我國企業(yè)征信發(fā)展趨勢分析

【摘要】央行征信中心于2006年正式成立，對中國金融系統(tǒng)的風(fēng)險控制和管理起到了重要作用。隨著改革開放的進(jìn)一步深入，以央行征信中心為代表的政府主導(dǎo)的征信體系已經(jīng)無法完全滿足金融市場運(yùn)行的需求。隨著中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的興起和蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)、云計算等信息技術(shù)得到了一定程度的發(fā)展。伴隨著信貸相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，政府對消費(fèi)市場的大力支持，市場對風(fēng)控的需求必然會放大征信行業(yè)的市場容量，這對征信行業(yè)的發(fā)展極為有利。

【關(guān)鍵詞】征信；企業(yè)征信；行業(yè)趨勢

1.征信行業(yè)背景介紹

1.1.征信行業(yè)的發(fā)展歷程

全國統(tǒng)一的企業(yè)與個人征信系統(tǒng)建設(shè)始于1992年的貸款證制度，建設(shè)歷程至今已有20多年。在發(fā)展過程中，我國征信系統(tǒng)建設(shè)者充分利用后發(fā)有事，借鑒國外征信體系建設(shè)經(jīng)驗，慎重選擇征信制度，走出了一條具有中國特色的征信體系發(fā)展道路。目前，征信系統(tǒng)已經(jīng)成為了我國重要的金融基礎(chǔ)設(shè)施，在我國征信市場發(fā)揮著基礎(chǔ)性作用。

考察征信行業(yè)的發(fā)展歷史，可以發(fā)現(xiàn)征信行業(yè)的發(fā)展有三條主線：第一條主線是沿著貿(mào)易信用領(lǐng)域征信發(fā)展，主要集中在企業(yè)征信方面，以1849年城里的鄧白氏公司（Duns&Bradstreet）為代表，主要從事企業(yè)自信調(diào)查工作，服務(wù)于貿(mào)易信用領(lǐng)域；第二條主線是沿著金融信用領(lǐng)域征信發(fā)展，主要集中是在個人和小微企業(yè)金融征信方面，最早起源于1860年在美國紐約布魯克林成立的第一家個人征信機(jī)構(gòu)，目前以益博瑞（Experian）、環(huán)聯(lián)（Tranunions）、艾克飛（Equifax）、科瑞富（Crif）為代表，全球發(fā)展，主要服務(wù)于消費(fèi)信貸和小微企業(yè)信貸領(lǐng)域；第三條主線是央行或者金融監(jiān)管當(dāng)局城里的公共征信系統(tǒng)，主要從防范系統(tǒng)性風(fēng)險的角度出發(fā)，收集金融機(jī)構(gòu)的信貸信息，用于監(jiān)控金融機(jī)構(gòu)授信風(fēng)險，也為金融機(jī)構(gòu)提供征信服務(wù)，以1934年第一個成立于德國的公共征信系統(tǒng)為代表，發(fā)展至今全球已有80多個國家有了公共征信系統(tǒng)。

1.2.中國征信行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)

新需求推動新發(fā)展：隨著改革開放后中國金融市場的逐漸開放，實體經(jīng)濟(jì)對金融服務(wù)的需求日益增加，與此同時，隨著各類經(jīng)濟(jì)主體的參與，金融市場對金融風(fēng)險的防范的需求日益上升。在這一背景下，中國征信行業(yè)在政府的推動下開始起步，經(jīng)過一系列的底層數(shù)據(jù)系統(tǒng)的搭建和完善，央行征信中心于2006年正式成立，對中國金融系統(tǒng)的風(fēng)險控制和管理起到了重要作用。新環(huán)境帶來新契機(jī)：隨著改革開放的進(jìn)一步深入，以央行征信中心為代表的政府主導(dǎo)的征信體系已經(jīng)無法完全滿足金融市場運(yùn)行的需求。隨著中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的興起和蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)、云計算等信息技術(shù)得到了一定程度的發(fā)展。此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，P2P，消費(fèi)金融等細(xì)分領(lǐng)域的快速發(fā)展對中國的征信行業(yè)提出了更大的需求。在此基礎(chǔ)上，推動了市場化征信機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)征信技術(shù)的發(fā)展。新軌道創(chuàng)造新價值：隨著中國征信行業(yè)市場化進(jìn)程的推進(jìn)和個人征信牌照的落地，中國征信行業(yè)將進(jìn)入新的發(fā)展軌道。在新的時期，底層數(shù)據(jù)將進(jìn)一步打通，行業(yè)各擦浴機(jī)構(gòu)征信流程將進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化，市場化征信機(jī)構(gòu)將不斷發(fā)展，并在垂直領(lǐng)域出現(xiàn)有代表性的企業(yè)。此外，征信行業(yè)的法律法規(guī)與個人信息保護(hù)制度也進(jìn)一步完善，通過互聯(lián)網(wǎng)手段進(jìn)行征信的市場化機(jī)構(gòu)將有別于傳統(tǒng)的征信機(jī)構(gòu)，發(fā)掘更多場景化的征信市場。

2.國內(nèi)征信行業(yè)發(fā)展概況

2.1我國征信體系基本模式

我國的征信體系采用“政府主導(dǎo)型”模式，央行個人、企業(yè)征信系統(tǒng)基本覆蓋全國傳統(tǒng)信貸市場，是中國征信體系的基礎(chǔ)，社會第三方征信機(jī)構(gòu)重點(diǎn)服務(wù)于中下游，作為完善、補(bǔ)充央行征信系統(tǒng)的重要組成。2015年1月5日，中國人民銀行公布首批8家開展個人征信業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作的機(jī)構(gòu)名單，時至今日已經(jīng)過去一年多，相關(guān)牌照仍未能發(fā)放。像芝麻信用、考拉征信這樣的征信公司，已經(jīng)在內(nèi)部開展有關(guān)企業(yè)征信產(chǎn)品的研究，并對部分客戶開始進(jìn)行內(nèi)測?！皸l件成熟的時候，將會以小微企業(yè)為主要目標(biāo)對象開展企業(yè)征信服務(wù)?！?015年11月初，全國共有104家企業(yè)征信機(jī)構(gòu)（不含分公司）在人民銀行各分支行完成備案。

2.2 我國企業(yè)征信市場格局

央行的征信中心是國內(nèi)最大的信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，接入機(jī)構(gòu)最全，在非銀行信息上面采集也較全面。此外，鵬元、中誠信等傳統(tǒng)企業(yè)征信是企業(yè)征信市場的重要補(bǔ)充，為企業(yè)出具信用報告，內(nèi)容基本包含企業(yè)基本信息如練習(xí)信息、注冊信息、股東信息、變更信息、財務(wù)信息、法律訴訟信息等。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，企業(yè)征信也在轉(zhuǎn)型中，一些互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)征信公司以互聯(lián)網(wǎng)為核心，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)為用戶提供更及時全面的征信服務(wù)，除了傳統(tǒng)征信報告中的工商信息、司法信息、知識產(chǎn)權(quán)信息等，互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)征信可根據(jù)技術(shù)對企業(yè)相關(guān)信息進(jìn)行深入挖掘，提供更全面深度的企業(yè)相關(guān)信息。

3.中國征信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

3.1.信用文化開始形成

2007年-2014年，中國信用卡存量增長了4倍，從2007年的0.9億張增長至2014年的4.6億張。雖然信用卡存量增長率很高，但截至2014年，中國國內(nèi)試用卡使用情況與信用卡消費(fèi)文化的代表美國仍有很大差距。隨著新生代消費(fèi)觀規(guī)模的壯大和消費(fèi)者消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，加之消費(fèi)金融相關(guān)配套服務(wù)的成熟，中國未來的信用卡消費(fèi)市場將保持高速增長，這將是中國征信行業(yè)的機(jī)遇期。

3.2.征信行業(yè)市場需求巨大

消費(fèi)拉動經(jīng)濟(jì)，征信市場具備長期發(fā)展基礎(chǔ)，截至2015年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到67.7萬億，增速6.9%。隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的神話，三駕馬車中消費(fèi)的拉動因素將開始提現(xiàn)。雖然GDP的增速會進(jìn)一步下降，但我國經(jīng)濟(jì)保持長期向好的基本面并未發(fā)生變化，隨著各項刺激消費(fèi)政策的落地和中產(chǎn)階級人群的增長，消費(fèi)對GDP增長的貢獻(xiàn)率將進(jìn)一步提升。雖然中國最終消費(fèi)增長率自2010年以來一直呈上升態(tài)勢，但截至2014年，中國最終消費(fèi)率依然僅有51.2%，這與美國常年80%以上的最終消費(fèi)率存在較大的差距，所以我國最終消費(fèi)率還有很大的空間，這將直接影響我國消費(fèi)金融和征信等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

近年來，中國消費(fèi)信貸余額規(guī)模多年保持近20%的增速。2014年，中國消費(fèi)信貸余額規(guī)模已經(jīng)達(dá)到15.4萬億，同比增長18.4%。未來幾年中國消費(fèi)信貸余額規(guī)模將依然保持每年近2%增長率的勢頭，截至2019年，中國消費(fèi)信貸余額規(guī)模將突破37萬億元。截至2015年底，P2P行業(yè)問題平臺數(shù)已經(jīng)超過1200家。在這些問題平臺中，很大部分是由于壞賬過多導(dǎo)致流動性危機(jī)，最終拖垮平臺。

隨著信貸相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，政府對消費(fèi)市場的大力支持，市場對風(fēng)控的需求必然會放大征信行業(yè)的市場容量，這對征信行業(yè)的發(fā)展極為有利。

3.3.大數(shù)據(jù)征信體系是未來的發(fā)展方向

互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)可以促進(jìn)征信行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。首先，大數(shù)據(jù)使得征信收集到的信息打破了原有的局限，從互聯(lián)網(wǎng)平臺及移動端等多渠道采集有助于信息主體的信息數(shù)據(jù)全面把握；其次，大數(shù)據(jù)實現(xiàn)了征信數(shù)據(jù)深度挖掘，利用IT技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理能夠更好的反映信息主體的信用狀況，并提供更為豐富及符合場景的信用產(chǎn)品及服務(wù)。

3.4.移動端將成為征信機(jī)構(gòu)發(fā)力重點(diǎn)

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，未來移動端將成為征信機(jī)構(gòu)的發(fā)力重點(diǎn)。從征信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，數(shù)據(jù)采集、征信服務(wù)產(chǎn)品及應(yīng)用場景等未來都將向移動端轉(zhuǎn)移。與此同時，移動端信息采集方便，用戶通過移動端享用征信產(chǎn)品及服務(wù)更加便利，征信產(chǎn)品和服務(wù)可以隨時隨地提供服務(wù)。由于“三駕馬車”的內(nèi)需拉動作用，消費(fèi)將成為中國GDP發(fā)展的主要動力，這將促進(jìn)中國消費(fèi)金融的發(fā)展，繼而推動征信服務(wù)消費(fèi)場景結(jié)合更加緊密。

3.5.市場化征信機(jī)構(gòu)即將崛起

對于目前的中國征信市場來說，互聯(lián)網(wǎng)是眼下最強(qiáng)的封口力量。消費(fèi)金融、P2P、共享經(jīng)濟(jì)、社交、電商，這些只售可熱的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)都具有征信需求。然而，以央行征信中心為核心的體系無論是從可操作性還是數(shù)據(jù)緯度上看，都顯然無法滿足這些行業(yè)的具體需求。強(qiáng)烈的個性化需求與標(biāo)準(zhǔn)的少量的供給，給第三方市場化征信機(jī)構(gòu)的快速發(fā)展創(chuàng)造了不可多的機(jī)會。

隨著數(shù)據(jù)源的拓寬，征信應(yīng)用場景不斷增加，如：原先的線下信審和人工信審轉(zhuǎn)為線上信審和機(jī)器信審，提高審核效率，增加用戶體驗。租賃、酒店等行業(yè)，傳統(tǒng)的授信方式通過押金或者其他方式授信，現(xiàn)在則可以通過征信機(jī)構(gòu)的調(diào)查進(jìn)行授信。每一種變化的背后都需要用戶體驗和效率的提升。這意味著征信機(jī)構(gòu)可以從金融向其他的領(lǐng)域進(jìn)發(fā)。

參考文獻(xiàn)

[1]2015年中國征信行業(yè)研究報告.互聯(lián)網(wǎng)金融，2016.3.

[2]2016年中國征信行業(yè)專題研究報告.互聯(lián)網(wǎng)金融，2016.3.

[3]德勤2015年汽車金融報告，2015.12.

[4]2015年汽車金融行業(yè)滲透率調(diào)查.汽車金融行業(yè)研究，2016.2.

作者簡介

崔秀秀、女、1986年、山東、碩士研究生、浙江財經(jīng)大學(xué)、初級、財會信息化。