2015曲軸市場(chǎng)：熱的不熱，冷的偏冷

文/韓文干·第一拖拉機(jī)股份有限公司鍛造廠

2015曲軸市場(chǎng)：熱的不熱，冷的偏冷

文/韓文干·第一拖拉機(jī)股份有限公司鍛造廠

雖然我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)在“十二五”期間整體增速趨緩，但總體銷量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，這其中，乘用車(chē)和商用車(chē)呈現(xiàn)出明顯的一熱一冷現(xiàn)象。作為帶動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵，乘用車(chē)銷量由2011年的1447.2萬(wàn)輛大踏步提升到1970萬(wàn)輛，而商用車(chē)卻一直在380～405萬(wàn)輛之間徘徊。就曲軸行業(yè)而言，汽車(chē)這種結(jié)構(gòu)的變化，無(wú)疑會(huì)直接影響到曲軸企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。單從2015年運(yùn)行態(tài)勢(shì)來(lái)看，原本寄予厚望的乘用車(chē)曲軸并非熱的燙手，不被看好的商用車(chē)曲軸更是寒意陣陣。

2015年，車(chē)市延續(xù)“十二五”整體走勢(shì)

2015年1月，我國(guó)汽車(chē)以231.9萬(wàn)輛、同比增加7.56%的成績(jī)實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅，接下來(lái)的5個(gè)月中，累計(jì)同比增幅逐月下降，分別 為4.25%、3.90%、2.77%、2.11%，2015年上半年，汽車(chē)?yán)塾?jì)銷售1158萬(wàn)輛，同比僅增1.43%?；?014年7、8月份相對(duì)較旺的市場(chǎng)形勢(shì)，2015年1～7月汽車(chē)以1335萬(wàn)輛的銷量，同比增幅跌至0.39%，1～8月以1501萬(wàn)輛的銷量同比持平。在傳統(tǒng)的“金九銀十”中，汽車(chē)總體略有增加，1～9月累計(jì)以1705.6萬(wàn)輛的水平，同比再次出現(xiàn)微弱增加，前10個(gè)月累計(jì)銷量1927.8萬(wàn)輛，同比增加1.51%。

乘用車(chē)基本與汽車(chē)總體走勢(shì)一致。1月份銷量203.8萬(wàn)輛，同比增加10.35%，前兩個(gè)月銷售343.4萬(wàn)輛，同比增加8.72%，一季度累計(jì)銷量530.5萬(wàn)輛，同比增加8.95%；前4個(gè)月銷697.3萬(wàn)輛，同比增加7.67%，1～5月累計(jì)941.2萬(wàn)輛，同比增加6.36%，上半年銷量1009.5萬(wàn)輛，同比增加4.8%；1～7月、1～8月、1～9月銷量分別為分別1136.4萬(wàn)輛、1278.2萬(wàn)輛和1454.7萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)3.39%、2.59%和2.75%；10月份銷售193.69萬(wàn)輛，環(huán)比增加10.6%，同比增加13.3%，1～10月累計(jì)1648.39萬(wàn)輛，同比增加3.89%。

2015年，商用車(chē)產(chǎn)銷卻未能如乘用車(chē)幸運(yùn)，負(fù)增長(zhǎng)成為貫穿全年的主基調(diào)。1月份銷量28.1萬(wàn)輛，同比減少9.04%，前兩個(gè)月銷售47.8萬(wàn)輛，同比減少19.49%，進(jìn)一步拉大了差距，一季度累計(jì)銷量84.8萬(wàn)輛，同比減少19.48%，絲毫未改變商用車(chē)產(chǎn)銷頹勢(shì)；前4個(gè)月銷117萬(wàn)輛，同比減少19.13%，1～5月累計(jì)146.3萬(wàn)輛，同比減少17.27%，上半年銷量175.4萬(wàn)輛，同比減少14.41%；1～7月、1～8月和1～9月銷量分別為198.9萬(wàn)輛、223.5萬(wàn)輛、250.8萬(wàn)輛，分別為-13.91%、-12.62%和-11.83%；10月份商用車(chē)銷量28.9萬(wàn)輛，環(huán)比增加5.6%，同比增加0.9%，但總體依然未能阻止同比負(fù)增長(zhǎng)，1～10月，商用車(chē)?yán)塾?jì)銷售277.43萬(wàn)輛，同比減少11.3%。

重卡以技術(shù)含量高、拉動(dòng)作用大等優(yōu)勢(shì)一度成為商用車(chē)的代表，在2010年產(chǎn)銷沖頂百萬(wàn)輛的時(shí)候，就很好地帶動(dòng)了商用車(chē)的快速發(fā)展，但進(jìn)入“十二五”后，在宏觀環(huán)境發(fā)生重大變化的情況下，重卡卻拉了商用車(chē)的后腿，2015年的重卡市場(chǎng)更是慘淡不堪。從重卡月度銷量走勢(shì)看，全年均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中2月份降幅最大，銷車(chē)2.7萬(wàn)輛、同比減少49.67%，10月份降幅最小，銷車(chē)4.5萬(wàn)輛、同比減少11.87%；全年中，僅在3月份銷量超過(guò)6萬(wàn)輛，其余月份多在4萬(wàn)輛左右徘徊，其中8月份銷量只有3.4萬(wàn)輛，年度月份銷量最低；從重卡月度累計(jì)銷量與上年同期相比情況看，全年基本以30%的負(fù)增長(zhǎng)運(yùn)行，其中，1月份增幅為-21.89%，1～2月增幅跌至年度最低點(diǎn)的-36.24%，一季度同比減少33.39%；二季度累計(jì)同比增幅分別為-33.37%、-33.69%和-30.98%；三季度同比增幅分別為-30.5%、-30.35%和-29.68%；1～10月重卡銷45.4萬(wàn)輛，同比減少28.24%，2015年重卡月銷量與2014年同期對(duì)比見(jiàn)圖1。

圖1 2015年重卡月銷量與2014年同期對(duì)比（單位：輛）

商用車(chē)兩位數(shù)的負(fù)增長(zhǎng)考驗(yàn)著曲軸企業(yè)的生存能力

“新常態(tài)”下，乘用車(chē)的銷量增長(zhǎng)為3%～5%，雖然對(duì)曲軸加工企業(yè)有一些拉動(dòng)，但與商用車(chē)尤其是中重卡的拉動(dòng)相比仍有不小差距。在商用車(chē)同比大幅減少的情況下，曲軸企業(yè)正在面臨前所未有的挑戰(zhàn)。

21世紀(jì)以來(lái)的頭十年，在中重卡快速發(fā)展的背景下，催生了越來(lái)越多國(guó)外發(fā)動(dòng)機(jī)巨頭進(jìn)入中國(guó)的同時(shí)，國(guó)內(nèi)也形成了以濰柴為代表，以錫柴、玉柴、重汽等為支撐的發(fā)動(dòng)機(jī)供給新格局。當(dāng)時(shí)，動(dòng)輒以年產(chǎn)銷四五十萬(wàn)臺(tái)的中重型發(fā)動(dòng)機(jī)規(guī)模，加快了國(guó)內(nèi)相關(guān)曲軸企業(yè)的跑馬圈地步伐。天潤(rùn)曲軸公司一方面開(kāi)足馬力滿足濰柴、錫柴等曲軸需求，一方面積極籌備上馬鍛造裝備，以毛坯成品一體化的模式提升供應(yīng)能力，與此同時(shí)，東北的遼寧五一八內(nèi)燃機(jī)配件有限公司也積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈，利用自身鍛造優(yōu)勢(shì)，快速進(jìn)入成品曲軸供應(yīng)渠道，成為規(guī)模僅次于天潤(rùn)公司的曲軸供應(yīng)商，身處廣西的桂林福達(dá)曲軸有限公司也憑借福達(dá)集團(tuán)的支持，在福達(dá)重工鍛造公司曲軸毛坯資源的強(qiáng)力支持下，大舉進(jìn)入國(guó)內(nèi)曲軸市場(chǎng)，成為玉柴、東風(fēng)康明斯等主要曲軸供應(yīng)商。除了這三家曲軸生產(chǎn)企業(yè)“三足鼎立”外，東北的遼寧順興、凌源鴻銳、北方曲軸，山東的濱州海德曲軸、江蘇的松林曲軸等等，在一拖鍛造、富成鍛造等鍛造企業(yè)的鼎力支持下，都在這一輪擴(kuò)張中成長(zhǎng)起來(lái)，為2010年重卡實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷百萬(wàn)輛貢獻(xiàn)了一臂之力。

目前，天潤(rùn)曲軸主要供給濰柴、錫柴、東風(fēng)康明斯、西安康明斯等，遼寧五一八內(nèi)燃機(jī)配件有限公司主要配套濰柴、上柴、大柴、朝柴、天津珀金斯、重慶康明斯等，玉柴客戶主要有玉柴、東風(fēng)康明斯、上海日野等。但從行業(yè)公布的數(shù)據(jù)看，這些企業(yè)都不同程度面臨上游單位訂單減少的窘境。2015年1～10月，國(guó)內(nèi)汽車(chē)用柴油機(jī)累計(jì)生產(chǎn)209.34萬(wàn)臺(tái)，同比減少19.21%，銷售211.3萬(wàn)臺(tái)，同比減少18.59%。其中，一汽集團(tuán)生產(chǎn)236386臺(tái)，同比減少26.86%，銷售240493臺(tái)，同比減少26.77%；玉柴生產(chǎn)227788臺(tái)，同比減少25.74%，銷售230965臺(tái)，同比減少29.20%；濰柴生產(chǎn)184903臺(tái)，同比減少51.05%，銷售188306臺(tái)，同比減少51.74%；東風(fēng)生產(chǎn)131217臺(tái)，同比減少20.08%，銷售131478臺(tái)，同比減少19.91%；中國(guó)重汽生產(chǎn)74393臺(tái)，同比減少8.64%，銷售74982臺(tái)，同比減少8.64%；朝柴生產(chǎn)33226臺(tái)，同比減少50.3%，銷售34432臺(tái)，同比減少49.04%；東風(fēng)商用車(chē)生產(chǎn)28987臺(tái)，同比減少27.18%，銷售28925臺(tái)，同比減少27.11%；上海日野生產(chǎn)4436臺(tái)，同比減少48.71%，銷售4806臺(tái)，同比減少43.33%。不難看出，濰柴、日野、朝柴等負(fù)增長(zhǎng)最為明顯，這些發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)在直接帶來(lái)相關(guān)產(chǎn)品需求減少的同時(shí)，也必將影響到對(duì)上游曲軸加工企業(yè)（尤其是曲軸鍛件）的需求。

為了謀求需求低迷環(huán)境下的生存權(quán)，也為了給后續(xù)發(fā)展?fàn)I造新的機(jī)會(huì)，這些曲軸加工企業(yè)一直在想方設(shè)法開(kāi)源節(jié)流，但在市場(chǎng)大環(huán)境未發(fā)生根本改觀的情況下，他們也不可避免遭遇越來(lái)越嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。2015年，天潤(rùn)曲軸面對(duì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷量增速回落，重型卡車(chē)產(chǎn)銷量較2014年同期下降幅度均超過(guò)30%，營(yíng)業(yè)收入仍同比下降6.14%。他們嚴(yán)格執(zhí)行“創(chuàng)新提升年”的各項(xiàng)重點(diǎn)工作，調(diào)整發(fā)展思路，推進(jìn)TRPS管理，規(guī)范管理行為，降本增效，加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，把提高科技創(chuàng)新能力作為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、穩(wěn)中求進(jìn)的戰(zhàn)略支點(diǎn)。2015年上半年桂林福達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50488.25萬(wàn)元，同比降低21.58%，為了不斷開(kāi)拓新市場(chǎng)，加強(qiáng)銷售管理，努力在穩(wěn)定現(xiàn)有市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，緊跟市場(chǎng)形勢(shì)變化，快速調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極探索開(kāi)拓高端客戶。

2016年，曲軸行業(yè)或?qū)⒚鎸?duì)更大挑戰(zhàn)

汽車(chē)行業(yè)從2000年到2014年產(chǎn)銷量增長(zhǎng)10倍，理論上講，由于汽車(chē)普及率還比較低，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，擴(kuò)大內(nèi)需政策的出臺(tái)，居民收入的增長(zhǎng)，消費(fèi)能力的提升，以及新能源技術(shù)的成熟和應(yīng)用，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)及為汽車(chē)工業(yè)提供配套的行業(yè)還有較大的發(fā)展空間，甚至有市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，中國(guó)的汽車(chē)銷量（不包括公共汽車(chē)和卡車(chē)）在2020年將突破3000萬(wàn)輛，客觀上為汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展提供了較為廣闊的空間。

2016年國(guó)家將經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)寄希望于擴(kuò)大消費(fèi)，而汽車(chē)對(duì)于消費(fèi)的拉動(dòng)作用不容忽視。車(chē)購(gòu)稅減半政策對(duì)中國(guó)車(chē)市有一定的拉動(dòng)作用，而在降價(jià)、股市影響弱化以及多重利好政策等因素的影響下，消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)意愿將有所增強(qiáng)。最新預(yù)測(cè)顯示，2016年中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)整體將有望好于2015年，其年度銷量同比增長(zhǎng)3.3%，且仍呈現(xiàn)低速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。但業(yè)內(nèi)人士卻并不看好商用車(chē)，國(guó)家信息中心信息資源部主任徐長(zhǎng)明認(rèn)為，重卡行業(yè)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相輔相依，未來(lái)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整到位后重卡市場(chǎng)將回升，但市場(chǎng)增速只有3%～4%，低于GDP增速2%～3%，預(yù)計(jì)2016年重卡市場(chǎng)還將進(jìn)一步回落，面對(duì)重卡市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)狀，重卡企業(yè)必須要調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)值不能寄托產(chǎn)量而要靠產(chǎn)品本身價(jià)值提升來(lái)實(shí)現(xiàn)。

徐長(zhǎng)明的“不增長(zhǎng)”觀點(diǎn)得到了相關(guān)企業(yè)的認(rèn)同。在2015年11月14～15日召開(kāi)的2016年江淮格爾發(fā)重卡商務(wù)年會(huì)上，安徽江淮汽車(chē)股份公司總經(jīng)理助理、重型商用車(chē)總經(jīng)理王兵指出：經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)入新常態(tài)，固定資產(chǎn)、房地產(chǎn)投資、大宗物品貿(mào)易量前景不明朗，去產(chǎn)能化加重，快遞物流發(fā)展、黃標(biāo)車(chē)淘汰更新持續(xù)推進(jìn)及用戶產(chǎn)品升級(jí)換代會(huì)釋放出中重卡的新增需求，預(yù)計(jì)2016年重卡市場(chǎng)銷量相對(duì)2015年會(huì)基本持平，細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。東風(fēng)天錦也預(yù)測(cè)，2016年重卡市場(chǎng)的銷量將進(jìn)一步出現(xiàn)下滑，并根據(jù)對(duì)未來(lái)的中國(guó)重卡市場(chǎng)面臨“三大挑戰(zhàn)”（一是需求來(lái)源會(huì)發(fā)生變化，包括建筑行業(yè)等方面對(duì)用車(chē)需求的下降以及物流行業(yè)的調(diào)整帶來(lái)的車(chē)輛需求的變化；二是監(jiān)管方面的改變給重卡行業(yè)帶來(lái)的市場(chǎng)動(dòng)搖，東風(fēng)天錦包括對(duì)重卡市場(chǎng)年度銷售量的大幅變化；三是重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式轉(zhuǎn)變或?qū)⒔o重卡行業(yè)帶來(lái)新的調(diào)整，這或許是一些大的破壞性影響）的判斷，積極做出應(yīng)對(duì)措施。

作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈靠前端的曲軸行業(yè)，企業(yè)生存狀況將比整車(chē)更加惡劣。一是要面對(duì)整車(chē)及發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)在全球范圍內(nèi)的擇優(yōu)選配，適應(yīng)其在質(zhì)量、價(jià)格、交付，甚至協(xié)同開(kāi)發(fā)方面的嚴(yán)格甚至是苛刻的要求；二是要面對(duì)整車(chē)及發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)“抱團(tuán)取暖”的封閉采購(gòu)，因?yàn)榧瘓F(tuán)內(nèi)擁有的資源當(dāng)然是首要選擇，社會(huì)化采購(gòu)在市場(chǎng)空間萎縮的條件下永遠(yuǎn)只能處于補(bǔ)充地位；三是要面對(duì)自身前期在提升曲軸規(guī)模及技術(shù)水平進(jìn)行的大規(guī)模投資，這些投資回報(bào)的壓力不容回避，若不能有效解決這一問(wèn)題，很有可能使企業(yè)深陷險(xiǎn)境，喪失發(fā)展機(jī)會(huì)。

在市場(chǎng)需求持續(xù)低迷的惡劣環(huán)境中，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩、國(guó)外巨頭滲透、競(jìng)爭(zhēng)加劇等，給曲軸鍛造及加工企業(yè)都提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。唯有結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境變化和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，認(rèn)真梳理本企業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)，從市場(chǎng)、產(chǎn)品、效率、服務(wù)、創(chuàng)新等方面求新求變，真正拉開(kāi)與同行差距，才能在助推行業(yè)發(fā)展過(guò)程中實(shí)現(xiàn)價(jià)值，也才能更好地實(shí)現(xiàn)自身的穩(wěn)健發(fā)展。