蘋果支付改變市場格局？

王漪

Apple Pay在問世后，經(jīng)過一年多的努力終于打開了中國市場的大門，不僅讓國內(nèi)的果粉們?yōu)橹d奮，也讓移動支付領(lǐng)域的格局出現(xiàn)變化。能讓“綁定銀行卡”成為潮流的Apple Pay，被看作具備撼動支付寶和微信支付霸主地位的潛力，有望和三星、小米、華為等相繼布局支付服務(wù)市場的手機品牌，一道改變市場格局。

綁卡熱源自品牌魅力

“綁卡很崩潰，但支付速度很快。我在星巴克買了杯咖啡，三十多元。營業(yè)員讓調(diào)出手機中有信用卡圖片的頁面，靠近帶有“閃付”標志的銀聯(lián)POS機，摁了指紋，1秒鐘就支付成功，挺酷的！”陳兆陽在體驗完Apple Pay之后，不僅感覺很方便，還有一種作為“果粉”對鐘愛品牌的追捧。

而這距離Apple Pay問世已有一年多，2014年秋季，基于NFC技術(shù)的移動支付業(yè)務(wù)“Apple Pay”在蘋果發(fā)布會上亮相。到2015年3月，全美便有超過2500家銀行支持Apple Pay，接受Apple Pay的網(wǎng)店多達70余萬家，加入的商戶和APP每天都在增長，并相繼登陸英國、加拿大和澳大利亞。2015年11月24日，蘋果與中國四大國有銀行達成初步協(xié)議，計劃在2016年春節(jié)前在中國市場推出Apple Pay移動支付服務(wù)。

蘋果公司CEO庫克曾表示，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，每年信用卡消費為120億美元，每天有高達2億美元的信用卡轉(zhuǎn)賬，但信用卡支付過程非常繁瑣的。Apple pay則試圖化繁為簡，從技術(shù)層面來看，它采用近場通信技術(shù)，用戶可用蘋果手機進行免接觸支付，免去刷卡的支付步驟。用戶的銀行卡信息事先存儲在手機中，將手指放在手機的指紋識別傳感器上，手機靠近讀卡器，即可完成支付。庫克表示，所有存儲的支付信息都是經(jīng)過加密的。

2月18日凌晨5點，Apple Pay業(yè)務(wù)在中國上線，成為全球第五個、亞洲首個開通Apple Pay服務(wù)的國家。支持銀行的持卡人可通過將銀行卡添加到 iPhone、Apple Watch 以及iPad，在“銀聯(lián)云閃付”線下商戶及線上APP使用Apple Pay。

盡管這比計劃的上線時間晚一些，但蘋果用戶們對于這項新服務(wù)仍抱以極大的熱情，服務(wù)器也很快便被擠爆。有消息稱，上線首日Apple Pay一度每分鐘綁定銀行卡、信用卡達到8萬張，這給那些想要搶先體驗新服務(wù)的用戶帶來的感受則是“慢”、“卡”和“崩潰”。

“一大早朋友圈里就被‘綁卡刷屏了”，使用iPhone6的陳兆陽于是也加入了綁卡大軍，但過程頗為費勁，他根據(jù)網(wǎng)友提供的攻略，需要先把“設(shè)置”中的“語言與地區(qū)”從“中國”改為“美國”，“設(shè)置”中就自動跳出了“Wallet與Apple Pay”。點進去看到“添加信用卡或借記卡”把信用卡放到相框里，可以自動添加。點“下一步”，輸入姓名、卡號、有效期、安全碼等，都很順利。但接下來不停出現(xiàn)“未能連接到Apple Pay，請確定您已接入互聯(lián)網(wǎng)”、“再試一次”。反復十幾次，終于跳出 “條款和條件”，點擊“同意”后再確認短信驗證碼，才算成功。

“如果滿分是100分的話，我給Apple Pay在中國的第一天表現(xiàn)打1000分?！?Apple Pay主管Jennifer Bailey的這番話顯示出對中國區(qū)的市場表現(xiàn)非常滿意。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)機構(gòu)Internet Retailer發(fā)布的信息，Apple Pay在中國區(qū)上線前兩日里，有300萬張銀行卡激活了這項新服務(wù)。

但大量的綁卡行為，并非表明蘋果用戶們有多么青睞“閃付”，而是受到蘋果產(chǎn)品的魅力吸引，類似這種明星效應(yīng)難以移植到其他非明星產(chǎn)品上去。截至3月底，國內(nèi)共有19家銀行宣布支持Apple Pay，其中15家銀行的持卡人已可以開始使用該服務(wù)，具體的免簽免密額度因不同銀行的條款而有不同。

蘋果支付前后遭夾擊

目前Apple pay支持的商戶包括家樂福、麥當勞、太平洋咖啡、星巴克、萬寧超市在內(nèi)的超市、餐廳、咖啡廳等日常消費場所，但與支付寶和微信支付的支持商戶和消費場景相比，還稱不上“廣泛”，甚至有人拿著蘋果手機興沖沖到支持商鋪試用，店員對這項新服務(wù)還并不熟悉，只能讓網(wǎng)友調(diào)侃道“掃下支付寶壓壓驚”。

“Apple Pay的出現(xiàn)，有改變支付領(lǐng)域的潛在可能。銀聯(lián)現(xiàn)在有機會引入新的同盟，來爭奪被微信和支付寶把控的市場?！氨本┐髮W光華管理學院金融學副教授趙龍凱認為，Apple Pay需要找到一個贏取中國消費者的方法。

但這并非易事，據(jù)易觀智庫統(tǒng)計，2015年我國第三方移動支付市場規(guī)模達到163626億元，移動支付規(guī)模首次超過PC端支付，并已連續(xù)兩年增速超過100%。其中，支付寶以72.9%的份額居首，財付通以17.4%位居第二，二者合計占據(jù)國內(nèi)第三方移動支付市場份額近九成，基本瓜分了整個移動支付市場，在這一龐大的市場背后，其實是互聯(lián)網(wǎng)巨頭們通過大量補貼、造節(jié)、紅包等活動拉動的，這些營銷舉措也逐漸培養(yǎng)了消費者的移動支付習慣，也讓國內(nèi)科技支付系統(tǒng)普及率位居世界首位。

但在移動支付如此激烈的競爭中，中國銀聯(lián)的存在感一直很低。此次與蘋果牽手不僅在市場占有一席之地，也不用擔心自己利益受損。公開報道顯示，蘋果利用Tokenization技術(shù)，將銀行卡信息轉(zhuǎn)化成一個字符串（Token）存在手機中。每當用戶支付時，手機就通過該Token再生成一個隨機Token和一組動態(tài)安全碼發(fā)給銀行，銀行再通過Token服務(wù)將其還原成銀行卡從而回傳授權(quán)完成支付。數(shù)據(jù)存儲在用戶的蘋果設(shè)備芯片里，使用時通過Touch ID指紋識別來調(diào)取。用戶的銀行信息和付款信息全部掌握在銀行，而非蘋果公司。因此蘋果不掌握用戶銀行信息和消費信息，也不觸及傳統(tǒng)支付體系中任何一方的利益。

有第三方移動支付人士對記者表示，與支付寶、微信支付主張的“掃碼”相比，以Apple Pay為代表的“閃付”，也就是NFC支付想要占領(lǐng)市場困難比較大，但Apple Pay的到來，會保留銀聯(lián)在移動支付市場的話語權(quán)。盡管Apple Pay操作簡便，有利于提高使用效率，但對終端設(shè)備要求比較高，在手機上目前只限于iPhone6和6s兩代機型，能覆蓋的用戶基數(shù)短期內(nèi)不會太大，用戶習慣還需等待蘋果新機型推出后慢慢培養(yǎng)。

況且對于中國用戶來說，習慣并看重補貼和優(yōu)惠，如果蘋果和銀聯(lián)沒有備好大筆金額用于補貼市場，即便合作順利，可能也只是市場配角。因此Apple Pay究竟能對現(xiàn)有移動支付行業(yè)產(chǎn)生多大影響，要看蘋果、銀聯(lián)以及銀行的后續(xù)投入及市場培育。

而除了遠遠跑在前邊的前兩名，在Apple Pay身后，移動支付的新式力量也逐漸壯大。去年三星收購移動支付技術(shù)公司LoopPay，并正式推出了“三星支付”，與Apple Pay相比，該技術(shù)并不需要改造現(xiàn)有的POS機，也不用與特定的銀行合作，因此適配范圍非常廣，目前三星支付則已與銀聯(lián)簽署合作協(xié)議，籌劃中國市場。國內(nèi)的華為則也推出了NFC手機支付服務(wù)“Huawei Pay”。新款華為手機和可穿戴設(shè)備里都配備有“Huawei Pay”，但目前僅與中國銀行合作。有消息稱，聯(lián)想、小米和中興通訊也都正在開發(fā)自己的手機支付系統(tǒng)。

“現(xiàn)在的支付方式簡直比我兜里的錢還多”網(wǎng)友的話雖然夸張，但表達出消費者對移動支付領(lǐng)域的感性認識。對此，亞太電子商務(wù)輿情研究中心分析師張夢霞表示，國內(nèi)移動支付格局已經(jīng)形成，目前線上市場已近飽和，當線上增長相對緩和后，餐館、超市、商場等線下生活場景的爭奪步入白熱化。找到特色支付場景，提供與支付相關(guān)的延伸服務(wù)是培養(yǎng)用戶使用習慣的最好方式，便于提升用戶黏性和忠誠度。