企業(yè)ERP項目銷售管理平臺的設計與運用實踐

鄭保遠,王志春,于　榮（.內蒙古科技大學,內蒙古　包頭　0400;　2.淄博張鋼有限公司,山東　淄博　255007）

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企業(yè)ERP項目銷售管理平臺的設計與運用實踐

鄭保遠1,2,王志春1,于榮1,2
（1.內蒙古科技大學,內蒙古包頭014010;2.淄博張鋼有限公司,山東淄博255007）

摘 要：張鋼ERP項目的應用，從硬件方面對ERP系統(tǒng)支持的服務器架構、系統(tǒng)通用的硬件架構、系統(tǒng)部署方案、ERP硬件系統(tǒng)配置參數進行了介紹；軟件方面以銷售管理系統(tǒng)為例，從本企業(yè)ERP銷售業(yè)務管理系統(tǒng)的目標設計、銷售業(yè)務平臺的風險控制措施、銷售系統(tǒng)基礎數據的管理設計、銷售業(yè)務的四大管理平臺設計等方面進行了詳細介紹，對其中的銷售數據管理、銷售業(yè)務四大管理平臺的功能進行了描述。從初步的應用結果來看，項目運行時成功的。

關鍵詞：ERP；硬件；軟件；管理平臺

1　前言

ERP（Enterprise Resource Planning 企業(yè)資源計劃）是一個對企業(yè)的多種資源進行規(guī)劃的管理信息系統(tǒng)和操作平臺，它以財務管理為核心，使企業(yè)的物流、業(yè)務流、資金流和信息流相集成，實現數據共享、多路徑查詢，使企業(yè)的人、財、物、產、供、銷等在內的資源得到較為充分的調配和平衡，為企業(yè)計劃、組織、領導、控制、創(chuàng)新等管理職能的發(fā)揮提供全方位、系統(tǒng)化的服務。

張鋼為提高企業(yè)管理效率，均衡配置企業(yè)資源，優(yōu)化企業(yè)銷售、財務、營銷等體系業(yè)務流程，提升企業(yè)的管理水平，在企業(yè)內部開展ERP項目管理。通過全面建設ERP系統(tǒng)，企業(yè)實現了人財物產供銷的全面業(yè)務財務集成，同時利用標準化和定制化的軟件平臺將計劃、決策和資源進行整合，使企業(yè)經營中的風險在系統(tǒng)化、網絡化的信息化手段下得到有力的規(guī)避和管控。使銷售管理流程更規(guī)范、管理更精細、運作更透明。提高企業(yè)市場競爭力，為企業(yè)的迅速、健康的發(fā)展提供強有力的支持。

2　硬件方面設計

根據集團公司ERP建設的實際需求和未來發(fā)展要求，企業(yè)的ERP平臺軟件選擇 ORACLE ERP R12，采用最新成熟版本R12.1.3。

2.1ERP系統(tǒng)支持的服務器架構

（1）ERP系統(tǒng)服務器架構。ERP系統(tǒng)服務器架構推薦選用高可用性架構。應用層：應用服務器推薦采用多節(jié)點負載均衡的模式架構。數據庫層：數據庫服務器推薦采用RAC方式。

（2）合并報表系統(tǒng)服務器架構。采用相對簡單的多節(jié)點服務器架構，即單一應用服務器和單一數據庫服務器?？稍贓RP應用服務器中劃出分區(qū)，作為兩個系統(tǒng)的備份系統(tǒng)，一旦主系統(tǒng)故障，可調整備份資源，進行冷切換。

（3）業(yè)務分析系統(tǒng)服務器架構。采用相對簡單的多節(jié)點服務器架構，即單一應用服務器和單一數據庫服務器。

2.2 ERP硬件系統(tǒng)配置參數

集團公司的ERP系統(tǒng)（正式系統(tǒng)）硬件設計要考慮未來3－5年的增長，按照總用戶數3000-3500個左右，并發(fā)用戶600-700個左右進行評估。

（1）服務器CPU 配置。應用服務器CPU負荷計算：目前CPU計算能力不斷提高，而軟件也在不斷地升級換代，以Oracle的推薦標準以及實際經驗，基本上每核CPU支持30－50個活動前臺用戶（Form,Web Page）。

（2）服務器內存配置。由于ERP系統(tǒng)是I/O密集型系統(tǒng)，存儲I/O常常會成為性能瓶頸，而內存用做數據緩存是緩解存儲I/O的有效手段。因此，通常配置更多的內存，以提高用于數據緩存的內存量。在實際應用中，一般以每核CPU配置4G內存為依據，進行部署。

（3）存儲配置。從數據安全的角度出發(fā)，應選用RAID設備；數據庫的應用都是I/O密集型的應用，存儲設備的速度直接影響應用的響應速度，因此，應盡可能選用高速的RAID設備。

為提高正式系統(tǒng)的安全與讀寫性能，正式系統(tǒng)存儲采用RAID1+0方式；為降低費用，測試與開發(fā)系統(tǒng)采用RAID5方式。

（4）網絡帶寬。ORACLE應用系統(tǒng)提供兩種形式的應用服務：員工自助服務應用和專業(yè)工作服務。員工自助服務應用提供的是標準的HTML頁面應用，每個并發(fā)應用用戶需求的網絡帶寬大約是4K Byte；專業(yè)工作服務應用提供的是表單（Form）形式的Java應用，每個并發(fā)應用用戶的帶寬需求大約是8K Byte。

3　軟件方面設計

ERP系統(tǒng)下可以通過使用標準功能和客戶化開發(fā)實現對業(yè)務財務風險的有效管控。通過系統(tǒng)用戶的職責劃分，明確各部門崗位人員的權責利，實現操作及數據訪問權限的控制；通過系統(tǒng)使多部門、多業(yè)務的數據共享成為可能，實現了銷售業(yè)務數據在各個環(huán)節(jié)的合理共享，方便數據分析及監(jiān)控；結合企業(yè)的實際組織架構和業(yè)務現狀，在經過梳理，整合后，系統(tǒng)設計建立了9大業(yè)務平臺。如圖1所示。

3.1 ERP系統(tǒng)銷售業(yè)務管理方案設計目標

（1）規(guī)范業(yè)務運行流程

（2）數據更及時準確

（3）提高業(yè)務運行效率

（4）加強業(yè)務風險控制

所設計的銷售業(yè)務管理平臺，其職能覆蓋了從合同簽訂到發(fā)貨結算的全部流程，同時在產品編碼、質量標準上依托主數據平臺完成產銷業(yè)務的銜接和轉換。目前主營產品主要是面向庫存生產，根據市場需求和客戶的意向，由銷售部門計劃人員，制定每周的銷售計劃。生產部門再根據明細的銷售計劃進行生產排產。

3.2銷售業(yè)務平臺風險控制措施

所設計的ERP銷售業(yè)務平臺通過系統(tǒng)工作流規(guī)范從銷售合同簽訂報到銷售結算的操作流程；明確在ERP系統(tǒng)中各部門、崗位的職責劃分；控制先收款后發(fā)貨的規(guī)范流程；完善銷售業(yè)務，對外倉發(fā)貨信息進行管控。整個平臺以先進的流程管理思想和符合企業(yè)經營發(fā)展的營銷理念為設計準則，使用Oracle數據庫、PLSQL編程語言和FORM表單開發(fā)工具實現了銷售合同、銷產計劃與發(fā)貨結算功能在ERP平臺下的深度融合以及無縫銜接。

3.3銷售管理平臺設計

銷售業(yè)務執(zhí)行基于銷售四個管理平臺的設計，建立了銷售業(yè)務全流程系統(tǒng)實現方案。

3.3.1銷售合同管理平臺的設計

（1）根據當前業(yè)務情況，當確認客戶提貨明細后，在ERP中創(chuàng)建銷售合同，錄入明細信息。

（2）根據銷售合同在業(yè)務環(huán)節(jié)的作用和實際合同操作分為：現貨合同、期貨合同、預合同。

（3）在合同管理平臺針對合同明細信息進行管理，包括：合同編碼、銷售員和銷售部門、銷售區(qū)域、到站信息、客戶名稱和編碼、客戶收貨地點、戶收單地點、產品類別和產品編碼、鋼種牌號、明細規(guī)格、具體數量和單價等信息。

（4）根據銷售價格的基礎信息維護，自動顯示銷售價格。（5）流程核心節(jié)點為合同審批功能、合同生成訂單功能。（6）在ERP系統(tǒng)內錄入錄入框架合同，只錄入類別牌號等信息，在ERP系統(tǒng)內進行審批。

3.3.2銷售計劃管理平臺的設計

（1）業(yè)務現狀。根絕市場趨勢及客戶需求制定銷售計劃。銷售計劃制定過程中需要確認具體的牌號、規(guī)格、重量。

對于計劃的變更，由銷售部更改，調整后再提交至生產部門。

（2）核心需求。在ERP系統(tǒng)中管理銷售計劃，以銷售計劃推動MES排產。實現銷售計劃維護、變更審批等功能；

實現針對銷售計劃的匯總、統(tǒng)計、打印等功能，并且實現線上審批功能。

3.3.3銷售出庫管理平臺的設計

（1）核心業(yè)務現狀。銷售發(fā)貨主要由開票科統(tǒng)一管理，發(fā)貨指令主要由銷售業(yè)務部門發(fā)起，進行發(fā)貨預報通知；遠程計量系統(tǒng)負責車輛的進廠出廠計量，出廠預報等職責。庫管員根據計量結果統(tǒng)計并上報銷售結算科，最終作為與財務結算的依據；銷售部門業(yè)務人員通過與財務確認發(fā)貨金額后，編制銷售訂單，遵循‘無款不發(fā)貨，有款不超發(fā)’原則；不同品種間換貨邏輯，在不超過合同總量的前提下，在合同協(xié)議范圍內調整訂單量。

（2）ERP系統(tǒng)實現方案的設計。1）編制發(fā)貨通知單。銷售部門資源配置崗在銷售合同管理崗做完銷售合同后，根據交貨期和客戶要貨情況，并且參考現場庫存情況編制發(fā)貨通知單；2）特殊產品發(fā)貨業(yè)務對于部分不通過計量系統(tǒng)做出庫的物料（如液體、氣體等通過計表方式出庫），需要通過發(fā)運平臺直接觸發(fā)ERP的出庫；3）品種調換貨業(yè)務。當協(xié)議中簽訂多個品種時，發(fā)貨通知單根據每個品種數量進行發(fā)貨通知單創(chuàng)建，集成品種信息客戶信息等。當客戶與業(yè)務員協(xié)調需要在協(xié)議總量不超的前提下，業(yè)務員也同意品種間調換貨，那么通過在創(chuàng)建發(fā)貨通知單時某個品種可以超過此品種在合同上的數量，在這里數量校驗邏輯切換成發(fā)貨通知單不超過合同總量的驗證邏輯。

3.3.4銷售結算管理平臺的設計

結算平臺主要功能就是結算單、結算補充單。銷售結算單是銷售業(yè)務中，銷售職能部門結算人員用于計算以及確認產品價格的系統(tǒng)單據；結算補充單主要實現根據承兌現匯等計算貼息額，通過補充結算的方式進行金額的分攤，另外也可以針對滿足批量優(yōu)惠條件的客戶進行補充結算，找補批量優(yōu)惠金額。結算定價是結算單核心功能，結算單可以實現結算價格的自動計算，手工調價以及價格審批功能。

（1）結算價計算分以下幾個方面：

1）出廠價業(yè)務；

2）鎖價業(yè)務（銷售合同相關參數）；

3）浮動加價；

（2）結算價格審批。最終結算價生成后，形成可提報的結算單，按照預置的審批流程，由結算單創(chuàng)建人員提交審批，審批通過的結算單才具有打印成實物的結算單據，具備結算效用。

（3）結算補差單基本信息。結算補差單使用頭行結構進行設計。頭信息中包含補差結算補差編號、結算補差類型、部門、科室、期間（日期范圍）、創(chuàng)建人、審批人、創(chuàng)建時間、結算補差原因、狀態(tài)、備注說明等信息。行信息包含客戶、金額、狀態(tài)、結算補差原因、備注說明等信息。

4　效果分析

雖然至今為止本企業(yè)的ERP系統(tǒng)只實現了部分模塊，但是企業(yè)設計實施ERP項目的風險控制已獲得不錯的效果。其主要表現在：

（1）管理者思想觀念的轉變；

（2）改變企業(yè)的決策方式；

（3）提高企業(yè)的市場競爭力；

（4）精確管理；

（5）成本核算方式的改變；

（6）信息反饋及時準確；

5　結論

張鋼的ERP銷售管理平臺的實施，從硬件方面對ERP系統(tǒng)支持的服務器架構、系統(tǒng)通用的硬件架構、系統(tǒng)部署方案、ERP硬件系統(tǒng)配置參數進行了系統(tǒng)性總體設計；軟件方面從本企業(yè)ERP銷售業(yè)務管理系統(tǒng)的目標設計、銷售業(yè)務平臺的風險控制措施、銷售系統(tǒng)基礎數據的管理設計、銷售業(yè)務的四大管理平臺設計等方面進行了詳細介紹，對其中的銷售數據管理、銷售業(yè)務四大管理平臺的功能進行了詳細描述。從應用上來看ERP項目的實施是成功的。

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作者簡介：鄭保遠（1974-），男，在讀工程碩士，主要從事：營銷管理等工作。

DOI :10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.03.175