2014年美國農(nóng)業(yè)部園藝產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)調(diào)查要點(diǎn)探析

劉珊

美國是一個農(nóng)業(yè)大國，也是園藝產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國。自1989年起，美國農(nóng)業(yè)凈出口一直為世界第一，其園藝產(chǎn)業(yè)也以規(guī)?；图s化、自動化著稱。美國的園藝產(chǎn)業(yè)主要包括花卉、苗木、蔬菜和水果生產(chǎn)，近十年來，花卉總產(chǎn)值穩(wěn)定在50億美元以上，蔬菜和水果銷售總額接近8億美元。本文以美國農(nóng)業(yè)部（USDA）國家農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)局（NASS）于2015年12月14日發(fā)布的《2014年園藝專項(xiàng)調(diào)查》 以及往年普查結(jié)果為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，對美國園藝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和未來進(jìn)行了分析。

現(xiàn)狀概況

從業(yè)主體

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部USDA園藝專項(xiàng)調(diào)查（2014）結(jié)果顯示，年銷售額在1萬美元以上的園藝生產(chǎn)面積約為21.59萬hm2，占全國土地面積的0.02%，從業(yè)主體達(dá)23221家。其中，家庭/個人從業(yè)者數(shù)量最多，超過了園藝從業(yè)主體總數(shù)的一半；從事苗木和草花種植的園藝從業(yè)主體數(shù)量前兩位，分別占園藝總數(shù)的25.68%和23.87%。從地域分布上看，佛羅里達(dá)州的園藝從業(yè)者最多，加利福尼亞州次之，數(shù)量分別有2069家和1710家。美國從業(yè)主體以中小規(guī)模為主，年銷售額達(dá)到5億美元的大型企業(yè)有3894個，占比16.8%。見圖1。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模

2014年，美國年銷售額在1萬美元以上的園藝從業(yè)主體創(chuàng)造產(chǎn)值137.89億美元，比2009年增長了17.98%。按從業(yè)主體劃分，企業(yè)的銷售額最高，占到了年度產(chǎn)業(yè)銷售總額的76.45%；按園藝種類劃分，苗木和草花的銷售額位居產(chǎn)業(yè)前兩位，分別達(dá)到43.83億美元和27.58億美元；從地域上劃分，加利福尼亞州對全美產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)最大，年銷售額達(dá)28.78億美元，占美國年銷售總額的20.87%。

栽培方式

目前，美國園藝行業(yè)以大田生產(chǎn)為主，設(shè)施園藝栽培面積占比不高。設(shè)施園藝主要采用溫室生產(chǎn)，溫室種類主要有塑料薄膜、陽光板、纖維加強(qiáng)膜和玻璃等類型（圖2），其中塑料薄膜溫室和陽光板溫室最為普及，玻璃溫室生產(chǎn)面積最小。

生產(chǎn)成本

2014年，美國園藝生產(chǎn)總成本為109.97億美元（不含政府補(bǔ)貼1.48億美元）（表1）。其中：人工、種子（苗）和設(shè)備購置維修費(fèi)用高居前三位，肥料和農(nóng)藥、容器購置費(fèi)和能源成本也不容小覷。

美國園藝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史特征

經(jīng)營實(shí)體逐漸壯大，市場活躍程度快速攀升

20世紀(jì)90年代以前，美國園藝從業(yè)主體普遍較小，花卉生產(chǎn)與經(jīng)營的技術(shù)構(gòu)成普遍較低，市場活躍程度不高。當(dāng)時，園藝從業(yè)者主要以家庭或個人為主，大型企業(yè)極為少見。之后，隨著產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)?；妥詣踊潭炔粩嗵岣?，美國園藝從業(yè)主體數(shù)量呈現(xiàn)出波動式增長，并且陸續(xù)出現(xiàn)了一批大中型、專業(yè)化的園藝生產(chǎn)企業(yè)和銷售渠道。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1970年，年銷售額在1萬美元以上的美國園藝從業(yè)主體有12962個，其中：花卉從業(yè)實(shí)體數(shù)量最多（7969個），苗木其次（3764個）。2014年，該數(shù)量逐步上升至23221家，花卉和苗木從業(yè)實(shí)體依然是園藝產(chǎn)業(yè)的主力軍，從業(yè)實(shí)體分別回升至12415家和8226家，銷售額2.5億美元以上的大中型園藝批發(fā)商和零售商企業(yè)躥升至5992家，見圖3。

與從業(yè)實(shí)體的波動式增長特征不同，自20世紀(jì)50年代末至今，美國園藝市場銷售額呈階段爆發(fā)式的持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1959年，年銷售額在1萬美元以上的美國園藝市場銷售額僅有5.16億美元，經(jīng)歷1970～1979年和1988～1998年兩個“十年”的迅速發(fā)展，2014年該銷售規(guī)模已達(dá)到137.89億美元，年均增長25.74%。

大型專業(yè)超市推動了傳統(tǒng)供應(yīng)渠道的轉(zhuǎn)型

20世紀(jì)70年代，園藝種植者協(xié)會和一定規(guī)模的專業(yè)化銷售渠道僅零星存在，基于小范圍服務(wù)區(qū)域的本地供應(yīng)商各自為營，占據(jù)園藝供應(yīng)鏈（例如小雛菊、一品紅和花卉種子）的主導(dǎo)地位。之后，隨著美國人口中心化聚集推動的地價上漲和大型倉儲式商店形式的出現(xiàn)，迫使傳統(tǒng)園藝銷售渠道合并、擴(kuò)張、外遷，傳統(tǒng)園藝產(chǎn)品供應(yīng)鏈出現(xiàn)了重大變化：

① 銷售主體向?qū)I(yè)化實(shí)體轉(zhuǎn)型，出現(xiàn)了專業(yè)型倉儲式超級零售市場（園藝中心），逐漸淘汰傳統(tǒng)各自獨(dú)立的小雜貨店，掌握了園藝銷售渠道的主導(dǎo)權(quán)。

② 銷售主體的專業(yè)化沖擊了傳統(tǒng)的種植模式，大型專業(yè)超市對種植的規(guī)模、質(zhì)量提出更高的要求，利潤主導(dǎo)型的種植方式漸漸凸顯。為了提高利潤、規(guī)模和質(zhì)量，種植企業(yè)之間兼并加劇，生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售等各環(huán)節(jié)的科技應(yīng)用程度提升，最終推動了整個產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?、集約化和自動化進(jìn)程。

③ 銷售主體的轉(zhuǎn)型推動了行業(yè)細(xì)分和配套服務(wù)。大型超市批量化的訂單不僅推動了生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)?；妥詣踊?，而且提升了包廂式（冷鏈）物流、技術(shù)咨詢、教育培訓(xùn)、廣告營銷和展會等一系列配套服務(wù)水平，有力地推動了行業(yè)資源整合、信息共享和技術(shù)進(jìn)步，尤其是廣告營銷成功引導(dǎo)了美國消費(fèi)者對于園藝產(chǎn)品的消費(fèi)興趣和購買習(xí)慣。

設(shè)施生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，但總體規(guī)模尚小

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部2012年農(nóng)業(yè)普查報告，美國有220萬個農(nóng)場，其中僅有5.5萬個農(nóng)場從事設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，約占總數(shù)的2.5%。設(shè)施農(nóng)業(yè)耕作約161.9萬hm2的土地，占全美3.7億hm2農(nóng)作土地面積的0.43%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全美擁有6.7 hm2，即100畝以上設(shè)施生產(chǎn)面積的大型企業(yè)有89家，總計(jì)2061 hm2，占全美設(shè)施園藝生產(chǎn)總面積的16.54%。設(shè)施生產(chǎn)規(guī)模不高，究其原因，主要在于設(shè)施生產(chǎn)成本太高。雖然美國大規(guī)模機(jī)械化作業(yè)已經(jīng)普及，設(shè)施生產(chǎn)擁有先進(jìn)技術(shù)，但是設(shè)施生產(chǎn)所要求的人工、種子和設(shè)施設(shè)備成本過高，增加了種植成本，占從業(yè)主體絕大多數(shù)的中小種植者無力負(fù)擔(dān)。

美國園藝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向

行業(yè)資源進(jìn)一步整合

資源整合的目的在于實(shí)現(xiàn)資源重新分配和優(yōu)勢互補(bǔ)。為了解決生產(chǎn)成本的問題，未來美國園藝行業(yè)的新的從業(yè)者不再快速增加，小戶種植者將會逐漸減少，成為大型種植者或批發(fā)商旗下的一部分或合同種植者。苗圃溫室等設(shè)施設(shè)備將有可能通過租借形式實(shí)現(xiàn)高效利用，種植者無需以高成本購買。園藝生產(chǎn)將有可能從郊區(qū)向城市反向擴(kuò)張，都市園藝在行業(yè)中的比例上升。

種植和營銷更加注重消費(fèi)需求，產(chǎn)品附加值進(jìn)一步提升

種植和銷售將更加以效益和消費(fèi)需求為導(dǎo)向，注重滿足客戶的差異化需求，提升娛樂、教育等增值服務(wù)和購物體驗(yàn)。例如：園藝中心將進(jìn)一步升級變成生活中心，綜合咖啡店、餐館、小型植物園、精品花店、園藝培訓(xùn)課程等高附加值服務(wù)，提升消費(fèi)體驗(yàn)，改變美國人的生活方式。

越來越注重效率和適應(yīng)力的提升

效率和適應(yīng)性都可以幫助企業(yè)降低成本、提高利潤，這是未來園藝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵能力。為了降低勞動力成本，將來會有更多機(jī)器人取代人工，實(shí)現(xiàn)自動化程度最大化；為了可持續(xù)發(fā)展，生產(chǎn)流程更加精益求精，育種和種植技術(shù)精準(zhǔn)化程度更高，水資源和能源的利用技術(shù)更加高效、環(huán)保。

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