供應(yīng)鏈衰竭，傍著蘋(píng)果真的好賺錢(qián)？

侃侃

誰(shuí)能吃掉iPhone 6s的庫(kù)存？

就在今年1月，就有報(bào)道指出，蘋(píng)果極有可能削減第一季度iPhone 6s系列智能手機(jī)的產(chǎn)量，下調(diào)幅度高達(dá)30%。雖然這個(gè)消息并沒(méi)有得到蘋(píng)果官方的正面回應(yīng)，但聯(lián)想到2016年開(kāi)年以來(lái)，蘋(píng)果股價(jià)連續(xù)下挫，市值損失接近500億美元的表現(xiàn)，讓這個(gè)消息的可信度陡然增加。而投資機(jī)構(gòu)Jefferies分析師Ken Hui在近期的報(bào)告中稱(chēng)：蘋(píng)果已經(jīng)累計(jì)了2 000萬(wàn)部iPhone 6s的庫(kù)存。

在蘋(píng)果股價(jià)應(yīng)聲下跌逾2%的時(shí)候。和蘋(píng)果拴在一條繩上的供應(yīng)商們也是苦不堪言：夏普（Sharp）和樂(lè)金顯示（LG DISplay）股價(jià)分別下挫1.6%和0.4%，TDK股價(jià)下跌1.8%，思佳訊通訊技術(shù)公司（Skyworks Solutions）股價(jià)下跌幅度更是達(dá)到5.1%。

蘋(píng)果和供應(yīng)商們股價(jià)下跌還只是蘋(píng)果全球供應(yīng)鏈?zhǔn)苡绊懙谋揭唤?。臺(tái)積電中標(biāo)蘋(píng)果A9芯片之后，新增數(shù)條16nm Fin FET Plus生產(chǎn)線(xiàn)準(zhǔn)備大干一場(chǎng)。特別是在iPhone 6s爆發(fā)“芯片門(mén)”時(shí)，力壓三星贏得市場(chǎng)口碑后，臺(tái)積電更是信心滿(mǎn)滿(mǎn)。然而事實(shí)上，真正的開(kāi)線(xiàn)率不足50%，一半的生產(chǎn)線(xiàn)連燈都亮不了。要知道，芯片生產(chǎn)線(xiàn)停產(chǎn)損失可是按照小時(shí)來(lái)計(jì)算的！

然而這還不是最慘的。負(fù)責(zé)iPhone 6s最終組裝、測(cè)試以及包裝出貨的和碩以及富士康工廠(chǎng)則更加尷尬。在蘋(píng)果對(duì)代工廠(chǎng)強(qiáng)勢(shì)、高效的控制力下，為了保證產(chǎn)能，代工廠(chǎng)都會(huì)付出一大筆采購(gòu)成本和人工成本，提前準(zhǔn)備一些物料。對(duì)于供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，在剛為客戶(hù)擴(kuò)充了產(chǎn)能的情況下，客戶(hù)的訂單流穩(wěn)不穩(wěn)定是取得利潤(rùn)的關(guān)鍵。

和碩和富士康就是看在蘋(píng)果每一款產(chǎn)品的銷(xiāo)售周期較長(zhǎng)，一旦生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)動(dòng)利潤(rùn)就會(huì)源源不斷的優(yōu)勢(shì)，才會(huì)心甘情愿地?cái)U(kuò)充產(chǎn)能、大興土木、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、大量招聘人力。但從現(xiàn)在的情況來(lái)看，蘋(píng)果不僅有可能大批量削減iPhone 6s訂單，而且為了能夠刺激消費(fèi)市場(chǎng)，加快推出iPhone 7的步伐。

iPhone 6s從面世初期的“香饃饃”，在轉(zhuǎn)入新年后，就這樣變成了讓蘋(píng)果供應(yīng)商們心慌慌的“燙手山芋”。

但，蘋(píng)果不會(huì)衰竭

iPhone 6s在市場(chǎng)上銷(xiāo)售疲軟的表現(xiàn)，讓業(yè)內(nèi)不少人士開(kāi)始大規(guī)模唱衰蘋(píng)果，頗有“墻倒萬(wàn)人推”的味道。但筆者認(rèn)為，這并不意味著蘋(píng)果就此開(kāi)始走下坡路。面對(duì)占整個(gè)智能手機(jī)行業(yè)利潤(rùn)92%的iPhone，誰(shuí)也不敢單憑 iPhone 6s銷(xiāo)量的下滑就說(shuō)Android手機(jī)陣營(yíng)在市場(chǎng)上更有競(jìng)爭(zhēng)力了。

第一，蘋(píng)果在用戶(hù)心中地位是難以撼動(dòng)的。即使iPhone 6s銷(xiāo)量不甚理想，但是蘋(píng)果在用戶(hù)心中的地位仍然很高。美國(guó)密蘇里大學(xué)的研究人員甚至還得出過(guò)iPhone用戶(hù)在離開(kāi)手機(jī)后會(huì)失去對(duì)事物的規(guī)劃能力以及部分認(rèn)知能力的結(jié)論。

在許多果粉的眼里，喬布斯發(fā)明的這款手機(jī)不僅僅是一個(gè)電器。更是一個(gè)跨時(shí)代的藝術(shù)品，是移動(dòng)智能化的高端享受。

除了唱衰的聲音，業(yè)內(nèi)也不乏有支持者表示，蘋(píng)果手機(jī)的供應(yīng)將會(huì)在今年第二季度恢復(fù)到正常水平。而隨著蘋(píng)果iPhone 7發(fā)布時(shí)間進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，消費(fèi)者對(duì)iPhone 7的期待也并不會(huì)因?yàn)閕Phone 6s的不景氣而降低。

第二，Android手機(jī)目前還沒(méi)有尋求到高效的競(jìng)爭(zhēng)途徑。由于Android是一個(gè)開(kāi)源系統(tǒng)，與蘋(píng)果營(yíng)造的封閉式iOS生態(tài)系統(tǒng)不同，Android陣營(yíng)的一大特點(diǎn)就是入門(mén)容易。據(jù)統(tǒng)計(jì)，Android手機(jī)的新品牌每年都在逐步遞增，光在2015年，Android手機(jī)就新增了1 294家品牌。

而與Android手機(jī)陣營(yíng)一盤(pán)散沙的狀態(tài)相反，蘋(píng)果公司的營(yíng)銷(xiāo)意圖在于集中精力做利潤(rùn)最高的產(chǎn)品，爭(zhēng)取能達(dá)到“干一年，吃三年”的效果。

我們以一臺(tái)官方售價(jià)為6 088元人民幣的iPhone 6s（64GB）為例，其物料成本不超過(guò)1 500元人民幣，就算扣除了稅金和研發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)生的人力等成本，其產(chǎn)生的利潤(rùn)也是相當(dāng)可觀的。而一臺(tái)中低端的Android手機(jī)利潤(rùn)一般不足10%，旗艦機(jī)的利率也難超25%。

現(xiàn)階段，Android手機(jī)陣營(yíng)面臨最大的困難是不光要在高端手機(jī)市場(chǎng)和蘋(píng)果搶占地盤(pán)，并且還要應(yīng)付在中低端市場(chǎng)上，陣營(yíng)內(nèi)部廠(chǎng)商之間拼命壓價(jià)、惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致利潤(rùn)極低的不利局面。

從目前來(lái)看，Android手機(jī)并沒(méi)有找尋到和蘋(píng)果競(jìng)爭(zhēng)的高效途徑。所以，說(shuō)蘋(píng)果走下坡路還為時(shí)過(guò)早。

能活下來(lái)的都是強(qiáng)者

蘋(píng)果是一家精于管理供應(yīng)鏈的公司，在與眾多供應(yīng)商的關(guān)系中，蘋(píng)果可以說(shuō)占據(jù)了絕對(duì)主動(dòng)權(quán)。庫(kù)克花費(fèi)了超過(guò)20年的時(shí)間為蘋(píng)果打造一條高效、順暢的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。大到處理器，小到螺絲的供應(yīng)，蘋(píng)果都有著自己完整的供應(yīng)鏈。

蘋(píng)果對(duì)供應(yīng)鏈的管理精髓在于：從不輕易增加新的供應(yīng)商，而是要求現(xiàn)有的供應(yīng)商擴(kuò)充產(chǎn)能。而一般情況下，蘋(píng)果在最初都會(huì)向供應(yīng)商提出遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)供應(yīng)商承載能力的訂單，這一招讓供應(yīng)商思考的不再是“雞蛋該不該放在一個(gè)籃子里”的問(wèn)題，而是“應(yīng)不應(yīng)該賭上身家性命”的問(wèn)題。

在iPhone 6面世前，業(yè)界傳言iPhone 6將放棄前五代iPhone的康寧大猩猩玻璃，而轉(zhuǎn)用藍(lán)寶石玻璃屏幕。2013年，蘋(píng)果與藍(lán)寶石玻璃供應(yīng)商GTAT簽訂了5.78億美元的供貨協(xié)議則進(jìn)一步帶動(dòng)了“藍(lán)寶石”熱。而到了2014年9月，傳說(shuō)中藍(lán)寶石玻璃屏幕的iPhone 6系列手機(jī)并沒(méi)有出現(xiàn)，反而GTAT在2個(gè)月后破產(chǎn)。

而根據(jù)GTAT在破產(chǎn)申告中的描述：由于蘋(píng)果多次更改藍(lán)寶石玻璃規(guī)格，GTAT足足花了9億美元才讓工廠(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)，而蘋(píng)果將供貨協(xié)議以貸款形式給GTAT注入的4.39億美元遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠工廠(chǎng)的開(kāi)銷(xiāo)。

正所謂“欲帶皇冠，必承其重”，能在蘋(píng)果供應(yīng)鏈上長(zhǎng)久生存下來(lái)的供應(yīng)商都是身懷絕技的高手。

作為蘋(píng)果供應(yīng)商的夏普與三星，高超的技術(shù)水平是支撐他們啃下蘋(píng)果訂單的原始動(dòng)力，他們生產(chǎn)的零件兼具大產(chǎn)能和高品質(zhì)的特點(diǎn)。最關(guān)鍵的是，在iPhone 6s賣(mài)不動(dòng)的情況下，他們可以隨時(shí)把產(chǎn)能切換到其他產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)上，將損失降到最小。夏普和三星就是典型的能夠跟得上蘋(píng)果節(jié)奏，并且不會(huì)被蘋(píng)果帶溝里去的強(qiáng)勢(shì)供應(yīng)商。

中國(guó)有句俗話(huà)說(shuō)得好：“八仙過(guò)海，各顯神通”。無(wú)論是從技術(shù)、管理或者是社交層面入手，當(dāng)蘋(píng)果供應(yīng)商把自己的優(yōu)勢(shì)放大到極致，它們就有底氣和資本去應(yīng)對(duì)“iPhone 6s訂單削減”帶來(lái)的糟糕局面。但凡活下來(lái)的都是強(qiáng)者，等到新一代iPhone面世時(shí)，它們將借著蘋(píng)果的東風(fēng)，迎來(lái)又一個(gè)春天。