中國(guó)氯堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及“十三五”展望

羅　云（中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)）

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中國(guó)氯堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及“十三五”展望

羅云
（中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)）

Development persent situation of China chlor alkali industry and "Thirteenth five year plan" prospects

LUO Yun
（China Chlor Alkali Industry Association，Tianjin 300192，China）

2015年是“十二五”收官之年，也是中國(guó)氯堿行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展之年。在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷的形勢(shì)下，氯堿行業(yè)經(jīng)歷了較為嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn)與挑戰(zhàn)，但也正是通過(guò)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的倒逼，氯堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐明顯加快。據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年中國(guó)燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)能首次實(shí)現(xiàn)雙下降，兩大主營(yíng)產(chǎn)品規(guī)模均較2014年有所降低。進(jìn)入2016年，在全球氯堿行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷加大和國(guó)內(nèi)主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的背景下，中國(guó)氯堿行業(yè)期盼有新的突破，以進(jìn)一步提升行業(yè)整體實(shí)力與水平。

1　中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1中國(guó)氯堿產(chǎn)能經(jīng)歷高速發(fā)展后增速趨于平穩(wěn)

自2008年國(guó)際金融危機(jī)之后，中國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，中國(guó)氯堿工業(yè)在經(jīng)歷自2000年開(kāi)始長(zhǎng)達(dá)8年的高速發(fā)展后，發(fā)展速度逐步趨于平穩(wěn)。主要體現(xiàn)在全國(guó)燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能年均增速總體持續(xù)下滑，由“十一五”期間的15.5%和16.0%分別下降到5.1%和2.8%。

從總量上看，到2015年，燒堿和聚氯乙烯等主要氯堿產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)居世界首位，已成為名副其實(shí)的氯堿生產(chǎn)大國(guó)。但通過(guò)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)2015年氯堿行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)顯示，這一年全國(guó)燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)能雙雙出現(xiàn)同比下滑，行業(yè)去產(chǎn)能化進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段，2005-2015年中國(guó)燒堿產(chǎn)能變化趨勢(shì)圖見(jiàn)圖1，聚氯乙烯產(chǎn)能變化趨勢(shì)圖見(jiàn)圖2。

圖1　2005-2015年中國(guó)燒堿產(chǎn)能變化趨勢(shì)圖　（萬(wàn)t）

1.2氯堿表觀消費(fèi)量小幅下滑

中國(guó)氯堿行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)需求密切相關(guān)，近幾年來(lái)伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展變化，燒堿和聚氯乙烯表觀消費(fèi)量同樣呈現(xiàn)出相應(yīng)的起伏變化。金融危機(jī)后，氯堿行業(yè)的消費(fèi)需求仍然較為穩(wěn)定，但進(jìn)入“十二五”收官之年，燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)量雙下降，表觀消費(fèi)量增速同步下滑，燒堿、PVC表觀消費(fèi)量變化對(duì)比分別見(jiàn)表1、表2。

圖2　2005-2015年中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能變化趨勢(shì)圖　（萬(wàn)t）

1.3產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高

2015年，中國(guó)共有燒堿生產(chǎn)企業(yè)163家，總產(chǎn)能為3873萬(wàn)t，單個(gè)企業(yè)平均規(guī)模24萬(wàn)t/a，較2014年有所提升。從企業(yè)的產(chǎn)能分布情況來(lái)看，超過(guò)100萬(wàn)t/a的企業(yè)有3家，產(chǎn)能最大的企業(yè)規(guī)模為116萬(wàn)t/a。其中年產(chǎn)40萬(wàn)t/a（含40萬(wàn)t/a）以上企業(yè)占全國(guó)產(chǎn)能比例從2010年的27.1%上升到2015年37.7%，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

截至2015年，中國(guó)聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)81家，總產(chǎn)能2 348萬(wàn)t，單個(gè)企業(yè)平均規(guī)模在29萬(wàn)t/a，較2014年進(jìn)一步提升。從企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)看，超過(guò)百萬(wàn)噸級(jí)聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)3家，產(chǎn)能最大為150萬(wàn)t/a。規(guī)模在30萬(wàn)t/a以上的企業(yè)數(shù)量正在逐漸增加，規(guī)模在10萬(wàn)～30萬(wàn)t/a的企業(yè)仍是國(guó)內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)的重要組成部分。此外，產(chǎn)能規(guī)模低于10萬(wàn)t/a的企業(yè)較2014年相比進(jìn)一步減少，燒堿、PVC企業(yè)產(chǎn)能分布情況見(jiàn)表3。

表1　中國(guó)燒堿表觀消費(fèi)量變化對(duì)比

表2　中國(guó)PVC表觀消費(fèi)量變化對(duì)比

表3　中國(guó)燒堿、PVC企業(yè)產(chǎn)能分布情況

1.4行業(yè)平均開(kāi)工率低位徘徊

過(guò)去五年，燒堿裝置開(kāi)工率從2010年的69%穩(wěn)步提高到2015年的78%。

聚氯乙烯裝置開(kāi)工率從2008年起連續(xù)五年低于60%，近兩年有所提高，2014年達(dá)到68%的開(kāi)工率水平，是7年來(lái)最高的年份，2015年行業(yè)開(kāi)工率保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)，達(dá)到69%，見(jiàn)圖3。但中國(guó)PVC供過(guò)于求的矛盾還十分突出，去產(chǎn)能化的過(guò)程遠(yuǎn)未結(jié)束，按照目前去產(chǎn)能和需求增長(zhǎng)的速度測(cè)算，PVC的開(kāi)工率至少還需要四年時(shí)間才有可能恢復(fù)到80%以上。

圖3　2008-2015年中國(guó)PVC裝置開(kāi)工率明細(xì)

1.5行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)低迷

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013-2015年氯堿行業(yè)全行業(yè)連續(xù)三年虧損，虧損面超過(guò)50%。在氯堿產(chǎn)品供大于求的大背景下，氯堿市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期，產(chǎn)品價(jià)格逐年下降，行業(yè)整體效益持續(xù)下滑，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

1.6資源特點(diǎn)形成主要發(fā)展模式

中國(guó)的資源特點(diǎn)是多煤缺油少氣，石油對(duì)外依存度逐年提高，2014年已接近60%，在此背景下，中國(guó)氯堿工業(yè)走出了一條具有中國(guó)資源特點(diǎn)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，便是以煤為原料的一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。

在這個(gè)模式里面，煤電化一體化是中國(guó)氯堿行業(yè)最主要的發(fā)展模式，在此基礎(chǔ)上，氯堿行業(yè)正在從傳統(tǒng)氯堿產(chǎn)品向氯精細(xì)化工新材料領(lǐng)域延伸。耗氯占比最大的聚氯乙烯也呈現(xiàn)了明顯的從通用型向全系列、專(zhuān)用化、復(fù)合改性、特種應(yīng)用等方向發(fā)展的趨勢(shì)。

1.7落后產(chǎn)能不斷淘汰

“十二五”期間，中國(guó)約有905萬(wàn)t/a燒堿產(chǎn)能和608萬(wàn)t/a PVC產(chǎn)能退出市場(chǎng)。落后產(chǎn)能不斷退出，集群化、園區(qū)化成為中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流。如以新疆天業(yè)、宜賓天原、中泰化學(xué)為代表的電石法聚氯乙烯一體化產(chǎn)業(yè)鏈、以上?；^(qū)、寧波萬(wàn)華園區(qū)為代表的氯資源多次利用、多產(chǎn)業(yè)協(xié)同的產(chǎn)業(yè)鏈，均以集群化園區(qū)化方式布局，在產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源綜合利用、公用工程設(shè)施共享、廢物循環(huán)利用、污染高效治理、物流成本節(jié)約等方面形成了明顯的優(yōu)勢(shì)特色，燒堿新增及退出產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)表見(jiàn)表4。

表4　2011-2015年中國(guó)燒堿新增及退出產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)　萬(wàn)t/a

1.8技術(shù)進(jìn)步主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展

技術(shù)進(jìn)步引領(lǐng)主導(dǎo)著氯堿行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在成為世界氯堿生產(chǎn)大國(guó)的過(guò)程中，技術(shù)進(jìn)步已越來(lái)越成為中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主導(dǎo)力量，一批氯堿清潔生產(chǎn)技術(shù)、裝備技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、安全生產(chǎn)技術(shù)、污染物防止和處理技術(shù)得以研發(fā)突破、引進(jìn)消化和良好應(yīng)用，資源綜合利用水平不斷提高，同“十一五”階段相比，當(dāng)前行業(yè)萬(wàn)元產(chǎn)值能耗和水耗分別下降了23%和47%，主要污染物的排放強(qiáng)度大幅度降低。

行業(yè)高度重視的汞污染防治技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用均取得突破，低汞觸媒工藝已被行業(yè)普遍采用，中國(guó)電石法聚氯乙烯從高汞到低汞再到無(wú)汞的汞污染防止路線(xiàn)圖已經(jīng)形成，一些領(lǐng)先企業(yè)已開(kāi)始推進(jìn)無(wú)汞觸媒、無(wú)汞工藝技術(shù)的研發(fā)和工業(yè)化應(yīng)有探索。

1.9國(guó)際貿(mào)易與對(duì)外合作

隨著中國(guó)氯堿工業(yè)的發(fā)展，中國(guó)氯堿產(chǎn)品的出口與國(guó)際市場(chǎng)的貿(mào)易摩擦也在增加。2003年開(kāi)始，PVC、燒堿產(chǎn)品先后受到來(lái)自印度、土耳其、巴西等國(guó)的反傾銷(xiāo)措施的限制。由于中國(guó)氯堿產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力還不強(qiáng)，國(guó)外氯堿產(chǎn)品大量出口到中國(guó)市場(chǎng)，對(duì)中國(guó)氯堿行業(yè)形成了巨大沖擊，中國(guó)開(kāi)始運(yùn)用世貿(mào)規(guī)則和貿(mào)易救濟(jì)措施維護(hù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的有序競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)的合法利益。

從2000年開(kāi)始，中國(guó)先后組織了二氯甲烷、三氯甲烷、聚氯乙烯、三氯乙烯、水合肼、環(huán)氧氯丙烷和四氯乙烯等七個(gè)產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)和反傾銷(xiāo)復(fù)審工作，對(duì)維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全起到了一定的積極作用。

2015年10月8日，商務(wù)部發(fā)布第36號(hào)公告，公告稱(chēng)自2015年9月28日起，按照調(diào)查機(jī)關(guān)2003年48號(hào)公告和2009年第69號(hào)公告規(guī)定的反傾銷(xiāo)稅率，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)、韓國(guó)、日本和臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口聚氯乙烯征收反傾銷(xiāo)稅，實(shí)施期限3年。

最近幾年，中國(guó)氯堿行業(yè)也進(jìn)一步加強(qiáng)了全球多邊和雙邊合作與交流。一是加強(qiáng)與世界氯協(xié)會(huì)和地區(qū)氯堿協(xié)會(huì)的交流和合作；二是積極履行國(guó)際公約、承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；三是與全球氯堿企業(yè)分享“責(zé)任關(guān)懷”和HSE的經(jīng)驗(yàn)；四是先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)和引進(jìn)技術(shù)的吸收消化再創(chuàng)新；五是妥善處理貿(mào)易摩擦。

2　中國(guó)氯堿化工的“十三五”發(fā)展展望

中國(guó)氯堿化工已經(jīng)與世界氯堿化工緊密相連，中國(guó)氯堿化工將順應(yīng)世界化工發(fā)展的潮流和趨勢(shì)，更緊密地融入世界石油化工大家庭之中。

2.1未來(lái)全球化工格局和趨勢(shì)

未來(lái)十年亞洲將持續(xù)保持全球化學(xué)品需求增長(zhǎng)的中心地位。北美頁(yè)巖氣革命改變?nèi)蚰茉春突さ母?jìng)爭(zhēng)格局，不斷完善提升的中國(guó)現(xiàn)代煤化工開(kāi)辟了一條可能改變?nèi)蚧さ脑辖Y(jié)構(gòu)的新途徑。

此外，通用化學(xué)品市場(chǎng)空間逐步壓縮，化工新材料是未來(lái)爭(zhēng)奪的戰(zhàn)略制高點(diǎn)和戰(zhàn)略重點(diǎn)，生物化工和生物醫(yī)藥的突破也是全球跨國(guó)公司追求的戰(zhàn)略目標(biāo)。產(chǎn)品高端化、高性能化、差異化、綠色化將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)地向價(jià)值鏈高端延伸。

再次，安全環(huán)保約束日益強(qiáng)化，綠色低碳成為行業(yè)發(fā)展的新方向，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)（三廢治理，節(jié)能、減排等）將會(huì)成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，成為將會(huì)實(shí)現(xiàn)更大突破和發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。

不僅如此，涉及全球化學(xué)品監(jiān)管、節(jié)能、安全、衛(wèi)生、健康、環(huán)保的綠色壁壘、碳減排碳交易等技術(shù)性貿(mào)易壁壘將會(huì)進(jìn)一步增加全球化工貿(mào)易的障礙。氯堿行業(yè)應(yīng)在未來(lái)的發(fā)展中具備前瞻性和創(chuàng)新性，順應(yīng)趨勢(shì)，并敢于引領(lǐng)趨勢(shì)。

2.2中國(guó)化工面臨的巨大挑戰(zhàn)

進(jìn)入“十三五”，外部環(huán)境經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，行業(yè)內(nèi)部而言，仍然面臨諸多挑戰(zhàn)。

（1）氯堿行業(yè)產(chǎn)能依然過(guò)剩，集中度低，產(chǎn)業(yè)層次低，全球產(chǎn)業(yè)鏈中低端，技術(shù)含量和附加值、技術(shù)創(chuàng)新能力與發(fā)達(dá)國(guó)家差距大；

（2）資源約束大，近年來(lái)要素成本不斷攀升，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降。整個(gè)行業(yè)的盈利的能力和競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)持續(xù)地下降；

（3）安全環(huán)保壓力大，行業(yè)形象（談化色變）亟待改善。所以，責(zé)任關(guān)懷這樣一個(gè)理念和行為我們將加大力度來(lái)實(shí)施和推動(dòng)，改善化工行業(yè)，氯堿行業(yè)在社會(huì)公眾的形象；

（4）中國(guó)國(guó)家面臨著市場(chǎng)化體制、機(jī)制、政府專(zhuān)業(yè)管理落后、主要要素價(jià)格管制、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)發(fā)展環(huán)境、跨行業(yè)融合發(fā)展和并購(gòu)重組體制障礙。

2.3中國(guó)氯堿化工新的機(jī)遇

中國(guó)氯堿化工在未來(lái)發(fā)展會(huì)面臨非常巨大的挑戰(zhàn)，但挑戰(zhàn)當(dāng)中也有新的機(jī)遇。

產(chǎn)業(yè)升級(jí)便是最大的機(jī)遇。氯堿行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模和潛力很大，國(guó)家推行的市場(chǎng)化方向體制改革，將加快促進(jìn)中國(guó)氯堿工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。由于國(guó)家一帶一路戰(zhàn)略，也為氯堿行業(yè)推進(jìn)國(guó)際合作創(chuàng)造新的機(jī)遇。國(guó)家正在推進(jìn)的中國(guó)制造2025強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，也將促進(jìn)氯堿產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步升級(jí)。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《中國(guó)制造2025》，明確了中國(guó)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的第一個(gè)十年行動(dòng)綱領(lǐng)，必將有力推動(dòng)氯堿產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)早日實(shí)現(xiàn)從氯堿大國(guó)到氯堿強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。

2.4氯堿行業(yè)“十三五”規(guī)劃

根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)的總體部署，中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)組織完成了《氯堿行業(yè)“十三五”規(guī)劃》的編制工作?！笆濉币?guī)劃提出了總量控制的目標(biāo)，也是對(duì)中國(guó)氯堿未來(lái)發(fā)展的最好展望。

“十三五”末，使中國(guó)燒堿和聚氯乙烯開(kāi)工率分別提升到85%和80%以上，其中電石法聚氯乙烯產(chǎn)能占比下降到75%左右。努力做好氯堿平衡，提高有機(jī)氯產(chǎn)品比例，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。培育發(fā)展具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)；擁有享有一定國(guó)際影響力的產(chǎn)品品種、經(jīng)營(yíng)、貿(mào)易能力和管理人才。

優(yōu)化行業(yè)布局。其中，東部地區(qū)培育發(fā)展與氯相關(guān)的新材料產(chǎn)業(yè)和含氯精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)氯堿與相關(guān)行業(yè)的融合發(fā)展；中部地區(qū)，利用地域和資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；西部地區(qū)，充分利用資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步完善“煤電鹽化”一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，加強(qiáng)與煤制烯烴行業(yè)的融合發(fā)展，形成若干個(gè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群。

“十三五”期間，膜極距離子膜電解槽應(yīng)用比例達(dá)到60%以上，國(guó)產(chǎn)化離子膜應(yīng)用比例達(dá)到30%以上，建設(shè)燒堿氧陰極電解和催化氧化制氯工業(yè)化項(xiàng)目并推廣應(yīng)用；建設(shè)“煤烯—聚氯乙烯”一體化示范項(xiàng)目，聚氯乙烯專(zhuān)用料和特種樹(shù)脂產(chǎn)能比例達(dá)到20%以上，電石法聚氯乙烯無(wú)汞觸媒研發(fā)取得突破性進(jìn)展，開(kāi)發(fā)和建設(shè)其他非汞工藝示范項(xiàng)目。

中國(guó)氯堿行業(yè)將進(jìn)一步完善市場(chǎng)準(zhǔn)入與退出機(jī)制，加快僵尸企業(yè)和落后產(chǎn)能的淘汰步伐，有效化解過(guò)剩產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力；積極推動(dòng)氯堿產(chǎn)品原料和技術(shù)路線(xiàn)向節(jié)能、清潔、低成本的方向發(fā)展；以自主創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)氯堿行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；加強(qiáng)生態(tài)環(huán)保建設(shè)，促進(jìn)行業(yè)綠色發(fā)展；進(jìn)一步深化循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式；全行業(yè)推行責(zé)任關(guān)懷，加強(qiáng)健康、安全和環(huán)境體系管理；與石油化工、現(xiàn)代煤化工、其他新興產(chǎn)業(yè)有機(jī)融合，持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。最終實(shí)現(xiàn)從氯堿生產(chǎn)大國(guó)向有影響力的氯堿強(qiáng)國(guó)發(fā)展，為全球氯堿產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！

中圖分類(lèi)號(hào)：TQ114

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1009-1785（2016）01-0001-04

［作者簡(jiǎn)介］羅云（1964—），男，碩士學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。國(guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家、國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)評(píng)審專(zhuān)家，現(xiàn)任中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、宜賓天原集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記。

收稿日期：2016-01-31