電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)行業(yè)發(fā)展研究

唐維精 陳玥泠

一、我國有線電視、數(shù)字電視及機(jī)頂盒發(fā)展現(xiàn)狀

我國家庭電視用戶為4.23億戶，有線電視作為我國最主要的視頻收看途徑，目前我國的有線電視家庭用戶總數(shù)達(dá)到24070萬戶，家庭入戶率達(dá)到54.70%，有線電視覆蓋率為56.90%。我國家庭電視收視格局如下表所示：

如上表所示，目前，我國有線電視數(shù)字電用戶達(dá)到19496.1萬戶，有線數(shù)字化程度約為81%，與2014年底80.38%的滲透率基本持平。有線智能終端（機(jī)頂盒/網(wǎng)關(guān)）用戶數(shù)量為94.3萬戶，滲透率僅達(dá)到0.39%。截至2014年底，有線高清用戶為4622.8萬戶，其中使用高清交互業(yè)務(wù)的僅2402.2萬戶，僅占有線用戶的10.4%；有線寬帶接入用戶僅為1492.2萬戶，滲透率僅為4.93%。這意味著目前市場存量的有線機(jī)頂盒中，標(biāo)清單向的比例高達(dá)75%以上，有線電視網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備面臨更新?lián)Q代的階段。如果目標(biāo)是在5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)雙向覆蓋50%的比例，那么家庭網(wǎng)關(guān)的市場規(guī)模就會在五年內(nèi)有5000萬臺。

有線電視網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化毋庸置疑地已成為有線電視網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展方向。根據(jù)國家廣電總局的政策文件，2015年將完成全國有線電視整體轉(zhuǎn)換，關(guān)閉模擬電視信號。中國廣播電視和視聽娛樂行業(yè)處于多元化和快速發(fā)展時(shí)期，有線、地面、衛(wèi)星、IPTV、互聯(lián)網(wǎng)之間競爭更加激烈，用戶可擁有更多的選擇。

二、行業(yè)發(fā)展前景

1.“三網(wǎng)融合”加速NGB建設(shè)

NGB是指以有線電視數(shù)字化和移動多媒體廣播電視（CMMB）的成果為基礎(chǔ)，以自主創(chuàng)新的“高性能寬帶信息網(wǎng)（3TNet）”核心技術(shù)為支撐，構(gòu)建適合我國國情的、“三網(wǎng)融合”的、有線無線相結(jié)合的、全程全網(wǎng)的下一代廣播電視網(wǎng)絡(luò)。三網(wǎng)融合帶來的IPTV，OTT，移動互聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)帶來用戶互動性及用戶體驗(yàn)需求的快速變化，改變著有線電視產(chǎn)業(yè)。在多元競爭快速變化的市場格局下，有線電視網(wǎng)絡(luò)的終端承載能力乃至為數(shù)字化構(gòu)建的整個技術(shù)體系，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場競爭的需求。由于配置不足、技術(shù)體系封閉、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等歷史原因，機(jī)頂盒的全網(wǎng)業(yè)務(wù)升級指日可待。競爭加劇將推動電信和有線電視公司升級網(wǎng)絡(luò)，廣電運(yùn)營商只有提高有線電視網(wǎng)絡(luò)的承載能力，拓展創(chuàng)收渠道，推動集約式經(jīng)營，不斷為用戶提供個性化、多樣化的服務(wù)把普通電視接收終端變成家庭多媒體信息終端，在推進(jìn)“三網(wǎng)融合”進(jìn)程中充分發(fā)揮有線電視網(wǎng)作為國家基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的作用，才能在“三網(wǎng)融合”激烈的市場競爭中確立優(yōu)勢。這一切都要求廣電運(yùn)營商必須加速推進(jìn)下一代有線電視網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。

2.推進(jìn)多業(yè)務(wù)線的聯(lián)合發(fā)展

在系統(tǒng)內(nèi)外各方夾擊執(zhí)行，有線網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)狀雖然不容樂觀，但不論如何，它仍是國家信息化基礎(chǔ)設(shè)施之一，仍然擁有2.3億用戶，仍然占據(jù)著家庭娛樂中心的主導(dǎo)地位，雙向化改造的覆蓋用戶也已過半，有著很好的基礎(chǔ)條件。因此，向家庭信息中心、智慧社區(qū)乃至智慧城市邁進(jìn)，從提供單一的視頻服務(wù)走向多業(yè)務(wù)，開發(fā)能力平臺，實(shí)現(xiàn)平臺化運(yùn)營，將是有線行業(yè)新的機(jī)遇。

目前，在有線網(wǎng)的運(yùn)營中，聯(lián)合發(fā)展已經(jīng)越來越普遍。比較常見的有三種方式：一種是跟互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)聯(lián)合，如華數(shù)引入阿里的戰(zhàn)略合作，多家公司引入支付寶作為電視支付手段等。一種是跟互聯(lián)網(wǎng)電視牌照方合作，引入OTT業(yè)務(wù)，形成DVB+OTT的新業(yè)務(wù)模式。還有一種是有線網(wǎng)運(yùn)營商之間的合作，抱團(tuán)取暖，比如2010年成立的“中國廣電友好網(wǎng)聯(lián)盟”、2013年成立的“有線數(shù)字電視廣告聯(lián)盟”，以及歌華有線2014年發(fā)起成立的“中國電視院線聯(lián)盟”和2015年4月發(fā)起成立的“全國電視游戲聯(lián)盟”等。這些聯(lián)合發(fā)展的方式都為有線網(wǎng)的業(yè)務(wù)帶來了良好助力。智能網(wǎng)關(guān)是提供這種合作的有力的技術(shù)支持。

3.高清機(jī)頂盒智能化發(fā)展是趨勢

在產(chǎn)業(yè)融合的必然趨勢下，廣電面臨的競爭也在日益加劇，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)在方方面面滲入我們的生活，基于終端用戶的互聯(lián)網(wǎng)化，許多交互工作和互聯(lián)工作需要機(jī)頂盒去完成，機(jī)頂盒產(chǎn)品不會被替代，但是會走向產(chǎn)品多元化：服務(wù)于運(yùn)營商市場的機(jī)頂盒產(chǎn)品必須進(jìn)行升級，產(chǎn)品形態(tài)向中高端發(fā)展；

格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，截止到2014年9月底，其中有線高清機(jī)頂盒市場保有量超過4，000萬臺，占機(jī)頂盒市場保有量的18.4%；隨著河南、山東等地區(qū)繼續(xù)推進(jìn)“直接高清整轉(zhuǎn)”或“高清二次整轉(zhuǎn)”以及貴州省、天津市、廣西省、陜西省、廣東省、四川省等地區(qū)積極推進(jìn)高清互動業(yè)務(wù)，有線高清機(jī)頂盒出貨量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。

2014年有線運(yùn)營商加大對智能機(jī)頂盒/家庭網(wǎng)關(guān)關(guān)注和投入力度，有些地區(qū)已經(jīng)開始進(jìn)行有線智能機(jī)頂盒的推廣和應(yīng)用發(fā)展，為下一階段業(yè)務(wù)發(fā)展搶占市場。運(yùn)營通過發(fā)展智能機(jī)頂盒/家庭網(wǎng)關(guān)可以擴(kuò)大現(xiàn)有視頻業(yè)務(wù)的覆蓋，可以提供個性化業(yè)務(wù)（視頻通話、智能家居）支撐，結(jié)合廣電IDC內(nèi)網(wǎng)資源的建設(shè)，為用戶提供高質(zhì)量“視頻+個性化業(yè)務(wù)+寬帶”的一條龍服務(wù)，提升自身競爭力；通過將有線無線結(jié)合發(fā)展，擴(kuò)大有線將電視業(yè)務(wù)由電視機(jī)向智能手機(jī)、PAD、筆記本電腦等終端延伸，使用戶在無線覆蓋區(qū)域內(nèi)，通過多種終端享受電視服務(wù)，提升使用的自由度，從而培養(yǎng)用戶依賴性，減少用戶離網(wǎng)。

4.機(jī)頂盒方案設(shè)計(jì)市場更加細(xì)分

在新技術(shù)日新月異的今天，機(jī)頂盒方案設(shè)計(jì)公司在我國機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)有很大發(fā)展空間，機(jī)頂盒廠商依托這些第三方設(shè)計(jì)快速建立了產(chǎn)品生產(chǎn)線，而芯片廠商則通過與其合作大大降低了設(shè)計(jì)成本。隨著機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，各主流機(jī)頂盒廠商開始陸續(xù)建立自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，但這并不妨礙第三方方案設(shè)計(jì)公司的蓬勃發(fā)展，反而更加明確了機(jī)頂盒方案設(shè)計(jì)公司存在的必要性。由于我國各地有線網(wǎng)前端平臺的建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)開展規(guī)劃及對終端產(chǎn)品的功能的需求各不相同，因此運(yùn)營商均需按需定制符合自身網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的終端產(chǎn)品。面對眾多需求，機(jī)頂盒廠商的研發(fā)設(shè)計(jì)能力有限，同時(shí)隨著有線數(shù)字化快速推進(jìn)，機(jī)頂盒系統(tǒng)的設(shè)計(jì)也越來越復(fù)雜，對技術(shù)實(shí)力的要求越來越高。在這種情況下，“術(shù)業(yè)有專攻”的機(jī)頂盒方案設(shè)計(jì)公司可充分發(fā)揮其技術(shù)優(yōu)勢，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)潮流。