合成橡膠如何走出低迷

□ 李 旭 黃 歡

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合成橡膠如何走出低迷

□ 李 旭 黃 歡

□ 巴陵石化員工在碼放熱塑橡膠SBS包裝袋。彭展 攝

橡膠“十三五”規(guī)劃綱要的發(fā)布順應(yīng)了當(dāng)前橡膠輪胎行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，可以進(jìn)一步整合國(guó)內(nèi)資源、淘汰落后產(chǎn)能。

2015年對(duì)國(guó)內(nèi)合成橡膠市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是發(fā)展低迷的一年，也是承前啟后的一年。合成橡膠主要產(chǎn)品如丁苯橡膠、順丁橡膠、SBS等均遭遇滑鐵盧，有的產(chǎn)品一度創(chuàng)下近三年以來(lái)的新低。與2008年金融危機(jī)時(shí)期相比，2015年合成橡膠行業(yè)最多的關(guān)鍵詞就是“虧損”“雙反”“輪胎企業(yè)破產(chǎn)”，作為一種政策指引較強(qiáng)的產(chǎn)品，各類(lèi)政策性因素也導(dǎo)致市場(chǎng)震蕩不已。

合成橡膠黃金時(shí)期已經(jīng)過(guò)去

曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的合成橡膠借著“十一五”的春風(fēng)，迎來(lái)了產(chǎn)需兩旺的“黃金時(shí)代”，豐厚的利潤(rùn)吸引了大量資金的涌入，外資、臺(tái)資、民營(yíng)企業(yè)開(kāi)始涌入市場(chǎng)。到“十二五”初期，更是迎來(lái)了產(chǎn)能井噴式的增長(zhǎng)，產(chǎn)量、產(chǎn)能在2010年和2011年位居世界第一，2012年裝置總能力超過(guò)了國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量。2010年到2014年的5年內(nèi)，我國(guó)合成橡膠裝置產(chǎn)能增長(zhǎng)量超過(guò)前50年發(fā)展規(guī)模的總和。2015年，我國(guó)合成橡膠產(chǎn)能達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的520萬(wàn)噸左右，但是和2014年相比，增速明顯放緩，行業(yè)投資熱情明顯減弱。

據(jù)中宇資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年，我國(guó)合成橡膠產(chǎn)量為294萬(wàn)噸。企業(yè)開(kāi)工率平均為57％，2015年平均開(kāi)工率僅為50％，未來(lái)還會(huì)持續(xù)降低。這與我國(guó)合成橡膠產(chǎn)能的快速擴(kuò)張密不可分，產(chǎn)能的急劇擴(kuò)張，使得合成橡膠產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，但下游需求并未大幅跟進(jìn)，由此導(dǎo)致國(guó)內(nèi)合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率快速下降。

盡管當(dāng)前產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，但我國(guó)每年都需進(jìn)口一定數(shù)量的高端合成橡膠產(chǎn)品以滿足國(guó)內(nèi)的需求。我國(guó)合成橡膠產(chǎn)品以中低端為主，高端產(chǎn)業(yè)仍存在缺口。例如，受到關(guān)注的氟橡膠，氟化橡膠耐熱性、耐氧化性、耐油性和耐藥品性較其他合成橡膠產(chǎn)品更好，主要用于航空、汽車(chē)等交通運(yùn)輸部門(mén)，但我國(guó)目前沒(méi)有生產(chǎn)氟橡膠的技術(shù)能力，產(chǎn)品完全依賴進(jìn)口。

據(jù)中宇資訊統(tǒng)計(jì)，2015年1～11月，國(guó)內(nèi)主要合成橡膠進(jìn)口量在63.6萬(wàn)噸左右，同比增加 1.08％。相對(duì)丁苯、順丁橡膠來(lái)說(shuō)，SBS利潤(rùn)空間相對(duì)較大，國(guó)外SBS生產(chǎn)商對(duì)中國(guó)市場(chǎng)關(guān)注度有所提升，2015年韓國(guó)錦湖、臺(tái)灣奇美等企業(yè)加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的出口量，后期還有增加趨勢(shì)。且國(guó)外企業(yè)在中國(guó)本土建立合資企業(yè)，如遼寧戴納索合成橡膠公司，是北化集團(tuán)山西興安公司與西班牙戴納索公司按照50/50比例成立的合資公司，裝置設(shè)計(jì)為兩線，一線產(chǎn)溶聚丁苯，一線為SSBR/SBS/LCBR混合線。所以除了進(jìn)口貨源的沖擊，國(guó)內(nèi)合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)還將面臨中外合資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，而終端需求增速下降，國(guó)內(nèi)合成橡膠市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

綜上可看出，我國(guó)合成橡膠行業(yè)黃金時(shí)代已經(jīng)遠(yuǎn)去。傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)勢(shì)減弱，外加“雙反”影響，其終端輪胎行業(yè)發(fā)展也如履薄冰。從目前我國(guó)供給要素上看，勞動(dòng)力供需發(fā)生變化，成本上升，同時(shí)資源的供需形勢(shì)發(fā)生巨變，在歷經(jīng)制造業(yè)迅猛擴(kuò)張之后，我國(guó)鋼鐵、有色、煤炭、石化、建材、房地產(chǎn)、衣服、鞋帽、玩具等產(chǎn)業(yè)都出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩。從需求側(cè)看，2014年我國(guó)每1000人擁有汽車(chē)數(shù)量超過(guò)100輛，按照國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，汽車(chē)市場(chǎng)需求增速將放緩。2015年三季度，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)-0.9％。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)增速放緩，其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)如電子、輪胎、橡膠、玻璃等產(chǎn)業(yè)也將嚴(yán)重受到?jīng)_擊。

2016年合成橡膠仍將低位運(yùn)行

從原料方面來(lái)看，丁二烯2016年暫無(wú)新增產(chǎn)能投放，下游合成橡膠對(duì)丁二烯需求量較大，但由于長(zhǎng)期利潤(rùn)不高，合成橡膠裝置實(shí)際利用率不高，對(duì)丁二烯消耗大打折扣，在需求拖累下，預(yù)計(jì)2016年丁二烯仍將保持低位運(yùn)行，價(jià)格萬(wàn)元關(guān)口以下或成常態(tài)。作為石油基的大宗商品——苯乙烯，2016年預(yù)期大方向跟隨原油，原油走勢(shì)奠定石化產(chǎn)品基調(diào)，而在苯乙烯自身供需特點(diǎn)引導(dǎo)下，市場(chǎng)具體走勢(shì)跟原油將有一定分歧，不會(huì)時(shí)時(shí)緊跟原油價(jià)格波動(dòng)步伐。預(yù)計(jì)2016年我國(guó)苯乙烯將保持相對(duì)低位寬幅整理。

從供需角度來(lái)看，2015年各大石化裝置檢修后，未來(lái)幾年出現(xiàn)集中檢修的可能性不大，供應(yīng)面難有利好提振。此外，自2014年開(kāi)始國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸期，許多輪胎企業(yè)留存大量庫(kù)存，積貨過(guò)多，為企業(yè)發(fā)展帶來(lái)巨大的阻力，產(chǎn)能過(guò)剩成為首要問(wèn)題。而旺季不旺，數(shù)據(jù)慘淡，反映國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)景氣度下滑。各國(guó)為保護(hù)本國(guó)輪胎行業(yè)，對(duì)中國(guó)設(shè)置的反傾銷(xiāo)、反壟斷的貿(mào)易壁壘，使得國(guó)內(nèi)輪胎出口阻力重重。

中宇分析認(rèn)為，2016年國(guó)內(nèi)合成橡膠產(chǎn)業(yè)仍將維持低位，不排除因需求惡化而進(jìn)一步走低的可能。另外，合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)需提高產(chǎn)品品質(zhì)、開(kāi)發(fā)專(zhuān)用牌號(hào)，以高檔新品種開(kāi)發(fā)、應(yīng)用技術(shù)開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)服務(wù)為導(dǎo)向，加快新產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓，這是行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。同時(shí)產(chǎn)品還要適應(yīng)下游產(chǎn)品升級(jí)需要，增加符合行業(yè)需要的專(zhuān)用料，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

“十三五”將調(diào)整合成橡膠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

隨著供給側(cè)改革及“十三五”規(guī)劃的展開(kāi)，合成橡膠產(chǎn)業(yè)將如何渡過(guò)難關(guān)，成為關(guān)注的焦點(diǎn)。

產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩是合成橡膠產(chǎn)業(yè)的一個(gè)主要矛盾，前幾年雖產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，但產(chǎn)品主要集中在中低端。經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，通用產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)已經(jīng)逐步減弱，從供應(yīng)面來(lái)解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，不斷優(yōu)化勞動(dòng)力、資本、土地、技術(shù)、管理等要素配置，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，釋放新需求，創(chuàng)造新供給，這也響應(yīng)了習(xí)近平總書(shū)記提出的“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”概念。

我國(guó)是橡膠大國(guó)，但不是橡膠強(qiáng)國(guó)。雖然在2006年，我國(guó)輪胎產(chǎn)量約為2.85億條，超過(guò)美國(guó)的2.23億條，成為世界輪胎制造業(yè)之首?！笆濉逼陂g，我國(guó)橡膠工業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，規(guī)格品種更加豐富；企業(yè)規(guī)模明顯擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高；技術(shù)創(chuàng)新能力有所提升，促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，企業(yè)開(kāi)始重視品牌建設(shè)。

但與國(guó)際先進(jìn)水平相比，我國(guó)橡膠業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率低，輪胎企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率為國(guó)際先進(jìn)水平的1/3至1/2，非輪胎橡膠制品企業(yè)僅為1/5至1/6；二是利潤(rùn)率低，自主創(chuàng)新能力較弱，產(chǎn)業(yè)集中度低，信息化和自動(dòng)化水平比較低，在環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量、品牌等方面與國(guó)際先進(jìn)水平差距很大。

我國(guó)橡膠工業(yè)“十三五”發(fā)展目標(biāo)是調(diào)整結(jié)構(gòu)，用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)橡膠工業(yè)，提質(zhì)增效，重點(diǎn)放在提高質(zhì)量、自動(dòng)化水平、信息化水平、生產(chǎn)效率、環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)效益方面。2015年11月5日，在中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)八屆七次常務(wù)理事擴(kuò)大會(huì)議暨第十六屆全國(guó)橡膠工業(yè)信息發(fā)布會(huì)上，中橡協(xié)正式發(fā)布了《中國(guó)橡膠行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》（簡(jiǎn)稱《規(guī)劃指導(dǎo)綱要》）?！兑?guī)劃指導(dǎo)綱要》緊緊圍繞《中國(guó)制造2025》和《中國(guó)橡膠工業(yè)強(qiáng)國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略研究》的總目標(biāo)，提出要以一批對(duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)有重大帶動(dòng)作用的產(chǎn)品、技術(shù)、工藝，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、智能制造、綠色發(fā)展、品牌打造為引領(lǐng)，力爭(zhēng)在“十三五”末（2020年）實(shí)現(xiàn)橡膠工業(yè)強(qiáng)國(guó)初級(jí)階段的目標(biāo)。

要實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃，從橡膠大國(guó)發(fā)展為橡膠強(qiáng)國(guó)，我國(guó)橡膠業(yè)需要大力推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大新型原材料應(yīng)用，減少石油基原材料的使用，實(shí)施低碳經(jīng)濟(jì)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)科技創(chuàng)新和智能制造，通過(guò)兼并重組，提高行業(yè)集中度、質(zhì)量和效益，破解產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的難題。

（作者單位：中宇資訊）