2016中國醫(yī)療行業(yè)十大熱門趨勢

以普華永道旗下的醫(yī)療研究所（HRI）所作的2015年全球醫(yī)療醫(yī)藥消費者調(diào)查為基礎(chǔ)，普華永道中國深入分析了對醫(yī)療醫(yī)藥行業(yè)影響較大的十個趨勢，并就這些趨勢如何影響當(dāng)前國內(nèi)行業(yè)形態(tài)提出了看法。

提高社區(qū)醫(yī)療水平降成本

對于中國來說，合理分配醫(yī)療資源以及擴大醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)可及性是當(dāng)今中國醫(yī)療衛(wèi)生改革的兩大重點目標，并在遠期的十三五規(guī)劃中被再次強調(diào)。

普華永道的研究發(fā)現(xiàn)，70歲以下的老人更樂于在家中或附近養(yǎng)老，而70歲以上的老人則需求更多專業(yè)護理，例如養(yǎng)老院、老年社區(qū)及特殊護理。

此外，專業(yè)高效的分級診療系統(tǒng)將有助于提高農(nóng)村地區(qū)及社區(qū)的醫(yī)療可及性，同時并不會過度增加大型社會醫(yī)院和?？漆t(yī)院的負擔(dān)。這意味著需要在正確的時間和地點提供合適的診療服務(wù)。

此外，越來越多的地區(qū)性醫(yī)院集團以及它們在附近社區(qū)中所建立的附屬健康中心也為患者提供了更多選擇，增加了他們對于醫(yī)療服務(wù)的信心。需要利用諸如無病床醫(yī)院等各種模式來提高社區(qū)醫(yī)療水平和覆蓋面。

新數(shù)據(jù)庫技術(shù)的助力

2016年，全球醫(yī)療產(chǎn)業(yè)將開始以新的高科技方式處理這些數(shù)據(jù)，即所謂的“非關(guān)聯(lián)型”數(shù)據(jù)庫，以充分利用海量的消費者和醫(yī)療數(shù)據(jù)。

在中國醫(yī)療行業(yè)內(nèi)，越來越多具有醫(yī)療實力的業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的大型綜合型醫(yī)院致力于建設(shè)基于整合型電子病歷的醫(yī)療質(zhì)控體系。國內(nèi)醫(yī)院的臨床質(zhì)控管理水平在多年實踐檢驗過程中不斷總結(jié)、優(yōu)化提升并日趨完善，已針對終末質(zhì)量控制設(shè)置了相應(yīng)的控制手段，但對環(huán)節(jié)質(zhì)控以及信息化構(gòu)架與過程監(jiān)控方面還有提升空間。特別是在“十三五規(guī)劃”的政策指引下，政府提出“推進全科醫(yī)生、家庭醫(yī)生、急需領(lǐng)域醫(yī)療服務(wù)能力提高、電子健康檔案等工作”，新型數(shù)據(jù)庫搭建起的整合電子病歷系統(tǒng)將成為臨床信息系統(tǒng)的核心，將成為醫(yī)院信息化建設(shè)的核心亦是落實“醫(yī)療質(zhì)量過程管控”的核心途徑和工具。

并購熱潮持續(xù)升溫

2016年，醫(yī)療及醫(yī)藥行業(yè)的并購活動將會繼續(xù)呈現(xiàn)出上升的趨勢。除了大型保險公司的合并引人注目，越來越多的獨立醫(yī)院和診所將很難僅僅依靠自己繼續(xù)維持下去。為了獲取上述組織現(xiàn)有的客戶基礎(chǔ)，大型醫(yī)療管理公司正在收購與自身互補的醫(yī)療機構(gòu)。

在中國，醫(yī)療行業(yè)的投資主要圍繞著醫(yī)療體制改革的題材展開，其中的熱門話題是涉及醫(yī)院等核心醫(yī)療資產(chǎn)或業(yè)務(wù)的投資。過去幾年隨著鼓勵社會資本參與醫(yī)療體制改革和投資醫(yī)療行業(yè)的政策不斷出臺，原來以投資體檢、美容、牙科等醫(yī)療服務(wù)為主的趨勢正轉(zhuǎn)向投資醫(yī)院、供應(yīng)鏈、康復(fù)、診療等核心醫(yī)療業(yè)務(wù)。

合資、改制、PPP、IOT等多種投資模式正不斷地被創(chuàng)造并完善。2015年內(nèi)，全面取消社會保險行政部門實施的“兩定”資格審查項目和“二胎”政策的實施，有望進一步推動醫(yī)療行業(yè)投資的熱度。鳳凰醫(yī)療、康寧等一系列醫(yī)療題材的成功上市也為社會資本實現(xiàn)退出和投資回報提供了一定的啟示?；诨ヂ?lián)網(wǎng)和新技術(shù)的醫(yī)療行業(yè)在成長并可能向傳統(tǒng)醫(yī)療行業(yè)提出挑戰(zhàn)的同時，為醫(yī)療行業(yè)的投資提供更多想象的空間。

中國的醫(yī)療行業(yè)投資畢竟還處于起步階段，還存在一些法律、行業(yè)以及管理環(huán)境的問題有待改善。交易后的整合、經(jīng)營模式和管理團隊的激勵是最大的挑戰(zhàn)。

而在醫(yī)藥行業(yè)，與全球并購市場的火熱一樣，國內(nèi)醫(yī)藥醫(yī)療并購交易也同樣風(fēng)風(fēng)火火。同時，國內(nèi)企業(yè)也在積極尋找海外并購機會包括醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、以及生物技術(shù)等領(lǐng)域。進入2016年，國際市場依舊期待醫(yī)藥巨頭的巨額并購交易熱潮進一步持續(xù)。國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的并購整合或也將延續(xù)2015年的火熱，無論從規(guī)?；驍?shù)量均會超過2015年。

醫(yī)改重頭戲藥品定價機制

2016年，全球制藥行業(yè)的關(guān)注點開始轉(zhuǎn)移到如何達到價格進一步下調(diào)的壓力與創(chuàng)新資金籌集間的平衡，即如何“恰到好處”地定價。

在中國，以藥養(yǎng)醫(yī)這種不合理的現(xiàn)象一直以來是醫(yī)療界的爭論熱點。隨著藥品支出的持續(xù)攀升，未來醫(yī)保支付能力的挑戰(zhàn)也隨之加重，藥品定價機制必然成為醫(yī)改的重中之重。

近期，我們觀察到中國藥品定價機制的一個重要變化是在政府的監(jiān)管下越來越多地向市場化方向發(fā)展。自去年6月起，政府取消了絕大部分藥品的政府定價，不再實行最高零售限價管理。與此同時，我們預(yù)計公開招標及醫(yī)保支付將在未來藥品定價過程中發(fā)揮越來越重要的作用。

我們認為醫(yī)保支付對藥品定價的影響主要體現(xiàn)在兩個方面：第一，新的醫(yī)保藥品支付標準使得醫(yī)療機構(gòu)或參保人員在選擇高價藥時會面臨很大壓力，這種壓力會促進藥品市場價格的降低。第二，預(yù)計今后醫(yī)保部門除了履行支付職能之外，還會積極參與招標談判和價格的形成。

那么對藥企而言，在嚴厲的議價措施下，他們的產(chǎn)品可能長期面臨價格下行的壓力，也有可能失去在某些省的銷售量。此外，定價機制參與者的增多和巨大的地區(qū)差異，也會給藥企的價格管理成本帶來上升的壓力。雙重壓力下，制藥企業(yè)需要付出更的努力來制定有效的策略與良好的運作以保持當(dāng)前的利潤水平。同時也需要重新審視和調(diào)整他們的商業(yè)模式已確保在新環(huán)境中的生存和發(fā)展。

“掌上醫(yī)療”時代即將來臨

在2016年，醫(yī)療護理的“掌上化”，將有助于降低成本，增加醫(yī)療服務(wù)獲取途徑，滿足消費者“隨時隨地”監(jiān)控、診斷和治療的需要。在中國，雖然發(fā)展速度不是最快，我們依然看到了數(shù)字醫(yī)療發(fā)展的重要節(jié)點。

中國有超過5億的智能手機用戶，這一數(shù)量超過全球用戶的1/3，同時4G用戶接近4億。在中國，我們已經(jīng)擁有超過2000個掌上醫(yī)療應(yīng)用，隨著每日不斷有新應(yīng)用出現(xiàn)和新投資涌入，這些醫(yī)療手機應(yīng)用大致可分為6類：專人服務(wù)預(yù)約和支付—31.3%；遠程診斷評估—30.3%；面向醫(yī)生和病人的信息和教育類應(yīng)用—16.2%；藥品銷售電子商務(wù)應(yīng)用（非處方藥和醫(yī)用消耗材/設(shè)備）—12.1%；醫(yī)療信息共享—電子病歷—7.1%；慢性疾病管理，如糖尿病等—3%；在中國，盡管掌上醫(yī)療應(yīng)用的失敗率仍然高達40%以上，新的APP仍然層出不窮。病人和醫(yī)生將能夠使用越來越多的APP，通過新渠道進行跨平臺互動。他們期待更多的創(chuàng)新、投資和合作模式。

傳統(tǒng)市場參與者和顛覆者已經(jīng)建立跨企業(yè)的創(chuàng)新平臺和孵化器，從而改變他們對于醫(yī)生、設(shè)備、藥物、數(shù)據(jù)、數(shù)字化、配送和診斷之間潛在的參與、相互影響及合作新方式的思考模式。

政府和企業(yè)應(yīng)該對資源和預(yù)算再分配進行考慮，并為相對于傳統(tǒng)醫(yī)療的新醫(yī)療模式提供優(yōu)先發(fā)展條件。數(shù)據(jù)安全、質(zhì)量和隱私以及應(yīng)用認證將更加重要。

網(wǎng)絡(luò)安全的新啟示

隨著網(wǎng)絡(luò)安全漏洞的發(fā)生率和所造成的損失越來越大，醫(yī)療領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全在2016年將在全球范圍內(nèi)成為一個重要話題。

越來越多的人開始相信，醫(yī)療設(shè)備制造商在網(wǎng)絡(luò)安全方面必須具有一定的前瞻性。在中國，網(wǎng)絡(luò)安全在很多時候并沒有完全跟上制造業(yè)技術(shù)的高速發(fā)展。制造商和供應(yīng)商為了實現(xiàn)新的產(chǎn)品理念，在很多時候把安全和隱私放在了次要的位置。然而，我們有必要作出改變，不僅僅只關(guān)注網(wǎng)絡(luò)安全事件的事后的應(yīng)變，更要讓網(wǎng)絡(luò)安全成為產(chǎn)品戰(zhàn)略的核心要素。

在中國，醫(yī)療健康領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全已經(jīng)引起了政策制定者的關(guān)注，并在今年的全國人大和政協(xié)會議上成為議題之一。

兩會代表們認為，政府需要加大對于患者信息安全的監(jiān)管力度，包括醫(yī)療大數(shù)據(jù)背景下的患者隱私保護以及明確電子診療檔案的歸屬權(quán)。同時，政府應(yīng)當(dāng)在醫(yī)療數(shù)據(jù)安全保護方面投入更多資源并增加預(yù)算。

網(wǎng)絡(luò)安全的重點在于設(shè)計方面。優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)安全措施是扎根于產(chǎn)品理念并始終貫穿于整個產(chǎn)品設(shè)計和制造過程中，而不僅僅是一個獨立于產(chǎn)品之外的附加部分。這樣的設(shè)計理念需要企業(yè)從高管層面發(fā)起和推動。

醫(yī)療支出模式多樣化

雖然我國目前已建立了包括職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新農(nóng)合在內(nèi)的三項基本醫(yī)保制度，基本建成了全民醫(yī)保體系，但預(yù)計到2017年，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金就將出現(xiàn)當(dāng)期收不抵支的現(xiàn)象，到2024年將出現(xiàn)嚴重赤字。

我國基本醫(yī)保基金的不足將促進商業(yè)健康保險的快速發(fā)展。過去三年里，我國商業(yè)健康險保費年復(fù)合增長率高達40%，同期財險、壽險、意外險保費年復(fù)合增長率分別為14.5%、14%和18%。預(yù)計未來幾年，商業(yè)健康險將繼續(xù)高速發(fā)展。

我們認為，我國商業(yè)健康險市場具有以下幾大趨勢，將給醫(yī)療健康市場帶來新的機會：

首先，我們將看到更多的產(chǎn)品創(chuàng)新。隨著疾病和醫(yī)療數(shù)據(jù)的積累及風(fēng)險控制水平的提升，保險公司將能夠推出更多真正意義上的醫(yī)療保險產(chǎn)品。

其次，健康保險會進一步利用同數(shù)字化。我們將看到互聯(lián)網(wǎng)作為渠道在健康險市場起到更大的作用，并且數(shù)字化技術(shù)被廣泛的應(yīng)用在健康險的理賠、支付、風(fēng)險控制、服務(wù)提供等環(huán)節(jié)。

第三，保險企業(yè)將同更多的合作伙伴探索創(chuàng)新合作模式，以尋求新的機遇。例如健康保險公司同制藥企業(yè)共同研發(fā)保險產(chǎn)品，同醫(yī)療器械企業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作共同推動健康管理，及同政府合作，如管理基本醫(yī)?；鸬?。

最后，我們認為健康保險公司將搭建大健康平臺，整合碎片化的健康和醫(yī)療服務(wù)，覆蓋消費者的整個生命周期，包括診斷，治療，健康教育，疾病管理，養(yǎng)老等一系列服務(wù)。

商業(yè)健康保險的發(fā)展將會給中國的醫(yī)療市場帶來巨大的變化。在大健康價值鏈上的各個參與方都應(yīng)該積極的參與到這樣的變化中，才能夠抓住未來的市場機遇。

成本控制為控費關(guān)鍵

在中國醫(yī)改浪潮下，各地衛(wèi)計委對于醫(yī)院的考核已由傳統(tǒng)的收入指向型轉(zhuǎn)為成本考核型。這也對醫(yī)院的精細化管理及成本核算口徑的精準性提出更高的要求。

醫(yī)療服務(wù)一般以服務(wù)類型為成本核算對象，主要包括門診醫(yī)療和住院醫(yī)療兩大類。財務(wù)部門一般根據(jù)服務(wù)類型設(shè)立成本明細賬來核算不同業(yè)務(wù)的成本。同時，在門診成本、住院成本的基礎(chǔ)上，進一步以臨床服務(wù)類科室為成本對象，應(yīng)將所有門診服務(wù)成本和住院服務(wù)成本分別按照一定規(guī)則分配至各個臨床服務(wù)類科室。

在中國，以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的精準醫(yī)療已成為提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、控制醫(yī)療成本的大勢所趨。而這必須依賴于醫(yī)療業(yè)務(wù)系統(tǒng)對于數(shù)據(jù)的精準采集以及實時分析。在十三五規(guī)劃的指引下，越來越多的醫(yī)院開始加強信息化建設(shè)，希望通過現(xiàn)代化的科技手段實現(xiàn)醫(yī)院成本精細化的管理要求。

此外，醫(yī)院必須研究發(fā)現(xiàn)讓流程更加有效的方法，減少流程環(huán)節(jié)中不增值的作業(yè)，實現(xiàn)以患者為核心高效、嚴謹?shù)拈]環(huán)管理。同時，醫(yī)院必須加強各個崗位的人員培訓(xùn)，確保人員的能力與崗位職責(zé)相匹配，以便醫(yī)院更好的實現(xiàn)向現(xiàn)代企業(yè)化管理的轉(zhuǎn)型。

心理健康不再遇冷

從中國目前的醫(yī)療體系來看，只有嚴重的精神病患者得到了相應(yīng)的治療和關(guān)注。據(jù)衛(wèi)計委的相關(guān)統(tǒng)計，全國約有430萬嚴重精神障礙患者進行了登記和跟蹤。但是除了這些嚴重精神病患者以外，一般百姓對包括焦慮、抑郁等常見精神障礙的識別和就醫(yī)率也不高。

從醫(yī)療體系的供給端來看，目前中國擁有精神科床位22.8萬張，平均每一萬人口1.71張；全國擁有精神科醫(yī)師2萬多名，平均1.49名/10萬人口，主要集中在地市、省一級。和世界水平相比，我國的精神科醫(yī)療資源明顯偏低?？傮w來看，在資源總量方面偏低，從區(qū)域分布來看也集中在主要城市，有2/3的縣區(qū)是沒有精神科和精神科醫(yī)師的。在政策上，目前是鼓勵社會資本進入如精神科等醫(yī)療資源供給不足的領(lǐng)域，但實際上的新增供給仍是偏低。

遠程心理健康服務(wù)或許可以是一個新的補充診斷和治療手段。一方面對于精神科資源不足的區(qū)域形成遠程的心理健康咨詢和救助的輔助方式，另一方面對于不愿意公開到精神病科或精神病醫(yī)院進行診斷和治療的人群提供一個具有較高隱私保護的咨詢和治療渠道。同時需要關(guān)注的是確保提供遠程心理健康咨詢和治療的人員具有相應(yīng)的資質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督也將是一個重要的工作。

生物類似物前景看好

生物技術(shù)的進步與龐大的市場潛力，刺激了生物類似物的發(fā)展。在中國，許多留學(xué)海外的科學(xué)家們紛紛歸國，加上創(chuàng)投資金的追捧與國家政策的引導(dǎo)，生物類似藥在中國的發(fā)展迅速。

根據(jù)IMS的數(shù)據(jù)，隨著專利藥的到期，未來五年生物類似物將搶占20%的全球醫(yī)藥市場。同時，湯森路透數(shù)據(jù)顯示，中國已在生物類似物的研發(fā)數(shù)量上位居全球之首，其核心專利數(shù)量，也緊跟在美國與歐盟之后。在治療領(lǐng)域方面，腫瘤，糖尿病和免疫系統(tǒng)為其主要的關(guān)注領(lǐng)域。然而，龐大的中國生物類似物市場，看似機會無窮，卻仍有許多挑戰(zhàn)需要克服。

雖然我國已于2015年2月出臺了《生物類似藥研發(fā)與評價技術(shù)指導(dǎo)原則》的試行文件，但評審的具體標準及相關(guān)細則尚未出臺。目前生物類似物的審批流程依舊遵循生物制品的新藥審批，審批程序復(fù)雜，耗時較長。

此外，依照現(xiàn)行臨床試驗的規(guī)定，研發(fā)成本也相當(dāng)高昂。生物類似物研發(fā)過程的復(fù)雜度與不確定性比化學(xué)仿制藥高出很多，對于藥廠的生產(chǎn)技術(shù)要求更為嚴格。因此，藥企需要積極與創(chuàng)新的解決方案來克服目前的挑戰(zhàn)與困難。