā)揮組合優(yōu)勢(shì)和網(wǎng)絡(luò)效益。特別在當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，亟須加快實(shí)施一批現(xiàn)實(shí)需求緊迫、基礎(chǔ)條件成熟、有利于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重大交通工程，提升網(wǎng)絡(luò)整體能力，保持較高建設(shè)強(qiáng)度和投資增速。

《行動(dòng)計(jì)劃》明確表示要加快前期工作，加強(qiáng)資金保障，強(qiáng)化規(guī)劃銜接，細(xì)化落實(shí)方案，打造高品質(zhì)的快速交通網(wǎng)絡(luò)，完善廣覆蓋的基礎(chǔ)交通網(wǎng)絡(luò)，發(fā)展高效率的城際城市交通。2016～2018年，將在公路、水路、鐵路、城市軌道、機(jī)場(chǎng)等五方面加大投資力度。

公路市場(chǎng)總體平穩(wěn)低速增長(zhǎng)

1～5月份，我國(guó)公路建設(shè)投資約4 894億元，同比增長(zhǎng)6.4%，增速較去年同期下降7%，特別是中部地區(qū)公路建設(shè)投資同比減少約8%。但從總體來(lái)看，2016年公路市場(chǎng)總體平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)不會(huì)改變，尤其是在西部各省份，仍將高速公路建設(shè)列為投資重點(diǎn)。根據(jù)交通部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1～5月份，西部地區(qū)公路建設(shè)投資仍保持著14%左右的增速，增速較高的省份包括新疆、青海、寧夏、甘肅、云南、西藏等。

根據(jù)《行動(dòng)計(jì)劃》，未來(lái)三年，我國(guó)將以“三大戰(zhàn)略”區(qū)域通道內(nèi)高速公路為重點(diǎn)，實(shí)施國(guó)家高速公路網(wǎng)剩余路段建設(shè)和繁忙路段改擴(kuò)建，推進(jìn)普通國(guó)道提質(zhì)升級(jí)和未貫通路段建設(shè)。公路建設(shè)市場(chǎng)在總體穩(wěn)定的格局下有望保持低速增長(zhǎng)。

從中國(guó)電建的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，1～5月份，公路工程新簽合同額為832億元，同比增長(zhǎng)1.33%，這與當(dāng)前公路建設(shè)市場(chǎng)低速增長(zhǎng)的走勢(shì)基本一致。

鐵路建設(shè)保持高位運(yùn)行

“十三五”期間鐵路投資將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)“十三五”期間鐵路竣工里程將達(dá)3.5萬(wàn)km，投資或達(dá)4.2萬(wàn)億元，較“十二五”期間增長(zhǎng)22%，鐵路投資將在較長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期內(nèi)保持在歷史高位。

2016年1～4月，全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資約1 500億元，同比增加12%。國(guó)務(wù)院副總理馬凱3月31日在部分地區(qū)鐵路建設(shè)工作會(huì)議上也強(qiáng)調(diào)，要繼續(xù)保持較大投資規(guī)模，加快完善高速鐵路網(wǎng)，2016年確保完成鐵路投資8 000億元以上。

根據(jù)《行動(dòng)計(jì)劃》，以及中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃和鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃，可以預(yù)見(jiàn)，國(guó)家高速鐵路網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步完善，中西部鐵路通達(dá)通暢水平將進(jìn)一步提升，城市群城際鐵路建設(shè)將加快推進(jìn)?？傮w來(lái)看，鐵路建設(shè)市場(chǎng)在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)前景可期。

城市軌道交通市場(chǎng)快速發(fā)展

截至2015年末，我國(guó)共有44個(gè)城市的軌道交通規(guī)劃獲批，已有26個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通運(yùn)營(yíng)，共計(jì)116條線路，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)3 618 km。其中，地鐵2 658 km，占73.4%；其他制式城軌交通規(guī)模960 km，占比26.6%。2015年全國(guó)城市軌道交通完成投資3 683億元，比上一年增 加27%。

目前，我國(guó)在建的城市軌道交通線路總長(zhǎng)為4 448 km，可行性研究報(bào)告批復(fù)投資累計(jì)達(dá)2.63萬(wàn)億元?！缎袆?dòng)計(jì)劃》指出，2016～2018年，我國(guó)將加強(qiáng)規(guī)劃建設(shè)管理，有序推進(jìn)城市軌道交通建設(shè)，逐步優(yōu)化大城市軌道交通結(jié)構(gòu)。隨著相關(guān)申報(bào)門檻降低，未來(lái)還將有更多三四線城市加入軌道交通發(fā)展“俱樂(lè)部”。到2020年，全國(guó)軌道交通總里程將達(dá)到6 000 km，新增里程3 000 km，新增投資約2.3萬(wàn)億元，年均超過(guò)5 000億元。城市軌道交通已成為我國(guó)新一輪基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要拉動(dòng)力。

另外，隨著審批權(quán)下放地方以及投融資方式的多樣化，城市軌道交通投資的企業(yè)參與度也將越來(lái)越高。這對(duì)企業(yè)的項(xiàng)目運(yùn)作能力、投融資能力、項(xiàng)目組織實(shí)施能力提出更高要求，城市軌道建設(shè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更趨激烈。

地下空間開(kāi)發(fā)迅速發(fā)展

住房城鄉(xiāng)建設(shè)部近日發(fā)布《城市地下空間開(kāi)發(fā)利用“十三五”規(guī)劃》，以促進(jìn)城市地下空間科學(xué)合理開(kāi)發(fā)利用為總體目標(biāo)，明確了“十三五”時(shí)期的主要任務(wù)和保障規(guī)劃實(shí)施的措施。

“十三五”時(shí)期，我國(guó)將建立和完善城市地下空間規(guī)劃體系，推進(jìn)城市地下空間規(guī)劃制訂工作。到2020年，不低于50%的城市完成地下空間開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃編制和審批工作，補(bǔ)充完善城市重點(diǎn)地區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃中涉及地下空間開(kāi)發(fā)利用的內(nèi)容。同時(shí)，將開(kāi)展地下空間普查，推進(jìn)城市地下空間綜合管理信息系統(tǒng)建設(shè)。到2020年，不低于50%的城市初步建立包括地下空間開(kāi)發(fā)利用現(xiàn)狀、規(guī)劃建設(shè)管理、檔案管理等的綜合管理系統(tǒng)，有效提升城市地下空間信息化管理能力。

6月17日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部召開(kāi)推進(jìn)城市地下綜合管廊建設(shè)電視電話會(huì)議，提出大力推廣PPP模式，推進(jìn)體制、管理、融資渠道創(chuàng)新，確保完成2016年開(kāi)工建設(shè)2 000 km以上的目標(biāo)任務(wù)。

國(guó)際工程承包市場(chǎng)重大機(jī)遇和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)并存

從行業(yè)上看，中國(guó)對(duì)外承包工程穩(wěn)固推進(jìn)，全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)保持足夠熱度，國(guó)家戰(zhàn)略的推進(jìn)給建筑行業(yè)國(guó)際化發(fā)展帶來(lái)政策紅利，“一帶一路”沿線成為合作的熱點(diǎn)，1～5月份，中國(guó)對(duì)外承包工程新簽合同額為754.9億美元，其中“一帶一路”沿線國(guó)家新簽項(xiàng)目1 652份，新簽合同額為391.1億美元，占比51.8%，同比增長(zhǎng)55.9%。

但是，國(guó)際工程承包市場(chǎng)的不穩(wěn)定因素始終存在，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，政府框架項(xiàng)目運(yùn)作方式面臨改革，亞非市場(chǎng)正在推進(jìn)由傳統(tǒng)現(xiàn)匯招投標(biāo)模式向PPP模式轉(zhuǎn)變，中國(guó)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)削弱，對(duì)企業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力、運(yùn)營(yíng)能力和投融資能力提出了更高的要求。