進軍農(nóng)機：“外行”要分幾步走？

文|中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會 苑同寶

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進軍農(nóng)機：“外行”要分幾步走？

文|中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會 苑同寶

工程機械及汽車集團企業(yè)進軍農(nóng)機領域，其路徑仍舊要聚焦在市場策略、技術(shù)和并購。

農(nóng)機裝備巨頭約翰迪爾的大型收獲機

5月3日，廣西柳工農(nóng)業(yè)機械股份有限公司4GQ-350甘蔗收獲機下線，標志著柳工正式進軍農(nóng)業(yè)機械領域。至此，工程機械及汽車集團進入農(nóng)機領域的原始格局初步顯現(xiàn)：中聯(lián)重科在2014年8月份通過并購奇瑞重工迅速組建農(nóng)機業(yè)務； 北汽集團在2015年9月份正式簽約安徽蒙城現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備項目； 吉利集團湖北宜城農(nóng)業(yè)機械制造工業(yè)園在2016 年3月份正式開工。

數(shù)據(jù)顯示，2015年2422家規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)主營業(yè)務收入4523.60億元，同比增長7.32%；利潤總額為259.76億元，同比增長9.16%。從2004年開始實施農(nóng)機購補貼，歷經(jīng)十二年政策拉動的農(nóng)業(yè)機械行業(yè)取得了突飛猛進的發(fā)展，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)正來勢洶洶直追工程機械行業(yè)體量。但經(jīng)歷黃金十年之后的農(nóng)機產(chǎn)業(yè)迫切需要引導行業(yè)向裝備制造業(yè)的綜合體演變和轉(zhuǎn)型，儲備關鍵零部件生產(chǎn)加工能力，提升智能制造水平，以新的發(fā)展動力促進行業(yè)二次繁榮。

國內(nèi)巨鱷進軍農(nóng)機領域一來可以激發(fā)農(nóng)機行業(yè)的內(nèi)生動力，二來可以實現(xiàn)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的整合、優(yōu)化，前途光明，手段多樣。那么，工程機械及汽車集團企業(yè)進軍農(nóng)機領域，具體路徑及發(fā)展策略是什么？

不與行業(yè)大咖近身肉搏

目前的三大糧食作物的收獲機械市場已經(jīng)基本成熟，區(qū)域保有量日趨對稱，跨區(qū)作業(yè)將會逐步淡出歷史，增量市場讓位于存量更新；競爭格局基本形成寡頭效應，尤其小麥機以雷沃、中聯(lián)（原奇瑞）兩品牌占據(jù)強勢市場份額。老牌農(nóng)機企業(yè)的強勢不只是銷量大，更重要的是占據(jù)了上游用戶資源——專業(yè)服務性組織，其他一些品牌的用戶多是不夠穩(wěn)定、不夠?qū)I(yè)的后期散戶。面對這種局面，新進企業(yè)一是需要時間磨合產(chǎn)品的可靠性和適應性，因為與工程機械相對標準化的模式不同，農(nóng)業(yè)機械需要應對各地的農(nóng)藝、產(chǎn)量、品種等復雜情況； 二是本身市場的利潤率正在下降；三是市場需求正在萎縮，在這樣的情況下，強健對手跟隨戰(zhàn)略顯然失去對決意義。

隨著土地流轉(zhuǎn)的加快，我國農(nóng)業(yè)發(fā)展方式向更有效率的集約式轉(zhuǎn)變，未來農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模進一步提升，對未來機具的需求將跟隨上升，那么高效率的負載換擋及CVT無極變速拖拉機、大型縱軸流聯(lián)合收割機、高端農(nóng)機具等產(chǎn)品需要企業(yè)提前做好技術(shù)儲備。以農(nóng)作物為例，甘蔗收獲機、采棉機等高端產(chǎn)品恰恰需要國內(nèi)的工程機械及汽車集團攻關，其技術(shù)實力、資金實力、工藝基礎等資源具備沖擊優(yōu)勢。

中國農(nóng)業(yè)的發(fā)展與歐洲農(nóng)業(yè)之間有著巨大差異，要考慮中國的國情，我國農(nóng)業(yè)的多樣化發(fā)展決定了農(nóng)機需求和復雜性。所以，我們不但要考慮三大糧食作物的機械化需求，還要考慮谷子、糜子等雜糧，以及三七等根莖類中草藥，還有花椒等調(diào)味品，博觀而約取、厚積而薄發(fā)才是正道。因此，新進入企業(yè)應當思考未來轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式下的農(nóng)業(yè)機械化之路，儲備服務于未來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)機及機具產(chǎn)品平臺，而不是與目前已有產(chǎn)品的存量模型近身肉搏。

專業(yè)通關，不打遭遇之戰(zhàn)

早期的農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展主要解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全過程薄弱環(huán)節(jié)問題，新疆2小麥聯(lián)合收割機應時而生、風起云涌，從新疆2的興盛，到福田（前雷沃重工）小麥機的崛起，再到中聯(lián)重科小麥機成為后起之秀，單純小麥機收的薄弱環(huán)節(jié)，催生、養(yǎng)活、繁榮了我國本土的收割機制造企業(yè)，即為歷史的真實寫照。

然而，隨著農(nóng)業(yè)機械化十年黃金時間的快速發(fā)展，解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)的農(nóng)業(yè)機械化邊際效益必然快速下降。農(nóng)業(yè)企業(yè)需要調(diào)整思路，從單純的環(huán)節(jié)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的全程機械化服務，國內(nèi)外企業(yè)動態(tài)并購已經(jīng)對此思路進行了詮釋。例如，雷沃重工從單純的小麥機產(chǎn)品，并購意大利馬特馬克（MaterMacc），延伸到農(nóng)機具產(chǎn)品；約翰迪爾選擇了并購滿勝（MONOSEM），久保田已經(jīng)將挪威格蘭（Kverneland Group）和美國大平原（Great Plains），也在進一步加強對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)前端環(huán)節(jié)的服務和控制。

全程機械化不只是軸向視圖的要素串聯(lián)（耕整地、播種、植保、中耕、收獲一條龍），還要實現(xiàn)徑向視圖的環(huán)節(jié)豐富性，比如小麥機既有橫軸流技術(shù)又有縱軸流技術(shù)，水稻機既有全喂入技術(shù)還有半喂入技術(shù)，玉米機既有果穗（摘棒）收獲技術(shù)還有籽粒直收技術(shù)，拖拉機既有機械換擋還有負載換擋以及CVT無級變速；需要具備不同規(guī)模、不同需求、不同效益的多種機械化作業(yè)方式，決不能以一種機械和機型包打天下。

剛剛進軍農(nóng)機行業(yè)的廣西柳工擁有著成熟的機械制造工藝。

資本上陣，不失并購時機

近十幾年來，隨著國際農(nóng)機市場的競爭日益激烈，國際農(nóng)機企業(yè)的集中度大為提高，曾經(jīng)在行業(yè)中如燦爛群星交相映輝的國外知名農(nóng)機品牌，大多數(shù)已經(jīng)歸到幾個大型跨國集團公司的麾下。國外跨國巨頭的國際化戰(zhàn)略分為如下三種：以約翰迪爾為代表的縱向一體化戰(zhàn)略，這種模式通常在運作國際業(yè)務、吸納上下游伙伴或擴大業(yè)務領域時應用；以愛科集團資本并購和凱斯紐荷蘭強強聯(lián)合的橫向一體化戰(zhàn)略；以德國克拉斯、意大利Argo、賽邁道依茨法爾等歐洲農(nóng)機企業(yè)，日本久保田、井關、洋馬以及韓國大同等亞洲農(nóng)機企業(yè)為代表的專業(yè)化及核心技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略。

目前來看，在全球經(jīng)濟具有不穩(wěn)定因素的情況下，新進入農(nóng)機領域的企業(yè)應當考慮資本博弈，實施并購及合作策略，拿下歐洲企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)平臺升級和品牌再造事半功倍。在這方面，福田汽車拿下寶沃（德國borgward），與雷沃重工并購歐洲老牌農(nóng)機企業(yè)馬特馬克、阿波斯、高登尼都作出了優(yōu)秀表率。

世界各發(fā)達國家在本國農(nóng)業(yè)機械化的進程中，都從本國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實際需要出發(fā)，根據(jù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、農(nóng)藝制度、農(nóng)業(yè)資源等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式以及農(nóng)業(yè)機械化經(jīng)營主體、組織化程度、服務方式和作業(yè)規(guī)模等農(nóng)業(yè)機械化經(jīng)營模式的發(fā)展狀況，發(fā)展適合本國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特點的農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品。美國、加拿大和澳大利亞等國家的勞均耕地較多（美國勞均 61 公頃，加拿大勞均 97 公頃，澳大利亞勞均 113 公頃），走大規(guī)模機械化路線，主要發(fā)展適應大規(guī)模、集約化經(jīng)營所需的大型、高效農(nóng)業(yè)機械。英國、法國、德國等國家勞均耕地 6-12 公頃，走中等規(guī)模集約機械化經(jīng)營路線，以發(fā)展中等型號農(nóng)業(yè)機械為主。日本、韓國等國家人多地少，走小規(guī)模精細機械化路線，發(fā)展了小型的，以工廠化育秧、機插、機收及干燥為主的全過程水稻所需的農(nóng)業(yè)裝備。除卻注重歐美農(nóng)機外，原蘇聯(lián)體系農(nóng)機工業(yè)也應當納入視野。

中國本土農(nóng)機工業(yè)產(chǎn)品的適用范圍基本在新疆、東北的土地規(guī)?；?jīng)營需求之外，屬于小型農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模所用產(chǎn)品。迎戰(zhàn)土地規(guī)?；?jīng)營，本土農(nóng)機工業(yè)必須向大型、智能轉(zhuǎn)化，而我們又缺乏大型農(nóng)機的傳統(tǒng)，純粹依靠自我發(fā)展和并購歐洲中小型企業(yè)，實現(xiàn)不了攻克大型農(nóng)業(yè)裝備制造壁壘。同時，我國的工程機械以及汽車行業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了超越農(nóng)機工業(yè)發(fā)展的裝備制造水平提升，具備了一定的大型機械設備制造能力，如果有進入農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型訴求，目前國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)基本失去并購意義，因為不適合未來土地規(guī)?；?jīng)營的大型農(nóng)機化需求。原蘇聯(lián)體系的大型農(nóng)機企業(yè)恰好可以滿足具備集約化經(jīng)營的農(nóng)機需求。更為重要的是，像烏克蘭、俄羅斯體系的農(nóng)機產(chǎn)品由于歷史發(fā)展原因基本遠離了世界農(nóng)機工業(yè)的發(fā)展中心，也存在企業(yè)經(jīng)營管理不善以及產(chǎn)品更新?lián)Q代緩慢等問題，在業(yè)務突破和跨國合作方面迫切需要轉(zhuǎn)型發(fā)展，而中國恰好又是主力拓展市場。我國工程機械及汽車集團對接烏克蘭、俄羅斯體系農(nóng)機企業(yè)，強強聯(lián)合，推陳出新，或成為民族農(nóng)機工業(yè)發(fā)展新看點、新風景。