中國天然氣價格改革適時提速
——中國天然氣行業(yè)2015年回顧與2016年展望

劉勇，單蕾，孫慧，王占黎，郭海濤，艾勇（ 中國石油規(guī)劃總院 ）

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中國天然氣價格改革適時提速
——中國天然氣行業(yè)2015年回顧與2016年展望

劉勇，單蕾，孫慧，王占黎，郭海濤，艾勇
（ 中國石油規(guī)劃總院 ）

摘 要：2015年，中國的天然氣產(chǎn)量為1304.2億立方米，比上年增長1.6%；天然氣消費量為1932億立方米，比上年增長5.72%，增速降到歷史低點；新增天然氣長輸管道里程約6000千米，天然氣管道總長度超過7萬千米。2015年，國際原油價格持續(xù)下跌，中國天然氣價格改革適時提速；非油企業(yè)抄底天然氣產(chǎn)業(yè)，天然氣資本多元化成為大勢所趨；石油天然氣勘探區(qū)塊首次公開招標(biāo)，油氣資源上游領(lǐng)域改革正式破冰。預(yù)計2016年中國天然氣表觀消費量將超過2050億立方米，市場總體仍會供應(yīng)過剩，但受大規(guī)模煤改氣和儲氣調(diào)峰能力不足的影響，季節(jié)性矛盾仍會突出。油氣管網(wǎng)體制改革總體方案值得期待，居民與非居民用氣價格并軌或在年內(nèi)實現(xiàn)。區(qū)域管網(wǎng)和支線管道將成為未來儲運設(shè)施建設(shè)的重點。

關(guān)鍵詞：中國；天然氣；價格改革；儲量；產(chǎn)量；消費量；基礎(chǔ)設(shè)施；LNG

1 2015年中國天然氣行業(yè)發(fā)展基本情況

1.1 天然氣儲量再創(chuàng)歷史新高，新增探明地質(zhì)儲量連

續(xù)兩年超過萬億立方米

2015年，盡管上游投資縮減，但受儲量增長高峰期慣性影響，天然氣探明地質(zhì)儲量仍保持“十二五”以來持續(xù)增長態(tài)勢，連續(xù)兩年突破萬億立方米，中國的天然氣、頁巖氣和煤層氣等新增探明地質(zhì)儲量合計達(dá)到1.12萬億立方米。頁巖氣勘探取得重要突破，涪陵、長寧和威遠(yuǎn)頁巖氣田新增探明地質(zhì)儲量4373億立方米。2015年，中國天然氣新增探明技術(shù)可采儲量較上年有所減少，為4860.97億立方米，剩余技術(shù)可采儲量增至5.63萬億立方米［1］（見表1）。

天然氣新增探明地質(zhì)儲量仍以中國石油為主，但所占份額有所下降。2015年，中國石油新增探明天然氣地質(zhì)儲量5702億立方米，約占全國的51.0%，較2014年的43.6%上升7.4個百分點，連續(xù)4年超過4500億立方米，實現(xiàn)了油氣儲量的有序接替［2］。

表1 2015年中國天然氣儲量

1.2 天然氣產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步增長，增速有所下降

2015年，中國的天然氣產(chǎn)量（公司統(tǒng)計口徑）達(dá)到1304.2億立方米，比上年增加約21.1億立方米，增長幅度約為1.6%，增量和增速均低于上年（2014年增量為95.1億立方米，增幅為8%）。國土資源部統(tǒng)計的我國天然氣產(chǎn)量數(shù)據(jù)為1332.53億立方米，其中常規(guī)天然氣產(chǎn)量為1243.57億立方米，煤層氣為44.25億立方米，頁巖氣為44.71億立方米［1］。

中國的天然氣生產(chǎn)依然以中國石油為主（見表2）。中國石油的長慶油田、塔里木油田和西南油氣田仍然是中國天然氣產(chǎn)量最大的三個油氣田，2015年這三個氣田的天然氣產(chǎn)量分別達(dá)到374.6億立方米、235.5億立方米和154.8億立方米，合計產(chǎn)量764.9億立方米，占全國總產(chǎn)量的58.6%。其中，長慶油田比上年減產(chǎn)6.9億立方米，塔里木油田天然氣產(chǎn)量保持穩(wěn)定，西南油氣田比上年增產(chǎn)17.5億立方米。

表2 2015年中國各公司天然氣產(chǎn)量［3］

1.3 天然氣消費增速創(chuàng)新低，局部時段出現(xiàn)供應(yīng)缺口

2015年，受宏觀經(jīng)濟增速放緩、國際原油價格大幅下跌、煤價持續(xù)低位運行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、氣價機制尚未理順等因素的影響，天然氣的經(jīng)濟性繼續(xù)下降，中國的天然氣消費依舊低迷，工業(yè)、發(fā)電、化工和交通等用氣行業(yè)的需求增長乏力，中國的天然氣市場總體仍呈現(xiàn)供應(yīng)過剩的局面。供氣企業(yè)往往通過壓產(chǎn)、轉(zhuǎn)售長期合同LNG資源、按照“照付不議”合同最低量進(jìn)口資源等措施匹配市場需求。全年中國天然氣表觀消費量為1932億立方米①表觀消費量=國內(nèi)常規(guī)氣產(chǎn)量（1335.98億立方米）+煤制氣產(chǎn)量（13.9億立方米）+進(jìn)口量（61 3.99億立方米）-出口量（32.41億立方米）-儲氣庫注氣量（40.68億立方米）-LNG庫存變化（－4.95億立方米）。，約占能源消費總量的5.9%，消費增量為106億立方米（2014年增量為134億立方米），增速達(dá)到歷史低點，降為5.72% （2014年約為8%）。

與此同時，冬季用氣高峰導(dǎo)致供應(yīng)緊張再次出現(xiàn)，其中華北地區(qū)最為突出。受持續(xù)煤改氣、極端低溫天氣以及氣價下調(diào)等多重因素的影響，華北地區(qū)冬季用氣需求大增。2015年末至2016年的采暖季，華北地區(qū)日均用氣量接近1.50億立方米，增幅達(dá)到23%，高月高日用氣量為1.93億立方米，增幅近40%。儲氣庫建設(shè)滯后、下游燃?xì)夤菊{(diào)峰設(shè)施短缺、嚴(yán)重霧霾致LNG船舶靠岸困難等多重因素，進(jìn)一步加劇了供需矛盾。北京市于2015年12月和2016 年1月連續(xù)兩次啟動了天然氣供應(yīng)應(yīng)急措施，通過公共建筑限溫、工業(yè)生產(chǎn)用氣停供等措施保障居民用氣，緩解用氣緊張。

雖然消費增量和增速較前幾年有所放緩，但中國的天然氣利用領(lǐng)域仍在不斷拓展，覆蓋范圍和人口仍在不斷擴大。2015年，中國城市燃?xì)庑袠I(yè)的天然氣消費量占全國天然氣消費總量的37.5%，氣化人口超過3.2億人（含縣城用氣人口），城鎮(zhèn)人口氣化率超過42%。在交通領(lǐng)域，天然氣汽車穩(wěn)步發(fā)展，2015年中國天然氣汽車產(chǎn)量為24.47萬輛，比上年下降10.5%，保有量增至420萬輛，加氣站增至7100座。

1.4 天然氣骨干管網(wǎng)更趨完善，重點區(qū)域管網(wǎng)和儲氣庫建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

2015年，中國新增天然氣管道約6000千米，全國天然氣管道總長度超7萬千米，形成了以西氣東輸系統(tǒng)、陜京系統(tǒng)、川氣東送、西南管道系統(tǒng)為骨架的橫跨東西、縱貫?zāi)媳?、連通海外的全國性供氣網(wǎng)絡(luò)，“西氣東輸、海氣登陸、就近外供”的供氣格局已經(jīng)形成，干線管網(wǎng)總輸氣能力約為2800億立方米/年，并已在西南、環(huán)渤海、長三角、中南和西北地區(qū)形成了比較完善的區(qū)域性天然氣管網(wǎng)。

全年投產(chǎn)的天然氣管道包括哈爾濱－沈陽輸氣管道長春至沈陽段，山東天然氣管網(wǎng)青島－威海段干線管道，濟南－青島輸氣管道二線工程，港清三線霸州分輸站－大港末站段管道，太原－長治煤層氣管道，黎城－沙河煤層氣管道，華縣－潼關(guān)工業(yè)園輸氣管道，中衛(wèi)－貴陽輸氣管道隴西支線、馬坊分輸站－永川工業(yè)園供氣支線，西南油氣田雅安供氣管道，廣西管網(wǎng)平果工業(yè)園支線，氣化邯鄲一期工程（南樂－肥鄉(xiāng)段），仁懷至習(xí)水天然氣管道等。與此同時，西氣東輸三線東段正在穩(wěn)步推進(jìn)。

2015年8月1日，哈爾濱－沈陽段管道全線貫通。哈沈輸氣管道對緩解東北三省天然氣供應(yīng)壓力，進(jìn)一步促進(jìn)和帶動這一地區(qū)經(jīng)濟社會的發(fā)展具有重要意義。9月15日，山東天然氣管網(wǎng)青島－威海段一次投產(chǎn)成功，至此，山東天然氣管網(wǎng)干線全線建成投產(chǎn)。山東天然氣管網(wǎng)工程的建設(shè)，為山東沿線各地市天然氣的安全平穩(wěn)供氣提供了保障。9月23日，濟南－青島二線輸氣管道工程全線貫通，為中國石化首座LNG接收站的汽化LNG大規(guī)模外輸華北市場奠定了堅實基礎(chǔ)，山東乃至整個華北地區(qū)又添一道能源安全保障線。11月24日，港清三線霸州分輸站－大港末站段管道成功投產(chǎn)，標(biāo)志著港清三線全線建成投產(chǎn)，這不僅有利于京津冀地區(qū)的天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)的優(yōu)化，大幅提升了管網(wǎng)的安全性，更為京津冀多個地區(qū)的生產(chǎn)生活提供了“綠色能源”。

煤層氣管道的建成，為非常規(guī)氣的外輸?shù)於嘶A(chǔ)；廣西、貴州、河北等省內(nèi)支線管道的建成投產(chǎn)，有效地緩解了省內(nèi)未通天然氣的地市和工業(yè)園的用氣問題，進(jìn)一步完善了西南、環(huán)渤海、珠三角等區(qū)域的天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)。

2015年，中國儲氣庫建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。長慶油田首座地下儲氣庫——陜224儲氣庫投產(chǎn)注氣，進(jìn)一步提高了對中國天然氣管網(wǎng)季節(jié)調(diào)峰和事故應(yīng)急的保障作用。截至2015年底，中國儲氣庫總數(shù)達(dá)到24座，設(shè)計工作氣量約176億立方米，有效工作氣量達(dá)到55億立方米，占全國天然氣消費總量的2.8% 。

1.5 天然氣進(jìn)口量持續(xù)增加

2015年，中國共計進(jìn)口天然氣614億立方米（公司統(tǒng)計口徑），比上年增長6.31%。其中管道天然氣進(jìn)口量為355.6億立方米，比上年增加26.4億立方米，增長8.0%，占天然氣進(jìn)口總量的57.9%；受需求疲軟的影響，中國LNG的長期貿(mào)易合同基本按照合同低限進(jìn)口，現(xiàn)貨進(jìn)口亦有所減少，LNG進(jìn)口量小幅增長，2015年進(jìn)口量為258.44億立方米，比上年增長2.3%，占天然氣進(jìn)口總量的42.1%。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2015年中國LNG進(jìn)口量為1832.2萬噸，比上年減少150.6萬噸（2014年為1982.8萬噸），降低7.6%，LNG進(jìn)口量首次出現(xiàn)負(fù)增長。

1.6 LNG項目核準(zhǔn)速度放緩

2015年，國家發(fā)改委對LNG接收站項目的核準(zhǔn)速度放緩，全年共核準(zhǔn)1項，為浙江舟山LNG一期項目，該項目隸屬于新奧能源，接收能力為300萬噸/年，包括2座16萬立方米LNG儲罐、LNG加注工藝系統(tǒng)及配套輔助設(shè)施等，計劃2016年開工建設(shè)，2017年建成投產(chǎn)。

2015年，中國的LNG接收站無新項目投產(chǎn)，已投產(chǎn)的LNG接收站保持11座不變，接收能力達(dá)到4080萬噸/年（不含九豐等中轉(zhuǎn)站）；已獲核準(zhǔn)正在建設(shè)的LNG項目有6個，二期擴建的項目有3個，合計接收能力2400萬噸/年；已獲國家發(fā)改委同意開展前期工作待核準(zhǔn)的LNG項目有3個，合計接收能力860萬噸/年（見表3）。

表3 中國LNG接收站建設(shè)情況（截至2015年底）

LNG資源引進(jìn)方面，2015年中國簽署LNG購銷協(xié)議一份，為2015年10月中國華電集團(tuán)與BP簽署的為期20年的100萬噸/年LNG長期合同。截至2015年年底，中國簽署的LNG進(jìn)口長期合同規(guī)模達(dá)到4355萬噸/年，其中，中國海油為2090萬噸/年（占比為48%），中國石油為1025萬噸/年，中國石化為1080萬噸/年，中國華電集團(tuán)為160萬噸/年。

2 2015年中國天然氣行業(yè)熱點透視

2.1 油價跌跌不休，天然氣價格改革適時提速

中國天然氣價格改革的總體趨勢是逐步實現(xiàn)市場化，使其價格逐步接近其市場價值，最終實現(xiàn)門站價格與替代能源價格形成關(guān)聯(lián)和動態(tài)調(diào)整的機制，并隨國際油價水平而波動。2014年下半年以來的國際油價持續(xù)下跌為推進(jìn)中國天然氣價格機制改革提供了難得的契機。2015年，國家連續(xù)兩次大幅下調(diào)非居民用氣價格，將存量氣與增量氣價格并軌，最高門站價格管理改為基準(zhǔn)門站價格管理，建立上海石油天然氣交易中心，宣布全面建立居民生活用氣階梯價格制度，明確提出全面理順天然氣價格等措施，都在助推天然氣價格市場化進(jìn)程。

非居民用氣價格首次大幅下調(diào)，增量氣、存量氣價格并軌。2015年4月1日，存量氣與增量氣價格正式并軌，國家發(fā)改委首次大幅下調(diào)非居民用氣價格，各省份增量氣最高門站價格每立方米降低0.44元，存量氣最高門站價格每立方米提高0.04元，并試點放開直供用戶用氣價，同時要求在年內(nèi)全面建立居民用氣階梯價格制度。至此，原定于2015年年底實現(xiàn)的天然氣價改“三步走”提前完成，天然氣價格改革完成“破冰之旅”，為未來深化天然氣價格改革，特別是價格完全市場化打下了基礎(chǔ)。增量氣、存量氣價格并軌旨在讓國家首先形成一個整體的天然氣價格，然后通過天然氣交易市場，慢慢形成上、中、下游都適應(yīng)的市場化價格。

非居民用氣價格再次下調(diào)，最高門站價格管理改為基準(zhǔn)門站價格管理。2015年11月21日，國家發(fā)改委再次下調(diào)天然氣價格，非居民用氣最高門站價格降低0.7元/立方米，非居民用氣由最高門站價格管理改為基準(zhǔn)門站價格管理，供需雙方可以基準(zhǔn)門站價格為基礎(chǔ)，在上浮20%、下浮不限的范圍內(nèi)協(xié)商確定具體門站價格。非居民用氣從固定價格改為浮動價格在一定程度上是向市場化邁進(jìn)了一步。此次調(diào)價有利于減輕下游用氣行業(yè)的負(fù)擔(dān)，促進(jìn)經(jīng)濟增長，但上游生產(chǎn)開采的利潤將受到較大影響。統(tǒng)籌上下游利益，推動天然氣價格更加合理地反映供求關(guān)系，天然氣體制改革仍需大力推進(jìn)。

國家宣布全面建立居民生活用氣階梯價格制度，逐步理順居民用氣價格。2014年3月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于建立健全居民生活用氣階梯價格制度的指導(dǎo)意見》，計劃2014年底前在所有已通氣城市建立居民階梯氣價制度，并將居民用氣分為三檔。2015年2月28日，國家發(fā)展改革委宣布中國將全面建立居民生活用氣階梯價格制度，在做好低收入群體生活保障的前提下，逐步理順居民用氣價格，由此中國的水、電、氣三大公共資源品都將進(jìn)入階梯定價時代。隨后實施階梯氣價的城市有北京、滕州、珠海、佛山和欽州等。北京于2015年9月29日正式公布了民用階梯天然氣價格改革的兩套方案，于2016年1月1日起正式實施居民生活用氣階梯價格制度；滕州于2015年12月22日舉行了城市管道天然氣居民階梯價格聽證會；珠海于2015年12月23日對管道天然氣進(jìn)行調(diào)價；佛山于2015年12年23日公布自2016年1月1日起正式調(diào)整管道天然氣價格，階梯氣價分三檔，分別為3.40元/立方米、3.74元/立方米、4.76元/立方米；欽州于2016年1月1日起正式實行天然氣居民用氣階梯價格制度。居民生活用氣實行階梯價格體現(xiàn)了改善和提高居民生活質(zhì)量的合理用氣需求，也反映了天然氣資源的稀缺性，有利于引導(dǎo)居民合理用氣、節(jié)約用氣，能對緩解供氣壓力起到一定作用。

成立上海石油天然氣交易中心，加速天然氣市場化進(jìn)程。2015年1月5日，上海市政府批復(fù)同意組建上海石油天然氣交易中心。交易中心將按規(guī)定開展天然氣、非常規(guī)天然氣、液化石油氣、石油等能源品種的現(xiàn)貨交易，并提供相關(guān)的交易服務(wù)。2015年7月1日，上海石油天然氣交易中心開展試運行，成為中國首個多元化資本參與建設(shè)的石油天然氣現(xiàn)貨市場。從9月中旬開始，交易中心日交易氣量均在1000萬立方米以上，日最高交易氣量突破1.5億立方米。11月18日，國家發(fā)改委在下發(fā)的關(guān)于降低非居民用氣門站價格并進(jìn)一步推進(jìn)價格市場化改革的通知中，明確了上海石油天然氣交易中心在中國天然氣市場化改革中的重要地位，并要求非居民用氣加快進(jìn)入該交易中心，由供需雙方在政策允許的范圍內(nèi)公開交易，形成具體價格，力爭用2～3年的時間全面實現(xiàn)非居民用氣的公開透明交易。上海石油天然氣交易中心的運行，有利于中國在天然氣領(lǐng)域內(nèi)形成公允的市場化價格，為全面放開天然氣價格創(chuàng)造條件，推動中國天然氣定價由可替代能源定價向完全市場化定價機制轉(zhuǎn)變，也有利于中國天然氣市場深度融入全球市場，提高中國天然氣市場的國際影響力。

國家明確提出全面理順天然氣價格，加快放開天然氣氣源和銷售價格。2015年10月12日，黨中央、國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)價格機制改革的若干意見》明確提出，到2017年競爭性領(lǐng)域和環(huán)節(jié)價格基本放開，政府定價范圍主要限定在重要公用事業(yè)、公益性服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)型自然壟斷環(huán)節(jié)。具體到天然氣領(lǐng)域，就是“盡快全面理順天然氣價格，加快放開天然氣氣源和銷售價格，政府只監(jiān)管具有自然壟斷性質(zhì)的管道運輸價格和配氣價格?！边@被認(rèn)為是價格改革的綱領(lǐng)性文件。

2.2 非油企業(yè)積極引進(jìn)國際資源，天然氣資本多元化成為大勢所趨

由于油氣國際貿(mào)易價格的走低，國內(nèi)非油企業(yè)進(jìn)入油氣行業(yè)的積極性大增，中國華電、華信能源、北京燃?xì)?、新奧能源、廣匯能源等企業(yè)已與國際天然氣貿(mào)易商簽訂了購氣或戰(zhàn)略協(xié)議，有意進(jìn)入天然氣資源供應(yīng)商的行列。

2015年10月，中國華電集團(tuán)與BP簽署了100萬噸/年的LNG購銷協(xié)議（為期20年），與蘭亭能源簽署了諒解備忘錄，擬從2020年開始進(jìn)口LNG；11月，北京燃?xì)馀c太平洋油氣公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，擬定每年購買LNG超過100萬噸，協(xié)議將于2017年執(zhí)行，期限為25年；11月25日，北京燃?xì)庾灾鞑少彽氖状M(jìn)口LNG在唐山曹妃甸LNG接收站靠港，于11月26日順利完成卸貨，經(jīng)由永唐秦管道輸送進(jìn)京，該船LNG為北京燃?xì)釲NG貿(mào)易業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)，標(biāo)志著全國首次自主采購LNG并汽化管輸?shù)母母飮L試獲得成功；12月，中國華電集團(tuán)旗下中國華電綠色能源公司與雪佛龍公司簽署合作意向書，計劃從澳大利亞進(jìn)口LNG，進(jìn)口量為100萬噸/年，合同自2020年起生效，為期10年；同月，廣匯能源與馬來西亞國家石油公司簽署LNG購銷框架協(xié)議，作為其啟東接收站的部分供應(yīng)氣源，擬定馬來西亞國家石油公司從2017年開始向廣匯能源出售LNG。

天然氣資源的保障程度及天然氣價格的高低，是非油企業(yè)最為關(guān)心的問題。國際油價的下跌使得非油企業(yè)看到了發(fā)展契機，紛紛加強了與國際資源方的合作，加大了天然氣資源的采購力度，這對國內(nèi)油氣資源的多元化供應(yīng)、市場化發(fā)展的推動、產(chǎn)業(yè)鏈的延伸布局、油氣產(chǎn)業(yè)的深化改革均有著積極影響。

2.3 油氣體制改革大幕拉啟，氣改先行

石油天然氣勘探區(qū)塊首次公開招標(biāo)，中國油氣資源上游領(lǐng)域改革破冰。2015年7月7日，國土資源部發(fā)布《新疆石油天然氣勘查區(qū)塊招標(biāo)出讓項目公告》，經(jīng)國務(wù)院同意，決定在新疆開展油氣勘查開采改革試點工作。10月20日，新疆石油天然氣勘查區(qū)塊招標(biāo)出讓項目招標(biāo)會在北京舉行，公開出讓5個區(qū)塊，包括中國石化、新疆能源、京能集團(tuán)、美都能源等在內(nèi)的13家國企、民企參與了競標(biāo)。此次石油天然氣勘探區(qū)塊首次公開招標(biāo)，將新疆作為油氣上游改革的試點，旨在加大油氣勘查開采投入力度，促進(jìn)油氣上游投資主體多元化。區(qū)塊的公開招標(biāo)，打破了上游勘探開采由國有石油公司專營的局面，標(biāo)志著以新疆為試點的常規(guī)油氣資源上游領(lǐng)域改革正式破冰。同時民企等多種投資主體進(jìn)入中國油氣行業(yè)上游板塊，市場將會更加活躍，符合中國油氣行業(yè)開放的方向，表明了國家對于深化石油天然氣行業(yè)體制改革的決心。

中國石油整合天然氣管道資產(chǎn)，為管網(wǎng)改革鋪路。2015年12月24日，中國石油以全資子公司中國石油管道公司為平臺，對東部管道公司、管道聯(lián)合公司及西北聯(lián)合管道公司進(jìn)行整合。整合后中國石油最終持有中國石油管道公司72.26%的股權(quán)，其他轉(zhuǎn)讓方持有27.74%的股權(quán)。中國石油作為中國最大的石油和天然氣生產(chǎn)商，開始整合和剝離天然氣和管道的相關(guān)資產(chǎn)，大幅降低股份，讓其他企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域，這是落實管網(wǎng)分離的切實步驟，預(yù)示著未來天然氣板塊將形成多元化的競爭格局。管道整合還會進(jìn)一步提升管理效率，節(jié)約運營成本，為統(tǒng)籌規(guī)劃未來的管道建設(shè)打下堅實的基礎(chǔ)。

2.4 中俄東線天然氣管道中國段正式開工，東北天然氣陸上進(jìn)口通道進(jìn)入建設(shè)階段

中俄東線天然氣管道是中國第一條1422毫米口徑長距離天然氣輸送管道，起自黑龍江黑河市中俄邊境，止于上海市，途經(jīng)黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古、遼寧、河北、天津、山東、江蘇、上海9省區(qū)市，擬新建管道3170千米，并行利用已建管道1800千米，并配套建設(shè)地下儲氣庫。2015年6月29日，中俄東線天然氣管道中國境內(nèi)段在黑河施工現(xiàn)場舉行了開工儀式。

中俄東線管道中國段的正式開工，標(biāo)志著這條連接中俄兩國的陸上能源通道全線啟動建設(shè)，也標(biāo)志著東北天然氣陸上進(jìn)口通道進(jìn)入了實質(zhì)性建設(shè)階段。該管道的建設(shè)不僅將使中國天然氣供應(yīng)更加多元化，也將大大帶動中國尤其是東北地區(qū)天然氣管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，有效緩解東北地區(qū)天然氣短缺的局面。

2.5 中國石化新粵浙管道工程獲國家發(fā)改委核準(zhǔn)，但氣源面臨挑戰(zhàn)

2015年10月14日，國家發(fā)改委正式核準(zhǔn)中國石化新疆煤制氣外輸管道工程（新粵浙管道）。新粵浙管道設(shè)計輸量300億立方米/年，包括1條干線和6條支干線，干支線全長8372千米，途經(jīng)13個省區(qū)，是目前中國已核準(zhǔn)的最長的國家基干管道工程。新粵浙管道的配套氣源為新疆煤制天然氣，涉及伊犁及準(zhǔn)東地區(qū)的10余家煤制天然氣企業(yè)，是世界上規(guī)模最大的煤制氣外輸管道。

新粵浙管道是中國石化繼川氣東送管道之后的第二條大型輸氣管道，大部分路由與西氣東輸二線并行敷設(shè)，其建成投產(chǎn)將大幅提高中國天然氣市場的競爭活力。但是，自2009年中國首批大型煤制天然氣示范項目獲準(zhǔn)開工建設(shè)以來，無論是投產(chǎn)情況還是實際運營效果均不甚理想。2015年，國家能源局發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范煤制燃料示范工作的指導(dǎo)意見（第二次征求意見稿）》明確提出，要穩(wěn)步推進(jìn)煤制燃料示范項目建設(shè)，同時要堅持最嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，這將給煤制氣的項目審批增加難度。由此看來，新粵浙管道的的氣源將面臨嚴(yán)峻的形勢。

3 2016年中國天然氣行業(yè)展望

2016年是“十三五”開局之年，也是推進(jìn)中國能源結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵之年，推動天然氣在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整中起到應(yīng)有的作用是天然氣行業(yè)的重要使命。

3.1 天然氣市場需求增速回升

2016年，中國鋼鐵、冶金、玻璃、陶瓷等主要用氣行業(yè)產(chǎn)能過剩問題仍較為突出，用氣需求內(nèi)在增長動力不足，但天然氣價格下調(diào)和環(huán)保趨嚴(yán)兩大因素將有力地拉動中國天然氣市場需求增速回升。在城市燃?xì)忸I(lǐng)域，城鎮(zhèn)化、采暖鍋爐煤改氣和天然氣價格下調(diào)等因素將推動城市燃?xì)庑袠I(yè)天然氣利用繼續(xù)保持較快的增長速度；在發(fā)電領(lǐng)域，天然氣價格下調(diào)，發(fā)電成本下降，盈利能力增強，發(fā)電用氣量將會穩(wěn)步增長，天然氣分布式能源也將成為發(fā)展重點；在工業(yè)燃料領(lǐng)域，天然氣價格下調(diào)與環(huán)境保護(hù)的推動力將超過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的反作用力，需求會小幅增長；在化工領(lǐng)域，氣價下調(diào)，天然氣化工經(jīng)濟性上升，其推動力超過產(chǎn)能過剩帶來的反作用力，需求亦會小幅反彈。預(yù)計2016年全國天然氣表觀消費量將超過2050億立方米，與上年增速接近或重回兩位數(shù)。天然氣消費仍將集中在市場發(fā)育成熟的川渝地區(qū)以及經(jīng)濟發(fā)達(dá)、煤炭消費強度大、環(huán)保要求較高的環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)。

3.2 天然氣供應(yīng)總體過剩，季節(jié)性矛盾依舊突出

在2015年11月21日國家發(fā)改委大幅下調(diào)非居民用天然氣門站價格之后，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈利潤由上游轉(zhuǎn)移到下游，上游供氣企業(yè)的利潤受到壓縮，大部分常規(guī)氣田處于微利狀態(tài)，非常規(guī)氣田的成本壓力更大，煤層氣和頁巖氣勘探開發(fā)受到制約，煤制氣同樣受到抑制，上游企業(yè)在天然氣生產(chǎn)環(huán)節(jié)的投資非常謹(jǐn)慎，將直接影響2016年的中國天然氣產(chǎn)量，造成中國天然氣產(chǎn)量增長乏力。進(jìn)口氣方面，2016年LNG長期貿(mào)易協(xié)議陸續(xù)進(jìn)入窗口期，中國的LNG接收站能力將大幅提升，資源過剩問題突出；中亞C線進(jìn)口能力將持續(xù)增加，進(jìn)口管道氣將會增加。總體來說，中國天然氣資源增長速度仍會較快，預(yù)計2016年天然氣供應(yīng)仍會總體過剩，供應(yīng)總量將達(dá)到2080億立方米，其中國產(chǎn)氣產(chǎn)量將達(dá)到1390億立方米，進(jìn)口管道氣和進(jìn)口LNG總量將達(dá)到約690億立方米。但受煤改氣進(jìn)程加快、儲氣調(diào)峰能力不足的影響，夏季限產(chǎn)、冬季限供的問題仍有可能發(fā)生，季節(jié)性供需矛盾仍然存在。

3.3 《石油天然氣體制改革總體方案》發(fā)布值得期待，居民用氣價格調(diào)整有望在年內(nèi)執(zhí)行

《石油天然氣體制改革總體方案》（以下簡稱《總體方案》）于2014年開始醞釀，2015年底終稿上報國務(wù)院，其在2016年內(nèi)發(fā)布值得期待?！犊傮w方案》的出臺，將標(biāo)志著油氣行業(yè)覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的“立體改革”全面展開，旨在打破該行業(yè)的行政壟斷，管住自然壟斷，放開競爭環(huán)節(jié)，培育和引入多元化的市場主體，實現(xiàn)上游適度集中、中游強化監(jiān)管、下游充分競爭。各項改革將在試點基礎(chǔ)上逐步推進(jìn)，實施細(xì)則和配套政策的制定將是2016年的重要任務(wù)。目前有關(guān)部門正在討論關(guān)于深化天然氣價格市場化改革的意見，居民用氣價格與非居民用氣價格并軌將被首先提上日程，或在年內(nèi)實現(xiàn)兩者并軌；備受關(guān)注的有關(guān)成立國家管網(wǎng)公司的建議，或不會在此次改革方案中被提及，具體實行時間或被推遲；將提前推進(jìn)對天然氣管網(wǎng)成本和監(jiān)管的改革，浙江等部分省份已開始推動。

3.4 儲運設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，區(qū)域管網(wǎng)建設(shè)將提速

在長輸管道建設(shè)方面，西氣東輸三線中衛(wèi)－靖邊聯(lián)絡(luò)線已開工建設(shè)，預(yù)計2017年投產(chǎn)；東段吉安－福州段已進(jìn)入收尾階段，預(yù)計年內(nèi)建成投產(chǎn)，屆時福建省如期接入全國基干管網(wǎng)值得期待。國家發(fā)改委督辦項目陜京四線干線在2016年7月12日核準(zhǔn)批文到期之前能否開工，其支線寶坻－香河－西集聯(lián)絡(luò)線管道能否在2016年10月投產(chǎn)值得關(guān)注。中國石化新粵浙天然氣管道煤制氣氣源的落實程度如何，能否在年內(nèi)開工有待觀望。

在區(qū)域管網(wǎng)建設(shè)方面，截至2015年年底，中國支線管道總長度僅為干線總長度的2倍左右，美國是6倍，中國支線管道建設(shè)有較大的發(fā)展空間。未來管道建設(shè)重點將轉(zhuǎn)為重點區(qū)域支線管道的建設(shè)和管網(wǎng)的完善，特別是以河北省為代表的環(huán)渤海地區(qū)，借霧霾治理的東風(fēng)，區(qū)域管網(wǎng)將快速發(fā)展，天然氣管網(wǎng)“縣縣通”指日可待。

在LNG接收站方面，2016年4月20日，中國石化北海LNG接收站投產(chǎn)運行，提升了西南地區(qū)的天然氣供應(yīng)安全保障，可有效地促進(jìn)北海石油化工產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向千億元邁進(jìn)；中國海油粵東LNG接收站預(yù)計于2016年11月投產(chǎn)，屆時中國LNG進(jìn)口能力將進(jìn)一步增強。

在儲氣庫建設(shè)方面，中國儲氣庫建設(shè)相對滯后，調(diào)峰儲備能力嚴(yán)重不足，直接影響著天然氣的安全穩(wěn)定供應(yīng)。2016年，中國儲氣庫有效工作氣量有望達(dá)到70億立方米，約占全國天然氣消費量的3.4%，仍距11.6%的世界平均水平有較大差距?！犊傮w方案》有關(guān)儲氣庫運行機制的出臺，或為中國儲氣庫建設(shè)注入了一劑“強心針”。

參考文獻(xiàn)：

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［3］2010-2015年中國天然氣產(chǎn)量［J］. 國際石油經(jīng)濟， 2016 （4）：105.

［4］高鵬， 王培鴻， 楊耀輝， 等. 2015年中國油氣管道建設(shè)新進(jìn)展［J］.國際石油經(jīng)濟， 2016 （3）：60-66.

編 輯：夏麗洪

編 審：張一馳

收稿日期：2016-06-12

Timely speed up in China's natural gas price reform — China's natural gas industry performance in 2015 and outlook for 2016

LlU Yong， SHAN Lei， SUN Hui， WANG Zhanli， GUO Haitao， Al Yong，
（PetroChina Planning & Engineering Institute）

Abstract：China's natural gas production reached 130.42 billion cubic meters increasing by 1.6% in 2015. The consumption arrived at 193.2 billion cubic meters increasing by 5.72% to and the growth dropped to historic lows. New natural gas trunk pipeline mileage was over 6000 kilometers and its total length is more than 70000 kilometers. Under the continuing fall of oil price in 2015，price reform the natural gas in China has timely speeded up； non-oil enterprises participated in natural gas industry at the low point to promote capital diversifcation of the natural gas feld； open tender for the frst time on oil and gas exploration block shows that reform of oil and gas resources upstream has broken ice. In 2016， growth in China's natural gas consumption is expected to reach 205 billion cubic meters， putting the market into oversupply； but due to the infuences of the large scale coal-to-gas switch and the shortage of peak shaving， seasonal contradictions will still be outstanding. The overall scheme for oil and gas pipeline system reform is expected and residential and non- residential gas prices will probably be the same during the year. Regional pipeline network and branch pipeline will become the focus of storage and transportation facilities construction in the future.

Key words：China； natural gas； price reform； reserves； output； consumption； infrastructure； LNG