重構(gòu)中的中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)走向生態(tài)化格局
——環(huán)境真需求的釋放推動產(chǎn)業(yè)新供給改革

■文/傅濤

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重構(gòu)中的中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)走向生態(tài)化格局
——環(huán)境真需求的釋放推動產(chǎn)業(yè)新供給改革

China's environmental industry towards pattern of ecologicalization in reconstruction

■文/傅濤

面對國際化、資本化、互聯(lián)網(wǎng)+、生態(tài)化等外部環(huán)境的影響，中國的環(huán)境產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到新時(shí)代，時(shí)空在加速，產(chǎn)業(yè)在重構(gòu)，格局在變化……一方面，中國政府給予了環(huán)境產(chǎn)業(yè)較高的期望：一是成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新的增長點(diǎn)，二是擔(dān)當(dāng)起環(huán)境質(zhì)量改善的大任。另一方面，國際市場向中國的環(huán)境產(chǎn)業(yè)敞開了大門，國際環(huán)境資產(chǎn)正在向中國環(huán)保企業(yè)集中。但同時(shí)，環(huán)境產(chǎn)業(yè)還面臨著很大的挑戰(zhàn)：目前60%的環(huán)境治理需求還沒有被市場挖掘，在被識別的市場中，20%的需求是供大于求的，20%的需求是被政府錯誤的配置而扭曲的。在此背景下，環(huán)境產(chǎn)業(yè)在“十三五”期間將迎來什么樣的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，本文基于對環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的深刻認(rèn)識，從需求側(cè)、供給側(cè)、交易側(cè)三個(gè)方面進(jìn)行深度解析，勾勒出環(huán)境產(chǎn)業(yè)的“十三五”發(fā)展藍(lán)圖，供產(chǎn)業(yè)界參考。

一、需求側(cè)——真需求時(shí)代

環(huán)境產(chǎn)業(yè)的需求側(cè)，是指環(huán)境治理服務(wù)的需求方，也是環(huán)境產(chǎn)業(yè)的甲方，包括地方政府以及排污企業(yè)。

過去三十年，環(huán)境產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了設(shè)備制造時(shí)代—工程服務(wù)時(shí)代—投資運(yùn)營服務(wù)時(shí)代。但環(huán)境產(chǎn)業(yè)的配置方式一直不是完全按市場配置，而是由政府配置。筆者認(rèn)為，“十三五”期間，隨著政策的不斷完善，環(huán)境產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入真需求時(shí)代，環(huán)境產(chǎn)業(yè)的市場空間將進(jìn)一步被打開，環(huán)境治理服務(wù)向縱深化發(fā)展，大量的環(huán)境治理需求將被釋放，以水體修復(fù)為核心的流域治理、農(nóng)村環(huán)境治理、土壤修復(fù)等為代表， 環(huán)境產(chǎn)業(yè)將迎來真產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)會。

政策推動效果時(shí)代來臨

眾所周知，環(huán)境產(chǎn)業(yè)是政策敏感性很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)。已經(jīng)發(fā)布的新《環(huán)境保護(hù)法》、“大氣十條”、“水十條”，即將發(fā)布的“土十條”，陳吉寧部長的屢次發(fā)言，以及國家發(fā)布的《十三五規(guī)劃綱要》中，使用最多的一句話就是“環(huán)境治理的目標(biāo)要面向環(huán)境質(zhì)量的真正改善”。國家的重視、政策的明確，推動產(chǎn)業(yè)進(jìn)入效果時(shí)代，環(huán)境產(chǎn)業(yè)需求也將因此變寬、變真。環(huán)境產(chǎn)業(yè)由原來的提供末端治理服務(wù)，逐步進(jìn)入到物質(zhì)能量轉(zhuǎn)換、鏈接的過程中，越來越像一個(gè)新產(chǎn)業(yè)的起點(diǎn)。

政府角色在轉(zhuǎn)變，甲方趨向理性

環(huán)境治理的甲方以及國有資產(chǎn)投資方式、PPP的合作方式的改變，加上政府采購公共服務(wù)基本框架的建立，政府角色在發(fā)生大變化，市場化成為必然趨勢。政府只需做好統(tǒng)領(lǐng)、制定標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)監(jiān)管，建立起真正的市場機(jī)制，公共服務(wù)則由市場來提供。同時(shí)，信息公開、公民環(huán)保意識的崛起等，重構(gòu)了政府、公眾、產(chǎn)業(yè)的三元關(guān)系，產(chǎn)業(yè)、公眾的影響力越來越大。在產(chǎn)業(yè)、公眾、政府互動的時(shí)代，助推了政府環(huán)境治理真需求的釋放，甲方進(jìn)入到環(huán)境治理的深層次需求時(shí)代，趨向理性的面向效果的采購。

二、供給側(cè)——供給時(shí)代

環(huán)境產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)，是指面向環(huán)境治理需求方提供環(huán)境治理服務(wù)的供給方，也是環(huán)境產(chǎn)業(yè)的乙方。

進(jìn)入真需求時(shí)代的環(huán)境產(chǎn)業(yè)，勢必帶來供給側(cè)的改革。環(huán)境產(chǎn)業(yè)有兩條供給線，一條是傳統(tǒng)的供給線，也叫大眾的供給線，追求質(zhì)量、性價(jià)比、競爭、成本控制等，目前此條供給線存在供大于求、市場錯配等問題；另一條是新供給線，所謂新供給，即小眾的、細(xì)分的，基于客戶痛點(diǎn)的供給，這正是環(huán)境產(chǎn)業(yè)目前所急需建立的新供給線。筆者認(rèn)為，“十三五”期間，環(huán)境產(chǎn)業(yè)很大的一個(gè)藍(lán)海市場將產(chǎn)生在新供給的細(xì)分領(lǐng)域。初步判斷，將釋放出約1萬億的創(chuàng)新市場空間，若按20億進(jìn)行市場切割，將會有500個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。尋找500個(gè)細(xì)分領(lǐng)域是有方法可循的，可稱之為三維法，一是服務(wù)領(lǐng)域細(xì)分，二是用戶痛點(diǎn)，三是服務(wù)或產(chǎn)品的供給方式。筆者認(rèn)為，對于環(huán)保企業(yè)而言，首先是要通過創(chuàng)新找到新需求市場，其次要通過資本戰(zhàn)略拉開與競爭者的差距。

用創(chuàng)新尋找藍(lán)海

用資本決勝未來

大資本時(shí)代的來臨正影響產(chǎn)業(yè)一系列的競爭。一方面，產(chǎn)業(yè)正從項(xiàng)目投資時(shí)代進(jìn)入資產(chǎn)重置時(shí)代。另一方面，由市場主導(dǎo)的資本市場也在發(fā)生變局，注冊制的展開、股權(quán)投資市場催生的并購浪潮，以及產(chǎn)業(yè)基金帶動險(xiǎn)資、社保等低成本資金的大體量進(jìn)入，都可能會推動環(huán)境產(chǎn)業(yè)格局的重構(gòu)?？梢钥隙ǖ氖?，在未來的產(chǎn)業(yè)競爭格局中，不可避免要與資本為伍。資本特別看中有未來想象空間的環(huán)境公司，如果能被資本所識別，任何產(chǎn)業(yè)可以五年后甚至更遠(yuǎn)的未來，作為資本的起點(diǎn)，參與市場競爭，極大地拉開與對手的距離。

三、交易側(cè)——商業(yè)模式時(shí)代

環(huán)境產(chǎn)業(yè)的交易側(cè)，特指不同類型的環(huán)境治理企業(yè)之間的競合關(guān)系。基于對產(chǎn)業(yè)的研究與認(rèn)識，E20研究院在發(fā)布的《面向未來的環(huán)境產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地圖》中，把目前環(huán)境產(chǎn)業(yè)的供給方分為五大類：I方陣，環(huán)境產(chǎn)業(yè)一級開發(fā)商；A方陣，重資產(chǎn)環(huán)境集團(tuán)；B方陣，區(qū)域環(huán)境綜合服務(wù)集團(tuán)；C方陣，細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)化系統(tǒng)解決方案領(lǐng)跑者；D方陣，專業(yè)裝備制造服務(wù)商。

早期的環(huán)境產(chǎn)業(yè)緊隨政府的需求發(fā)展而起，提供的服務(wù)更多是與各種工程相關(guān)，可簡稱為“要素時(shí)代”。隨著環(huán)境治理真需求的釋放，效果時(shí)代來臨，環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政府之間的關(guān)系也在改變。要素時(shí)代的環(huán)境產(chǎn)業(yè)，用不著考慮商業(yè)模式，交易結(jié)構(gòu)就是政企關(guān)系，同時(shí)，帶有一點(diǎn)非理性的企業(yè)和企業(yè)之間的關(guān)系。效果時(shí)代的環(huán)境產(chǎn)業(yè)，政府的權(quán)力將被關(guān)進(jìn)“籠子”里，整個(gè)環(huán)境產(chǎn)業(yè)都將是市場行為，即環(huán)保企業(yè)的對接界面已經(jīng)變成了企業(yè)，企業(yè)之間的關(guān)系已經(jīng)不再是單一的政企關(guān)系，企業(yè)與企業(yè)之間形成穩(wěn)定的、基本的、價(jià)值交換的交易關(guān)系，當(dāng)這種交易關(guān)系的規(guī)律固化下來即形成了商業(yè)模式。因此，筆者認(rèn)為，“十三五”期間，環(huán)境產(chǎn)業(yè)的交易側(cè)將進(jìn)入基于價(jià)值交換的商業(yè)模式時(shí)代，并將以大企業(yè)為中心，形成10-20個(gè)產(chǎn)業(yè)航母戰(zhàn)斗集群。

所謂產(chǎn)業(yè)航母戰(zhàn)斗集群，是指大企業(yè)通過控股、參股、聯(lián)盟/戰(zhàn)略合作三種主要方式，聯(lián)合專業(yè)化的中小環(huán)保企業(yè)建立航母戰(zhàn)斗族群，共同面對環(huán)境產(chǎn)業(yè)的需求方。大企業(yè)轉(zhuǎn)型速度慢，雖然有功能，但是很難適應(yīng)多變的社會。而目前的市場需求導(dǎo)向多變，所以大企業(yè)應(yīng)該用資本和戰(zhàn)略，連接更多可以與之互補(bǔ)的小型公司，建立以自己為核心的戰(zhàn)斗族群。所謂大企業(yè)，一類是A方陣企業(yè)，以北控、首創(chuàng)、光大、杭州錦江等為代表，一類是C方陣中具備核心技術(shù)、創(chuàng)新的商業(yè)模式的領(lǐng)先企業(yè)，以碧水源等為代表，他們基于核心優(yōu)勢互補(bǔ)、核心利益尊重和增量分享的“兩核心一增量”基本原則，與C、D方陣企業(yè)展開合作。

四、“十三五”產(chǎn)業(yè)藍(lán)圖——生態(tài)化發(fā)展格局

E20研究院在面向產(chǎn)業(yè)發(fā)布的《認(rèn)知中國環(huán)境服務(wù)業(yè)（2015）》中提出：到2020年，環(huán)境產(chǎn)業(yè)（不含環(huán)境友好產(chǎn)品）產(chǎn)值將達(dá)到3.7萬億，環(huán)境服務(wù)業(yè)的營業(yè)收入將達(dá)到1.3萬億。雖然環(huán)境產(chǎn)業(yè)在“十三五”期間將會迎來大發(fā)展，但是大部分環(huán)保公司生存會非常困難。

目前環(huán)境領(lǐng)域已存在3-4萬家環(huán)保企業(yè)，年?duì)I業(yè)收入在1000萬以下的企業(yè)占比接近90%。可見，環(huán)保企業(yè)相對還較弱小。筆者認(rèn)為：五年后，80%以上的環(huán)保企業(yè)會消失，特別是沒有技術(shù)含量的、沒有價(jià)值的公司。形成以環(huán)境產(chǎn)業(yè)一級開發(fā)商（I方陣）為引領(lǐng)，以重資產(chǎn)環(huán)境集團(tuán)（A方陣）和區(qū)域環(huán)境綜合服務(wù)集團(tuán)（B方陣）為拉動，以細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)化系統(tǒng)解決方案領(lǐng)跑者（C方陣）為紐帶，以專業(yè)裝備制造服務(wù)商（D方陣）為基礎(chǔ)的環(huán)境產(chǎn)業(yè)金字塔。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅度提升的同時(shí)，環(huán)境治理企業(yè)也將不斷壯大。筆者認(rèn)為：五年后，在環(huán)境治理服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，將會形成5-10家資產(chǎn)規(guī)模在1000億以上的環(huán)境產(chǎn)業(yè)一級開發(fā)商；形成10-20家資產(chǎn)規(guī)模在500到1000億之間的以投資運(yùn)營為核心的重資產(chǎn)環(huán)境服務(wù)集團(tuán)；形成30-50家資產(chǎn)規(guī)模在100億左右的區(qū)域環(huán)境服務(wù)集團(tuán)；形成100家環(huán)境領(lǐng)域的以技術(shù)服務(wù)為核心的系統(tǒng)解決方案服務(wù)商領(lǐng)跑者，市值在100億以上。在以水體修復(fù)為核心的流域治理領(lǐng)域、農(nóng)村環(huán)境治理領(lǐng)域以及土壤修復(fù)領(lǐng)域等熱點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域市場，將會出現(xiàn)2-3家市值在300億-500億的優(yōu)秀企業(yè)領(lǐng)跑者；形成100家具備高性能、高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)的市值在幾十億級的優(yōu)秀裝備制造服務(wù)商；在產(chǎn)業(yè)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，形成1-2家產(chǎn)值在10億以上、市值在200-300億，具備企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)、品牌服務(wù)、信息及傳播服務(wù)、環(huán)境金融服務(wù)等綜合實(shí)力的產(chǎn)業(yè)服務(wù)業(yè)平臺型企業(yè)。由此，“十三五”環(huán)境產(chǎn)業(yè)的生態(tài)化格局形成。

作者單位：E20研究院

創(chuàng)新分為四個(gè)類型：技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、流程創(chuàng)新和價(jià)值創(chuàng)新，價(jià)值創(chuàng)新也特指商業(yè)模式創(chuàng)新，也是創(chuàng)新的最高級別。時(shí)空高速轉(zhuǎn)變的時(shí)代，技術(shù)創(chuàng)新已來不及，模式創(chuàng)新成為環(huán)保企業(yè)迅速發(fā)現(xiàn)市場的重要工具。商業(yè)模式是一種以企業(yè)價(jià)值為核心的相對穩(wěn)定的交易結(jié)構(gòu)，變革會給企業(yè)的商業(yè)模式重構(gòu)帶來機(jī)會。現(xiàn)在的大部分的資源和價(jià)值并不是人的勞動創(chuàng)造的，是自然本來就有的，比如石油，比如說把霧霾吹走的風(fēng)。而且大部分的價(jià)值在社會中是沒有主人的。這兩點(diǎn)應(yīng)該是商業(yè)模式重構(gòu)的一個(gè)很重要的理論基礎(chǔ)，一個(gè)好的未來商業(yè)模式就是要形成連接點(diǎn)，連接點(diǎn)產(chǎn)生價(jià)值。