工業(yè)氣體行業(yè)亟須頂層設(shè)計(jì)

文/楊揚(yáng) 李東周

工業(yè)氣體行業(yè)亟須頂層設(shè)計(jì)

文/楊揚(yáng) 李東周

近年來，全球石化發(fā)展迅猛，石油化工、煤化工正趨于大型化（大噸位級），大石化、大乙烯、大煉油、大甲醇、大煤氣化、大注氮采油格局已經(jīng)呈現(xiàn)；發(fā)展聯(lián)合體、循環(huán)經(jīng)濟(jì)一體化工程已成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)的趨勢。這些行業(yè)發(fā)展都離不開被稱為“工業(yè)血液”的工業(yè)氣體。不過，與擁有百年歷史的國外氣體巨頭相比，國內(nèi)氣體產(chǎn)業(yè)無論是發(fā)展模式、競爭力，還是市場占有情況等，都存在較大差距。業(yè)內(nèi)人士建議，氣體安全應(yīng)與石油安全一樣，上升到國家能源安全戰(zhàn)略，迫切需要做出頂層設(shè)計(jì)。

看形勢中外競爭日趨激烈

工業(yè)氣體因其下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及到國民經(jīng)濟(jì)的諸多基礎(chǔ)行業(yè)，被稱為“工業(yè)血液”，在國民經(jīng)濟(jì)中有著重要的地位和作用，廣泛應(yīng)用于冶金、石油、石化、化工、機(jī)械、電子、航空航天等諸多領(lǐng)域，在國防建設(shè)和醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域也發(fā)揮著重要作用。

2000年以來，國外空分設(shè)備企業(yè)通過合資或合作等方式進(jìn)入中國空分設(shè)備市場，并把外包供氣模式帶到了國內(nèi)。按照“先供應(yīng)氣體，后供應(yīng)設(shè)備”的營銷方式，逐漸向國內(nèi)用氣企業(yè)灌輸氣體外包理念。國外空分設(shè)備企業(yè)帶來的供氣模式，既可以推銷設(shè)備，又可以常年不間斷的供應(yīng)氣體。

杭州杭氧股份有限公司總工程師周智勇告訴筆者，當(dāng)前國內(nèi)氣體市場的形勢可以總結(jié)為“外資幾家主導(dǎo)，內(nèi)資百舸爭流”，行業(yè)競爭則主要表現(xiàn)為國外氣體公司與國內(nèi)民族氣體工業(yè)企業(yè)的競爭。一方面，跨國氣體集團(tuán)（液化空氣集團(tuán)、林德集團(tuán)、空氣化工產(chǎn)品公司、普萊克斯集團(tuán)等）調(diào)整發(fā)展思路，加速對中國市場的滲透。另一方面，國內(nèi)企業(yè)集團(tuán)（杭氧股份等）利用自身優(yōu)勢，快速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，大力發(fā)展氣體業(yè)務(wù)，縮小與其他大集團(tuán)的差距；還有一些用氣的國有大型企業(yè)集團(tuán)（寶鋼金屬、武鋼集團(tuán)等）逐步認(rèn)識到工業(yè)氣體業(yè)務(wù)的重要性，大力扶持工業(yè)氣體業(yè)務(wù)，將其作為集團(tuán)業(yè)務(wù)的重要增長點(diǎn)之一。

上海亞化咨詢有限公司總經(jīng)理夏磊認(rèn)為，目前工業(yè)氣體領(lǐng)域國內(nèi)企業(yè)實(shí)力逐漸增強(qiáng)，市場競爭激烈。夏磊表示，外資氣體供應(yīng)商自20世紀(jì)80年代起進(jìn)入中國市場，憑借雄厚的資本實(shí)力和豐富的項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，迅速占領(lǐng)了國內(nèi)現(xiàn)場制氣市場。中國本土公司隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，以杭氧為代表的氣體公司也加入了大規(guī)模、低能耗、高水平的國際競爭，并在中國市場上占據(jù)了一定的市場份額。近年來，尤其是大型煤制油、煤制氣項(xiàng)目在中國陸續(xù)上馬，在大型現(xiàn)場供氣的主要?dú)怏w業(yè)務(wù)領(lǐng)域，本土工業(yè)氣體公司和國際氣體公司的競爭日趨激烈。

而在空分氣體零售市場，夏磊指出，由于外資公司在中國的發(fā)展戰(zhàn)略主要定位于現(xiàn)場制氣市場，加之零售市場要求供應(yīng)商有很強(qiáng)的供應(yīng)保障和本地化服務(wù)能力，因此國內(nèi)氣體供應(yīng)商，尤其是有著區(qū)域優(yōu)勢的供應(yīng)商有著天然的競爭優(yōu)勢。由于空分氣體零售市場在我國出現(xiàn)時(shí)間較晚，市場尚未飽和，加之零售市場存在較強(qiáng)的地域性，因此各區(qū)域存在大量中小氣體經(jīng)銷商，區(qū)內(nèi)優(yōu)勢供應(yīng)商現(xiàn)階段仍主要忙于擴(kuò)大產(chǎn)能，搶占市場，區(qū)內(nèi)整合以及跨區(qū)擴(kuò)張動(dòng)力不足。

防風(fēng)險(xiǎn)外企掌控市場不斷增加

周智勇認(rèn)為，當(dāng)前國內(nèi)氣體市場在大發(fā)展的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)也在慢慢積聚。氣體產(chǎn)業(yè)具有高投入、高技術(shù)和高危險(xiǎn)等特性，存在更大的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。目前，工業(yè)氣體企業(yè)供氣方式主要是根據(jù)客戶的不同需求，以管道輸送、現(xiàn)場制氣、液態(tài)大宗氣體或瓶裝氣體等不同方式提供服務(wù)。其中，現(xiàn)場制氣（氮?dú)?氧氣/氫氣）針對用氣量大的客戶，根據(jù)客戶生產(chǎn)過程的參數(shù)（純度、流量、氣壓）設(shè)計(jì)并安裝工藝先進(jìn)的現(xiàn)場制氣設(shè)備，提供現(xiàn)場生產(chǎn)所需的氣體；管道輸送針對用氣量巨大的工業(yè)氣體用戶和集中在工業(yè)區(qū)的群體客戶，通過管道輸送來實(shí)現(xiàn)氧氣、氮?dú)狻錃?、一氧化碳以及蒸汽的大量供給。

國際氣體公司已在我國建立了區(qū)域性管道供氣網(wǎng)絡(luò)和空分集群化現(xiàn)場供氣。如林德集團(tuán)在寧波北侖和鎮(zhèn)海兩地分別建設(shè)大型生產(chǎn)中心，通過鋪設(shè)氣體管道向該區(qū)域內(nèi)的企業(yè)提供氣體產(chǎn)品，或直接為特定的客戶提供現(xiàn)場供氣設(shè)備，通過管道供應(yīng)客戶氣體產(chǎn)品。同時(shí)，國際氣體公司與一些大型國有企業(yè)建立了長期的供氣合作關(guān)系。如林德集團(tuán)與寧波萬華聚氨酯有限公司簽訂了一份長期的獨(dú)家供氣合同，向其位于寧波大榭開發(fā)區(qū)的世界級裝置提供氧氣和氮?dú)?，并建有長度為70千米的管線網(wǎng)絡(luò)，連接寧波大榭和北侖地區(qū)。

法國液空集團(tuán)在上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)成功實(shí)施了集群化供氣模式，通過管道向諸多用戶，如巴斯夫、亨斯邁、賽科等企業(yè)供應(yīng)工業(yè)氣體；在天津，將多套空分裝置和制氫裝置用管網(wǎng)連接起來，向跨行業(yè)的鋼鐵、化工和石油化工等企業(yè)供應(yīng)氧氣、氮?dú)夂蜌錃狻?/p>

周智勇表示，國外氣體公司在我國鋪設(shè)強(qiáng)大的管網(wǎng)供氣系統(tǒng)，區(qū)域性強(qiáng)，其連續(xù)、安全供氣與國內(nèi)用氣單位的穩(wěn)定運(yùn)行息息相關(guān)。一旦發(fā)生氣體運(yùn)行安全問題，將釀成重大工業(yè)事故等。如果這些氣體公司停止供氣，將會導(dǎo)致國內(nèi)用氣單位停產(chǎn)、停工，危及國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和地方人民生活的穩(wěn)定等。

找差距供氣亟待市場化專業(yè)化

近年來，國內(nèi)空分設(shè)備制造商在實(shí)踐中逐步認(rèn)識到：從空分設(shè)備制造到工業(yè)氣體供應(yīng)，既是國空分廠商的成功之路，也是維護(hù)我國工業(yè)氣體市場健康可持續(xù)發(fā)展的必由之路?！笆濉逼陂g，國內(nèi)空分制造企業(yè)開始了轉(zhuǎn)型升級，提出了“由單純的制氧機(jī)制造商向制造服務(wù)運(yùn)營商轉(zhuǎn)型”發(fā)展思路，以先進(jìn)設(shè)備、知名品牌、高質(zhì)量及穩(wěn)定的客戶群、較低的運(yùn)行成本等優(yōu)勢，成功實(shí)現(xiàn)了向工業(yè)氣體的產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

然而，在周智勇看來，盡管國內(nèi)空分設(shè)備企業(yè)已經(jīng)涉足氣體產(chǎn)業(yè)并取得了一定的成績，但還存在很多問題。

一是氣體產(chǎn)業(yè)區(qū)域性很強(qiáng)，國內(nèi)空分設(shè)備企業(yè)并沒有觸及中國工業(yè)氣體的重點(diǎn)區(qū)域或者重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。國外氣體巨頭憑借強(qiáng)大的資金和技術(shù)優(yōu)勢，把目標(biāo)客戶選定在國內(nèi)一線用氣企業(yè)和單位。而目前國內(nèi)空分設(shè)備企業(yè)投資的氣體項(xiàng)目還僅限于一些中型的冶金和化工企業(yè)，一般屬于二線用氣單位。與外資企業(yè)在中國氣體市場大肆搶奪地盤相比，國內(nèi)空分設(shè)備企業(yè)才剛剛起步。

二是國內(nèi)空分設(shè)備企業(yè)的氣體規(guī)模和收入，還沒有對企業(yè)的生存和發(fā)展形成支撐，而國外空分設(shè)備企業(yè)90%以上的收入是由氣體供應(yīng)創(chuàng)造，而僅僅不到10%的收入由設(shè)備制造創(chuàng)造。目前，在中國氣體市場上占主導(dǎo)地位的仍是國外氣體企業(yè)，其所占的市場份額大大超過國內(nèi)企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)企業(yè)在氣體市場的占有率僅為10%，至今還沒有一家企業(yè)能與外資企業(yè)抗衡。

三是西方發(fā)達(dá)國家對工業(yè)氣體的需求80%是采取第三方供氣方式，供氣管網(wǎng)達(dá)幾千千米，而我國目前80%以上的用氣企業(yè)仍然是自產(chǎn)自用，集中供氣也多是一對一的供應(yīng)方式，沒有形成一對幾的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，管網(wǎng)僅幾百千米，產(chǎn)品利用率受到限制。因此，要實(shí)現(xiàn)空分產(chǎn)品供應(yīng)的專業(yè)化、社會化和區(qū)域化依然任重而道遠(yuǎn)，在融資和區(qū)域性管網(wǎng)建設(shè)方面需要國家給予政策上的支持。

夏磊表示，中國空分氣體行業(yè)非市場化供氣占比較高，國際上企業(yè)空分氣體的需求則基本由專業(yè)供應(yīng)商滿足。將制氣流程外包對于用氣企業(yè)而言，可以節(jié)約大額的一次性設(shè)備購置支出，有效提高企業(yè)的資金使用效率。此外，將輔助業(yè)務(wù)外包能幫助企業(yè)專注于核心業(yè)務(wù)，分散風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，供氣企業(yè)更專業(yè)的氣體運(yùn)營能力將有效提升供氣的質(zhì)量。

非市場化、專業(yè)化供氣也引發(fā)了綜合利用不足、能源浪費(fèi)嚴(yán)重等問題。據(jù)了解，許多企業(yè)仍然通過自建空分設(shè)備滿足自身用氣需求。由于空分設(shè)備的實(shí)際產(chǎn)量與企業(yè)用氣需求存在一定差異，再加之供氣不穩(wěn)定的影響，導(dǎo)致企業(yè)設(shè)備綜合利用率較低，當(dāng)期無法消耗的產(chǎn)品多被放空，資源浪費(fèi)現(xiàn)象突出。

此外，許多空分氣體需求規(guī)模較小的企業(yè)依然在使用小型高能耗空分設(shè)備制氣，能源浪費(fèi)嚴(yán)重。相關(guān)研究資料顯示：專業(yè)大型空氣分離裝置（制氧量＞5000Nm3/h）的單位生產(chǎn)能耗僅為小型裝置（制氧量＜1000Nm3/h）的1/2～1/3，且具有可靠性高、維護(hù)成本低、無故障運(yùn)行時(shí)間長等優(yōu)點(diǎn)。

提建議支持民族工業(yè)發(fā)展

面對擁有百年發(fā)展歷史的歐美氣體公司，中國的民族氣體工業(yè)猶如羽翼未豐的雛鷹?；诠I(yè)氣體的重要性，以及對國家能源安全的考慮，業(yè)內(nèi)人士呼吁，國家應(yīng)大力支持民族工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在可持續(xù)發(fā)展道路上越走越遠(yuǎn)。

周智勇提出了三條建議，一是出臺相關(guān)鼓勵(lì)民族氣體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的激勵(lì)政策，從稅收減免、專項(xiàng)支持等角度，激發(fā)國內(nèi)大型空分設(shè)備制造企業(yè)或工業(yè)氣體企業(yè)擴(kuò)大投資規(guī)模；二是國有企業(yè)招投標(biāo)項(xiàng)目建議國內(nèi)氣體公司優(yōu)先，對今后新上工業(yè)氣體項(xiàng)目，對國內(nèi)有實(shí)力的工業(yè)氣體企業(yè)優(yōu)先考慮；三是建立健全工業(yè)氣體企業(yè)與上下游企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，提升整體競爭優(yōu)勢，維護(hù)民族裝備制造業(yè)的利益。

對于空分設(shè)備企業(yè)在氣體市場的發(fā)展前景，周智勇認(rèn)為，空分設(shè)備企業(yè)將發(fā)展成為氣體市場的主流企業(yè)，在發(fā)達(dá)的氣體市場中，空分設(shè)備企業(yè)往往掌握著市場的主動(dòng)權(quán)，是市場的決定力量。同時(shí)，鑒于氣體產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高度專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)，只有進(jìn)行集約化經(jīng)營，才能充分發(fā)揮設(shè)備的潛能，降低運(yùn)營成本。他建議空分設(shè)備企業(yè)要以技術(shù)、資金為先導(dǎo)，聯(lián)合當(dāng)前氣體市場主要力量，完善整個(gè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈。企業(yè)要通過不斷研發(fā)出技術(shù)先進(jìn)、能耗低的空分設(shè)備，提高自身在氣體市場的競爭力。

周智勇表示，中國空分設(shè)備企業(yè)應(yīng)該緊跟世界空分設(shè)備企業(yè)的發(fā)展潮流，加快進(jìn)軍氣體產(chǎn)業(yè)的步伐，盡快達(dá)到設(shè)備制造和氣體供應(yīng)的一體化，最終實(shí)現(xiàn)設(shè)備制造服務(wù)于氣體產(chǎn)業(yè)。

看未來產(chǎn)業(yè)回報(bào)值得期待

夏磊表示，我國工業(yè)氣體行業(yè)在過去10余年里獲得了長足的發(fā)展，市場規(guī)模由2010年的374億元快速增長到2013年底的494億元，年均增長率高達(dá)9%以上。但與發(fā)達(dá)國家相比，我國人均工業(yè)氣體消費(fèi)量還處在較低水平。根據(jù)2007年的人均工業(yè)氣體消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)，我國的人均工業(yè)氣體消費(fèi)只有美國的1/26，不足西歐與澳洲的1/20，與南美和東歐國家也有較大差距，未來仍有很大的發(fā)展?jié)摿?。預(yù)計(jì)未來5年，隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型帶來的空分氣體應(yīng)用廣度及深度的擴(kuò)展，我國空分氣體市場仍將保持9%以上的年均增長速度，2018年市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到694億元左右，全球市場占比將到10%。

中國工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會秘書長洑春干指出，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)的主旋律，也是國家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)扶持的方向，以新能源、環(huán)保、生物醫(yī)藥等為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是未來中國經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長的驅(qū)動(dòng)力。以上產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展均會帶動(dòng)專業(yè)外包空分氣體需求的快速增長。洑春干認(rèn)為，我國空分氣體目前的主要需求還是來源于冶金和化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，冶金和化工兩大行業(yè)需求占比超過55%，新興產(chǎn)業(yè)需求還相對較少。從國外空分氣體行業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析，國外空分氣體下游需求中，冶金和化工行業(yè)總需求只占市場需求的40%左右，這意味著未來我國空分氣體市場上來自于電子、食品、醫(yī)藥、新能源、煤化工等新興產(chǎn)業(yè)的氣體需求將顯著快于冶金、化工兩大行業(yè)。

杭氧氣體中心常務(wù)副總經(jīng)理柴曉明分析了行業(yè)發(fā)展的一系列有利因素：我國重化工業(yè)的快速發(fā)展，給工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)帶來重大發(fā)展機(jī)遇；國家節(jié)能環(huán)保政策的推進(jìn)，帶來傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)工業(yè)氣體需求環(huán)節(jié)、需求量的增長和新興用氣領(lǐng)域的增加；社會專業(yè)化分工的快速發(fā)展和投融資體制的改革，也使供氣外包方式受到越來越多自建自供用戶的認(rèn)同和采用。而據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，中國目前60%以上的氣體量還是自給自足的，第三方供氣只有30%～40%。這就意味著，與其他國家相比，除了增量部分外，中國的氣體市場還有存量的逐漸釋放，空間更大。

柴曉明說：“空分設(shè)備是一次性交易，不能無限擴(kuò)大，到一定規(guī)模后要穩(wěn)定下來；但氣體投資不一樣，它正處于高速增長的機(jī)遇期，擁有長期、穩(wěn)定的收益。它是一個(gè)商業(yè)模式穩(wěn)定、持續(xù)健康的產(chǎn)業(yè)，它的收入、利潤都是累進(jìn)遞增的，投資回報(bào)有前低后高的特點(diǎn)。如杭氧的氣體銷售收入從2012年的近10億元，到2014年增加到27億元。若干年后，隨著投資項(xiàng)目銀行利息和設(shè)備折舊費(fèi)用的逐年減少，氣體產(chǎn)業(yè)回報(bào)更是值得期待。”