2016年我國小麥?zhǔn)袌鲂蝿菡雇?/h1>

2016-07-14 06:01:55程黔

中國糧食經(jīng)濟(jì)訂閱 2016年4期 收藏

關(guān)鍵詞：制粉小麥價格

文//程黔

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2016年我國小麥?zhǔn)袌鲂蝿菡雇?/p>

文//程黔

2015年，小麥供需格局進(jìn)一步寬松，“買方”市場氛圍濃厚，整體弱勢運行。2016年，在供需寬松以及政策支撐弱化格局主導(dǎo)下，小麥價格走勢難言樂觀。

2015年，國內(nèi)小麥?zhǔn)袌鲂星槌尸F(xiàn)低迷態(tài)勢，購銷不溫不火，旺季不旺，淡季更淡；政策性小麥因缺乏價格優(yōu)勢，銷售困難庫存高企；一年來制粉企業(yè)開工率基本維持在較低水平，舉步維艱；國際小麥也在供需寬松、美元走強等利空因素主導(dǎo)下，市場行情大幅下跌。展望2016年，國內(nèi)小麥?zhǔn)袌稣w仍然是供應(yīng)相對較為寬松的狀態(tài)，政策對麥價的支撐力度或?qū)⒚黠@弱化，飼用小麥則因為玉米價格的低位運行以及進(jìn)口谷物的沖擊難有改善，制粉企業(yè)整體需求量將持平或者小幅增長，若2016年新季小麥繼續(xù)豐產(chǎn)，國內(nèi)小麥?zhǔn)袌龅膬r格將會在政策保護(hù)下保持平穩(wěn)，最低收購價將會成為多數(shù)地區(qū)小麥價格的天花板價格。

市場機制將進(jìn)一步發(fā)揮作用

為保護(hù)種糧農(nóng)民利益，提高農(nóng)民種糧積極性，自2006年開始，國家在小麥主產(chǎn)區(qū)實施了最低收購價政策，且2006～2014年，每年在新麥上市之前，政府均或多或少地調(diào)高當(dāng)年的小麥最低收購價，每50公斤白小麥、紅小麥和混合麥價格從2006年的72元、69元和69元，均上升至2015年的118元，漲幅達(dá)到64%和71%。近年來，國內(nèi)小麥?zhǔn)袌龅摹罢呤小碧卣髟絹碓矫黠@，價格扭曲現(xiàn)象越來越嚴(yán)重，最低收購價小麥庫存越來越大，小麥?zhǔn)袌鰴C制難以發(fā)揮作用。

2015年10月10日，國家發(fā)展改革委等五部門聯(lián)合發(fā)文，公布2016年繼續(xù)在小麥主產(chǎn)區(qū)實行最低收購價政策，2016年生產(chǎn)的小麥（三等）最低收購價為每50公斤118元，保持2015年水平不變，以穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，促進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。值得關(guān)注的是，在國家終止“逢新麥上市必提價”的規(guī)則，以及在中儲糧等執(zhí)行小麥最低價收購政策的市場主體較好地落實了各項政策實施細(xì)則以后，小麥?zhǔn)袌龅摹罢呤小碧卣饕呀?jīng)不再那么明顯，以往因大量收儲所造成的“麥強面弱”的市場異?，F(xiàn)象有所改觀，市場可供流通的糧源增多，用糧企業(yè)的采購選擇渠道也有所增多，地區(qū)間價差、普通小麥與優(yōu)質(zhì)小麥的價差等開始出現(xiàn)，提供了更多的貿(mào)易機會，市場機制作用將進(jìn)一步發(fā)揮。

小麥播種面積較上年持平或略增

雖然2015年國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格大幅下滑加重了市場看弱心理，但是國家及時公布了2016年小麥最低收購價格，給種糧農(nóng)民吃了“定心丸”，加上各主產(chǎn)省加大農(nóng)技服務(wù)力度，小麥整體播種面積未受影響。農(nóng)業(yè)部農(nóng)情調(diào)度顯示，預(yù)計今年冬小麥播種面積3.4億畝，與上年基本持平。農(nóng)業(yè)專家分析，今年冬小麥苗情是近幾年較復(fù)雜的一年，苗情基礎(chǔ)差于上年，尤其是江淮地區(qū)晚播麥個體偏弱、群體不足，11個小麥主產(chǎn)省冬小麥一類苗比例44.3%，同比下降5.1個百分點。氣象部門預(yù)計，2016年全國冬小麥平均單產(chǎn)接近去年，為持平或略減；與近5年平均單產(chǎn)相比，為持平或略增。

進(jìn)入3月后，北方冬小麥產(chǎn)區(qū)氣溫和日照處于正常區(qū)間內(nèi)，大部分地區(qū)無降水，但墑情較好，適宜的光溫水條件對冬小麥返青有利。據(jù)調(diào)查，北方麥區(qū)新麥長勢存在差異，河南地區(qū)新麥苗情普遍較好，均達(dá)到往年同期水平，安陽、開封等地一二類苗占比可達(dá)95%以上。山東地區(qū)苗情則不太樂觀，由于去年入冬過早，低溫造成麥苗受凍、生長放緩，聊城地區(qū)一類苗僅占30%，相比去年下降了20%，但對今年產(chǎn)量是否會有影響尚不可知，若后期田間管理得當(dāng)，苗情仍有恢復(fù)可能。3月上旬，我國中東部地區(qū)先后出現(xiàn)大范圍雨雪和強降溫天氣，局部氣溫下降10～12℃。此次寒潮降溫天氣覆蓋范圍廣，降溫強度大，對小麥的損害程度仍有待觀察。此外，近兩年蘇皖地區(qū)均是前期天氣良好但麥?zhǔn)掌陂g出現(xiàn)連續(xù)降雨，造成小麥不完善粒超標(biāo)，今年小麥最終質(zhì)量如何還要看麥?zhǔn)掌陂g的天氣狀況。

小麥供大于求形勢進(jìn)一步加劇

首先，飼料及工業(yè)消費需求下滑。近年來，飼用替代是提振小麥價格的一個重要因素，但是2015年下半年以來小麥的飼用需求卻一再萎縮，主要的原因是小麥價格高于玉米，加之飼用替代品高粱、大麥和DDGS進(jìn)口量增加，小麥的飼用消費受到抑制，2014/2015年度（7月至次年6月）小麥飼料消費僅1400萬噸左右。2016年2月份以來，華北地區(qū)玉米價格持續(xù)下跌，截至3月中旬產(chǎn)區(qū)小麥、玉米價差仍處于600元/噸以上的高位水平。3月5日，國務(wù)院總理李克強在政府工作報告中提到，按照“市場定價、價補分離”原則，積極穩(wěn)妥推進(jìn)玉米收儲制度改革。近期華北地區(qū)玉米價格下滑明顯，小麥玉米價差繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計今年小麥飼用消費需求或?qū)M(jìn)一步縮減。行業(yè)研究機構(gòu)預(yù)計，2015/2016年國內(nèi)小麥飼料消費量為1050萬噸，較上年度減少350萬噸。此外，近兩年小麥工業(yè)消費也在逐年減少，預(yù)計2015/2016年國內(nèi)小麥工業(yè)消費量為1025萬噸，較上年度減少75萬噸。兩者相加總計約2075萬噸，較上一年度減少425萬噸。

其次，口糧消費增長緩慢。近年來，我國經(jīng)濟(jì)高速增長，居民收入水平不斷提高，人們的食物消費結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化，主糧比例減少，肉蛋奶消費比例增加，使得口糧消費數(shù)量呈現(xiàn)緩慢增長趨勢。盡管目前我國經(jīng)濟(jì)增速放緩，但是仍然保持在7%左右的合理區(qū)間內(nèi)，考慮人口增長等因素，預(yù)計2015/2016年度我國小麥口糧消費為8300萬噸，較上年度增加25萬噸。整體來看，預(yù)計2015/2016年度國內(nèi)小麥產(chǎn)量1.15億噸，加上上年度結(jié)余285萬噸，進(jìn)口200萬噸，本年度國內(nèi)小麥總供給量達(dá)到1.17億噸；消費方面，口糧、飼料用糧、工業(yè)用糧、出口等消費需求預(yù)計為1.09億噸。綜合預(yù)計，由于2015/2016年度飼用小麥需求下降幅度較大，本年度小麥結(jié)余將達(dá)到800萬噸，小麥?zhǔn)袌龉┐笥谇笮蝿葸M(jìn)一步加劇。

從歷史規(guī)律來看，在政策調(diào)控的背景下，國內(nèi)小麥?zhǔn)袌龀尸F(xiàn)出季節(jié)性的波動。6月份進(jìn)入供應(yīng)旺季，價格相對較低，9月份開始進(jìn)入消費旺季，價格趨升，春節(jié)消費高峰帶動價格達(dá)到年內(nèi)高點，春節(jié)之后開始回落，4月份左右供應(yīng)青黃不接，價格開始反彈，至六七月份又開始回落。改變這一運行規(guī)律的是政策執(zhí)行的力度、以及新季小麥生產(chǎn)形勢等。而從近兩年價格走勢上來看，這種季節(jié)性波動特點趨于淡化?！巴静煌?，淡季更淡”成為新的市場特征。從目前市場供應(yīng)形勢分析，四五月份青黃不接的供應(yīng)短板將不復(fù)存在，小麥?zhǔn)袌鲈诒臼袌瞿甓冉Y(jié)束前難有大的起色。

進(jìn)口利潤較高繼續(xù)刺激小麥進(jìn)口

2016年，國際小麥?zhǔn)袌鲂星樽邉菡w仍將承壓于全球小麥供給充裕、出口國之間競爭激烈，而全球經(jīng)濟(jì)增長憂慮進(jìn)一步加大其下行壓力。聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)布的最新月度報告顯示，2015/2016年度全球小麥產(chǎn)量預(yù)期達(dá)到7.33億噸。美國農(nóng)業(yè)部在2月全球小麥供需報告中將2015/2016年度全球小麥期末庫存數(shù)據(jù)上調(diào)680萬噸，至創(chuàng)紀(jì)錄的2.389億噸，而美國小麥出口規(guī)模將為44年來最小。由于農(nóng)戶對價格下跌的預(yù)期強烈，美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計美國小麥播種面積為5100萬英畝，比上年減少360萬英畝。在全球小麥豐產(chǎn)、庫存高企的背景下，各小麥主產(chǎn)國紛紛將目光投向中國，希望在這個全球第二大經(jīng)濟(jì)體尋找貿(mào)易機會。中國曾經(jīng)是全球第一小麥進(jìn)口大國，常年進(jìn)口量在1000萬噸左右，自1998年開始銳減，近年又回升至300萬噸左右的水平。

海關(guān)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年1月份我國進(jìn)口小麥24.1萬噸，同比增加16.75萬噸，環(huán)比增加2.73萬噸。進(jìn)口均價247.5美元/噸，同比降低79.66美元/噸，環(huán)比降低13.5美元/噸。其中，進(jìn)口澳大利亞小麥14.08萬噸，占進(jìn)口量的58.3%；進(jìn)口加拿大小麥6.12萬噸，占25.3%；進(jìn)口哈薩克斯坦小麥3.68萬噸，占進(jìn)口量的15.2%。目前，2016年小麥進(jìn)口關(guān)稅配額申請企業(yè)已經(jīng)申報完畢，有481家小麥需求企業(yè)申報，比去年明顯增加，其中大型制粉企業(yè)基本都在名單之中，這就說明進(jìn)口小麥依然較受制粉企業(yè)青睞。截至3月3日，3月交貨的美國2號軟紅冬小麥FOB價格為187美元/噸，折合人民幣1224元/噸，到中國口岸完稅后總成本約為1653元/噸；同期廣州港國產(chǎn)紅麥價格為2550元/噸，美軟紅冬麥與其價差897元/噸，國內(nèi)外小麥價差繼續(xù)處于較高水平。今年，在國內(nèi)優(yōu)質(zhì)小麥需求相對強勁的背景下，國內(nèi)外小麥價差持續(xù)高位將刺激小麥進(jìn)口增長，不過從我國的糧食安全新戰(zhàn)略思想看，未來小麥進(jìn)口規(guī)模仍將受到限制，其中進(jìn)口配額是一個很重要的貿(mào)易壁壘。

制粉企業(yè)整體虧損局面或?qū)⒂兴棉D(zhuǎn)

今年春節(jié)過后，制粉企業(yè)開工率雖有所提高，但是企業(yè)贏利狀況依然不容樂觀。

首先，面粉市場需求有限。今年春節(jié)前國內(nèi)面粉市場需求較往年更顯旺季不旺，制粉企業(yè)面粉銷售數(shù)量和速度均低于往年同期。當(dāng)前制粉企業(yè)已基本恢復(fù)開工，平均開工率為52%，較上年同期下降1個百分點，開工情況分化較為明顯，大型面粉加工企業(yè)開工情況明顯好于中小型面粉加工企業(yè)。由于下游消費需求整體平緩，制粉企業(yè)面粉出廠價整體以平穩(wěn)運行為主，出貨量并未出現(xiàn)明顯改觀。截至3月初，國家發(fā)展和改革委價格監(jiān)測中心公布的數(shù)據(jù)顯示，全國36個大中城市富強粉平均零售價格5.18元/公斤，標(biāo)準(zhǔn)粉平均零售價格4.64元/公斤。特一粉出廠價格河北石家莊地區(qū)制粉企業(yè)為3100～3140元/噸，山東濟(jì)南地區(qū)為3120～3160元/噸，河南鄭州地區(qū)為3080～3120元/噸，與春節(jié)前相比無太大差異。面粉價格并沒有因為節(jié)后需求下降而下調(diào)，這是促進(jìn)制粉企業(yè)大膽提升開機率的主要動力。

其次，麩皮價格連續(xù)回落。節(jié)后制粉企業(yè)開工率提高，部分企業(yè)麩皮庫存積壓，加上玉米價格下跌，生豬、肉禽等存欄量處于階段低點，飼料養(yǎng)殖業(yè)對麩皮采購積極性不高，麩皮價格一路下行。截至3月8日，主產(chǎn)區(qū)制粉企業(yè)麩皮出廠價在970～1080元/噸，較2月底下降10～30元/噸，較年初下降30～60元/噸。進(jìn)入二季度之后，隨著水產(chǎn)養(yǎng)殖的啟動，麩皮的需求勢必會觸底反彈，麩皮價格下跌對于面粉加工業(yè)的利潤影響只是短期狀態(tài)。根據(jù)當(dāng)前小麥及其產(chǎn)品價格測算，河北石家莊大中型面粉加工企業(yè)理論加工利潤在32元/噸左右，山東濟(jì)南在57元/噸左右，河南鄭州在7元/噸左右，三地平均為32 元/噸左右，低于去年10月份以來的平均值即54元/噸，但明顯好于上年同期整體虧損的局面。

小麥政策性庫存處于歷史高位

由于交易底價高于市場價格，從2015年四季度開始的臨儲小麥拍賣成交率持續(xù)低迷，國內(nèi)小麥現(xiàn)貨市場的政策糧補充較往年同期大幅縮減，臨儲小麥交易也幾乎被市場淡忘。今年以來，國家臨儲進(jìn)口小麥累計投放數(shù)量為43.5114萬噸，實際成交4.3488萬噸，平均成交率10%，而上年同期實際成交11.9274萬噸，平均成交率39.23%。國家臨儲小麥累計投放數(shù)量922.9337萬噸，實際僅成交3.9035萬噸，平均成交率0.42%，而上年同期投放數(shù)量為724.5828萬噸，實際成交330.9284萬噸，平均成交率45.67%。國家臨儲小麥持續(xù)零星成交，使得其剩余庫存數(shù)量同比呈擴(kuò)大趨勢。

近期國家臨儲小麥拍賣略有回暖。3月4日，南方小麥交易市場競價銷售2015年江蘇鹽城產(chǎn)白小麥2185噸，全部成交，起拍價（價格類型：船板價）2360元/噸，成交均價2405元/噸，較起拍價高45元/噸。拍賣回暖的主要原因是南方部分市場流通糧源偏緊，面粉企業(yè)普遍選擇采購輪換小麥，使得政策性小麥數(shù)量有所增加。當(dāng)前持糧主體雖急于去庫存，但因小麥?zhǔn)袌鰞r格與其心理預(yù)期價格分歧較大，小麥出庫不暢。糧食貿(mào)易商在“以銷定購”經(jīng)營策略下，尋找市場貿(mào)易機會，但因持糧主體小麥報價相對較高以及質(zhì)量難以達(dá)到用糧企業(yè)的要求，使得其市場貿(mào)易空間和機會遭受明顯擠壓。

當(dāng)前小麥政策性庫存壓力雖不及玉米嚴(yán)重，但庫存處于歷史高位也是公認(rèn)的，依然是一把高懸的利劍。粗略計算，按照當(dāng)前政策性小麥的庫存量和每周成交量，即使不間斷拍賣，賣完這些庫存大概需要15年。有市場人士認(rèn)為，考慮到回籠財政資金、減輕庫存壓力、提高供給效率等多方面原因，2016年臨儲小麥交易底價有可能下調(diào)。

農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革利好優(yōu)質(zhì)小麥

農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是今年中央1號文件的重要內(nèi)容。這一概念是基于當(dāng)前我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的新形勢和主要矛盾變化，即農(nóng)業(yè)的主要矛盾已經(jīng)由總量不足轉(zhuǎn)變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性矛盾而出的。盡管這些年國內(nèi)糧食總產(chǎn)量持續(xù)增加，但品種結(jié)構(gòu)存在產(chǎn)需矛盾，國內(nèi)外糧食價格倒掛，形成糧食產(chǎn)量、庫存量和進(jìn)口量“三量齊增”的現(xiàn)象。在這樣的形勢下，農(nóng)業(yè)綜合效益和競爭力就難以提高，農(nóng)民持續(xù)增收也成為難點。

1月27日，中央農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長、辦公室主任陳錫文表示，糧食價格形成機制和補貼改革等正在積極推進(jìn)。今年的中央1號文件明確提出要推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，其涉及的范圍非常廣，從本質(zhì)上來講就是 “減少無效和低端供給，擴(kuò)大有效和中高端供給”。改革的目標(biāo)是：提高農(nóng)業(yè)供給體系質(zhì)量和效率，使農(nóng)產(chǎn)品供給數(shù)量充足、品種和質(zhì)量契合消費者需要，真正形成結(jié)構(gòu)合理、保障有力的農(nóng)產(chǎn)品有效供給。改革的方向是：去庫存、降成本、補短板。對國內(nèi)小麥?zhǔn)袌鰜碚f，去庫存壓力雖然沒有玉米、稻谷等糧食品種大，但如何進(jìn)行供給側(cè)改革，如何引導(dǎo)農(nóng)民種植適應(yīng)市場要求的小麥，卻是國內(nèi)小麥?zhǔn)袌銎惹行枰鉀Q的問題。

以往年份，在小麥最低收購價逐年提高的背景下，農(nóng)民更樂于種植高產(chǎn)的普通小麥，對小麥?zhǔn)袌龉┬枨闆r很少考慮，導(dǎo)致小麥生產(chǎn)管理粗放，品種單一。由于收購的小麥質(zhì)量差，一些小麥無法形成有效的供應(yīng)糧源。近年來我國專用面粉需求量大幅增加，制粉企業(yè)采購優(yōu)質(zhì)強筋小麥的數(shù)量越來越多。隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革的深入，以往只注重小麥產(chǎn)量而忽視質(zhì)量的局面將大有改觀。通過各級政府有關(guān)部門的共同努力，引導(dǎo)農(nóng)民種植市場主流企業(yè)需要的優(yōu)質(zhì)強筋小麥品種，適當(dāng)減少普通小麥的種植面積，將促使我國小麥產(chǎn)業(yè)步入良性運行軌道。對于種糧農(nóng)民來說可以獲得更好的收益，對于國家而言可以減少對進(jìn)口高品質(zhì)小麥的依賴度，對制粉企業(yè)和食品企業(yè)來說可以降低原料采購成本。

結(jié)束語

2016年，國內(nèi)小麥?zhǔn)袌鰧⒁琅f保持供需寬松的局面，且更多的是以政策性庫存數(shù)量進(jìn)一步增加形式體現(xiàn)，國內(nèi)小麥價格整體向下的動力不斷增強，市場整體仍處于擠壓近年來持續(xù)上漲所積累的虛高泡沫的過程。在供給壓力不斷增大的格局下，預(yù)計今年小麥?zhǔn)袌稣w走勢難言樂觀，價格底部重心仍將下移，小麥政策性收購力度將決定小麥階段性的反彈空間和持續(xù)時間，臨儲糧源拍賣政策變化（投放力度及底價調(diào)整）直接影響小麥?zhǔn)袌鰞r格走勢和市場化空間。

今年，小麥貿(mào)易面臨的政策風(fēng)險將進(jìn)一步加大，小麥經(jīng)營者需認(rèn)真研究市場形勢，細(xì)分市場，做細(xì)品種，挖掘價值洼地品種，以市場需求為導(dǎo)向做好經(jīng)營決策。對于貿(mào)易企業(yè)來說，針對政策性糧源收購，應(yīng)嚴(yán)控收購質(zhì)量及收購成本，同時拓展銷路，做到“收得進(jìn)，存得好，賣得出”。對于小麥加工企業(yè)來說，應(yīng)注重抓質(zhì)量、控成本、搶機遇，保持合理的開工率，不要盲目擴(kuò)大生產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)品積壓難銷，糧源采購方面，依舊采取“以產(chǎn)定購”策略，但對于企業(yè)加工所需而市場供需趨緊品種可適當(dāng)加大采購力度，提高庫存數(shù)量，以規(guī)避后期價格階段性上漲所帶來的成本增加。

（作者單位：中華糧網(wǎng)）

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