麥草畏距離大宗除草劑還有多遠(yuǎn)

楊益軍

麥草畏步入了快速增長的通道

麥草畏又名麥草威、百草敵，是60年代由諾華（現(xiàn)在是被中國化工收購的先正達(dá)）開發(fā)的除草劑，麥草畏可以防除95種一年生、多年生禾本科雜草，并對100多種多年生闊葉雜草和木本植物具有抑制作用，主要用于小麥、玉米除草，在某些情況下具有殘效防除效力，有助于擴(kuò)大應(yīng)用時期和保護(hù)產(chǎn)量。從產(chǎn)品市齡來看，麥草畏已經(jīng)過了中年，麥草畏全球銷售額從2003年的1.6億美元緩慢增長至2009年的1.9億美元，增量僅為0.3億美元，然而從2011年開始，麥草畏的全球銷售額進(jìn)入快速發(fā)展階段，2015年全球麥草畏達(dá)到2.9億美元，短短四年間增量約為1.0億美元，耐麥草畏作物的開發(fā)與抗草甘膦雜草的蔓延為麥草畏提供了新的市場空間。

預(yù)示著麥草畏步入了快速增長的通道。

筆者認(rèn)為，全球麥草畏從2011年開始快速發(fā)展，主要得益于國際農(nóng)藥巨頭陸續(xù)研發(fā)出不同種類的抗麥草畏轉(zhuǎn)基因作物，并且加大在全球各個地區(qū)大力推廣力度，我們認(rèn)為麥草畏未來市場放量可能成為大宗除草劑，主要基于下面三個因素。

一是按國際農(nóng)藥巨頭推出的轉(zhuǎn)基因品種來看，麥草畏和草甘膦復(fù)配混用是未來的發(fā)展方向。

由孟山都研發(fā)的轉(zhuǎn)基因大豆品種GenuityRoundupReady2Xtend是第一個同時具有抗草甘膦和麥草畏性狀的轉(zhuǎn)基因品種，它是在GenuityRoundupReady2Yield的基礎(chǔ)上加上了麥草畏抗性，該品種已于2012年11月取得加拿大的批準(zhǔn)，并推廣種植，2016年2月4日中國政府已批準(zhǔn)進(jìn)口孟山都研發(fā)的新一代轉(zhuǎn)基因大豆RoundupReady2Xtend，同時也將啟動在美國和加拿大的種子銷售工作，國內(nèi)方面，和麥草畏相關(guān)的登記達(dá)49個，原藥登記28個，制劑10個，其中混劑11個，混劑中和草甘膦復(fù)配7個之多，和草甘膦復(fù)配的登記數(shù)在總體登記數(shù)中占比超過20%。草甘膦是全球第一大除草劑，筆者認(rèn)為，隨著轉(zhuǎn)基因技術(shù)的發(fā)展和相關(guān)國家政策的放開，具備耐麥草畏基因的經(jīng)濟(jì)作物將陸續(xù)在2016年上市，麥草畏制劑或與草甘膦復(fù)配制劑將迅速上量，市場有望超5億美元，麥草畏與其復(fù)配混用有望快速帶動麥草畏，打開市場成為除草劑大產(chǎn)品。

二是麥草畏在其他作物應(yīng)用領(lǐng)域的拓展：玉米和小麥?zhǔn)躯湶菸返膫鹘y(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，而目前麥草畏應(yīng)用在水稻的普及率較低，多處于試驗階段，在大豆和棉花上的應(yīng)用更是幾乎空白?？春名湶菸吩谒?、大豆、棉花上的應(yīng)用，其中水稻是因為屬于禾本科植物，對麥草畏具有較強(qiáng)的耐藥性，而大豆和棉花主要得益于抗麥草畏轉(zhuǎn)基因品種的研發(fā)和推廣。

三是耐麥草畏作物推廣面積規(guī)模可能翻倍：參考中國化工信息中心專家胡笑形的預(yù)測，至2016年，耐麥草畏作物的種植面積為1650-2780萬公頃，2017年擴(kuò)大到5000萬公頃，并按照每公頃1公斤麥草畏的用量測算了該產(chǎn)品的市場，筆者中性預(yù)測，麥草畏在未來2-3年的全球需求量將達(dá)到25000-26000噸左右；如果沒有新產(chǎn)能的投放，屆時全球麥草畏市場可能存在缺口。

根據(jù)Persistence市場研究公司公布的一項新市場報告《麥草畏全球市場研究》顯示，2015年底，麥草畏全球市場價值達(dá)到2.895億美元，預(yù)計未來五年，將以7.9%的復(fù)合年增長率增長，到2021年，將達(dá)到4.573億美元。

2015年麥草畏行情屬于整理期

通過分析江蘇近兩年麥草畏的產(chǎn)銷量以及價格，發(fā)現(xiàn)2011年麥草畏均價為10.4萬/噸，12年均價為13.2萬/噸，同比增長約27%。此外通常下半年供應(yīng)緊張價格上漲，這與南美采購麥草畏的傳統(tǒng)旺季在下半年是相互印證的。2013年以來國內(nèi)各大廠家產(chǎn)品主要供應(yīng)老客戶，麥草畏價格平穩(wěn)，升華拜克95%麥草畏價格穩(wěn)定在14.5-14.7萬/噸，相對于12年13.2萬/噸的均價，上漲幅度達(dá)到11%，2014年麥草畏出口均價小幅上揚(yáng)，2015年麥草畏出口均價回落較大，累計跌幅達(dá)到20%，目前麥草畏價格徘徊在13.5萬元/噸，預(yù)計三季度有小幅反彈的預(yù)期。

市場供銷兩旺，未來市場可能有缺口

目前國外主要是巴斯夫生產(chǎn)麥草畏，年產(chǎn)能可達(dá)8000噸，國內(nèi)產(chǎn)能主要集中在江浙一帶，揚(yáng)農(nóng)化工產(chǎn)能二期擴(kuò)產(chǎn)至6500噸；全球產(chǎn)能為2.35萬噸左右，其中國產(chǎn)能約為11000噸，全球需求在1.3萬噸左右，近60%的開工率，屬于正常的平衡狀態(tài)。

在市場區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，歐洲有望在預(yù)測期內(nèi)，在全球麥草畏市場占據(jù)主導(dǎo)地位，北美地區(qū)是第二大市場，在全球2015年市場的營收比重約為24%。根據(jù)2015-2021年的價值估算，北美將實(shí)現(xiàn)8.5%左右的最高復(fù)合年增長率。以孟山都為代表的耐麥草畏轉(zhuǎn)基因作物2016年起投放市場，北美市場（美加）已經(jīng)通過種、藥審批，南美市場跟隨北美，市場將快速上升，麥草畏將在2016年迎來發(fā)展，并大概率進(jìn)入爆發(fā)式增長階段，成長為除草劑大產(chǎn)品。