我國貴金屬資源的開發(fā)利用及發(fā)展趨勢

◎文/楊丹輝 金殿臣

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我國貴金屬資源的開發(fā)利用及發(fā)展趨勢

◎文/楊丹輝 金殿臣

貴金屬指稀有金屬中的金、銀、鉑、鈀、鋨、銥、釕和銠8種元素，其中后6種又被稱為鉑族金屬。在鉑族金屬中，用量最大、用途最廣的是鉑金，其次是鈀金，兩者的產(chǎn)量和消費量約占鉑族金屬消費總量的90%以上。因此本文對鉑族金屬的分析以這兩種金屬為主。一直以來，因其較強的金融屬性和獨特的金屬屬性，貴金屬及其制品具有重要地位，一方面作為原材料在高科技領(lǐng)域應用廣泛；另一方面，作為儲備資產(chǎn)、投資品和高檔消費品，受到各國央行、金融機構(gòu)及消費者的高度關(guān)注。

礦產(chǎn)資源條件及特點

1.金銀資源相對豐富，鉑族金屬資源嚴重匱乏

我國金銀資源總量相對豐富，鉑族金屬資源總量嚴重匱乏，貴金屬資源稟賦呈現(xiàn)出“偏科”嚴重的突出特點。美國地質(zhì)調(diào)查局公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年我國黃金儲量1900噸，在世界排名第十，約占世界總量的3.5%；白銀儲量為4.3萬噸，在世界排名第五，約占世界總量的8.1%。與相對豐富的金銀資源相比，我國鉑族金屬資源儲量非常貧乏，截至2012年，我國鉑族查明資源儲量僅為336.5噸，約為世界鉑族金屬儲量的5‰。另外，《中國礦產(chǎn)資源報告2014》顯示，2013年我國黃金查明儲量達8974.7噸，較2010年的6864.8噸增長30.7%，已查明資源儲量連續(xù)十年增長，全年實現(xiàn)勘查新增資源儲量758.1噸；2014年銀礦查明資源儲量為22.3萬噸，較2010年的17.2萬噸增長29.7%，全年白銀實現(xiàn)勘查新增資源儲量1.27萬噸，金銀資源總量進一步增加。

從地質(zhì)條件及貴金屬成礦規(guī)律來看，中部地區(qū)在金、銀等貴金屬礦產(chǎn)方面仍存在相當大潛力。但是考慮到人口基數(shù)，我國貴金屬資源人均占有量低于世界平均水平的基本國情不會改變，尤其是鉑族金屬資源將長期匱乏。

2.各地均有金銀資源分布，但探明儲量較為集中

《中國黃金年鑒2014》顯示，2013年有30個省區(qū)（市）報告發(fā)現(xiàn)黃金資源，但探明儲量分布較為集中，山東、甘肅、內(nèi)蒙古、河南、江西和云南6個省份查明資源儲量占全國比重超過53%。另據(jù)國土資源部統(tǒng)計，截至2012年，我國銀礦查明資源儲量21.3萬噸，探明礦產(chǎn)地區(qū)有570多處，分布于27個省區(qū)（市），其中江西、云南、廣東、內(nèi)蒙古、廣西、湖北和甘肅7個省區(qū)的合計銀礦儲量約占全國總儲量的61%。資源儲量較少的鉑族金屬分布更為集中，95%以上分布于甘肅、云南、四川、黑龍江和河北5省，其中僅甘肅省就占全國儲量的57.5%。

3.中小型金銀礦居多，鉑族金屬多以白銀礦伴生的形式賦存，品位較低

我國金銀礦山以中小型礦居多，大型特大型礦很少。據(jù)統(tǒng)計，全國共有黃金礦產(chǎn)地7148處，其中特大型金礦和大型金礦114處，占比僅為1.6%，中型金礦占比4.3%，小型金礦占比達24.5%，約七成的金銀礦以礦點形式賦存。從成礦類型來看，我國金礦以巖金為主，伴生副產(chǎn)金為輔?！吨袊S金年鑒2014》顯示，2013年，我國已查明黃金資源儲量中，巖金占比接近80%（77.95%），伴生副產(chǎn)金占16.78%，砂金占5.27%，十年間巖金已查明資源儲量比重上升了12.64個百分點，副產(chǎn)金和砂金比重則分別下降了6.63個百分點和6.02個百分點。銀礦的資源條件與金礦相似，全國27個有銀礦的省級行政單位共查明銀礦1483個，其中大型銀礦占3.5%，中型銀礦占13%，小型銀礦占83.5%。全國銀資源總儲量的42%為共伴生銀礦，呈現(xiàn)出“貧礦多，富礦少”的特點。鉑族金屬礦床類型較復雜，多以伴生形式存在于銅鎳硫化物礦床中，且礦石品位更低，如甘肅金昌伴生鉑族金屬銅鎳硫化礦，以銅鎳為主，鉑族金屬為副產(chǎn)品，鉑族金屬平均含量僅為0.4克/噸。

4.貴金屬資源保證年限不足

貴金屬資源具有突出的戰(zhàn)略性，對于一國的儲備安全和國家經(jīng)濟安全至關(guān)重要。根據(jù)我國歷年貴金屬礦產(chǎn)資源儲量和當年礦山產(chǎn)量計算，2004-2014年，我國各類貴金屬保證年限均低于世界貴金屬平均保證年限。其中，我國黃金保證年限與世界黃金保證年限差距一直較大。2004年我國黃金保證年限為5.6年，比世界黃金保證年限低11.7年。2014年，我國黃金保證年限進一步下降到4.2年，與世界的差距進一步擴大至15年。另據(jù)《中國黃金年鑒2014》顯示，2013年我國黃金基礎(chǔ)儲量為1865.5噸，占已查明資源儲量的20.8%，比2012年下降1.99個百分點，比2004年大幅下降了24.56個百分點。黃金基礎(chǔ)儲量比重不斷下降反映出我國大量的黃金資源賦存處于初級階段，對生產(chǎn)的保障能力不斷下降。與黃金相比，我國白銀保證年限與世界白銀平均保證年限的差距相對較小，2004-2008年基本保持3.3年的差距。2009年，雖然我國白銀保證年限有所提高，但由于世界白銀保證年限大幅上升，我國白銀保證年限與世界的差距進一步拉大，2014年我國白銀保證年限比世界低10.1年，且該差距仍有進一步拉大趨勢。鉑族金屬的國內(nèi)供需缺口主要依賴進口彌補，鉑族金屬自我保障能力低的矛盾將長期存在。

總體生產(chǎn)情況

1.金銀產(chǎn)量持續(xù)增長，鉑族金屬供應能力有限

2005-2013年，我國黃金產(chǎn)量一直處于穩(wěn)步增長態(tài)勢。2013年我國黃金產(chǎn)量為428噸，同比增長6.2%，在全球黃金總產(chǎn)量中所占比重達到15.4%，是唯一超過世界總產(chǎn)量10%的國家。同期，我國白銀產(chǎn)量基本保持逐年增長（見表1）。我國白銀產(chǎn)量主要來自銅、鉛、鋅和金的副產(chǎn)品，部分來自銀礦生產(chǎn)。目前，我國礦山銀尚無法滿足冶煉需要，進口銀礦砂冶煉白銀成為重要補充。此外，近年來我國再生銀比重不斷提高。受資源儲量及賦存條件限制，我國鉑族金屬生產(chǎn)規(guī)模較小，且約95%以上的鉑族金屬是作為銅、鎳礦的副產(chǎn)品通過綜合利用形式回收的。據(jù)估計，目前我國鉑、鈀的年生產(chǎn)規(guī)模不足10噸，鉑族金屬供應能力非常有限。

表1　2005-2014年我國黃金和白銀產(chǎn)量單位：噸

2.生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多，兩極分化嚴重

整體來看，我國黃金和白銀行業(yè)中，小企業(yè)多，生產(chǎn)分散。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的《礦業(yè)年鑒2013》，我國共有超過700多個合法的金礦開采企業(yè)。其中，70%的黃金生產(chǎn)企業(yè)的年產(chǎn)量不足0.5噸，但黃金生產(chǎn)行業(yè)的市場集中度并不低，我國最大的10家廠商的黃金產(chǎn)量占總產(chǎn)量的37%，表現(xiàn)出生產(chǎn)企業(yè)兩極分化的行業(yè)組織特征。同時，生產(chǎn)的地域集中度較高。2013年，共有26個省區(qū)報告有黃金產(chǎn)量，其中山東和河南兩省的黃金產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的1/3，再加上內(nèi)蒙古、江西和云南，這五個省區(qū)共生產(chǎn)了全國60%以上的黃金，我國黃金產(chǎn)量前10的省區(qū)產(chǎn)量占全國八成以上。白銀的生產(chǎn)組織特點與黃金差不多。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)大型白銀生產(chǎn)企業(yè)較少，中小規(guī)模企業(yè)數(shù)目眾多，白銀產(chǎn)量主要來自10家白銀生產(chǎn)冶煉代表企業(yè)。此外，由于我國鉑族金屬資源貧乏，國內(nèi)鉑族金屬生產(chǎn)企業(yè)稀少，目前，我國90%的鉑族金屬產(chǎn)自甘肅金川集團股份有限公司。

消費變化態(tài)勢

貴金屬同時具備金屬屬性和金融屬性。其中，黃金的金融屬性最為顯著，白銀的用量較大，鉑族金屬用量雖少，但不可或缺，被稱為“工業(yè)維他命”和“第一高技術(shù)金屬”。加之世界范圍內(nèi)鉑族金屬比較稀缺，日本、美國和歐盟等都將其列入“戰(zhàn)略儲備金屬”名錄。隨著經(jīng)濟發(fā)展和居民收入水平提高，國內(nèi)貴金屬消費持續(xù)升溫，表現(xiàn)出巨大的購買力和消費潛力。

1.黃金消費逐年上升，以首飾和金條為主

自2002年上海黃金交易所建立以來，我國黃金市場快速發(fā)展，黃金消費量基本呈逐年遞增態(tài)勢。2013年，我國黃金消費量首次突破1000噸，達到創(chuàng)紀錄的1176.40噸，并首次超越印度成為當年全球最大的黃金消費國。雖然2014年我國黃金消費十余年來首次出現(xiàn)較大幅度下滑，同比下降24.68%，但我國黃金消費需求增長的長期趨勢并未改變。從黃金的消費結(jié)構(gòu)看，以黃金首飾和金條等投資保值消費為主。來自中國黃金協(xié)會網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，2014年我國黃金首飾用金667.06噸，占全年黃金消費總量的75.3%；金條用金155.13噸，占17.5%；金幣用金12.80噸，占1.4%；工業(yè)用金43.60噸，占4.9%，其他用金7.50噸，不到全年消費總量的1%。

2.白銀產(chǎn)量逐年遞增，以工業(yè)應用為主

白銀在工業(yè)和終端消費中有著更為廣泛的應用。隨著高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，白銀的應用領(lǐng)域已逐漸由傳統(tǒng)的首飾珠寶擴展到工業(yè)領(lǐng)域。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會金銀分會公布的資料顯示，目前我國白銀消費領(lǐng)域主要有：銀工藝品及首飾，鑄幣銀條及銀質(zhì)證章，感光材料工業(yè)，電子電氣工業(yè)，銀基合金及釬焊料和抗菌等其他新興領(lǐng)域。自2000年國家正式取消白銀統(tǒng)購統(tǒng)銷、放開白銀市場以來，我國白銀消費量呈逐年增長趨勢，且與居民的收入水平保持同步。2013年我國共消費白銀6775噸，比2001年增加了3.44倍，年均增速超過14%。值得注意的是，隨著數(shù)碼技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)膠片相機逐漸被數(shù)碼相機取代，攝影業(yè)膠卷使用量大幅下滑，導致感光材料領(lǐng)域的白銀消費急劇萎縮。除該領(lǐng)域外，我國在上述白銀消費領(lǐng)域的需求均保持增長態(tài)勢。

3.鉑族金屬消費量居全球首位

2013年，我國消費鉑金235萬盎司，鈀金205.5盎司，分別占全球總消費量的27.91%和21.34%，是全球最大的鉑族金屬消費國。從消費結(jié)構(gòu)看，我國鉑金消費以珠寶首飾為主，2013 年共消費185萬盎司鉑金用于珠寶首飾生產(chǎn)，占總消費量的78.72%，其次分別是玻璃、化工、汽車、其他、電子、醫(yī)藥及生物醫(yī)學和石油領(lǐng)域，分別占6.38%、5.53%、5.11%、1.91%、1.28%、0.64%和0.43%；我國鈀金消費量最大的是汽車行業(yè)，共消費150.5萬盎司，占總消費量的73.24%，其次分別為首飾、電子、化工工業(yè)和其他領(lǐng)域，占比分別為9.25%、9%、8.03%和0.49%。受我國汽車尾氣的排放標準越發(fā)嚴格和汽車需求日益增長的雙重影響，2013年我國在汽車尾氣凈化催化劑領(lǐng)域分別消費了12.7噸的鉑和23.9噸鈀，同比分別增長11%和21%。

進出口情況

1.黃金進口規(guī)?？焖倥噬M口主體擴大

目前，黃金依然是世界各國最重要的儲備資產(chǎn)之一。央行公布的數(shù)據(jù)顯示，2003年至2015年10月，央行黃金儲備從600噸增加到了1722.5噸，增加了1.87倍。2015年3月，我國央行和海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布了《黃金及黃金制品進出口管理辦法》，進一步擴大了黃金進出口主體，未來我國黃金進口量有望進一步增加。值得注意的是，我國至今并未完全公開黃金進出口量數(shù)據(jù)，各種渠道提供的進出口數(shù)據(jù)存在不同程度的偏差。

2.白銀進出口先增后降，貿(mào)易結(jié)構(gòu)不合理

近十年來，我國白銀進出口量呈先增后降的態(tài)勢。出口方面，受我國白銀市場開放初期嚴重供過于求和國際銀價攀升的雙重影響，2003-2006年我國白銀出口增加勢頭強勁，2006年達到最高點4712噸。2007年開始，我國白銀出口轉(zhuǎn)入下行通道，2010年白銀出口量同比銳減47%，2012年更是下降到895噸，不足2006年頂峰時的19%。雖然近幾年白銀出口有所回暖，但仍然處于歷史低位。在進口方面，隨著我國感光材料工業(yè)、電子電氣工業(yè)、銀基合金及釬焊料業(yè)迅速發(fā)展，白銀進口量由2005年的1389噸猛增至2008年的6203噸，3年間暴增3.5倍。2008年之后，在外需持續(xù)低迷的情況下，白銀進口呈震蕩下行態(tài)勢，2014年我國僅進口2908噸白銀，不及2008年的一半。

從進出口結(jié)構(gòu)看，我國白銀出口以低附加值的白銀原料（銀錠）為主，出口結(jié)構(gòu)單一，附加值較低。同時，我國每年需進口大量高附加值白銀制品（銀粉）。2014年，我國出口銀錠1285噸，占總出口量的97%，出口半制成銀7噸，占比不足1%，出口銀粉36噸，占比約為3%；進口白銀2908噸，其中進口銀粉1355噸，占總進口量的46.6%（見表2）。另外，我國每年還大量進口銀精礦冶煉成銀錠再出口，這不僅消耗大量能源，而且把污染留在了國內(nèi)，造成嚴重的環(huán)境損害。造成白銀進出口結(jié)構(gòu)不合理的癥結(jié)在于國內(nèi)白銀行業(yè)冶煉精煉產(chǎn)能過剩，初級產(chǎn)品加工能力利用不足，不得不大量出口。與此同時，白銀產(chǎn)業(yè)鏈的下游高端環(huán)節(jié)發(fā)展慢，白銀深加工產(chǎn)品供應不足，高附加值的白銀制品幾乎完全依賴進口。

表2　2005-2014年我國白銀及相關(guān)制成品進口量單位：噸

3. 鉑族金屬嚴重依賴進口

受我國鉑族金屬儲量匱乏制約，國內(nèi)鉑族金屬市場長期供應不足，進口成為彌補國內(nèi)需求缺口的重要途徑?？傮w來看，鉑族金屬進口量基本保持增長態(tài)勢，進口量從2007年的48.6噸穩(wěn)步增加到2013年的114.2噸，增長了1.3倍，占需求量的比重也從57%增加到99.2%，鉑族金屬對外依存度快速提高。目前，南非和俄羅斯是全球鉑族金屬儲備最豐富的的國家，也是全球最主要的兩大鉑族金屬生產(chǎn)國與出口國。美國地質(zhì)調(diào)查局的公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年全球鉑族金屬的產(chǎn)量為454噸，其中南非和俄羅斯分別占57%和26%。我國進口的鉑族金屬也主要來源于南非和俄羅斯的幾大礦山企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)。隨著國際礦企和生產(chǎn)加工企業(yè)集中度提高，我國鉑族金屬的進口風險有可能進一步放大。如南非等主要供應國受工人罷工、能源危機與安全生產(chǎn)等因素的沖擊，對全球鉑族金屬的供應具有高度的不確定性。

展望與政策建議

1.未來我國貴金屬消費量有望進一步增長

（1）黃金作為儲備資產(chǎn)是人民幣國際化的重要保障。為提高人民幣的國際結(jié)算和儲備地位，增加黃金儲備成為重要的手段之一。目前，央行1708噸的儲備規(guī)模與人民幣國際化進程的要求仍有差距，難以滿足給人民幣國際化做信用背書的戰(zhàn)略需求。因此，央行未來仍應繼續(xù)增加黃金儲備。在這種情況下，黃金的進口需求有望持續(xù)增長。

（2）光伏產(chǎn)品將成為白銀的一個重要應用領(lǐng)域。在現(xiàn)有技術(shù)路徑下，每塊太陽能電池板中大約需使用15-20克白銀。考慮到我國提出到2020年發(fā)出1000億瓦太陽能的可再生能源發(fā)展目標，到2020年僅在光伏領(lǐng)域就需消耗約3億盎司（8505噸）白銀。

（3）汽車是拉動鉑族金屬消費增長的重要引擎。目前我國已成為世界最大的汽車生產(chǎn)國，未來隨著汽車需求量增長以及尾氣排放標準日趨嚴格，我國鉑族金屬消費規(guī)模持續(xù)擴張是必然趨勢，鉑族金屬資源嚴重短缺的矛盾將進一步凸顯。

2.多管齊下保障我國貴金屬資源供需安全

從我國近幾年貴金屬行業(yè)的產(chǎn)量數(shù)據(jù)看，雖然國內(nèi)貴金屬產(chǎn)量仍將保持增長，但預計增幅低于需求增長，進出口量擴大的態(tài)勢短期內(nèi)不會改變，資源保障形勢日益嚴峻。因此，我國有必要通過加大貴金屬的探勘開發(fā)投資，加強二次資源的回收利用及資源替代技術(shù)研發(fā)，加快國內(nèi)礦企“走出去”到國外貴金屬資源豐富的地區(qū)設(shè)廠開礦等措施，多管齊下保障國內(nèi)貴金屬資源的穩(wěn)定供給。

★本文系國家社科基金重大項目《稀有礦產(chǎn)資源開發(fā)利用的國家戰(zhàn)略研究——基于工業(yè)化中后期產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的視角》（編號：15ZDA051）的階段性成果

（作者單位：楊丹輝，中國社會科學院工業(yè)經(jīng)濟研究所；金殿臣，中國社會科學院研究生院）

■ 編輯：云霞