世界豬肉市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

陳加齊朱增勇

（1華南農業(yè)大學經(jīng)濟管理學院，廣東廣州　510640；2中國農業(yè)科學院農業(yè)信息研究所，北京　100081）

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世界豬肉市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

陳加齊1朱增勇2

（1華南農業(yè)大學經(jīng)濟管理學院，廣東廣州510640；2中國農業(yè)科學院農業(yè)信息研究所，北京100081）

1　世界及主要生產(chǎn)國豬肉產(chǎn)量

根據(jù)美國農業(yè)部的預測，全球豬肉產(chǎn)量2012年以來呈增長趨勢，全球產(chǎn)量從2011年的10 358.1萬噸增至2015年的11 145.8萬噸，年增長率分別為3.2%、1.8%、1.6%和0.8%，增長趨于平緩。在主要的豬肉生產(chǎn)國中，韓國、俄羅斯、墨西哥和中國增速較快，近5年產(chǎn)量年均增加9.7%、6.2%、2.7%和2.7%，歐盟、加拿大和日本等發(fā)達國家豬肉產(chǎn)量趨于平穩(wěn)，年均分別增加0.1%、0.3%和0.1%。

美國豬肉產(chǎn)量連續(xù)兩年小幅下降之后開始增加。2011年，美國豬肉產(chǎn)量為1 032.30萬噸；2012年上升到1054.76萬噸；受國內消費穩(wěn)定、出口下降影響，2013年豬肉產(chǎn)量降至1 051.76萬噸；2014年，受流行病影響，豬肉產(chǎn)量降至1 036.16萬噸；2015年，豬肉產(chǎn)量增至1 110.76萬噸，增7.2%。從活體重和胴體重來說，一直處于穩(wěn)步增加趨勢，2015年生豬屠宰量為1 1542.43萬頭，同比增8.0%，生豬活體重和胴體重分別為128.44 kg和96.39 kg，分別較2000年增加8.1%和9.2%，2000—2015年活體重和胴體重分別年均增加0.5%和0.6%。

歐盟豬肉產(chǎn)量連續(xù)2年小幅增加。歐盟28國豬肉產(chǎn)量從2000年的2 176.50萬噸增加至2008年的2 288.50萬噸后，由于經(jīng)濟危機影響肉類消費，2009年豬肉產(chǎn)量降至2 201.50萬噸，隨著歐盟經(jīng)濟的逐步恢復，豬肉產(chǎn)量再次增加，2014和2015年分別較上年增長2.0%和2.7%，2015年豬肉產(chǎn)量為2 341.80萬噸，達到2000年以來的最大值。歐盟豬肉產(chǎn)量主要來自歐盟15國（包括奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典和英國），2015年其豬肉產(chǎn)量1 984.60萬噸，占歐盟豬肉產(chǎn)量84.7%。

圖1　2011—2015年美國豬肉產(chǎn)量

2　主要豬肉生產(chǎn)國和消費國豬肉價格

2015年美國豬肉價格整體呈跌-漲-跌趨勢，年均價格同比下跌28.3%。與我國豬肉價格相比，美國豬肉價格走勢具有顯著不同于我國的季節(jié)性，一年中豬肉價格高位集中在每年7月份前后。豬肉價格從2014年2月開始快速上漲至2014年7月份133.58美元/英擔（16.13元/kg），累計上漲53.8%；隨后震蕩下跌至2 0 1 5年4月份67.58美元/英擔（8.25元/kg），累計下跌49.4%；5月份價格回升至82.56美元/英擔（10.08元/kg）后趨于平穩(wěn)，維持在82～89美元/英擔之間，11月份開始連續(xù)2月下跌，12月份豬肉價格為72美元/英擔（9.14元/kg），環(huán)比下跌3.0%。2015年豬肉年均價格78.96美元/英擔，同比下跌28.3%。

2015年歐盟豬肉價格先漲后跌，年均價格同比下跌10.9%。豬肉價格在2013年9月創(chuàng)1 910.36歐元/噸（15.61元/kg）的歷史新高后開始震蕩下跌至2015年1月份1 301.24歐元/噸（9.39元/kg），累計下跌31.9%；2月份開始震蕩回升至9月份1 466.48歐元/噸（10.50元/kg），累計回升12.7%；10月份開始連續(xù)3個月下跌，12月份豬肉價格為1 261.61歐元/噸（8.87元/kg），環(huán)比下跌4.6%。2015年豬肉年均價格1 395.78歐元/噸，同比下跌10.9%。

2015年韓國豬肉批發(fā)價格呈先漲后跌走勢，年均價格同比漲4.0%。豬肉批發(fā)價格在2011年6月創(chuàng)歷史新高后開始震蕩下跌至2013年3月份的2 812韓元/kg（15.86元/kg），之后震蕩回升至2014年6月份的5 771韓元/kg（30.59元/kg），隨后震蕩下跌至2015年1月的4 590韓元/kg（24.33元/kg），2月份價格開始回升，5月份達到5 845韓元/kg （30.98元/kg）后開始震蕩下跌，12月份價格為4 361韓元/kg（23.11 元/kg），環(huán)比下跌8.1%。2015年豬肉年均價格為4 989韓元/kg，同比上漲4.0%。

圖2　2010—2015年美國豬肉批發(fā)市場月度價格走勢

圖3　2010—2015年歐盟豬肉市場月度價格走勢

圖4　2010—2015年韓國豬肉月度批發(fā)價格

2015年日本豬肉價格上半年漲跌交替，下半年跌幅明顯，年均價格同比跌1.1%。豬肉價格從2014年2月開始上升，2014年6年達到歷史新高608日元/kg （37.00元/kg），隨后價格長期在480～600日元/kg間震蕩。2015年1—6月份豬肉價格漲跌交替，7月份價格為606日元/kg（30.52元/kg），8月份開始連續(xù)3個月下跌，跌至10月份的438日元/kg（23.15元/kg），累計下跌27.7%，11月份開始連續(xù)2月回升，12月份為501日元/kg （26.58元/kg），累計回升14.8%。2015年豬肉年均價格為523.92日元/kg，同比下跌1.1%。

2015年巴西豬肉價格呈跌-漲-跌走勢，年均價格同比跌6.1%。豬肉價格從1月份的6.25雷亞爾/kg（14.78 元/kg）震蕩下跌至4月份的4.71雷亞爾/kg（9.57元/kg），之后震蕩回升至10月份的6.35雷亞爾/kg（10.40 元/kg），11月份價格為6.05雷亞爾/kg（10.17元/kg），環(huán)比下跌4.7%，12月份價格為6.09雷亞爾/kg （10.12元/kg），環(huán)比上漲0.6%。2015年豬肉年均價格為5.52雷亞爾/kg，同比下跌6.1%。

圖5　2010—2015年12月日本豬肉月度批發(fā)價格

圖7　2012—2015年巴西豬肉月度價格

3　世界主要豬肉出口國和進口國豬肉貿易

美國豬肉出口量趨于平緩，出口中國大陸豬肉快速減少。據(jù)美國農業(yè)部資料顯示，2009—2013年美國豬肉出口量穩(wěn)步增加，從185.71萬噸增至2012年的244.00萬噸，2013年，由于主要豬肉進口國中國、日本、俄羅斯和韓國的國內豬肉產(chǎn)量增加、進口需求下降以及自歐盟進口豬肉增加，導致出口量降至226.24萬噸，隨后趨于平緩，2014和2015年的出口量分別為220.29萬噸和224.14萬噸。2015年，出口至墨西哥、日本、加拿大和韓國的豬肉數(shù)量分別為70.53萬噸、54.85萬噸、23.95萬噸和22.35萬噸，分別占總出口量的31.5%、24.5%、10.7%和10.0%。出口至中國的豬肉數(shù)量從2012年的30.33萬噸連續(xù)4年下降，降至2015年的11.42萬噸，占比也從12.9%降至5.1%。

2015年1—11月歐盟生豬產(chǎn)品出口增6.3%，出口中國數(shù)量增幅明顯。歐盟生豬產(chǎn)品出口量2009—2011年增幅明顯，從232.5萬噸增至313.7萬噸，2010年和2011年出口量分別較上年增加13.1%和19.3%，隨后趨于平穩(wěn)，2012到2014年出口量分別為308.0萬噸、310.7萬噸和296.4萬噸。從1—11月份出口量來看，2015年生豬產(chǎn)品出口量有望小幅增加。1—11月歐盟生豬產(chǎn)品出口量為287.05萬噸，較2014年同期增6.3%。其中，出口中國99.03萬噸，同比增51.9%，占總出口量34.5%；出口中國香港26.79萬噸，同比降29.2%，占出口量9.3%；出口日本26.27萬噸，同比降8.3%；占出口量9.2%；出口韓國19.88萬噸，同比增4.9%，占出口量6.9%；出口菲律賓16.44萬噸，同比降10.7%，占出口量5.7%；出口烏克蘭和美國豬肉分別為8.86萬噸和8.49萬噸，同比分別下降8.8%和增長9.4%。

圖8　2009—2015年美國豬肉出口量

巴西2013年豬肉出口量增加而出口額下降，出口至中國的數(shù)量增加明顯。根據(jù)巴西農業(yè)部統(tǒng)計，2000年之前，豬肉出口量均在10萬噸以下，主要出口地為中國香港和阿根廷。2000年成功進入俄羅斯市場后，出口量快速增加，2000年到2003年的增長率分別為43.8%、103.7%和74.0%，2005年增至歷史最高值62.27萬噸，2005年以后出口量均在50萬噸以上（2014年除外），2013年，發(fā)生生豬疫情，巴西豬肉主要出口國烏克蘭頒發(fā)豬肉進口禁令導致出口量連續(xù)兩年下降，2014年出口49.06萬噸。2015年豬肉出口增至54.21萬噸，增10.5%，由于雷亞爾對美元大幅貶值，以美元衡量的出口額不升反降20.2%，為12.64億美元。主要出口俄羅斯和中國香港，2015年的出口量分別為24.37萬噸和12.37萬噸，同比分別增加30.6%和11.6%。自2011年中國批準巴西豬肉生產(chǎn)商向中國出口豬肉以來，出口至中國的數(shù)量快速增加，2015年出口量達到0.52萬噸，同比增520.2%；出口額達到982.31萬美元，同比增427.6%。

韓國豬肉進口量連續(xù)兩年快速增加。2004年以前韓國豬肉進口量大部分年份不足10萬噸，2004年上升至10.88萬噸，并連續(xù)4年增幅明顯，2007年達到24.74萬噸，之后3年顯著下降，2011年由于口蹄疫導致大量撲殺生豬，國內豬肉產(chǎn)量下降，豬肉進口量創(chuàng)歷史新高，為37.02萬噸。2012年以后隨著生豬產(chǎn)業(yè)恢復，豬肉進口需求下降，豬肉進口量年降幅均在25%以上。2013年豬肉累計進口量為18.50萬噸，較2012年同期下降33.0%。2014年韓國再次爆發(fā)口蹄疫，豬肉進口量連續(xù)兩年快速增長，2015年，豬肉進口35.79萬噸，同比增30.7%，進口主要來自美國、智利、加拿大和奧地利，進口量分別為12.94萬噸、2.59萬噸、1.67萬噸和1.55萬噸。

4　國際豬肉市場展望

2016年全球豬肉產(chǎn)量和消費量均預期小幅增加，但由于飼料生產(chǎn)成本下降，豬價不會明顯上漲。根據(jù)美國農業(yè)部預測，2016年全球豬肉產(chǎn)量將繼續(xù)增加0.5%，達到11 196.2萬噸，其中，俄羅斯、墨西哥和加拿大的豬肉產(chǎn)量分別增加5.7%、3.7%和2.2，歐盟豬肉產(chǎn)量降0.4%，美國和巴西豬肉產(chǎn)量變化不大，分別增加1.4%和1.7%。2016年全球豬肉消費量將增加0.3%，其中美國、俄羅斯、巴西、墨西哥和韓國的消費量分別增加0.7%、1.7%、1.5%、3.3%和2.0%，歐盟和日本將小幅下降，分別下降0.4% 和0.2%。2015/16年度全球玉米產(chǎn)量97 008萬噸，較2014/2015年度減少3.9%，玉米消費量為96 745.2萬噸，較2014/2015年度減少1 015.3萬噸；玉米庫存量為20 893.8萬噸，較2014/2015年度增加262.8萬噸。豬肉供需略偏松，飼料成本將小幅下降。受供需仍將偏緊影響，中國豬肉市場價格預計穩(wěn)中有漲，國內外價差擴大，豬肉進口量將會繼續(xù)增加，對世界豬肉市場具有一定支撐作用?？傮w來看，2016年世界豬肉市場價格上半年預期仍將低位震蕩，下半年將會有所回暖，但漲幅有限。