關(guān)于中國建筑防水行業(yè)的研究報告

摘 要 隨著建筑業(yè)的發(fā)展和工業(yè)技術(shù)的進步，國內(nèi)外建筑防水行業(yè)正經(jīng)歷高速發(fā)展時期，新工藝、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。通過分析近十年來建筑防水相關(guān)產(chǎn)業(yè)和施工行業(yè)的變化和發(fā)展情況，筆者結(jié)合當下我國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，總結(jié)出建筑防水施工行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)。

關(guān)鍵詞 建筑防水 施工 材料

一、行業(yè)概況及特點分析

我國建筑防水行業(yè)涵蓋的兩要素為防水材料和防水工程施工。建筑防水是建筑產(chǎn)品的一項重要功能，關(guān)系到建筑物的使用價值、使用條件及衛(wèi)生條件，影響到人們的生產(chǎn)活動、工作生活質(zhì)量，因此對保證工程質(zhì)量具有重要的地位。隨著社會生活條件的不斷改善，人們越來越重視自己的生活質(zhì)量，在防水條件上要求不斷增高。近年來，伴隨著社會科技的發(fā)展，新型防水材料及其施工應(yīng)用技術(shù)發(fā)展迅速，并朝著由多層向單層、由熱施工向冷施工的方向發(fā)展。面對科學(xué)技術(shù)的不斷進步與更新，掌握防水工程的施工準備及質(zhì)量問題顯得尤為重要，對以后建筑防水行業(yè)的發(fā)展具有重大的意義。

（一）建筑防水材料

建筑防水施工工程在建設(shè)工程中占有十分重要的地位，建筑物的滲漏問題是工程施工中較為突出的問題之一。據(jù)統(tǒng)計，全國約有60%的房屋建筑物存在不同程度的滲漏，每年用于建筑滲漏所用的費用也逾億計。其中，防水材料缺失是造成建筑物滲漏的主要原因之一。我國目前市場上所存在的建筑防水材料是指防止雨水、地下水、工業(yè)和民用的給排水、腐蝕性液體以及空氣中的濕氣、蒸氣等侵入建筑物的材料。防水材料品種繁多，按其主要原料可以分為瀝青類防水材料、橡膠塑料類防水材料、水泥類防水材料、金屬類防水材料四大類。任何一種防水材料都有它的獨特性、適用性，“一劑治百病”的觀念是錯誤的，所以如何選擇材料才是重要的課題。新型防水材料品種繁多，檔次各異，它們具有不同的特性和各自不同的適用范圍。在選擇防水材料的時候，應(yīng)綜合考慮建筑物的性質(zhì)、構(gòu)造等特點以及施工方案、施工條件等各方面因素。

建筑防水材料是建筑業(yè)及其相關(guān)行業(yè)所需要的重要功能材料，是建筑材料工業(yè)的一個重要組成部分。隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，不僅工業(yè)建筑與民用建筑對防水材料提出了多品種、高質(zhì)量的要求，在橋梁、隧道、國防軍工、農(nóng)業(yè)水利和交通運輸?shù)刃袠I(yè)和領(lǐng)域中也都需要高質(zhì)量的防水密封材料。自從2013年以來，國家政策引導(dǎo)建筑防水材料行業(yè)健康發(fā)展。2013年3月1日，工業(yè)和信息化部制定的《建筑防水卷材行業(yè)準入條件》正式實施；4月，國家質(zhì)檢總局發(fā)布公告，2013版《建筑防水卷材產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》2013年5月1日起實施。

（二）建筑防水施工

建筑防水材料是半成品，它的使用價值的體現(xiàn)是要靠施工工程來實現(xiàn)的，也就是“三分材料，七分施工”。目前，我國防水行業(yè)的材料生產(chǎn)水平已經(jīng)與國際先進技術(shù)相當，國際上的防水材料產(chǎn)品品種我國基本具備，但是施工力量卻相對薄弱，導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品無法得到更好的使用。與日本相比，日本某防水施工企業(yè)擁有幾十個工法，幾乎每一種防水材料都有相應(yīng)配套的施工工藝。而國內(nèi)則不然，防水施工企業(yè)拿來防水新材料，來不及消化便直接使用。材料生產(chǎn)企業(yè)由于對施工應(yīng)用沒有太多經(jīng)驗，對施工單位也缺乏必要的指導(dǎo)，這就亟須有能力的企業(yè)發(fā)揮能動性，加大對施工工藝的研究。

建筑防水施工是一項由多個工序組成的系統(tǒng)工程，過程控制管理不到位，不設(shè)置質(zhì)量控制點，往往一道工序處理不好，就會影響整個工程的防水質(zhì)量。而許多防水施工隊伍中，不按規(guī)范施工、偷工減料現(xiàn)象普遍存在。工人們僅憑經(jīng)驗施工，求多求快求省，工藝流程管理混亂，常常出現(xiàn)如基層處理不到位、細部節(jié)點不注意、涂膜厚度不足等問題。尤其到了防水施工的旺季，施工人員緊缺，私招亂拉農(nóng)民工現(xiàn)象普遍，他們在施工過程中邊干邊學(xué)，根本談不上工藝水平。沒有好的過程，就沒有好的結(jié)果，施工單位只注重防水施工驗收，而不注重現(xiàn)場的施工管理，缺乏規(guī)范化的施工作基礎(chǔ)，即使達到了暫時防水的效果，但是隨著建筑物的沉降、伸縮變形開裂，以及材料自然老化疲勞失效，工程滲漏現(xiàn)象再所難免。

二、行業(yè)發(fā)展

（一）房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況

建筑防水施工行業(yè)最主要的應(yīng)用就是房地產(chǎn)建設(shè)，因此房地產(chǎn)建設(shè)投資發(fā)展情況直接決定了建筑防水施工行業(yè)的未來發(fā)展情況。房屋建筑工程投資數(shù)量是房地產(chǎn)行業(yè)的直觀反映，與此同時，房地產(chǎn)行業(yè)強烈的周期性同樣作用在建筑防水材料行業(yè)以及施工上。

如圖1所示，房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資完成額累計同比數(shù)值自從2013年下半年以來出現(xiàn)了急劇下滑的趨勢，雖然2015年累計值稍有增加，但是相對于2014年已經(jīng)處于基本停滯不前的狀態(tài)。從2015年至2016年伊始，房地產(chǎn)政策刺激手段層出不窮，從減少首付比例到解除二套房購房稅收限制，都無法挽救房地產(chǎn)行業(yè)下行趨勢，此種狀態(tài)必然會影響到建筑防水材料及施工行業(yè)，房地產(chǎn)的周期性必然傳到防水材料方面。

（二）建筑防水材料行業(yè)發(fā)展

2013年，我國主要建筑防水材料的總產(chǎn)量約為154206萬平方米，同比增長13.7%，產(chǎn)值總量和增長速度依然可觀。2014年以來，在中國經(jīng)濟大環(huán)境影響下，建筑防水材料行業(yè)總體運行平穩(wěn)，2014年我國主要建筑防水材料的總產(chǎn)量約達167255萬平方米，而2015年主要建筑防水材料的總產(chǎn)量并沒有得到增加，維持在16萬平方米左右。圖2顯示的是我國建筑防水材料的上市公司中主營業(yè)務(wù)近十年收入的累計值，明顯可以看出2015年整個行業(yè)產(chǎn)值面臨下滑境況。建筑防水材料的行業(yè)發(fā)展軌跡和圖1的房地產(chǎn)建筑出現(xiàn)周期一致性。

但是與之不同的是，房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資盡管出現(xiàn)了下滑，但是并未出現(xiàn)負數(shù)的累計同比值，而由圖3可以看出建筑防水材料行業(yè)歷史上出現(xiàn)過主營業(yè)務(wù)的負增長，這說明建筑防水行業(yè)對經(jīng)濟周期的應(yīng)激程度明顯大于房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資。由于2015年的較低累計增長率，因此難以預(yù)測隨著未來房地產(chǎn)經(jīng)濟的看空建筑防水材料行業(yè)負增長會不會再次出現(xiàn)。

（三）建筑防水材料制造及施工企業(yè)概況

伴隨著經(jīng)濟周期常常會帶來一個產(chǎn)業(yè)的升級和改變，必然造成淘汰和更替，而規(guī)模以上企業(yè)往往代表行業(yè)內(nèi)的高水平，從圖4可以看出自從2010年以來防水建筑材料施工的規(guī)模以上數(shù)量比較穩(wěn)定。擴容的市場份額并沒有帶來更多的大型企業(yè)，說明小企業(yè)的進入較多，也說明目前我國建筑防水行業(yè)的準入門檻較低，并沒有企業(yè)可以獲得壟斷份額。

（四）建筑防水材料施工總產(chǎn)值

根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類和代碼表》（GB/T4754-2011），我國建筑防水施工行業(yè)為“其他未列明建筑業(yè)”。因為國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)并未單獨列出建筑防水施工行業(yè)的年度總產(chǎn)值，所以通過對其他未列明建筑業(yè)的年度總產(chǎn)值以及所占比就可以看出整個建筑防水施工業(yè)發(fā)展狀況如表1所示。

三、行業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)

我國的建筑防水施工行業(yè)已經(jīng)高速發(fā)展了30余年，取得了很多成績當然也存在很多的問題。因為我國的市場經(jīng)濟是由計劃經(jīng)濟逐步演變而來，所以建筑防水施工行業(yè)也必然經(jīng)歷了這個過程，伴隨著成熟的市場經(jīng)濟，中國的建筑防水施工行業(yè)曾出現(xiàn)了不同版本的防水規(guī)范和標準，當然也經(jīng)歷了從低標準到高標準的進化升級。但是，目前建筑防水行業(yè)還是未能擺脫粗放式的發(fā)展模式，如絕大比重依靠擴張企業(yè)規(guī)模以及增加企業(yè)數(shù)量的方式增長。由此帶來的問題顯而易見——技術(shù)水平低下，能耗以及原材料消耗偏高，生產(chǎn)模式與如今的環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大沖突。而這些存在的問題也將成為制約建筑防水行業(yè)發(fā)展的弊端。一旦中國經(jīng)濟發(fā)展模式完成了更新和遞進，就必然造成部分防水材料生產(chǎn)和施工企業(yè)的奄奄一息。

（一）環(huán)境問題帶來的挑戰(zhàn)和機遇

目前空氣質(zhì)量的持續(xù)惡化，促使國家和地方難以對環(huán)境問題不聞不問。由于大部分建筑防水施工企業(yè)都面臨污染問題，所以北京曾對某些企業(yè)三令五申，擬清除此類企業(yè)。雖然防水建筑企業(yè)也存在很多規(guī)章細則，如《建筑防水卷材產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》以及產(chǎn)業(yè)政策《關(guān)于加強建筑防水行業(yè)質(zhì)量建設(shè)促進建筑防水卷材產(chǎn)品質(zhì)量提升的指導(dǎo)意見》出臺，但是目前以粗獷加工而獲利的建筑防水生產(chǎn)企業(yè)不勝枚舉。但隨著社會文明的進步，生態(tài)文明將成為人與自然和諧的現(xiàn)代化建設(shè)新格局。約束性、制約性的政策與標準的提升，使建筑防水施工行業(yè)節(jié)能減排任務(wù)顯得更加緊迫和艱難。產(chǎn)業(yè)進入門檻低，標準制定滯后且執(zhí)行不嚴，滋生了大批技術(shù)裝備水平低，施工工藝落后、能耗、環(huán)保不達標的企業(yè)，造成惡性競爭，對凈化市場、有序競爭帶來嚴重的負面影響。但是同樣可以看到，環(huán)境問題的日益尖銳也會倒逼防水建材行業(yè)的生產(chǎn)標準升級，將有更優(yōu)質(zhì)的企業(yè)可以繼續(xù)存活下去。

（二）建筑防水施工企業(yè)的技術(shù)規(guī)范落后

與建筑防水材料生產(chǎn)企業(yè)相比，我國并沒有太大的建筑防水施工企業(yè)，沒有能力也沒有動力在防水材料的應(yīng)用領(lǐng)域，進行持續(xù)的研究和對施工人員進行培訓(xùn)，這個重任落到了防水材料生產(chǎn)企業(yè)頭上。一方面，我國的工程招標以材料招標為主，如果施工工藝不配套，使用再好的材料也可能導(dǎo)致建筑防水失??；另一方面，部分建筑防水材料生產(chǎn)企業(yè)兼做防水施工。作為施工的直接實踐者，更應(yīng)該以身作則研究施工技術(shù)，給防水工程質(zhì)量提供有力支撐。因此，建筑防水材料生產(chǎn)商需要進行防水施工應(yīng)用技術(shù)的研究投入，包括場地、裝備、資金、人員的安排。由于這部分投入不能產(chǎn)生直接的經(jīng)濟效應(yīng)，還會增加企業(yè)的運營成本，所以一些建筑防水材料生產(chǎn)企業(yè)不愿意投入，施工技術(shù)研究成為防水行業(yè)的短板，這也是導(dǎo)致建筑滲漏率居高不下的原因之一。

然而，近年來，這種現(xiàn)狀有所改變。以東方雨虹（002271.SZ）為例，東方雨虹通過積極吸取先進工藝，總結(jié)成熟技藝，制定并實施了《施工工作流程標準化手冊》和《施工工藝標準化手冊》（包括屋面、地下室、室內(nèi)等）。其中，《施工工作流程》主要針對的是施工現(xiàn)場管理，《工藝標準化手冊》則重在施工過程的規(guī)范化、標準化。通過在施工隊伍中普及施工過程的標準化做法，用每年組織工人技術(shù)比武的方式進行強化，使得東方雨虹實現(xiàn)了工程質(zhì)量標準化的全覆蓋。此外，廣東科順化工實業(yè)有限公司、唐山德生防水材料有限公司、濰坊市宏源防水材料有限公司、遼寧大禹防水材料有限公司、深圳市卓寶科技股份有限公司、江蘇凱倫建材股份有限公司、北京世紀洪雨防水科技有限公司等，也通過施工技能的大比武、產(chǎn)學(xué)研合作、企業(yè)內(nèi)外部培訓(xùn)等方式，對防水施工技術(shù)進行系統(tǒng)研究，完成了從防水材料開發(fā)到防水系統(tǒng)再造的轉(zhuǎn)變。

建筑防水施工行業(yè)是一項涉及建筑安全、百姓民生、環(huán)境保護、建筑節(jié)能的重要產(chǎn)品和技術(shù)的行業(yè)。中國建筑防水施工雖然起源很早，但現(xiàn)代防水技術(shù)相對歐美、日本等發(fā)達國家仍存在較大的差距，防水工程技術(shù)受重視的程度仍顯不足，建筑防水施工行業(yè)的進步發(fā)展依舊任重道遠。

（作者單位為中國銀河證券股份有限公司）

[作者簡介：王志遠，男，掛牌業(yè)務(wù)崗/行業(yè)分析師，中國銀河證券股份有限公司新三板業(yè)務(wù)總部（籌）員工。]