我國(guó)電梯行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

潘偉杰

（中國(guó)銀河證券股份有限公司廣東分公司，廣東 廣州 510600）

我國(guó)電梯行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

潘偉杰

（中國(guó)銀河證券股份有限公司廣東分公司，廣東 廣州 510600）

我國(guó)電梯行業(yè)經(jīng)過(guò)了60多年的發(fā)展，呈現(xiàn)行業(yè)集中點(diǎn)高、增速加快、發(fā)展趨勢(shì)好的態(tài)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局也發(fā)生了顯著的變化，形成了約400多家企業(yè)、20多家外資品牌企業(yè)和約50家零部件企業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀。

電梯行業(yè)；現(xiàn)狀；發(fā)展趨勢(shì)；互聯(lián)網(wǎng)+

1 市場(chǎng)概況

我國(guó)電梯行業(yè)經(jīng)過(guò)了60多年的發(fā)展，呈現(xiàn)行業(yè)集中點(diǎn)高、增速加快、發(fā)展趨勢(shì)好的態(tài)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局也發(fā)生了顯著的變化，形成了約400多家企業(yè)、20多家外資品牌企業(yè)和約50家零部件企業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀。而且，我國(guó)從小規(guī)模的試驗(yàn)生產(chǎn)，逐步成為了目前全球最大的電梯生產(chǎn)國(guó)和電梯使用國(guó)。2015年，中國(guó)電梯行業(yè)預(yù)計(jì)采購(gòu)規(guī)模將超過(guò)80億元，銷售規(guī)模處于連續(xù)上升狀態(tài)。結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)，我國(guó)電梯行業(yè)的發(fā)展與國(guó)家固定資產(chǎn)投資趨勢(shì)和房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展有著密不可分的關(guān)系，保障房和政府機(jī)關(guān)是中國(guó)電梯行業(yè)的主要銷售對(duì)象。盡管我國(guó)成為世界電梯第一產(chǎn)銷大國(guó)，但是由國(guó)人自主研發(fā)的電梯一直以供應(yīng)國(guó)內(nèi)低端電梯市場(chǎng)為主。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中可以看出，六大電梯生產(chǎn)品牌在我國(guó)通過(guò)合資企業(yè)生產(chǎn)電梯并銷售至國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，其占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的一半以上。而同時(shí)，國(guó)產(chǎn)的其它五六百家企業(yè)占據(jù)著剩下的一半市場(chǎng)。相對(duì)于21世紀(jì)初國(guó)外品牌占據(jù)中國(guó)電梯銷售額90%，近年來(lái)國(guó)內(nèi)電梯企業(yè)在獨(dú)立自主創(chuàng)新上都取得了重大突破，為自己贏得了大額銷售單。

2 市場(chǎng)規(guī)模

目前，我國(guó)電梯行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展與變革，逐漸形成了穩(wěn)定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。其中，以?shī)W的斯、上海三菱、廣州日立三家外資品牌主導(dǎo)的第一梯隊(duì)，合計(jì)占領(lǐng)45%的市場(chǎng)份額。另外以通力、迅達(dá)、蒂森克虜伯、東芝等的外資品牌形成了第二梯隊(duì)，合計(jì)占領(lǐng)35%的市場(chǎng)份額。剩下的20%的市場(chǎng)份額由內(nèi)資電梯企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)作為電梯產(chǎn)銷第一的國(guó)家，其最大的市場(chǎng)還是房地產(chǎn)市場(chǎng)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)的電梯產(chǎn)量達(dá)到70.8萬(wàn)臺(tái)，相比2013年的63.3萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)了11.8%。住宅電梯占據(jù)了中國(guó)電梯市場(chǎng)的主要份額。根據(jù)國(guó)家規(guī)定，20m以上的大樓都應(yīng)該安裝電梯。舊樓加裝、升級(jí)改造等的發(fā)展，將對(duì)電梯的需求越來(lái)越大。經(jīng)測(cè)算，未來(lái)50年中國(guó)的新增住房面積達(dá)到200億㎡。而且，國(guó)家加大了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，機(jī)場(chǎng)、地鐵等大型交通設(shè)施的建設(shè)對(duì)電梯的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)未來(lái)10年期間，中國(guó)電梯行業(yè)市場(chǎng)仍將保持每年20%的遞增速度，平均每年實(shí)現(xiàn)500億美元的收入。

3 產(chǎn)品和研發(fā)

隨著行業(yè)整體企業(yè)數(shù)目急劇增多，電梯公司開展了多項(xiàng)技術(shù)的開發(fā)以及推廣。

（1）電梯公司研發(fā)了無(wú)機(jī)房電梯技術(shù)。無(wú)機(jī)房電梯技術(shù)對(duì)于住宅而言，電梯的增設(shè)增加了公攤面積，如果使用傳統(tǒng)的大機(jī)房，將會(huì)給業(yè)主和開發(fā)商增加公攤面積和減少公共活動(dòng)區(qū)域。無(wú)機(jī)房住宅電梯的出現(xiàn)，既節(jié)省了機(jī)房的搭建成本，又節(jié)省了空間，從而也提高了房地產(chǎn)開發(fā)商的利益。

（2）超高速電梯和電梯智能群控系統(tǒng)繼續(xù)成為接下來(lái)的研究方向。隨著中國(guó)建筑高度的不斷提升，多用途、全功能的塔式建筑成為潮流。引式超高速電梯，將向采用超大容量電動(dòng)機(jī)、高性能的微處理器、減振技術(shù)、新式滾輪導(dǎo)靴和安全鉗、永磁同步電動(dòng)機(jī)、轎廂氣壓緩解和噪聲抑制系統(tǒng)等方面發(fā)展。

隨著互聯(lián)網(wǎng)+的推出，電梯企業(yè)開始關(guān)注智能化電梯系統(tǒng)的搭建。智能化電梯系統(tǒng)將基于強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)施，如基于專家系統(tǒng)的群控、基于模糊邏輯的群控、基于計(jì)算機(jī)圖像監(jiān)控的群控、基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制的群控、基于遺傳基因法則的群控等，可以滿足電梯交通的不確定性、控制目標(biāo)的多樣化、非線性表現(xiàn)等動(dòng)態(tài)特性，使傳統(tǒng)制造受惠于互聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展。

4 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和面臨的問(wèn)題

政府采購(gòu)一直是電梯市場(chǎng)中的重要細(xì)分市場(chǎng)。相對(duì)于過(guò)去外資企業(yè)壟斷中國(guó)電梯行業(yè)，從最近的中標(biāo)結(jié)果來(lái)看，中標(biāo)品牌呈現(xiàn)多元化，一批優(yōu)秀的自主品牌多次中標(biāo)。外資品牌在政府采購(gòu)市場(chǎng)的壟斷局面逐漸被打破。近幾年中國(guó)電梯采購(gòu)呈現(xiàn)出三大特點(diǎn)，分別是：

（1）采購(gòu)規(guī)模增長(zhǎng)速度快。電梯采購(gòu)額從2011年的35億元上升到2015年的80億元，復(fù)合增長(zhǎng)23%。

（2）華東地區(qū)電梯采購(gòu)領(lǐng)跑全國(guó)。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2014年華東區(qū)域電梯采購(gòu)規(guī)模接近32億元，采購(gòu)規(guī)模約占全國(guó)電梯采購(gòu)規(guī)模的一半。而在2015年上半年，華東區(qū)域以15億占據(jù)全國(guó)電梯采購(gòu)規(guī)模的一半。

（3）保障房電梯采購(gòu)唱主角。大量保障房的建設(shè)直接帶動(dòng)了電梯采購(gòu)的需求。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，約一半電梯采購(gòu)訂單來(lái)自于保障房項(xiàng)目建設(shè)，各月電梯采購(gòu)排行榜中位居榜首位置的基本都是保障房電梯項(xiàng)目。

電梯行業(yè)是制造業(yè)和服務(wù)業(yè)并重的行業(yè)，電梯產(chǎn)品發(fā)展比較早的國(guó)家里面，服務(wù)業(yè)占到60%～70%，而制造業(yè)30%～40%，而中國(guó)則是恰恰相反，制造業(yè)占據(jù)電梯行業(yè)的主要受益。由于國(guó)家沒(méi)有規(guī)定指導(dǎo)價(jià)格，工程隊(duì)為了讓自己的價(jià)格更有競(jìng)爭(zhēng)力，在惡意壓價(jià)競(jìng)價(jià)的情況下，往往提出非常低的維修價(jià)格，或者在維護(hù)過(guò)程中偷工減料導(dǎo)致嚴(yán)重的電梯安全問(wèn)題。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)去的電梯生產(chǎn)許可證的中外企業(yè)合計(jì)560多家，呈現(xiàn)多方割據(jù)的狀態(tài)，市場(chǎng)整體缺乏有效可行的管理。而且，較多企業(yè)缺乏長(zhǎng)期的發(fā)展規(guī)劃，在企業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，經(jīng)常忽略自身產(chǎn)品的獨(dú)特性或技術(shù)先進(jìn)性，而著力于單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，這使得低端產(chǎn)品很快將被市場(chǎng)所淘汰，最終實(shí)現(xiàn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰的結(jié)果。另一方面，價(jià)格戰(zhàn)不僅擾亂了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)秩序，同時(shí)使企業(yè)的生存面臨窘境，導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠的資金用于自有產(chǎn)品的研發(fā)工作。從細(xì)分行業(yè)看，很多電梯企業(yè)缺乏上游電梯零部件生產(chǎn)的技術(shù)和條件，使得盈利空間進(jìn)一步壓縮。同時(shí)，對(duì)上游大型電梯零部件供應(yīng)商等的議價(jià)能力也較弱，從而更加減弱了這些電梯企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力。

除此之外，住宅電梯占據(jù)國(guó)內(nèi)電梯市場(chǎng)的大部分，2015年中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷和房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)峻的大環(huán)境給電梯行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)很大的壓力。2015年中國(guó)房地產(chǎn)進(jìn)入理性時(shí)代，是導(dǎo)致電梯銷量下滑的主要原因，突如其來(lái)的電梯安全事故集中爆發(fā)，也讓2015年中國(guó)電梯業(yè)雪上加霜。2015年上半年，中國(guó)電梯行業(yè)的訂單總量與2014年同期相比出現(xiàn)了明顯的下降趨勢(shì)，2015年下半年中國(guó)電梯市場(chǎng)也沒(méi)有發(fā)生明顯的變化，2015年成為中國(guó)電梯發(fā)展史上第二個(gè)負(fù)增長(zhǎng)年，而2015年的負(fù)增長(zhǎng)狀況很有可能會(huì)持續(xù)到2016年。

5 市場(chǎng)發(fā)展和展望

國(guó)內(nèi)第三產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)中國(guó)辦公樓及商業(yè)營(yíng)業(yè)用房需求持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)辦公樓及商業(yè)營(yíng)業(yè)用房新開工房屋面積的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別達(dá)到24.56%和20.18%。與此同時(shí)，國(guó)家更加重視公共設(shè)施的建設(shè)，當(dāng)前多個(gè)城市掀起軌道交通建設(shè)投資熱潮。根據(jù)國(guó)家軌道交通建設(shè)規(guī)劃顯示，到2020年中國(guó)軌道交通要達(dá)到近6000km的規(guī)模，在軌道交通方面的投資將達(dá)4萬(wàn)億元，也就是說(shuō)未來(lái)幾年城市軌道交通的投資將保持大幅增長(zhǎng)。無(wú)論是房地產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展，還是公共設(shè)施的建設(shè)，都給電梯行業(yè)帶來(lái)很大的商機(jī)。

除了新建設(shè)施可以帶動(dòng)電梯行業(yè)的發(fā)展，舊設(shè)施和售后服務(wù)同樣可以給電梯行業(yè)帶來(lái)很多機(jī)遇。一般而言，三菱、日立等日本電梯的報(bào)廢年限約在15年，奧的斯、迅達(dá)、通力等歐美電梯的報(bào)廢年限在25年。目前國(guó)內(nèi)采用日本系列產(chǎn)品或技術(shù)的數(shù)量大概占60%以上。原因是中國(guó)的商品房從90年代才開始迅速發(fā)展，所以新裝需求仍將是電梯的需求來(lái)源，而短期看，電梯需求主要受國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及房地產(chǎn)開工面積所影響。

除了銷售產(chǎn)品之外，在產(chǎn)品愈發(fā)趨于同質(zhì)化的時(shí)代，品牌服務(wù)是十分重要的。缺乏有效的營(yíng)銷體系，不僅增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，降低服務(wù)效率，還影響客戶對(duì)公司的印象。就國(guó)內(nèi)電梯市場(chǎng)來(lái)看，高端電梯在服務(wù)方面已經(jīng)達(dá)到國(guó)際水平。但對(duì)于住宅電梯，由于成本的制約，服務(wù)水平仍處在魚龍混雜的狀態(tài)之中，提高住宅電梯的服務(wù)質(zhì)量是今后電梯公司獲利的關(guān)鍵。

互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展同樣給電梯業(yè)帶來(lái)很大的機(jī)遇。當(dāng)前，“互聯(lián)網(wǎng)+”不僅全面加大對(duì)第三產(chǎn)業(yè)的推廣力度，同時(shí)向第一和第二產(chǎn)業(yè)滲透。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正在從消費(fèi)品工業(yè)向裝備制造和能源、新材料等工業(yè)領(lǐng)域滲透，全面推動(dòng)傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，“互聯(lián)網(wǎng)+”給傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”是利用信息通信技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，讓互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)行深度融合，創(chuàng)造新的發(fā)展生態(tài)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)降本增效，在整個(gè)社會(huì)中營(yíng)造了一種創(chuàng)新的良好氛圍。

TU229

A

1671-3818（2016）04-0093-02

潘偉杰（1988-），男，廣東廣州人，研究方向：電梯市場(chǎng)及發(fā)展趨勢(shì)。