花卉苗木行業(yè)現(xiàn)狀與走勢

一、園林行業(yè)：痛苦地去產(chǎn)能化

前幾年，園林行業(yè)的不少從業(yè)者還在輕松地談?wù)撲撹F、水泥等行業(yè)的去產(chǎn)能化，仿佛這離自己還很遙遠。今年，大家突然發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)能過剩竟是園林人不得不面對的一個現(xiàn)實，而去產(chǎn)能化又是如此的痛苦。

市場大幅回落

小張曾是四川一家大型園林企業(yè)的項目經(jīng)理，從去年開始，這家企業(yè)就很少能承攬到工程項目，堅持到今年年初，老板關(guān)閉了公司。小張開始到處找工作，卻一直未能如意：新公司愿意提供的薪水只是他原來的一半多一點。

北方一所著名的林業(yè)大學，之前園林專業(yè)的畢業(yè)生很受歡迎，每年年底，一些大企業(yè)就到學校舉辦招聘會搶優(yōu)秀人才。今年則冷清了很多，去的企業(yè)非常少。據(jù)該校學生反映，去年找工作就不太好找，今年覺得更困難了，一些人已經(jīng)考慮轉(zhuǎn)向其他行業(yè)找機會了。

收入降低、工作難找的背后是園林企業(yè)的經(jīng)營困境：項目少、利潤低。江蘇一個富裕的縣級市，原本預(yù)計今年建設(shè)投入100億元，結(jié)果只投了10多個億，只是原計劃的十分之一。據(jù)該市一家一級資質(zhì)的企業(yè)負責人介紹，投資驟降導(dǎo)致綠化項目減少，但每個項目競爭的企業(yè)卻多了。有一個幾百萬元的項目，竟然有幾十家一級企業(yè)競標，評標的實在看不過來，最后通過抽簽決定誰中標！

投資項目銳減并不是個別地區(qū)，而是普遍現(xiàn)象。宏觀數(shù)據(jù)更能說明問題，據(jù)發(fā)改委統(tǒng)計，今年1月至9月，全國固定資產(chǎn)投資共完成39.5萬億元，同比增長10.3%，增幅回落5.8個百分點。其中，地方項目完成37.7萬億元，同比增長10.7%，增幅回落5.5個百分點、環(huán)比下降0.5個百分點，呈繼續(xù)下滑態(tài)勢。值得注意的是西部地區(qū)，今年同比回落9.2個百分點，較全國平均增速低1.6個百分點，比前幾年大幅下滑，這一地區(qū)綠化建設(shè)熱潮今年也戛然而止。

作為園林綠化三大需求之一的房地產(chǎn)業(yè)形勢更為嚴峻，1月至9月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資70535億元，同比名義增長只有2.6%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積15890萬平方米，同比下降33.8%，土地成交價款4916億元，下降27.5%，降幅擴大2.9個百分點。10月末，我國商品房待售面積68632萬平方米，其中，住宅待售面積增加1180萬平方米，再創(chuàng)歷史新高。經(jīng)濟學家預(yù)言，明年房地產(chǎn)投資將進入負增長，去庫存已成為重要任務(wù)。

種種情況表明，以前一個縣城動輒投入上十億元做綠化的建設(shè)熱潮已經(jīng)過去，與此同時，園林企業(yè)的數(shù)量卻有增無減。比較突出的是一級資質(zhì)園林企業(yè)近幾年每年都是以上百家的速度增長，現(xiàn)已近千家。中小微企業(yè)更多，目前有4萬多家，再加上市政等其他行業(yè)涉足園林綠化的也有上萬家之多，而全球其他國家5人以上的園林公司加起來只有5000來家。

一方面是需求萎縮，一方面是嚴重過剩的施工能力，面對這種過度競爭的市場形勢，企業(yè)的應(yīng)對之策只能是降價降價再降價，這也導(dǎo)致企業(yè)利潤率大幅下滑，這在幾家上市企業(yè)身上體現(xiàn)得更明顯。據(jù)統(tǒng)計，今年1月至9月，普邦園林、東方園林、棕櫚園林歸屬母公司股東的凈利潤分別同比增長-27.06%、-36.39%、-84.21%。

轉(zhuǎn)型任重道遠

建筑行業(yè)也曾面臨過產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的行業(yè)大洗牌階段，結(jié)果是90%以上的企業(yè)轉(zhuǎn)行或消失了。這一痛苦的過程，園林行業(yè)也難以避免，今年就有企業(yè)倒閉的，北京的幾家一級資質(zhì)企業(yè)正謀求以很低的價格轉(zhuǎn)讓。從國家提出的“萬眾創(chuàng)新，大眾創(chuàng)業(yè)”的政策及嚴控地方債務(wù)和房地產(chǎn)的頹勢來看，園林需求市場的反轉(zhuǎn)至少短期是很難實現(xiàn)的，行業(yè)去產(chǎn)能化還將持續(xù)，企業(yè)不得不尋找應(yīng)對之策。

以上市公司為代表的有實力的園林企業(yè)正積極謀求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。雖然市政、地產(chǎn)園林市場下滑厲害，但在大氣、土壤、水域治理以及新型城鎮(zhèn)化、海綿城市建設(shè)等方面，政策利好不斷，市場規(guī)模也都以萬億元計。為緩解資金難題，PPP模式的推出也為投融資實力強的園林企業(yè)跨界發(fā)展帶來了新機遇。

東方園林、鐵漢生態(tài)等已涉足水生態(tài)治理，并通過外延式并購進入環(huán)保行業(yè)。近期東方園林相繼收購5家環(huán)保行業(yè)公司股權(quán)，涉及水生態(tài)治理、固廢危廢處理等領(lǐng)域，總金額約30億元。鐵漢生態(tài)也以自籌資金9600萬元收購了廣州環(huán)發(fā)環(huán)保公司80%的股權(quán)，未來還將擴大到土壤、水環(huán)境修復(fù)等領(lǐng)域。繼去年公司名稱由“園林”改“生態(tài)”熱潮后，今年棕櫚園林改名為棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司，展現(xiàn)了公司轉(zhuǎn)型的決心。一些缺乏融資渠道的企業(yè)，則將目光投向了投資相對較小的花海、苗圃觀光旅游等市場。

除了外拓新市場，園林企業(yè)之間的并購、整合今年也開始增多。比如鐵漢生態(tài)收購星河園林，易蘭與億利資源簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議等。通過不同形式的強強合作，園林龍頭企業(yè)進一步擴大了市場占有率，增強了自身的競爭優(yōu)勢。隨著未來更多項目以PPP模式運營，一些有融資、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)將會強者恒強，這也將吸引來更多的合作企業(yè)，以工程分包等形式參與項目營建。對于在區(qū)域庭院綠化、立體綠化等細分市場深耕的企業(yè)，受市場環(huán)境影響較小，有的還出現(xiàn)了逆市增長，表現(xiàn)出較強的抗風險能力。

去產(chǎn)能化的過程也是檢驗企業(yè)是“大”或“強”的試金石。業(yè)內(nèi)人士分析，隨著施工資質(zhì)的即將取消，一些缺乏核心競爭力的一級園林企業(yè)如果定位不當，轉(zhuǎn)型不及時，行業(yè)調(diào)整的陣痛對他們來說遠未結(jié)束。不過從積極的方面看，去產(chǎn)能化這一優(yōu)勝劣汰的過程猶如鳳凰涅槃，迫使園林企業(yè)在技術(shù)、管理等全面提高，從而帶動行業(yè)整體水平提升。

二、盆花：新常態(tài)下適應(yīng)新節(jié)奏

回顧即將過去的2015年，整理盆花行業(yè)一年來的“新聞清單”，表面看似乎不太容易歸納該領(lǐng)域顯現(xiàn)的突出亮點，但盆花行業(yè)的一些新現(xiàn)象、新變化依然可圈可點。在這一年內(nèi)，盆花生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)對消費市場變化探索出的路徑越來越多；迎合新消費時代而進行的調(diào)整越來越快。梳理一年來的行業(yè)關(guān)鍵詞，在“新常態(tài)”下，產(chǎn)銷轉(zhuǎn)型、電商發(fā)展、家庭市場開拓、花卉旅游可以算作這一年較有看點的部分，這些看點也是花卉行業(yè)發(fā)展步入新節(jié)奏的標志性信號。對于所有的行業(yè)參與者來說，迎合需求、調(diào)整轉(zhuǎn)型，依然是2015年盆花領(lǐng)域的重要主題。

1.產(chǎn)銷轉(zhuǎn)型：步入快速車道

集團消費幾近消失的事實已不容再辯。2015年整個花卉行業(yè)依然備受消費市場疲軟的考驗，盆花企業(yè)同樣在消費需求銳減的壓力下尋求出路。雖然消費大環(huán)境使得生產(chǎn)者的投產(chǎn)計劃、經(jīng)營規(guī)劃進度緩慢，但企業(yè)應(yīng)對市場變化而進行的調(diào)整轉(zhuǎn)型卻并未減速。調(diào)控生產(chǎn)規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)品類型、轉(zhuǎn)換生產(chǎn)模式、創(chuàng)新經(jīng)營思路，是盆花領(lǐng)域從業(yè)者的主要工作。今年從各類花卉統(tǒng)計數(shù)據(jù)到局部產(chǎn)區(qū)，再到個體生產(chǎn)者的現(xiàn)狀，都不難看出：花卉生產(chǎn)加速轉(zhuǎn)型的特點已越來越明顯。在整體生產(chǎn)規(guī)模方面，盆花雖說處在“穩(wěn)定區(qū)域”，但還是存在下滑現(xiàn)象；不少產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生明顯變化；個體企業(yè)銷售壓力增大，尋求產(chǎn)品方向調(diào)整的企業(yè)越來越多。生產(chǎn)企業(yè)在豐富產(chǎn)品類型、尋求錯位競爭、擴寬消費領(lǐng)域、提升服務(wù)質(zhì)量等方面進行調(diào)整轉(zhuǎn)型已成共識。

針對不同區(qū)域市場、產(chǎn)品特點、企業(yè)規(guī)模，如何最快將經(jīng)營狀態(tài)從集團消費模式調(diào)試到新常態(tài)下的消費市場，有效的方法還有待探索。但眼下怎樣通過敏銳的市場觀察與實踐，早日跟上消費市場的節(jié)奏，是企業(yè)需要努力的方向及現(xiàn)實需要。

2.園藝電商：倒逼行業(yè)升級

從最簡單的“網(wǎng)上賣花”概念到目前的多種網(wǎng)絡(luò)推廣類型的衍變，花卉銷售同網(wǎng)絡(luò)平臺的多觸覺對接已顯現(xiàn)出驚人效力。這讓更多從業(yè)者意識到，未來花卉產(chǎn)品推廣與電商平臺的融合已勢不可擋。數(shù)據(jù)顯示，在今年幾個傳統(tǒng)的節(jié)日消費時段，除了網(wǎng)絡(luò)平臺大宗類消費品銷售漲幅驚人外，花卉園藝類目的表現(xiàn)也相當搶眼，業(yè)內(nèi)知名的多個商家都取得了不俗的銷售業(yè)績，讓花卉園藝這個網(wǎng)絡(luò)平臺中的小類目著實風光了一把。

說起今年花卉電商迅猛發(fā)展，不得不提到在市場沸點的多肉植物?；ɑ茈娚痰玫礁嚓P(guān)注，多肉植物的作用不容小覷。“雙十一”期間，多肉植物熱銷讓花卉類別產(chǎn)品在網(wǎng)絡(luò)銷售平臺上占有一席之地。在淘寶園藝類目銷售上升榜前10位中，多肉占據(jù)了4個席位。這一變化在小盆花領(lǐng)域表現(xiàn)同樣突出，在網(wǎng)絡(luò)銷售平臺新增的花卉網(wǎng)店中，主營小盆花的商家占據(jù)了相當大的比例。

互聯(lián)網(wǎng)將推動盆花領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級已成不爭事實。隨著更多的盆花從生產(chǎn)線通過網(wǎng)絡(luò)到達產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)甚至終端，更多標準化程度高、流通便捷的盆栽花卉在網(wǎng)絡(luò)平臺受到青睞。但是僅憑少數(shù)產(chǎn)品的“獨舞”并不能幫助整個盆花陣營完全擺脫目前的窘境，如何借助電商平臺的交易規(guī)則，倒逼花卉產(chǎn)品在產(chǎn)品規(guī)格、品類、保鮮、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)更進一步跟上電商平臺的通用要求與節(jié)奏，也是花卉生產(chǎn)者、批發(fā)商、零售端需要通盤考量的問題。

3.家庭市場：未來期待成熟

從2015首屆中國家庭花卉園藝展覽會的火爆程度不難看出，行業(yè)對家庭園藝市場的期待依然熱情如初。今年花卉園藝類的幾大展會面向集團消費的產(chǎn)品展示明顯減少，展位設(shè)計注重家庭化成為流行，企業(yè)展覽展示產(chǎn)品由多變精、由大變小成為常態(tài)。這表明，應(yīng)對消費市場由集團轉(zhuǎn)向家庭個人的趨勢，謀求產(chǎn)品布局調(diào)整的企業(yè)明顯增多。企業(yè)以家庭消費為重心的產(chǎn)銷思路已經(jīng)進入實施階段，并對終端市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)揮作用。這也解釋了為什么在全年各地不同階段的盆花行情采集中，長壽花、仙客來、一品紅、麗格海棠等小盆花關(guān)注度總是拔得頭籌。除此之外，在市場層面還有一個新的可喜變化：除了傳統(tǒng)小盆花外，小規(guī)格、小盆徑的紅掌、鳳梨、蝴蝶蘭等新型盆栽也在市場上有了一席之地。

同花卉電商如出一轍，真正的家庭園藝市場成熟不可能僅靠一兩類產(chǎn)品支撐，沒有持續(xù)不斷的新產(chǎn)品來刺激消費，剛剛被激發(fā)出來的個人消費市場很容易再次低于燃點，重回不溫不火的狀態(tài)。因此，在消費熱情被燃起的前提下，有充足而豐富的產(chǎn)品線服務(wù)于消費需求，才有可能使得家庭園藝市場得到源源不斷的動力，持續(xù)釋放需求，最終為花卉生產(chǎn)領(lǐng)域的合理轉(zhuǎn)型提供土壤。

4.花卉旅游：熱度持續(xù)上升

花卉旅游的熱度連年升溫，成為花卉領(lǐng)域新的關(guān)注點。經(jīng)過近些年的積累，各種類型的花卉旅游項目紛紛進入公眾視野，總量已具備相當規(guī)模。與花卉旅游相關(guān)的展會、論壇、發(fā)布會等活動相應(yīng)增多，業(yè)界對花卉旅游運作模式、發(fā)展方向等話題的爭論也進入白熱化。在整個花卉行業(yè)的調(diào)整轉(zhuǎn)型期，業(yè)內(nèi)企業(yè)對新興市場有著較高的期待。

對于花卉旅游，在熱度中保持冷靜，是花卉企業(yè)特別是盆花企業(yè)需要重視的問題，除了要對花卉旅游概念有清醒認識外，還要評估自身與花卉旅游項目之間的距離。如何從觀察者成功變身花卉旅游項目的參與者，也是今后較長一段時期企業(yè)的關(guān)注重點。值得思考的是，目前有關(guān)花卉旅游的市場機遇、發(fā)展模式等仍處于摸索階段，未來前景尚不明朗，要想分到花卉旅游這塊蛋糕，需要行業(yè)參與者把握好花卉與旅游之間的供需關(guān)系，找到花卉與旅游的結(jié)合點與合理節(jié)奏，讓花卉以一個良性的姿態(tài)服務(wù)于花卉旅游，從而成為花卉經(jīng)營者突破發(fā)展瓶頸的路徑之一。

三、花店行業(yè)：整合發(fā)展迎接新契機

2015年即將過去，這一年是花店行業(yè)大踏步前進的一年，是花店業(yè)者發(fā)憤圖強的一年，也是花店尋求轉(zhuǎn)型升級的一年。其中，幾個關(guān)鍵詞必不可少——傳統(tǒng)插花、花企上市、世界杯賽事、零交會。

從年初至年末，花店業(yè)者圍繞這幾個名詞忙碌不停，行業(yè)從單打獨斗走向抱團前行。起伏跌宕之后，中國花店行業(yè)面對即將到來的2016年，是否尋找到新的出口呢？

傳統(tǒng)插花如火如荼

傳統(tǒng)插花傳承待發(fā)展身負國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)之名，承載兩千年歷史深厚積淀，中國傳統(tǒng)插花在2015年迎來了全面復(fù)蘇。恰如預(yù)期那般，傳統(tǒng)插花受到大眾青睞，各地傳統(tǒng)插花表演、教學、講習如火如荼，迸發(fā)出驚人的活力。同時，各地傳統(tǒng)插花開山立派，理論體系逐漸萌生。除了黃永川、蔡仲娟、王蓮英等先行者外，一批后起之秀也以自身學識，創(chuàng)立各自的風格與流派，萬宏的易花道、倪志翔的東方自然風，以及吳龍高的浙派插花更是其中佼佼者。傳統(tǒng)插花經(jīng)歷了從沉寂到復(fù)蘇的漫長時期，終于迎來了前所未有的發(fā)展機遇，令業(yè)者欣喜。

然而，欣喜之余我們也清楚地看到了隱憂。中國傳統(tǒng)插花復(fù)蘇時日尚淺，業(yè)者各自為戰(zhàn)，爭論不休；培訓機構(gòu)叢生，教學品質(zhì)良莠不齊，這些看似無礙大局，卻或?qū)⒘钋髮W者不安。此外，還有一個目前亟待解決的關(guān)鍵問題：傳統(tǒng)插花最終“導(dǎo)向”何方？傳統(tǒng)插花在復(fù)蘇發(fā)展階段，迫切需要建立統(tǒng)一而權(quán)威的理論體系與教學大綱，形成行業(yè)統(tǒng)一的學術(shù)總結(jié)，以便建立對外交流范本?！皞鞒袨榱税l(fā)展，發(fā)展需要創(chuàng)新。不要固守傳統(tǒng)，而應(yīng)借鑒繪畫、書法等，去偽存真、去蕪存菁才能讓傳統(tǒng)插花走得更遠?！敝袊寤ɑㄋ囐Y深大師、中國杰出插花藝術(shù)家王紹儀還表示，傳統(tǒng)插花的百家齊放值得贊賞，但相關(guān)協(xié)會、機構(gòu)也需給予引導(dǎo)與協(xié)助，對傳統(tǒng)插花進行深入研討。