俄羅斯六條潛在天然氣出口管道現(xiàn)狀及前景分析*

潘楠（ 外交學(xué)院國(guó)際關(guān)系研究所 ）

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俄羅斯六條潛在天然氣出口管道現(xiàn)狀及前景分析*

潘楠
（ 外交學(xué)院國(guó)際關(guān)系研究所 ）

摘 要：俄羅斯目前有6條潛在的天然氣出口管道，即籌建中的北流2、計(jì)劃中的亞馬爾-歐洲2、已取消的南流、被擱置的土耳其流、在建的西伯利亞力量1和被推遲的西伯利亞力量2天然氣管道。這6條潛在天然氣出口管道對(duì)俄羅斯來(lái)說(shuō)戰(zhàn)略意義重大：一是可強(qiáng)化俄羅斯與“老歐洲”的能源合作；二是影響“新歐洲”、土耳其與烏克蘭，俄對(duì)土耳其以拉攏為主，對(duì)“新歐洲”既拉攏又制約，對(duì)烏克蘭則全力打壓；三是可與美國(guó)倡導(dǎo)的輸歐天然氣管道進(jìn)行角逐；四是可拓展亞太地區(qū)市場(chǎng)。從6條管道的前景來(lái)看，北流2管道盡管表面阻力重重，但實(shí)質(zhì)上最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與可行性；亞馬爾-歐洲2管道作用較弱但最易協(xié)調(diào)；南流管道重啟可能性較低，但其沉淀成本具有較大的現(xiàn)實(shí)意義；土耳其流管道難逃新一輪的俄、歐、美管道博弈命運(yùn)；西伯利亞力量1管道前景穩(wěn)定且具有潛在的擴(kuò)展效應(yīng)；西伯利亞力量2管道或被長(zhǎng)期推遲。

關(guān)鍵詞：俄羅斯；天然氣管道；天然氣出口；多元化；地緣政治；歐美；中國(guó)

?本文受“中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金”（項(xiàng)目號(hào)：ZY2015YA24）以及“外交學(xué)院2015年度學(xué)生科研創(chuàng)新基金項(xiàng)目成果”資助。

2006年以來(lái)，俄烏之間天然氣糾紛不斷升級(jí)，2013年末烏克蘭危機(jī)給這種危機(jī)涂上政治色彩并演化為沖突與對(duì)抗。烏克蘭是俄羅斯輸歐天然氣最重要的過(guò)境國(guó)，為擺脫俄烏爭(zhēng)端困擾，俄羅斯于2012年末開通了跨波羅的海海底直通德國(guó)的北流天然氣管道（Nord Stream），此舉大大降低了俄羅斯天然氣出口歐洲對(duì)烏克蘭的過(guò)境依賴。北流只是俄羅斯能源出口渠道多樣化長(zhǎng)期戰(zhàn)略的第一步，目前俄羅斯有處于不同階段的北流2（Nord Stream 2）、亞馬爾－歐洲2（Yamal－Europe 2）、南流（South Stream）、土耳其流（TurkStream）、西伯利亞力量1（Power of Siberia 1，即中俄東線天然氣管道）、西伯利亞力量2（Power of Siberia 2，即中俄西線天然氣管道）6條潛在天然氣出口管道。受地緣政治及連帶因素影響，這6條管道擁有迥異的現(xiàn)狀及復(fù)雜的前景。

1 俄羅斯6條潛在天然氣出口管道概述

北流2、亞馬爾-歐洲2、南流、土耳其流，這4條天然氣管道輸往歐洲方向，西伯利亞力量1、西伯利亞力量2輸往中國(guó)方向。在輸往歐洲方向的4條管道中，亞馬爾-歐洲2設(shè)計(jì)年輸送能力約為150億立方米，其他3條管道設(shè)計(jì)年輸送能力均約為600億立方米；輸往中國(guó)方向的2條管道設(shè)計(jì)年輸送能力合計(jì)680億立方米。近年來(lái)，俄羅斯管道天然氣的年均出口量約為1800億立方米，因而，除亞馬爾-歐洲2之外的其他5條管道，無(wú)論哪條成功建成投產(chǎn)，都會(huì)對(duì)俄羅斯天然氣出口多元化起到巨大的推動(dòng)作用，并對(duì)全球天然氣市場(chǎng)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

圖1 2035年歐盟天然氣進(jìn)口缺口預(yù)測(cè)

1.1 北流2天然氣管道：籌建中

俄歐之間的天然氣合作已近半個(gè)世紀(jì)之久。據(jù)美國(guó)劍橋能源咨詢公司的預(yù)測(cè)，鑒于歐盟本地天然氣減產(chǎn)、挪威天然氣減產(chǎn)以及歐盟天然氣需求日益增加這三方面因素，若按照近期歐盟2050億立方米/年的進(jìn)口水平，到2035年前后，歐盟將面臨1440億立方米/年的天然氣進(jìn)口缺口（見圖1）。

俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom，簡(jiǎn)稱俄氣）的設(shè)想與計(jì)劃是，通過(guò)修建北流2天然氣管道，每年向歐洲供氣約550億立方米，其中1/3通過(guò)德國(guó)的中轉(zhuǎn)站供給西北歐地區(qū)，余下2/3通過(guò)奧地利的中轉(zhuǎn)站輸往中歐、東歐、東南歐以及南歐地區(qū)［1］，通過(guò)此路線可滿足歐洲約1/3的天然氣進(jìn)口缺口。北流2天然氣管道的技術(shù)參數(shù)及預(yù)計(jì)鋪設(shè)線路與北流管道幾乎完全一致，仍舊是在波羅的海海底雙管敷設(shè)，只是在俄羅斯的起點(diǎn)由維堡改在了烏斯特-魯戈（見圖2）。

北流2項(xiàng)目在2015年9月以項(xiàng)目潛在股東簽署協(xié)議草本為標(biāo)志，取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。但是，由于“新歐洲”與“老歐洲”①老歐洲：冷戰(zhàn)時(shí)期的歐共體12國(guó)即德國(guó)、法國(guó)、意大利、荷蘭、比利時(shí)、盧森堡、英國(guó)、丹麥、愛爾蘭、希臘、西班牙、葡萄牙。新歐洲：冷戰(zhàn)后加入歐盟（1993年11月1日歐共體更名為歐盟）的16國(guó)即奧地利、瑞典、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亞、波蘭、匈牙利、馬耳他、塞浦路斯、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞。在歐盟天然氣供應(yīng)安全問(wèn)題上存在分歧，進(jìn)入2016年以來(lái)，關(guān)于北流2項(xiàng)目的爭(zhēng)論逐漸白熱化。

該項(xiàng)目的主要具體進(jìn)程包括：2015年9月4日，俄氣與其他5家合作商在符拉迪沃斯托克草簽了股東協(xié)議；11月12日，6家公司在圣彼得堡對(duì)協(xié)議微調(diào)后確定最終各股東份額為：俄氣50%、法國(guó)能源（Engine，更名前為“法國(guó)燃?xì)馓K伊士集團(tuán)”，GDF-Suez）10%、德國(guó)意昂（E.ON）10%、德國(guó)巴斯夫集團(tuán)附屬公司溫特沙爾（Wintershall）10%、奧地利OMV集團(tuán)10%、殼牌10%［2］。2016年3月11日，北流2項(xiàng)目合資公司就工程用鋼管進(jìn)行公開招標(biāo)；3月23日，歐盟九國(guó)（波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛、羅馬尼亞和克羅地亞）聯(lián)名致信歐委會(huì)主席容克，反對(duì)修建俄羅斯至德國(guó)的北流2天然氣管道項(xiàng)目；4月6日，北流2合資公司接受了歐洲議會(huì)4個(gè)成員國(guó)在布魯塞爾舉行的主題為“北流2——處在十字路口上的能源聯(lián)盟”公開辯論的邀請(qǐng)，就北流2天然氣管道問(wèn)題進(jìn)行公開辯論。討論會(huì)分為兩組，第一組的討論主題是北流2項(xiàng)目對(duì)歐盟的政治及地緣影響，第二組討論北流2項(xiàng)目對(duì)歐盟的環(huán)境及經(jīng)濟(jì)影響。值得注意的是，與會(huì)代表不僅包括波蘭、匈牙利等對(duì)北流2項(xiàng)目持明確反對(duì)意見的歐盟內(nèi)部“新歐洲”的典型代表國(guó)，還邀請(qǐng)了同是北流2項(xiàng)目利益攸關(guān)方、非歐盟成員國(guó)烏克蘭的代表，包括烏國(guó)家石油天然氣公司首席執(zhí)行官安德里·科波爾耶夫（Andriy Kobolyev）以及烏能源部副部長(zhǎng)伊霍爾·季堅(jiān)科（Ihor Didenko）。

圖2 北流2天然氣管道與亞馬爾-歐洲2天然氣管道

1.2 亞馬爾-歐洲2天然氣管道：計(jì)劃中

2013年4月，俄總統(tǒng)普京向俄氣下達(dá)一項(xiàng)任務(wù)，探尋一條從白俄羅斯邊境經(jīng)波蘭到達(dá)斯洛伐克的天然氣管道，即亞馬爾-歐洲2天然氣管道（見圖2）。同月，俄氣總裁阿列克謝·米勒與相關(guān)方簽署了波蘭段管道規(guī)劃的諒解備忘錄。

俄建設(shè)亞馬爾-歐洲2天然氣管道的主要目的是增加俄羅斯對(duì)波蘭、斯洛伐克、匈牙利的天然氣供應(yīng)量，遠(yuǎn)期目標(biāo)是通過(guò)此管道增加對(duì)其他中歐國(guó)家的供應(yīng)量。該管道設(shè)計(jì)輸送能力不低于150億立方米/年，若項(xiàng)目開工，波蘭將參與管道工程建設(shè)。

1.3 南流天然氣管道：已取消

2007年6月，俄氣與意大利埃尼公司簽訂備忘錄，計(jì)劃鋪設(shè)跨黑海海底的天然氣管道。埃尼公司不僅擁有世界最大的海底管道施工船隊(duì)，而且是俄羅斯和意大利跨黑海海底藍(lán)流項(xiàng)目的作業(yè)者。管道走向大致是：起自俄黑海沿岸盧斯卡亞加壓站，穿越黑海海底，在保加利亞港口瓦爾納登陸后在其境內(nèi)分為兩支，一支向西北進(jìn)入塞爾維亞、匈牙利、克羅地亞、斯洛文尼亞和奧地利等國(guó)，一支向西南進(jìn)入希臘和意大利。另外在黑海海底還有一個(gè)分支，在羅馬尼亞港口康斯坦察登陸（見圖3）。

從2008年1月至2012年11月近5年間，俄羅斯通過(guò)與南流項(xiàng)目的諸多過(guò)境國(guó)及利益相關(guān)方進(jìn)行艱苦的談判，達(dá)成了項(xiàng)目建設(shè)與投資協(xié)定。2008－2011年，俄羅斯分別與奧地利、保加利亞、塞爾維亞、匈牙利、希臘、斯洛文尼亞、克羅地亞等國(guó)簽署了項(xiàng)目政府間協(xié)議，俄氣公司與上述國(guó)家的國(guó)有公司簽署了企業(yè)間協(xié)議，分別設(shè)立了合資管道公司，負(fù)責(zé)各國(guó)境內(nèi)段的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，達(dá)成了管道陸地部分的建設(shè)協(xié)議。2011年9月，德法兩國(guó)的建設(shè)公司加入了南流項(xiàng)目海底鋪設(shè)合資公司，該公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)最終變?yōu)椋憾須夤?0%、、埃尼20%、溫特沙爾15%，法國(guó)EDF公司15%，各方還達(dá)成了管道海底部分的建設(shè)協(xié)議。2012年11月，南流項(xiàng)目合資公司關(guān)于管道建設(shè)的投資協(xié)定最終達(dá)成，12月7日，南流管道項(xiàng)目俄羅斯境內(nèi)段開工。2013年10月31日、11月24日，項(xiàng)目保加利亞境內(nèi)段和塞爾維亞境內(nèi)段分別開工。

2013年末爆發(fā)的烏克蘭危機(jī)，使南流管道項(xiàng)目經(jīng)歷了曲折反復(fù)的變化，以2014年12月1日俄總統(tǒng)普京在訪問(wèn)土耳其時(shí)明確表示俄羅斯將放棄南流項(xiàng)目為標(biāo)志，策劃長(zhǎng)達(dá)近6年、開工已2年的南流項(xiàng)目最終被取消。

圖3 南流管道和土耳其流管道

1.4 土耳其流天然氣管道：被擱置

在普京宣布取消南流項(xiàng)目的當(dāng)天，俄氣與土耳其博塔斯石油管道公司（Botas）簽署了關(guān)于建設(shè)土耳其流天然氣管道的諒解備忘錄。

土耳其流管道的規(guī)劃線路與南流管道相似，在黑海海底部分與南流管道有660千米的重合，從重合終點(diǎn)延伸250千米，在土耳其伊斯坦布爾基科伊登陸，因而土耳其流黑海海底部分總長(zhǎng)910千米。具體路線是：管道起自俄羅斯黑海沿岸盧斯卡亞加壓站，穿越黑海海底，在土耳其伊斯坦布爾地區(qū)海邊小村莊基科伊（Kiyikoy）登陸，然后穿越呂萊布爾加茲（Luleburgaz）小鎮(zhèn)，最終到達(dá)希土邊境的土耳其伊普薩拉（Ipsala）口岸。管道在土耳其境內(nèi)的陸地部分即基科伊-呂萊布爾加茲-伊普薩拉段總長(zhǎng)為180千米，這段管道由俄氣單獨(dú)修建，土耳其境內(nèi)的天然氣中轉(zhuǎn)設(shè)施則計(jì)劃采取合資修建的模式。

土耳其流管道設(shè)計(jì)輸送能力與南流相同，均為630億立方米/年，黑海海底部分四管敷設(shè)，每條管道輸送能力為157.5億立方米/年。在4條管道中，1條專供土耳其市場(chǎng)，計(jì)劃2016年12月投產(chǎn)，其余3條經(jīng)伊普薩拉口岸進(jìn)入希臘境內(nèi)后主要供給巴爾干市場(chǎng)。

然而，俄土自2014年底談判起，天然氣定價(jià)問(wèn)題以及因俄氣過(guò)境而對(duì)土耳其氣價(jià)優(yōu)惠問(wèn)題就一直困擾著雙方。更令人始料不及的是，2015年底土耳其擊落俄羅斯戰(zhàn)機(jī)這一地緣政治事件，進(jìn)一步惡化了俄土天然氣談判環(huán)境。該事件雖然不至使雙方中斷土耳其流項(xiàng)目合作，但必然會(huì)影響項(xiàng)目進(jìn)程，且投產(chǎn)延遲的幾率很大，將對(duì)土耳其流未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。事實(shí)上，戰(zhàn)機(jī)事件發(fā)生后，土耳其流項(xiàng)目已處于暫時(shí)被擱置的狀態(tài)。

1.5 西伯利亞力量1天然氣管道（中俄東線天然氣管道）：在建

2014年5月21日，俄氣與中國(guó)石油簽署了為期30年的《中俄東線天然氣供銷合同》。俄境內(nèi)恰揚(yáng)金氣田至布拉戈維申斯克段管道已于2014年動(dòng)工，該段管道將作為西伯利亞力量1管道的最優(yōu)先管段，力爭(zhēng)在2018年底實(shí)現(xiàn)供氣。

西伯利亞力量1的氣源來(lái)自儲(chǔ)量巨大的伊爾庫(kù)茨克州的科維克金氣田（儲(chǔ)量2.5萬(wàn)億立方米）和薩哈（雅庫(kù)特）共和國(guó)的恰揚(yáng)金氣田（儲(chǔ)量1.4萬(wàn)億立方米）。管道初期設(shè)計(jì)走向是穿越俄羅斯三個(gè)地區(qū)，即伊爾庫(kù)茨克、薩哈（雅庫(kù)特）共和國(guó)、阿穆爾州，然后在阿穆爾州首府布拉戈維申斯克市交接站跨越黑龍江進(jìn)入中國(guó)黑河市，總長(zhǎng)約3000千米，其中科維克金氣田到恰揚(yáng)金氣田段約800千米，恰揚(yáng)金氣田到布拉戈維申斯克約2200千米。管徑1420毫米，設(shè)計(jì)壓力9.8兆帕，設(shè)計(jì)輸送能力380億立方米/年（見圖4）。

西伯利亞力量1天然氣管道可能會(huì)與俄境內(nèi)已有天然氣管道薩哈林-哈巴羅夫斯克-符拉迪沃斯托克輸氣系統(tǒng)（GTS）相連接，即將阿穆爾州境內(nèi)的斯沃博德內(nèi)市作為連接起點(diǎn)，哈巴羅夫斯克邊疆區(qū)的哈巴羅夫斯克市作為終點(diǎn)，這段連接線總長(zhǎng)約1000千米。

圖4 西伯利亞力量1天然氣管道和西伯利亞力量2天然氣管道

1.6 西伯利亞力量2（中俄西線天然氣管道）：被推遲

2014年11月，中國(guó)石油與俄氣簽署了《關(guān)于沿西線管道從俄羅斯向中國(guó)供應(yīng)天然氣的框架協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定了未來(lái)俄羅斯通過(guò)中俄西線天然氣管道向中國(guó)供氣的基本技術(shù)和經(jīng)濟(jì)條款，確定了供氣規(guī)模為300億立方米/年、供氣量漸增期為4～6年、供氣期限為30年的合作框架以及下一步工作計(jì)劃等。中俄簽訂?wèn)|線天然氣購(gòu)銷合同時(shí)，將東線正式命名為“西伯利亞力量”，俄氣官方網(wǎng)站上公布的中俄東西兩線天然管道正式名稱分別是“西伯利亞力量1”和“西伯利亞力量2”。

進(jìn)入2015年以來(lái)，由于國(guó)際天然氣價(jià)格暴跌、中俄兩國(guó)企業(yè)對(duì)西線天然氣價(jià)格分歧較大、中國(guó)天然氣需求結(jié)構(gòu)性疲軟以及協(xié)議中工程建設(shè)細(xì)節(jié)有待進(jìn)一步明確等原因，西伯利亞力量2項(xiàng)目被推遲。

2 俄羅斯6條潛在天然氣出口管道的戰(zhàn)略意義

俄羅斯6條潛在天然氣出口管道的規(guī)劃設(shè)計(jì)與建設(shè)是俄羅斯天然氣行業(yè)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略，也與6條管道目標(biāo)市場(chǎng)的能源安全緊密相關(guān)，同時(shí)引起了美國(guó)等域外大國(guó)的密切關(guān)注。這6條潛在的天然氣出口管道如何以最優(yōu)方案實(shí)施，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)天然氣出口多元化，對(duì)俄羅斯來(lái)說(shuō)極具地緣戰(zhàn)略意義。俄對(duì)這6條管道的修建存在不同心態(tài)，主要源于其對(duì)不同天然氣出口市場(chǎng)及域外影響因素的戰(zhàn)略目標(biāo)各異。

2.1 強(qiáng)化與“老歐洲”的能源合作

強(qiáng)化與“老歐洲”的能源合作是俄天然氣出口戰(zhàn)略的主攻方向，就6條潛在天然氣管道而言，俄羅斯的最理想選擇是修建北流2和南流管道。

俄羅斯與歐洲的天然氣合作從1967年兄弟天然氣管道（Brotherhood，見圖5）開通算起，至今已近半個(gè)世紀(jì)。期間，俄羅斯每十年向歐洲修建一條天然氣管道，至今已有6條，分別是：1967年開通的兄弟天然氣管道，1978年開通的聯(lián)盟天然氣管道（Soyuz），1985年開通的北極光天然氣管道（Northern Lights），1999年開通的亞馬爾-歐洲天然氣管道（Yamal-Europe），2003年開通的藍(lán)流天然氣管道（Blue Stream），2011、2012年先后開通的北流天然氣管道（Nord Stream）的兩條管道。

已開通的這6條管道設(shè)計(jì)運(yùn)力為2070億立方米/年。北極光天然氣管道因設(shè)備老化、維護(hù)欠佳，輸送能力已由起初的550億立方米/年降為目前的460億立方米/年外，其他5條的輸送能力無(wú)明顯降低，因而這6條管道目前的實(shí)際輸送能力合計(jì)2000億立方米/年。自2012年10月8日北流天然氣管道全線開通以來(lái)，2012－2014年俄管道天然氣出口總量分別為1859億立方米、2113億立方米和1874億立方米，這6條管道基本可以滿足俄羅斯天然氣出口的運(yùn)力要求。

俄出于天然氣出口安全考慮，仍在不遺余力地尋求開通新的天然氣管道。21世紀(jì)第一個(gè)10年，俄鎖定的目標(biāo)便是修建穿越波羅的海海底的北流管道與穿越黑海海底的南流管道，俄羅斯之所以通過(guò)開通新管道來(lái)加強(qiáng)與“老歐洲”的天然氣合作，主要基于以下幾方面原因。

首先，擺脫過(guò)境風(fēng)險(xiǎn)從而穩(wěn)定“老歐洲”。主要是擺脫過(guò)境烏克蘭的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槟壳耙验_通的這6條管道中有3條經(jīng)過(guò)烏克蘭，運(yùn)力約占6條管道總運(yùn)力的一半。自2012年北流管道全線開通以來(lái)，俄羅斯輸往歐洲的天然氣對(duì)烏克蘭的過(guò)境依賴已由80%以上降為50%左右。

其次，降低經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)從而保住“老歐洲”?！袄蠚W洲”經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)扎實(shí)，俄歐天然氣貿(mào)易能使俄獲得高額且穩(wěn)定的收入。而“新歐洲”各國(guó)及過(guò)境國(guó)烏克蘭、波蘭等經(jīng)濟(jì)相對(duì)欠佳，過(guò)境烏克蘭，俄羅斯不僅需要支付高昂的天然氣過(guò)境費(fèi)，給予價(jià)格折扣，還要面臨款項(xiàng)拖欠乃至截留天然氣等俄羅斯控制不了的行為。因而保住“老歐洲”這塊巨大而又穩(wěn)定的市場(chǎng)，就是筑牢了俄羅斯天然氣貿(mào)易獲益的基礎(chǔ)。

最后，避免被取代的風(fēng)險(xiǎn)從而拖住“老歐洲”。自2006年1月1日首次俄烏斗氣至2013年年末烏克蘭危機(jī)爆發(fā)這8年間，俄烏之間“斗氣”三次，屢次“斗氣”逼迫歐洲尤其是“老歐洲”不斷尋找替代俄天然氣的資源，歐盟主要瞄準(zhǔn)了俄后院即里海-中亞及其附近地區(qū)，這是俄羅斯絕對(duì)不能容忍更不可能接受的。

歐盟的替代策略對(duì)俄羅斯的沖擊是全方位的：一是俄天然氣在歐洲的市場(chǎng)份額將受擠壓，管道天然氣不同于液化天然氣（LNG），一旦來(lái)自新氣源地的管道建成，買賣雙方及過(guò)境方的相互依賴將是長(zhǎng)期的，俄羅斯天然氣勢(shì)必要讓出部分市場(chǎng)份額；二是俄羅斯或喪失天然氣過(guò)境國(guó)地位，來(lái)自土庫(kù)曼斯坦等國(guó)的天然氣在俄境內(nèi)接入聯(lián)合供氣系統(tǒng)（UGSS），不僅增強(qiáng)了UGSS調(diào)配天然氣的能力，更重要的是增強(qiáng)了俄羅斯對(duì)里海-中亞國(guó)家的政治話語(yǔ)權(quán)，若喪失天然氣過(guò)境國(guó)的地位，俄對(duì)這些國(guó)家的影響力勢(shì)必下降；三是俄羅斯將損失部分中轉(zhuǎn)商收入，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)較為單一的能源出口國(guó)（例如土庫(kù)曼斯坦），在天然氣貿(mào)易中往往采取邊境交貨的方式，力求以最快的方式獲得能源出口收益，并不過(guò)分注重買方是誰(shuí)。在全球天然氣市場(chǎng)價(jià)格既不統(tǒng)一又不穩(wěn)定的情況下，俄羅斯作為過(guò)境國(guó)有中轉(zhuǎn)牟利的機(jī)會(huì)，若喪失中轉(zhuǎn)商地位，俄羅斯就會(huì)蒙受經(jīng)濟(jì)損失。

2.2 影響“新歐洲”、土耳其與烏克蘭

俄羅斯通過(guò)鋪設(shè)新天然氣出口管道可以起到影響土耳其、“新歐洲”和烏克蘭三方利益的作用。具體手段是：對(duì)土耳其以拉攏為主；對(duì)“新歐洲”既拉攏又制約；對(duì)烏克蘭則全力打壓。

對(duì)土耳其的拉攏主要體現(xiàn)在俄羅斯對(duì)土耳其流管道籌建的不懈努力上。盡管俄土戰(zhàn)機(jī)事件使該項(xiàng)目實(shí)際上處于擱置狀態(tài)，但俄氣公司官方網(wǎng)站上一直將土耳其流標(biāo)注為在建狀態(tài)。可見俄羅斯不會(huì)輕易放棄土耳其流項(xiàng)目。俄羅斯力圖通過(guò)修建跨黑海海底管道來(lái)擺脫過(guò)境烏克蘭的風(fēng)險(xiǎn)，土耳其則可以借助過(guò)境國(guó)地位增強(qiáng)對(duì)俄歐的影響力，尤其是在烏克蘭危機(jī)后俄羅斯受歐美制裁、土耳其長(zhǎng)期尋求加入歐盟屢屢受阻的情況下，俄土雙方有共同的利益契合點(diǎn)。

俄對(duì)“新歐洲”的拉攏的一面主要體現(xiàn)在先前籌建南流、之后倡導(dǎo)土耳其流，以及計(jì)劃修建的亞馬爾-歐洲2天然氣項(xiàng)目上。南流項(xiàng)目若修建，惠及的主要是“新歐洲”國(guó)家。土耳其流項(xiàng)目作為南流項(xiàng)目的替代方案，若將來(lái)成功修建投運(yùn)，天然氣在土希邊境交貨后，仍會(huì)給東南歐及中歐地區(qū)的“新歐洲”國(guó)家?guī)?lái)豐厚利益。亞馬爾-歐洲2項(xiàng)目將主要惠及“新歐洲”的波蘭及斯洛伐克等國(guó)。

俄羅斯對(duì)“新歐洲”的制約主要體現(xiàn)在北流2天然氣管道項(xiàng)目上。北流2管道若修建，德國(guó)將成為歐洲管道天然氣的樞紐，“新歐洲”國(guó)家如波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、羅馬尼亞、保加利亞等將因過(guò)境國(guó)地位降低或喪失而進(jìn)一步被邊緣化。2015年11月26日，波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、羅馬尼亞、保加利亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛9個(gè)新歐盟國(guó)家聯(lián)合致函歐盟委員會(huì)，反對(duì)正在建設(shè)中的連接俄羅斯與德國(guó)的北流2項(xiàng)目，認(rèn)為該項(xiàng)目使俄天然氣直接輸送至德國(guó)，將會(huì)加強(qiáng)歐盟對(duì)俄天然氣的依賴，有損歐盟整體利益。此舉致使新老歐盟對(duì)立，新歐盟中最大的反對(duì)聲音來(lái)自波蘭。實(shí)際上，早在北流天然氣管道項(xiàng)目修建之時(shí)，波蘭就聲稱俄德之間的北流管道影響了波蘭某個(gè)港口的使用，并將北流項(xiàng)目指責(zé)為新版的《莫洛托夫-里賓特洛甫條約》②即1939年8月23日蘇聯(lián)與納粹德國(guó)在莫斯科簽訂的《蘇德互不侵犯條約》，其中有蘇德瓜分波蘭的秘密協(xié)議。。俄羅斯通過(guò)天然氣管道制約與鉗制“新歐洲”，除了要強(qiáng)化與“老歐洲”的合作，還因?yàn)椤靶職W洲”多是由前蘇聯(lián)的華約盟友甚至加盟共和國(guó)組成，這些昔日的盟友及兄弟已經(jīng)倒向了歐美，俄羅斯通過(guò)能源外交，要在某種程度上恢復(fù)對(duì)這些國(guó)家的影響力。

北流2、土耳其流、南流、亞馬爾-歐洲2天然氣管道全部含有打壓烏克蘭的因素。從理論上講，由于這4條管道中的前3條管道設(shè)計(jì)年輸送能力均在600億立方米左右，無(wú)論哪條管道開通，俄羅斯都可以將出口天然氣對(duì)烏克蘭的過(guò)境依賴由目前的約50%降至約15%甚至更低，屆時(shí)烏克蘭將很可能會(huì)淪為單純的天然氣進(jìn)口國(guó)，其過(guò)境國(guó)地位將喪失殆盡。

2.3 抵制美國(guó)干擾

美國(guó)對(duì)俄羅斯輸歐天然氣方案的拆招與干擾主要體現(xiàn)在南流及土耳其流項(xiàng)目上。具體手段是：在南流籌建過(guò)程中力推納布科管道與之競(jìng)爭(zhēng)，納布科管道項(xiàng)目流產(chǎn)后，美國(guó)直接對(duì)北約盟友保加利亞施加壓力，使其拒絕批準(zhǔn)南流項(xiàng)目保加利亞段的建設(shè)，最終俄羅斯不得不取消南流項(xiàng)目。當(dāng)俄羅斯籌建土耳其流項(xiàng)目時(shí)，美國(guó)則大力支持新一輪的南部天然氣走廊計(jì)劃。2016年2月29日，在阿塞拜疆首都巴庫(kù)，美國(guó)與歐盟委員會(huì)以及來(lái)自英國(guó)、意大利、土耳其、希臘、阿塞拜疆、格魯吉亞、阿爾巴尼亞、保加利亞、克羅地亞、黑山的代表舉行了南部天然氣走廊第二次會(huì)議并簽署聯(lián)合聲明。聯(lián)合聲明有極強(qiáng)的針對(duì)性，因?yàn)橛?guó)在里海地區(qū)有很強(qiáng)大的能源投資（例如BP公司在阿塞拜疆的油氣投資工程等）；意大利不僅具有較大的天然氣消費(fèi)市場(chǎng)，也是世界上卓越的海底管道鋪設(shè)方；阿塞拜疆是計(jì)劃中的南部天然氣走廊的主要?dú)庠磭?guó)，若跨里海天然氣管道修建成功，阿塞拜疆將同時(shí)成為重要的過(guò)境國(guó)；格魯吉亞、阿爾巴尼亞、保加利亞、克羅地亞、黑山也是重要的潛在輸歐天然氣過(guò)境國(guó)。

另外，美國(guó)將地中海東部地區(qū)的塞浦路斯、以色列等國(guó)列為潛在的氣源國(guó)，又在2015年7月主導(dǎo)對(duì)伊朗的油氣解禁，這都可視作弱化乃至阻止土耳其流管道修建的信號(hào)。

因此俄羅斯力圖從南北兩個(gè)方向修建新的輸歐天然氣管道，不僅是要打破烏克蘭對(duì)天然氣過(guò)境的壟斷，而且是與美國(guó)倡導(dǎo)的輸歐天然氣管道進(jìn)行角逐。

2.4 拓展亞太市場(chǎng)

長(zhǎng)期以來(lái)，亞太地區(qū)能源市場(chǎng)在俄油氣出口中實(shí)際處于補(bǔ)充地位。就天然氣出口而言，盡管中俄早在1994年便提出建設(shè)天然氣管道，直到2014年俄羅斯因?yàn)蹩颂m危機(jī)受到歐美制裁后，俄羅斯通往中國(guó)的天然氣管道才取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

俄羅斯之所以將亞太地區(qū)視作補(bǔ)充地位，主要源于以下兩方面：一是對(duì)新興市場(chǎng)的顧忌。亞太地區(qū)天然氣消費(fèi)大戶主要是中、日、韓三國(guó)，中國(guó)作為新興經(jīng)濟(jì)體，天然氣進(jìn)口量即便在短期內(nèi)有較大漲幅，在俄羅斯看來(lái)也不如已有半個(gè)世紀(jì)合作基礎(chǔ)的歐洲客戶穩(wěn)定，日本和韓國(guó)已經(jīng)形成較為穩(wěn)定的LNG市場(chǎng)，而俄羅斯的LNG產(chǎn)業(yè)并不發(fā)達(dá)。二是基礎(chǔ)設(shè)施因素。俄羅斯主要的工業(yè)設(shè)施集中在歐洲部分即烏拉爾地區(qū)以西，俄輸歐天然氣全部來(lái)自聯(lián)合供氣系統(tǒng)，并且俄歐洲部分建有發(fā)達(dá)的地下存儲(chǔ)系統(tǒng)，俄羅斯可以方便地調(diào)配輸往歐洲的天然氣，而在俄東部地區(qū)，各產(chǎn)區(qū)沒(méi)有連入聯(lián)合供氣系統(tǒng)，地下存儲(chǔ)系統(tǒng)也較少且十分零散。

烏克蘭危機(jī)招致的歐美制裁使俄認(rèn)識(shí)到，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，亞太市場(chǎng)對(duì)俄?yè)碛胁豢珊鲆暤牡匚慌c作用，中俄東線天然氣購(gòu)銷合同即西伯利亞力量1項(xiàng)目就是在此背景下成功簽署的。此外，也不排除俄韓、俄日之間進(jìn)行管道天然氣合作的可能。

3 俄羅斯6條潛在天然氣出口管道前景分析

3.1 北流2管道：表面阻力重重，實(shí)質(zhì)上最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與可行性

北流2管道的反對(duì)聲音主要來(lái)自“新歐洲”及烏克蘭。從表面看，北流2管道因?yàn)榇嬖趤?lái)自歐盟內(nèi)部的反對(duì)聲而阻力重重，實(shí)際上，相比其他幾條潛在的天然氣管道，其承受的壓力并不大。以波蘭為代表的“新歐洲”和烏克蘭的反對(duì)聲音，多以歐盟整體能源安全和環(huán)境問(wèn)題為說(shuō)辭，其實(shí)是擔(dān)憂喪失過(guò)境費(fèi)及過(guò)境國(guó)地位，從而失去政治話語(yǔ)權(quán)。

“老歐洲”對(duì)北流2項(xiàng)目并無(wú)實(shí)質(zhì)性的反對(duì)。德國(guó)因北流2項(xiàng)目可成為歐洲天然氣的樞紐，英國(guó)會(huì)在面臨本國(guó)及挪威天然氣減產(chǎn)的情況下增強(qiáng)能源安全，并且俄已聲稱，計(jì)劃將北流2項(xiàng)目?jī)蓷l管道中的一條延伸至英國(guó)，而法國(guó)現(xiàn)有的許多天然氣進(jìn)口管道本就與德國(guó)相接。盡管歐盟建立能源聯(lián)盟統(tǒng)一對(duì)外進(jìn)行能源談判，鑒于德國(guó)是天然氣消費(fèi)大國(guó)，而且與所有鄰國(guó)均有現(xiàn)成的天然氣管道連接，理論上講，即便歐盟其他國(guó)家運(yùn)用歐盟的法律法規(guī)來(lái)制約北流管道的修建，德國(guó)也可以將北流管道定義為德俄兩國(guó)間的設(shè)施。

美國(guó)對(duì)北流2項(xiàng)目的態(tài)度與行動(dòng)，不像對(duì)南流及土耳其流項(xiàng)目那樣具有明顯的反對(duì)與遏制傾向。美國(guó)的能源戰(zhàn)略中有一條是確保其全球范圍內(nèi)盟友的能源安全。雖然美國(guó)因?yàn)蹩颂m危機(jī)拉攏歐洲盟友對(duì)俄進(jìn)行全方位制裁，而且對(duì)俄能源行業(yè)的制裁鋪的面很廣，涉及能源行業(yè)官員、能源企業(yè)融資以及能源技術(shù)設(shè)備等領(lǐng)域，但是制裁大多針對(duì)俄資金需求大、開采技術(shù)難度高的項(xiàng)目，對(duì)俄能源行業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)并無(wú)實(shí)質(zhì)性影響［3］。究其原因，美國(guó)擔(dān)心過(guò)度制裁俄能源行業(yè)會(huì)殃及其歐洲盟友的能源安全。北流2項(xiàng)目接收端是歐盟的經(jīng)濟(jì)引擎德國(guó)，德國(guó)與俄羅斯在能源行業(yè)有著極強(qiáng)的相互依賴性，德國(guó)擁有雄厚的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)實(shí)力，俄羅斯對(duì)德國(guó)能源市場(chǎng)、投資、技術(shù)與設(shè)備等有著全方位的深度需求，德俄之間爆發(fā)能源摩擦與沖突從而造成能源安全問(wèn)題的可能性較小。因而美國(guó)對(duì)北流2項(xiàng)目并無(wú)實(shí)質(zhì)性的反對(duì)與舉動(dòng)，表現(xiàn)為含糊的默許姿態(tài)。

從俄羅斯的角度看，北流管道的成功建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，為北流2管道項(xiàng)目提供了良好的基礎(chǔ)與借鑒。俄修建北流項(xiàng)目第一條管道耗時(shí)14個(gè)月（2010年4月至2011年6月），第二條管道耗時(shí)11個(gè)月（2011年5月至2012年4月），并且為管道配置了非常先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)化控制管理系統(tǒng)。由此可見，無(wú)論是管道鋪設(shè)技術(shù)還是管道建成后的運(yùn)營(yíng)管理，俄羅斯都具有極強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)（見圖6）。北流管道2012年末全線開通，2013年輸氣量為238億立方米，達(dá)到設(shè)計(jì)輸量的43%；2014年輸氣量為355億立方米，達(dá)到設(shè)計(jì)數(shù)量的65%；2015年輸氣量391億立方米，達(dá)到設(shè)計(jì)輸量的71%流，截至2016年1月20日，管道輸氣總量達(dá)到1127億立方米［4］。

3.2 亞馬爾-歐洲2管道：作用較弱，最易協(xié)調(diào)

亞馬爾-歐洲2管道是6條潛在天然氣管道中設(shè)計(jì)輸量最低的一條。俄羅斯把這條管道當(dāng)作亞馬爾-歐洲管道的補(bǔ)充，各方面的作用及地位相對(duì)較低。

這條管道設(shè)計(jì)輸量不低于150億立方米/年，大致與現(xiàn)有藍(lán)流管道設(shè)計(jì)輸量相同。從2013年4月亞馬爾-歐洲2管道計(jì)劃提出，至今項(xiàng)目仍未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。俄氣明確提出，修建這條管道的目的是增加波蘭、斯洛伐克、匈牙利的用氣量，并聲稱項(xiàng)目一旦落實(shí)，波蘭將參與管道的建設(shè)。相對(duì)其他較大型天然氣管道的建設(shè)，這是極為少見的現(xiàn)象，例如對(duì)土耳其流項(xiàng)目，俄氣明確指出，管道登陸土、希后的陸上管道仍要由俄方完成；再如中俄在西伯利亞力量2項(xiàng)目商議過(guò)程中，俄方也反對(duì)中方參與俄境內(nèi)管道建設(shè)。由此可見，各方對(duì)亞馬爾-歐洲2項(xiàng)目的重視程度較低，如若修建，預(yù)計(jì)各方協(xié)調(diào)相對(duì)容易。

3.3 南流：重啟可能性較低，但其沉淀成本具有較大的現(xiàn)實(shí)意義

南流管道項(xiàng)目的最終命運(yùn)取決于俄羅斯和西方整個(gè)戰(zhàn)略關(guān)系的發(fā)展，取決于烏克蘭危機(jī)以及俄歐烏天然氣合作一攬子問(wèn)題的解決，目前俄歐仍在博弈中，不排除未來(lái)俄重返南流管道方案或?qū)で笳壑蟹桨傅目赡苄裕?］。

天然氣常溫常壓下為氣態(tài)，有別于原油和LNG，其購(gòu)銷過(guò)程靈活性較低，一旦購(gòu)銷合同達(dá)成，管道鋪設(shè)完畢，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定性很高。南流管道這種設(shè)計(jì)年輸量在630億立方米的大型項(xiàng)目，很可能由于俄歐美等各方角逐產(chǎn)生時(shí)間成本而難以重啟。

值得指出的是，盡管南流項(xiàng)目重啟的可能性十分低，俄羅斯為了南流項(xiàng)目而在黑海東北岸修建的南部走廊天然氣管道系統(tǒng)仍值得關(guān)注（見圖7）。因?yàn)檫@一系統(tǒng)是專為南流項(xiàng)目而建設(shè)的，目前設(shè)計(jì)總長(zhǎng)880.6千米的西線主干部分已經(jīng)建成，設(shè)計(jì)總長(zhǎng)1625.6千米的東線仍在規(guī)劃中。因籌建中的土耳其流管道俄境內(nèi)起始點(diǎn)與南流同為盧斯卡亞加壓站，并且黑海海底部分二者有660千米的重合，所以南部走廊天然氣管道系統(tǒng)作為沉淀成本，對(duì)俄仍具有潛在的戰(zhàn)略意義。

圖6 北流天然氣管道運(yùn)行系統(tǒng)

3.4 土耳其流管道：難逃新一輪的俄歐美管道博弈

作為南流管道的替代方案，土耳其流的籌建面臨著復(fù)雜而多變的國(guó)際形勢(shì)，土耳其流很可能難逃新一輪俄歐美管道博弈一劫，并有重蹈南流管道覆轍的可能。

首先，俄土雙方就土耳其流的商業(yè)談判與政府間協(xié)議進(jìn)展并不順利。早在2014年12月1日，俄氣與土耳其國(guó)有天然氣公司Botas就簽署了關(guān)于修建土耳其流管道的諒解備忘錄，然而直至2015年7月6日，《莫斯科新聞報(bào)》仍稱俄土雙方未能達(dá)成政府間協(xié)議，俄氣與Botas未能商定土耳其流天然氣管道的價(jià)格。Botas甚至威脅稱，若俄氣阻礙在天然氣價(jià)格上讓步，將訴諸國(guó)際仲裁［6］。而后土耳其擊落俄戰(zhàn)機(jī)事件已使土耳其流項(xiàng)目實(shí)際上處于被擱置狀態(tài)。

其次，俄歐之間在土耳其流項(xiàng)目上的復(fù)雜關(guān)系增加了管道鋪設(shè)的變數(shù)。土耳其流項(xiàng)目與南流項(xiàng)目的相似之處在于，它關(guān)系到土耳其這樣的“準(zhǔn)歐洲”國(guó)家、經(jīng)濟(jì)低迷的“老歐洲”希臘和沿線“新歐洲”國(guó)家的利益，這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)遠(yuǎn)沒(méi)有多數(shù)“老歐洲”國(guó)家那樣強(qiáng)勁，即使項(xiàng)目得到這些國(guó)家支持，土耳其流管道依舊會(huì)面臨融資、技術(shù)等方面的難題。以德、英、法、意等代表的“老歐洲”在土耳其流項(xiàng)目上幾乎沒(méi)有切身利益，雖然它們支持興建歐洲南部天然氣走廊，但要求這條走廊的氣源避開俄羅斯，采用里海東西兩岸、中東乃至地中海東岸的氣源。

最后，俄美會(huì)在土耳其流項(xiàng)目上發(fā)生摩擦。俄羅斯選擇土耳其流替代南流是無(wú)奈之舉，南流管道需要登陸美國(guó)的北約新盟友保加利亞，2004年才加入北約的保加利亞有唯美國(guó)馬首是瞻的一面。反觀希臘、土耳其，雖然也是美國(guó)的北約盟友，但前者經(jīng)濟(jì)過(guò)于低迷，在歐盟內(nèi)部得不到有效救助，后者申請(qǐng)加入歐盟數(shù)次受挫，兩國(guó)與歐美貌合神離，在與俄羅斯進(jìn)行天然氣合作時(shí)會(huì)保持一定的獨(dú)立性。但美國(guó)不會(huì)輕易放棄拉攏希、土制衡俄羅斯，希、土等國(guó)看似左右逢源，其實(shí)無(wú)力沖破歐盟能源改革方案中的反壟斷調(diào)查。

綜上所述，因?yàn)槎?、歐、美之間深層次的復(fù)雜關(guān)系以及過(guò)境國(guó)過(guò)多的表層現(xiàn)實(shí)因素，土耳其流難以避免新一輪的俄、歐、美管道博弈，甚至有被沿途某國(guó)一票否決的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)橄?、土某種程度上只是中轉(zhuǎn)國(guó)，土耳其流約70%的天然氣最終還是要經(jīng)過(guò)這兩個(gè)國(guó)家輸送到東南歐乃至西歐部分國(guó)家。

圖7 俄羅斯南部走廊天然氣管道系統(tǒng)

3.5 西伯利亞力量1管道：前景穩(wěn)定且具有潛在的擴(kuò)展效應(yīng)

西伯利亞力量1天然氣管道各方面進(jìn)展較為穩(wěn)定且順利。2015年，俄境內(nèi)段鋪設(shè)了80千米左右的管道，中國(guó)境內(nèi)段管道工程于2015年6月動(dòng)工，8月俄政府發(fā)布了關(guān)于向中國(guó)供氣的西伯利亞力量管道建設(shè)綜合支持措施［7］，2015年底中國(guó)石油與俄氣簽署了中俄東線天然氣管道跨境段的設(shè)計(jì)和施工協(xié)議。

不容忽視的是，俄羅斯對(duì)外戰(zhàn)略向來(lái)是利用矛盾、錙銖必較，能源出口也不例外。21世紀(jì)初中俄輸油管線歷經(jīng)“安大線→安納線→泰納線→泰納修正線”種種變數(shù)的經(jīng)歷就是最典型的寫照［8］。西伯利亞力量1管道終端地區(qū)不但有中國(guó)，還有日韓兩大天然氣消費(fèi)國(guó)，俄羅斯修建西伯利亞力量管道有更為長(zhǎng)遠(yuǎn)的打算：西伯利亞1天然氣管道的延伸線可能在哈巴羅夫斯克與已開通的薩哈林-哈巴羅夫斯克-符拉迪沃斯托克管道相接，向北可到達(dá)終端南薩哈林斯克，而薩哈林斯克不僅有現(xiàn)成的LNG出口終端，若修建至日本北海道的海底管道，距離僅有90千米左右；向南可到達(dá)符拉迪沃斯托克，俄目前正在此地修建LNG出口終端，若修建至韓國(guó)東海岸的海底管道，距離約為700千米。

西伯利亞力量1的氣源來(lái)自科維克金和恰揚(yáng)金新氣田，盡管俄方聲稱這兩大氣田群的儲(chǔ)量豐富，但畢竟是新開發(fā)的非成熟氣田。另外，目前俄天然氣出口完全由俄氣壟斷，但是俄羅斯石油公司和其他有天然氣開采權(quán)而無(wú)出口權(quán)的企業(yè)一直在爭(zhēng)取獲得出口權(quán)。從遠(yuǎn)期看，西伯利亞力量1管道的氣源，內(nèi)部面臨俄企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的不穩(wěn)定因素，外部面臨日韓等國(guó)潛在客戶爭(zhēng)奪的可能性。

3.6 西伯利亞力量2管道：被長(zhǎng)期推遲

西伯利亞力量2管道原稱為阿爾泰管道，因?yàn)樵缙诙矸接?jì)劃管道的起始點(diǎn)為俄境內(nèi)克麥羅沃州西南部城市新庫(kù)茲涅茨克，境內(nèi)終點(diǎn)為其阿爾泰共和國(guó)與中國(guó)新疆邊境，這段長(zhǎng)度約為700千米的管道有70%左右在阿爾泰共和國(guó)境內(nèi)（見圖4中紅色帶箭頭部分）。理論上，若阿爾泰管道實(shí)施，將是耗時(shí)最短的工程，因?yàn)樾聨?kù)茲涅茨克市是俄羅斯聯(lián)合供氣系統(tǒng)的東部及南部終點(diǎn)，從此處開始修建中俄西線最為經(jīng)濟(jì)便捷。

后來(lái)俄方規(guī)劃了一條位于阿爾泰管道西側(cè)、“舍近求遠(yuǎn)”的西伯利亞2管道作為中俄西線天然氣管道，管道氣源及起始點(diǎn)規(guī)劃到北至烏連戈伊地區(qū)，而該地傳統(tǒng)上是輸歐天然氣管道的氣源地。俄羅斯此舉有三個(gè)方面的意圖：一是借助新管道緩解潛在的輸歐天然氣市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，尤其是在烏克蘭危機(jī)后歐美制裁的情況下；二是推動(dòng)俄東部地區(qū)開發(fā)與基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)等；三是縱向延伸與橫向擴(kuò)大俄羅斯聯(lián)合供氣系統(tǒng)，使歐亞兩個(gè)方向的天然氣出口更具靈活性與話語(yǔ)權(quán)。

西伯利亞力量2項(xiàng)目設(shè)計(jì)年輸量為300億立方米，工程量較大；早期中俄天然氣談判在某種程度上錯(cuò)過(guò)了戰(zhàn)略機(jī)遇期，中國(guó)目前已經(jīng)可以每年從土庫(kù)曼斯坦等國(guó)進(jìn)口約300億立方米天然氣；加之中俄雙方對(duì)西線天然氣價(jià)格的分歧較大、具體項(xiàng)目的實(shí)施亦有不同意見等因素，中俄西線項(xiàng)目被推遲在人們意料之中。在當(dāng)今全球能源價(jià)格低迷、中國(guó)天然氣需求有所放緩的局面下，項(xiàng)目可能會(huì)較長(zhǎng)期地被推遲下去［9］。

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編 輯：夏麗洪

編 審：周 勇

收稿日期：2016-05-20

The status and prospect of Russia's six potential natural gas outlet pipelines

PAN Nan
（Institute of International Relations， China Foreign Afairs University）

Abstract：There are six potential natural gas outlet pipelines including the Nord Stream-2 preparing to construct， the Yamal-Europe-2 in the plan， the cancelled South Stream， the suspended TurkStream， Power of Siberia-1 under construction， and the delaying Power of Siberia-2. These potential natural gas outlet pipelines have massive strategic signifcance for Russia. Firstly， they can strengthen the energy cooperation between Russia and the “old Europe”； secondly， with the help of these pipelines， Russia can cozy Turkey， cozy and crub the “new Europe”， and fully suppress Ukraine； thirdly， they can compete with the pipelines to Europe advocated by America； fourthly， Russia can expand the Asia-Pacifc market. From the point of view of prospect， Nord Stream-2 is the most competitive and feasible one though blocked on the surface； theYamal-Europe-2 has the lower infuence but is easiest to coordinate； the South Stream has the lower possibility to restart but its considerable sunken cost is quite actual signifcant； the TurkStream is difcult to avoid a new competition among Russia， Europe and America； Power of Siberia-1 has the stable prospect and the potential spreading efect； Power of Siberia-2 may be postponed for a long time.

Key words：Russia； natural gas pipeline； natural gas export； diversifcation； geopolitics； Europe and America； China.