2015年中國生活用紙行業(yè)盤點

中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會

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2015年中國生活用紙行業(yè)盤點

中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會

一 2015年，中國生活用紙行業(yè)的現(xiàn)代化產(chǎn)能繼續(xù)增加，生產(chǎn)量和需求量的供需失衡加劇，市場競爭更加激烈，增加的產(chǎn)能主要集中在已有的企業(yè)；同時新進入的大型企業(yè)創(chuàng)新運營模式，應(yīng)對市場競爭；整個行業(yè)呈現(xiàn)加速淘汰落后產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的局面。

1 行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)和大型企業(yè)繼續(xù)擴產(chǎn)，部分預(yù)定的擴產(chǎn)項目有調(diào)整或延期。

● 金紅葉（APP）分別在蘇州工廠新增6 萬t/a產(chǎn)能、湖北工廠新增12萬t/a產(chǎn)能，共計新增產(chǎn)能18萬t/a，使其在中國大陸的總產(chǎn)能達到157萬t/a，另有6萬t/a投產(chǎn)計劃延期；

● 恒安湖南工廠新增6萬t/a產(chǎn)能，使總產(chǎn)能達到102萬t/a，另有24萬t/a投產(chǎn)計劃延期；

● 維達四川、山東工廠各新增3萬t/a產(chǎn)能，使總產(chǎn)能達到95萬t/a，另有3萬t/a投產(chǎn)計劃延期。維達于2015年新增廣東陽江生產(chǎn)基地，使集團生產(chǎn)基地達到10個，新基地首期規(guī)劃產(chǎn)能19萬t/a；

● 中順潔柔四川工廠新增2.5萬t/a產(chǎn)能，使總產(chǎn)能達到47萬t/a，后續(xù)暫無新增產(chǎn)能計劃；

● 東順山東工廠新增14萬t/a產(chǎn)能，使總產(chǎn)能達到45.6萬t/a，另有6萬t/a投產(chǎn)計劃延期。東順于2015年正式啟動浙江富陽新基地生活用紙項目建設(shè)，新基地規(guī)劃產(chǎn)能10萬t/a；

● 永豐余于2015年在廣東肇慶新生產(chǎn)基地投產(chǎn)2.5 萬t/a產(chǎn)能的首臺衛(wèi)生紙機，使永豐余在中國大陸的生活用紙總產(chǎn)能達到17.5 萬t/a，新基地另有2.5萬t/a投產(chǎn)計劃延期；

● 2015年6月、10月，香港理文在重慶共投產(chǎn)兩臺產(chǎn)能6萬t/a的新月型衛(wèi)生紙機，分別由福伊特和維美德提供，使總產(chǎn)能達到15萬t/ a，并計劃再引進4臺產(chǎn)能6萬t/a的維美德新月型衛(wèi)生紙機，將于2016年下半年投產(chǎn)；

● 2015年3月，山東太陽紙業(yè)生活用紙公司第二臺6萬t/a產(chǎn)能的安德里茨新月型衛(wèi)生紙機投產(chǎn)；

● 2015年6月，浙江景興投產(chǎn)第二臺3萬t/a產(chǎn)能的安德里茨新月型衛(wèi)生紙機，使總產(chǎn)能達到7.2萬t/a；

● 2015年9月、11月，廣西柳州兩面針投產(chǎn)兩臺產(chǎn)能2.3萬t/a的拓斯克（特斯克）新月型衛(wèi)生紙機，新增產(chǎn)能4.6萬t/a；

● 河北保定義厚成第二臺2.5萬t/a產(chǎn)能的安德里茨新月型衛(wèi)生紙機，推遲至2016年投產(chǎn)；

● 廣東韶能集團南雄珠璣紙業(yè)新上1臺產(chǎn)能3萬t/a的安德里茨新月型衛(wèi)生紙機，推遲至2016年初投產(chǎn)。

2 新進入行業(yè)的企業(yè)明顯減少，投資更加謹慎。

2015年6月，赤水市與上海泰盛制漿（集團）有限公司正式簽訂年產(chǎn)30萬t生活用紙原紙和紙制品項目。赤天化紙業(yè)30萬t生活用紙項目正式啟動，首臺6萬t/a產(chǎn)能的安德里茨新月型衛(wèi)生紙機計劃于2016年底投產(chǎn)。

3 新進入的大型企業(yè)創(chuàng)新運營模式。

生產(chǎn)其他紙種的漿紙企業(yè)，發(fā)揮自身原料、能源等成本優(yōu)勢，強化管理，在加強對自身生活用紙產(chǎn)品市場營銷和品牌培育力度的同時，創(chuàng)造新的運營模式，提高企業(yè)的市場競爭力。

2014年投產(chǎn)的重慶理文衛(wèi)生用紙制造有限公司，到2015年產(chǎn)能已經(jīng)達到12.5萬t。公司逐步增強自身品牌的建設(shè)，同時，利用理文衛(wèi)生用紙公司的300多畝富余用地建設(shè)工業(yè)園區(qū)，面向全國生活用紙加工企業(yè)招商引資。理文負責(zé)配套廠房、水電汽及原紙供應(yīng)。目前已成功吸引了5家生活用紙加工企業(yè)入駐。

4 淘汰落后產(chǎn)能步伐加快，推動產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。

環(huán)保要求和市場競爭加速了河北滿城、廣東東莞等地區(qū)為代表的中小型生活用紙生產(chǎn)企業(yè)對高能耗的小紙機的淘汰進程。

綠色發(fā)展：

● 河北滿城投資50億元建設(shè)占地1，500畝的生活用紙深加工及熱電聯(lián)產(chǎn)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園項目，全面推進集中供熱、綠色發(fā)展，加快轉(zhuǎn)型升級。滿城于2015年年底之前淘汰10t/h以下的燃煤鍋爐，2017年年底之前將淘汰35t/h以下的燃煤鍋爐；2015年，河北滿城的生活用紙生產(chǎn)企業(yè)積極淘汰高能耗、幅寬1，575mm以下的衛(wèi)生紙機，加速替換成中高速紙機。

● 廣東省制定了《廣東省珠三角地區(qū)排放物限值標準》、《廣東省大氣污染物排放指標》、《廣東省生活用產(chǎn)品能耗限額標準》等，以推動行業(yè)優(yōu)化升級和可持續(xù)發(fā)展。

● 東順集團與中國煤炭科工集團、浙江富春江集團合作，三方將以新合作的清潔能源公司為平臺，面向山東各地區(qū)輻射，發(fā)展低碳產(chǎn)業(yè)、促進低碳消費、提高資源利用效率。

合作共贏：

● 京津冀生活用紙產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟于2015年12 月9日在保定成立。聯(lián)盟將在推動生活用紙生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、經(jīng)營管理、人才培養(yǎng)等全面創(chuàng)新，加快保定地區(qū)生活用紙企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級等方面發(fā)揮重要作用。

5 木漿價格整體處于低位，非木纖維成本優(yōu)勢繼續(xù)降低，全行業(yè)的非木纖維用量占比繼續(xù)縮小，以非木漿為原料的企業(yè)通過差異化經(jīng)營提升競爭力。

2015年，木漿價格整體處于低位，非木纖維的性價比繼續(xù)降低，整個行業(yè)的非木纖維用量大幅下滑，銷售遇到困難。為了扭轉(zhuǎn)這一局面，西北最大的生活用紙企業(yè)紫荊花紙業(yè)規(guī)劃投資40億元，力爭2020年前，形成年處理75萬t秸稈、生產(chǎn)本色紙及紙制品35萬t，有機肥55萬t的生產(chǎn)能力。

四川竹漿制漿成本仍居高不下，但產(chǎn)品價格則處于下行通道，使產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)盈利能力下降，多數(shù)企業(yè)無利可圖，甚至處于處于虧損狀態(tài)。2015年，部分漿紙企業(yè)加大本色竹漿生活用紙的開發(fā)推廣力度，銷售情況良好。

廣西華美集團部分生產(chǎn)工廠的停產(chǎn)導(dǎo)致對蔗渣漿的需求減少，蔗渣漿處于供大于求的局面，部分蔗渣漿產(chǎn)能關(guān)停，蔗渣漿生活用紙產(chǎn)品的利潤空間收窄。

二 整個行業(yè)市場競爭激烈，產(chǎn)品平均價格下滑，利潤空間收窄。但恒安、維達等龍頭企業(yè)積極提升盈利水平，利潤增長高于行業(yè)平均水平。

為應(yīng)對市場競爭，大型企業(yè)紛紛調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高高毛利產(chǎn)品比重，使得企業(yè)的盈利水平同比上年回升。以上市公司為例：

2015年，恒安、維達、中順潔柔等上市公司憑借品牌優(yōu)勢及有效營銷策略，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大高毛利生活用紙產(chǎn)品及衛(wèi)生用品在產(chǎn)品線中的比重，使整體盈利水平均較上年同期上升。

據(jù)恒安國際、維達國際、中順潔柔分別公布的2015年年報或半年報顯示，各公司的盈利水平較上年同期有所提升，尤其是維達取得了大幅增長。

● 恒安國際2015年上半年收入較上年同期增長3.3％至125.03億港元，凈利潤為19.68億港元，同比增長10.8％，毛利率為46.5％，同比增長1.6個百分點。期內(nèi)生活用紙業(yè)務(wù)銷售疲弱，收入輕微下跌約2.2％，至約55.16億港元，占整體收入約44.1％（2014年上半年：46.6％），毛利率較上年同期上升至約36.2％（2014年上半年：33.2％）；

● 維達國際2015年全年營業(yè)收入97億港元，較上年同期增長21.4％，毛利潤29.59億港元，同比增長22.8％，毛利率提升0.3個百分點至30.5％。其中，生活用紙整體營業(yè)額上升18.9％至93.57億港元，產(chǎn)品類別方面，卷紙類及非卷紙類產(chǎn)品銷售占比分別為49.9％及50.1％。當中，毛利較高的軟抽面巾紙、盒裝面巾紙、手帕紙及濕巾的銷售增長均非常突出，分別增長34.1％、29.0％、34.6％及32.1％。

● 中順潔柔2015年上半年營業(yè)收入129，955.86萬元，較上年同期增長15.14％，主營業(yè)務(wù)收入128，676.62萬元，同比增長14.30％，歸屬于母公司所有者的凈利潤為4，579.15萬元，同比增長26.65％。

三 生活用紙原紙的生產(chǎn)技術(shù)先進成熟，企業(yè)創(chuàng)新和開發(fā)差異化產(chǎn)品更多的是體現(xiàn)在后加工和產(chǎn)品包裝的環(huán)節(jié)。同時，以環(huán)保理念推廣的本色生活用紙快速增加。

新產(chǎn)品：

● 中順潔柔推出潔柔Face高端柔韌細滑面巾紙，包裝具有敞篷式設(shè)計，創(chuàng)新易開口專利；

● 東順推出順清柔“青春不留遺憾”系列生活用紙產(chǎn)品，包裝新穎時尚，貼近年輕消費群體；

● 上海東冠推出潔云“尚品絨觸感”系列面巾紙產(chǎn)品，手感更加柔軟；

● 鄭州潔良紙業(yè)推出車載圓筒抽紙，該產(chǎn)品包裝為圓筒形，體積小便于攜帶，適用于私家車內(nèi)使用；

● 廣東比倫推出“好家風(fēng)”棉花面巾紙，產(chǎn)品加入棉短絨纖維，使用時不易掉屑，更加柔軟親膚，特別適合女性、肌膚嬌嫩的嬰兒、蓄須男士和敏感肌膚人群使用。

以環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的理念，開發(fā)差異化的本色生活用紙產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量增多。

● 金紅葉推出本色木漿衛(wèi)生紙和擦手紙產(chǎn)品，主要面向居家外用市場推廣；

● 環(huán)龍推出本色竹漿面巾紙、衛(wèi)生紙產(chǎn)品，主推配合衛(wèi)生巾使用的正方巾廁用衛(wèi)生紙；

● 韶能本色生活用紙項目，一期3萬t/a生產(chǎn)線2016年初投產(chǎn)；

● 永豐計劃進軍本色竹漿生活用紙市場；

● 泉林麥草漿本色生活用紙的市場推廣取得較好效果，并于2015年推出新版包裝；

● 廣西華欣推出56°系列嬰童專用本色生活用紙產(chǎn)品；

● 寧夏紫荊花以麥草為原料，2015年推出“麥田本色”系列生活用紙；

● 雙燈紙業(yè)以葦、草為原料，推出本色系列生活用紙產(chǎn)品；

● 江門新龍紙業(yè)，以本色竹漿為原料，推出本色系列生活用紙產(chǎn)品。

四 電商渠道銷售份額穩(wěn)步增加。

● 2015年，維達電商渠道的銷售收入占總收入的12.9％，達到12.48億港元，比2014年增加689百萬港元，2014年，維達電商渠道的銷售收入為559百萬港元，占總收入的7％。

● 恒安攜手天貓打造“超級品牌日”。2015年6月29日，恒安集團旗下生活用紙、紙尿褲、濕巾、衛(wèi)生巾四大品類獲得阿里系全平臺支持，開展“恒安超級品牌日”促銷活動。

● 2015年雙十一，維達及旗下品牌線上銷售額已突破9，500萬元，而生活衛(wèi)生用紙品類更是分別成為京東商城、天貓超市、蘇寧超市及一號店四大主流電商平臺中當天總銷額排名第一。

● 2015年雙十一，潔柔天貓旗艦店以“濕水更好用，可作洗臉巾”的Face系列、“鎖水更柔滑”的潔柔LOTION系列等為主打商品，銷售額超過3，200萬元。

五 領(lǐng)先企業(yè)深入推動社交營銷、粉絲營銷、微信營銷、植入營銷等多元化的傳播方式。

● 恒安攜手湖南、浙江、江蘇、東方四大衛(wèi)視的核心綜藝節(jié)目，精準聚焦年輕群體，深度傳遞“愛?改變生活”理念；恒安助力首屆全國青運會，作為特邀贊助商冠名了“恒安心相印杯”體操賽；恒安旗下心相印、七度空間、安爾樂、安兒樂、安而康5大品牌上線微盟萌店，開啟微商領(lǐng)域的新營銷布局。

● “維達超韌中國行”第三季完美收官。維達中國行2015年走過22個城市，超過2，600萬國民家庭加入成為“超韌家庭”；維達贊助中國中央電視臺全國大型少兒綜藝節(jié)目《音樂快遞 等你長大》。

● APP（中國）成為2015年米蘭世博會中國館唯一指定紙品供應(yīng)商，為中國館提供所有生活用紙、辦公用紙產(chǎn)品。

● 東順在深耕傳統(tǒng)營銷渠道的基礎(chǔ)上，全面進軍微、電商領(lǐng)域，在北京舉辦了盛大的暨微商招募會，并簽約知名演員馬可為順清柔品牌代言。

● 河北滿城借電子商務(wù)整合紙品產(chǎn)業(yè)，探索“電商平臺+電商園區(qū)”的紙業(yè)銷售模式，已建成專業(yè)電商平臺“華北紙都——中國生活用紙交易網(wǎng)”。

六 2015年，生活用紙行業(yè)進出口量均比上年減少。其中生活用紙進口量和進口額比2014年分別下降21.92％和17.01％，而且進口量只有2.8萬t，不到總產(chǎn)量的0.5％，說明國產(chǎn)產(chǎn)品已能充分滿足消費者的需求。而出口量比上年下降4.66％，出口額增長16.25％，說明出口的生活用紙產(chǎn)品平均價格上漲，但出口形勢不容樂觀。

七 國產(chǎn)衛(wèi)生紙機、后加工和包裝設(shè)備水平快速進步發(fā)展，提高了與進口設(shè)備的競爭力，并取得可喜業(yè)績。

● 凱信、寶拓、輕良、慧豐、華林、信和、大路、金順、炳智、天輕、同成等國內(nèi)紙機制造商不斷提升自身制造水平，加速研發(fā)、投產(chǎn)新月型和真空圓網(wǎng)型等現(xiàn)代化中高速衛(wèi)生紙機。2015年，國產(chǎn)（含中外合作）衛(wèi)生紙機生產(chǎn)商合計在中國大陸投產(chǎn)中高速衛(wèi)生紙機30臺（套），合計產(chǎn)能40多萬t/a，占大陸全年投產(chǎn)現(xiàn)代化總產(chǎn)能的1/3以上，最高設(shè)計車速達1，300m/min。

● 國產(chǎn)鋼制烘缸的研發(fā)制造也取得快速發(fā)展，江南烘缸、信和、凱信等企業(yè)制造的鋼制烘缸陸續(xù)在國內(nèi)外投產(chǎn)。

● 寶索、德昌譽、松川、歐克、王派等后加工設(shè)備公司，2015年各自也推出新型或升級型后加工設(shè)備。

Year in Review 2015 in Chinese Tissue Paper Industry