新常態(tài)下我國(guó)紡織服裝出口競(jìng)爭(zhēng)力的研究

曹騏鏡+羅鵬

[摘要]文章分析了“新常態(tài)”下我國(guó)紡織服裝企業(yè)面臨的經(jīng)濟(jì)增速下滑、匯率波動(dòng)、傳統(tǒng)比較優(yōu)勢(shì)逐漸喪失等困境。從微觀層面分析了原材料價(jià)格高企、勞動(dòng)力成本上升等阻礙我國(guó)紡織服裝企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升的問(wèn)題；最后，從提高效率降低成本、加大創(chuàng)新研發(fā)力度、調(diào)整優(yōu)化棉紡和服裝產(chǎn)業(yè)鏈全球布局四個(gè)方面為企業(yè)提出了對(duì)策和建議。

[關(guān)鍵詞]新常態(tài)；紡織服裝；出口競(jìng)爭(zhēng)力

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2016.29.187

1 研究背景

習(xí)近平總書(shū)記在2014年5月考察河南的行程中提出“新常態(tài)”?！爸袊?guó)發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，我們要增強(qiáng)信心，從當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性特征出發(fā)，適應(yīng)新常態(tài)，保持戰(zhàn)略上的平常心態(tài)?！毙鲁B(tài)意味著中國(guó)經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入一個(gè)與過(guò)去30多年高速增長(zhǎng)期不同的新階段。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，這將對(duì)于我國(guó)紡織服裝行業(yè)產(chǎn)生深刻影響。

紡織服裝行業(yè)是我國(guó)最具比較優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，也是吸納就業(yè)人口眾多的民生產(chǎn)業(yè)。伴隨著內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境和要素成本條件改變，我國(guó)紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)已開(kāi)始從高速向中速逐步轉(zhuǎn)變。行業(yè)纖維加工量、工業(yè)增加值、出口總額、利潤(rùn)總額等指標(biāo)，“十二五”以來(lái)增速均明顯低于“十一五”時(shí)期，且到2014年均已減緩至一位數(shù)增長(zhǎng)?！笆濉逼陂g，行業(yè)總量增速仍存在放緩空間。中國(guó)紡織服裝行業(yè)正處于重要的發(fā)展轉(zhuǎn)折時(shí)期，作為全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)體系一員，在面對(duì)當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定、不確定因素的同時(shí)，中國(guó)紡織行業(yè)還面臨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速換擋、結(jié)構(gòu)調(diào)整、政策轉(zhuǎn)型等重大宏觀形勢(shì)的變化，行業(yè)長(zhǎng)期積累的內(nèi)在結(jié)構(gòu)性矛盾由此更加凸顯。進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力適應(yīng)世界和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的新常態(tài)，成為中國(guó)紡織服裝行業(yè)發(fā)展的根本任務(wù)。

2 文獻(xiàn)綜述

全球價(jià)值鏈理論的一個(gè)基本思路是價(jià)值鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)并不是同等重要的，某些環(huán)節(jié)由于相應(yīng)核心要素的稀缺性成為價(jià)值鏈中的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)。誰(shuí)抓住了戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，誰(shuí)就控制了價(jià)值鏈。隨著生產(chǎn)能力的擴(kuò)散，紡織服裝的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)已從制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)向流通環(huán)節(jié)和設(shè)計(jì)研發(fā)環(huán)節(jié)（黃永明、何偉、聶鳴，2005）。而我國(guó)企業(yè)的要素稟賦恰好與這一趨勢(shì)相反，紡織服裝業(yè)長(zhǎng)期的發(fā)展使整個(gè)行業(yè)積累了較強(qiáng)的制造能力和豐富的熟練產(chǎn)業(yè)工人，但缺乏設(shè)計(jì)研發(fā)能力和品牌意識(shí)。在這一背景下，當(dāng)發(fā)達(dá)國(guó)家的大采購(gòu)商憑借長(zhǎng)期的品牌建設(shè)、對(duì)終端市場(chǎng)的控制以及多年積累的設(shè)計(jì)和研發(fā)能力牢牢控制著全球價(jià)值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)時(shí)，依賴(lài)廉價(jià)的勞動(dòng)力和生產(chǎn)能力以代工形式加入俘獲式全球價(jià)值鏈就成為內(nèi)地紡織服裝企業(yè)不得不接受的現(xiàn)實(shí)選擇（卓越、張珉，2008）。

我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中最為突出的一點(diǎn)優(yōu)勢(shì)在于勞動(dòng)力成本價(jià)格低廉。然而，隨著發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展與壯大，更多價(jià)格低廉的勞動(dòng)力開(kāi)始進(jìn)入全球服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過(guò)程當(dāng)中。由此也使得我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的比較優(yōu)勢(shì)不斷呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。目前中國(guó)服裝企業(yè)存在的最為關(guān)鍵的兩方面問(wèn)題是，產(chǎn)品價(jià)格低廉以及質(zhì)量水平低下。由此使得服裝企業(yè)所生產(chǎn)的服裝僅具備實(shí)用性和耐用性這兩個(gè)層次的特性，對(duì)于服裝美學(xué)層面下所延伸的美化價(jià)值和社會(huì)價(jià)值而言，現(xiàn)階段還無(wú)法以服裝產(chǎn)品為載體體現(xiàn)出來(lái)（甘文，2011）。對(duì)嵌入全球價(jià)值鏈的企業(yè)而言，要依據(jù)各自條件，選擇適當(dāng)?shù)纳?jí)路徑。紡織服裝企業(yè)一是向紡織服裝價(jià)值鏈的上游紡織物生產(chǎn)環(huán)節(jié)延伸，即選擇基于技術(shù)能力的升級(jí)路徑；二是繼續(xù)向價(jià)值鏈下游的品牌和營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)延伸，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)渠道，通過(guò)在重要的出口市場(chǎng)設(shè)立營(yíng)銷(xiāo)中心或利用國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)等形式穩(wěn)固原有市場(chǎng)、開(kāi)拓新市場(chǎng)，打造自有品牌，即選擇基于市場(chǎng)開(kāi)拓能力的升級(jí)路徑；三是發(fā)揮大型企業(yè)集團(tuán)的作用，選擇基于技術(shù)能力和市場(chǎng)能力的雙向組合升級(jí)路徑（黃永明、何偉、聶鳴，2005）。

3 新常態(tài)下我國(guó)紡織服裝業(yè)的貿(mào)易發(fā)展

3.1 出口穩(wěn)步提升，新興市場(chǎng)成為亮點(diǎn)

“新常態(tài)”下我國(guó)紡織行業(yè)生產(chǎn)情況基本正常，工業(yè)增加值穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年全年紡織行業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.7%。主要商品產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)。紡織服裝企業(yè)對(duì)主要市場(chǎng)出口穩(wěn)步增長(zhǎng)。2013年對(duì)歐盟出口515億美元，同比增長(zhǎng)9.4%；對(duì)美國(guó)出口416億美元，同比增長(zhǎng)7%；受日元大幅貶值等因素影響，對(duì)日紡織品服裝出口270億美元，下降1%。據(jù)進(jìn)口方統(tǒng)計(jì)，我國(guó)紡織服裝占?xì)W盟、美國(guó)、日本進(jìn)口額分別為38.8%、39%和70.4%。

新興市場(chǎng)成為我紡織服裝出口亮點(diǎn)。2013年對(duì)東盟出口347.1億美元，同比增長(zhǎng)28.3%，東盟超過(guò)日本成為我第三大紡織品服裝出口市場(chǎng)；對(duì)俄羅斯出口124億美元，同比增長(zhǎng)35.8%；對(duì)阿聯(lián)酋出口79億美元，同比增長(zhǎng)13.6%。據(jù)進(jìn)口方統(tǒng)計(jì)，我紡織服裝占巴西（1—12月）、南非（1—11月）、墨西哥（1—11月）進(jìn)口份額分別為48.6%、54.6%和18.5%，分別提高了1.3個(gè)百分點(diǎn)、0.8個(gè)百分點(diǎn)和2.1個(gè)百分點(diǎn)。

3.2 原材料和勞動(dòng)力成本上升，比較優(yōu)勢(shì)減弱

服裝的大部分面料是由棉、滌綸（聚酯纖維）、氨綸、錦綸、莫代爾等組成，其中棉是天然纖維，后面的都是化學(xué)纖維。棉花和化纖，紡織工業(yè)這兩大主要原料正面臨著不同的困境。

2014年國(guó)內(nèi)1噸棉花19000元，而印度、巴基斯坦的中低支棉紗進(jìn)口到中國(guó)，加上關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)也不超過(guò)17000元1噸，國(guó)內(nèi)的原料比進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格還高2000元，造成棉花價(jià)格倒掛。為了避免2010年棉花價(jià)格大起大落的情況，也為了保護(hù)棉農(nóng)利益，2011年3月，國(guó)家出臺(tái)最低價(jià)收儲(chǔ)政策。2012年，收儲(chǔ)價(jià)上調(diào)至20400元/噸。2013年棉花收儲(chǔ)價(jià)格還將維持在20400元/噸。

國(guó)內(nèi)棉花不僅價(jià)格高，質(zhì)量也不具有競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)產(chǎn)棉“三絲”（棉花中混入的絲、麻、毛發(fā)等，）多、雜物多，影響棉紗質(zhì)量。隨著2013年9月1日起棉花加工方面的兩項(xiàng)新國(guó)標(biāo)（《棉花細(xì)絨棉鋸齒加工》GB1103.1和《棉花細(xì)絨棉皮輥加工》GB1103.2）將開(kāi)始實(shí)施，棉紡企業(yè)認(rèn)為，只有來(lái)自美國(guó)、澳大利亞的進(jìn)口棉花才能符合新國(guó)標(biāo)的原料需求。

除了原材料，勞動(dòng)力成本也開(kāi)始快速上升。據(jù)海關(guān)總署調(diào)查，2015年3月有61.8%的企業(yè)認(rèn)為勞動(dòng)力成本同比上升?！蹲畹凸べY規(guī)定》實(shí)施以來(lái)，在2004—2006年間，全國(guó)各省區(qū)市都上調(diào)了最低工資標(biāo)準(zhǔn)。2007年，29個(gè)省區(qū)市上調(diào)了最低工資標(biāo)準(zhǔn)。2004—2012年我國(guó)紡織服裝業(yè)工資水平提高了1.8倍，人民幣兌美元匯率自2005年以來(lái)累計(jì)升幅逾32%。統(tǒng)計(jì)顯示人民幣每升值1%，棉紡織、毛紡和服裝業(yè)的利潤(rùn)將分別下降3.19%、2.27%和6.18%。此外，通脹壓力、節(jié)能減排以及原料價(jià)格上漲等諸多因素不斷削弱我國(guó)紡織服裝業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)。與柬埔寨、孟加拉國(guó)以及土耳其等新興紡織服裝國(guó)家相比，我國(guó)紡織服裝制品競(jìng)爭(zhēng)力系數(shù)以及國(guó)際市場(chǎng)占有率雖然仍占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)，但呈整體下降趨勢(shì)，而新興國(guó)家則持續(xù)上升。2009年以來(lái)，耐克、阿迪達(dá)斯等相繼將工廠遷出中國(guó)，“中國(guó)制造”的人口紅利減退。

3.3 海外投資步伐加快

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和可持續(xù)發(fā)展的要求讓企業(yè)將目光投向全球，越來(lái)越多的企業(yè)把優(yōu)化全球配置作為拓寬發(fā)展空間的主要措施。據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，截至2013年年底，我國(guó)對(duì)外直接投資企業(yè)2.8萬(wàn)家，其中紡織服裝企業(yè)2625家，分布在108個(gè)國(guó)家和地區(qū)。投資涵蓋服裝、家紡、紗線、面料等棉、毛、化纖類(lèi)產(chǎn)品和紡織機(jī)械等多個(gè)行業(yè)。

中國(guó)香港是我國(guó)投資企業(yè)首選地區(qū)；歐美日等主要出口市場(chǎng)境外投資企業(yè)數(shù)量多，以設(shè)立貿(mào)易公司和設(shè)計(jì)中心為主；在發(fā)展中國(guó)家投資集中于生產(chǎn)及貿(mào)易領(lǐng)域。

4 建議和對(duì)策

4.1 提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本

紡織服裝作為制造型行業(yè)，生產(chǎn)成本是制約企業(yè)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的主要因素。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，企業(yè)應(yīng)當(dāng)提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。中國(guó)人口紅利正在喪失，勞動(dòng)力不足問(wèn)題將日益凸顯，但紡織服裝工作屬于熟練工種，一個(gè)具有多年操作經(jīng)驗(yàn)的工人每天完成的工作量是新手的幾倍，因此，企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)工人勞動(dòng)技能水平和勞動(dòng)效率的提升。企業(yè)首先加強(qiáng)生產(chǎn)效率重要性的宣傳，提升工人思想上的重視程度。適當(dāng)調(diào)整薪資結(jié)構(gòu)，增加績(jī)效工資占比，使操作熟練、產(chǎn)出高的工人得到在業(yè)內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪資。企業(yè)給予優(yōu)秀工人以豐厚的物質(zhì)和精神回報(bào)，讓工人認(rèn)同企業(yè)，并努力提升技能水平創(chuàng)造效益，形成良性循環(huán)，逐漸克服勞動(dòng)力不足和工資提高的問(wèn)題。

4.2 提高生產(chǎn)線的自動(dòng)化、智能化水平

我國(guó)很多紡織服裝企業(yè)是20世紀(jì)80年代所建，其中一部分棉紡機(jī)械非常老舊，自動(dòng)化水平低，用工量大，效率低下。我國(guó)制造業(yè)向自動(dòng)化、智能化邁進(jìn)是大勢(shì)所趨，誰(shuí)能率先升級(jí)，誰(shuí)就能在競(jìng)爭(zhēng)中拔得頭籌。企業(yè)應(yīng)該適當(dāng)淘汰老舊機(jī)械，引進(jìn)新型機(jī)械，以提高自動(dòng)化、智能化水平。萬(wàn)錠用工水平是衡量一個(gè)紡紗企業(yè)裝備水平和管理水平的重要標(biāo)志。目前國(guó)際先進(jìn)水平的萬(wàn)錠用工在10人以下，甚至已經(jīng)出現(xiàn)了無(wú)人車(chē)間的范例。而我國(guó)大部分企業(yè)生產(chǎn)30支紗，萬(wàn)錠用工水平在50人左右，與國(guó)際先進(jìn)水平差距較大。

4.3 加大創(chuàng)新研發(fā)力度，掌握核心競(jìng)爭(zhēng)力

企業(yè)應(yīng)當(dāng)加大對(duì)研發(fā)中心的投入，用優(yōu)厚的待遇吸引高端研發(fā)人才；與高校和研究所進(jìn)行深度合作，以獲取專(zhuān)家的技術(shù)指導(dǎo)；與紡織行業(yè)高校建立校企合作，以實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)學(xué)研”結(jié)合；鼓勵(lì)一線工人在操作中發(fā)現(xiàn)、解決技術(shù)研發(fā)難題。

4.4 調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)紡織服裝企業(yè)大部分出口方式以O(shè)EM為主。雖然這種方式有各種弊端，但是通過(guò)代工，企業(yè)獲得了豐富的經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)內(nèi)聲譽(yù)良好，應(yīng)當(dāng)守好這個(gè)大本營(yíng)。除了繼續(xù)保持OEM的份額，一些行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)應(yīng)該著手OBM，創(chuàng)立企業(yè)自身品牌。掌握價(jià)值鏈的高端。通過(guò)我們的調(diào)查，我國(guó)一家著名服裝生產(chǎn)企業(yè)“L”品牌定位為中青年的高端商務(wù)男裝，然而，無(wú)論是線上還是線下，銷(xiāo)量都不理想。通過(guò)我們的分析發(fā)現(xiàn)存在這些可以改善的問(wèn)題。首先，在形象宣傳上，為了節(jié)約成本，代言人缺乏品牌渲染力。在價(jià)格方面，價(jià)格虛高、盲目定價(jià)，沒(méi)有明確的價(jià)格制定體系；在宣傳方面，缺乏力度和精度；在庫(kù)存處理方面，采取大甩賣(mài)的方式清庫(kù)存。

4.5 發(fā)揮電商渠道作用

近幾年電商平臺(tái)的服裝銷(xiāo)量突飛猛進(jìn)。紡織服裝企業(yè)也順應(yīng)此潮流，可以在國(guó)際知名購(gòu)物網(wǎng)站設(shè)立了旗艦店。調(diào)整線上服裝價(jià)格，使之與同類(lèi)品牌具有競(jìng)爭(zhēng)力；在財(cái)力承受范圍內(nèi)適當(dāng)加大宣傳力度，比如提高關(guān)鍵詞的搜索排名；商品信息頁(yè)面上的服裝信息應(yīng)該更加詳細(xì)、個(gè)性、有吸引力；與團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站合作，吸引消費(fèi)者。同時(shí)，企業(yè)電商運(yùn)營(yíng)人員多數(shù)是從營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)中借調(diào)，電商專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)有限，所以應(yīng)該吸納和培養(yǎng)一批真正懂電商運(yùn)營(yíng)的人才，把網(wǎng)上旗艦店真正做出業(yè)績(jī)，做出水準(zhǔn)。

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