關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)農(nóng)業(yè)銀行影響的調(diào)研

農(nóng)業(yè)銀行江蘇省分行營(yíng)業(yè)部課題組

關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)農(nóng)業(yè)銀行影響的調(diào)研

農(nóng)業(yè)銀行江蘇省分行營(yíng)業(yè)部課題組

近幾年來，互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展壯大，并以其巨大的滲透力和影響力改變了人們的生活習(xí)慣和消費(fèi)方式?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的發(fā)展壯大向?qū)鹘y(tǒng)金融存在依賴的商業(yè)銀行提出了巨大的挑戰(zhàn)，如何利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升自身的綜合金融服務(wù)水平并有效防控風(fēng)險(xiǎn)是各家商業(yè)銀行的重要課題。本文以農(nóng)業(yè)銀行為例，通過分析互聯(lián)網(wǎng)金融相比較傳統(tǒng)金融所具有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，總結(jié)并提出了商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融挑戰(zhàn)的措施。

一、互聯(lián)網(wǎng)金融的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

互聯(lián)網(wǎng)金融借助網(wǎng)絡(luò)的力量，實(shí)現(xiàn)了無時(shí)無地全覆蓋，為客戶免去了奔波和排隊(duì)的麻煩，大量的自助操作也提高了整個(gè)服務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率，大大降低了客戶獲取金融服務(wù)所需的成本，使金融業(yè)務(wù)更加貼近客戶，更加方便顧客。

（一）從運(yùn)營(yíng)成本來看。傳統(tǒng)的商業(yè)銀行在提供傳統(tǒng)金融服務(wù)的時(shí)候，必須借助遍布各地的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、分支機(jī)構(gòu)等，并十分依賴銀行工作人員的服務(wù)引導(dǎo)、業(yè)務(wù)辦理和器具維護(hù)，因此需要承擔(dān)大額的房屋租賃、維護(hù)費(fèi)用、器具的購(gòu)買和折舊、人員的工資和開支等費(fèi)用?；ヂ?lián)網(wǎng)金融因?yàn)槠涮摂M化的特點(diǎn)，在實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)服務(wù)的同時(shí)，避免了大量的運(yùn)營(yíng)成本，顯示出很大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（二）從消費(fèi)者需求來看。時(shí)代的發(fā)展使消費(fèi)者追求更多的金融信息和更精準(zhǔn)的金融服務(wù)，傳統(tǒng)金融帶來的金融服務(wù)不透明、信息不對(duì)稱等弊端，通過互聯(lián)網(wǎng)金融中的云處理、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用，得到了較好的緩解。新技術(shù)帶來了更加充分的信息披露和更及時(shí)有效的信息交流，為消費(fèi)者所青睞。同時(shí)，高速快捷的生活方式要求更加高效的金融服務(wù)，特別是智能手機(jī)的大規(guī)模普及，互聯(lián)網(wǎng)金融借助各類科技設(shè)備，突破了地域和環(huán)境的限制，服務(wù)變得簡(jiǎn)單方便，呈現(xiàn)出社交化和移動(dòng)化特點(diǎn)，指尖金融成為消費(fèi)者新寵。

綜上所述，互聯(lián)網(wǎng)金融借助網(wǎng)絡(luò)各類先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用，使服務(wù)變得隨時(shí)隨地，并大大提高了金融服務(wù)的系統(tǒng)化和自動(dòng)化程度，開放、自由、多樣、靈活的服務(wù)特征，簡(jiǎn)單、便捷、超時(shí)空的操作方式，都使得金融服務(wù)的效率大大提高，并促成金融市場(chǎng)的各類競(jìng)爭(zhēng)者爭(zhēng)相開展技術(shù)和經(jīng)營(yíng)改革。

二、互聯(lián)網(wǎng)金融背景下農(nóng)行的應(yīng)對(duì)策略

互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展實(shí)際上已經(jīng)深深地影響到傳統(tǒng)金融業(yè)的方方面面，農(nóng)行在2016年上半年也提出了“金融服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化”的口號(hào)，同時(shí)農(nóng)總行也制定了“金融服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化”的具體行動(dòng)方案，計(jì)劃用3年時(shí)間通過公司業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型、零售業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型來實(shí)現(xiàn)“金融服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化”的目標(biāo)，提高農(nóng)行在新時(shí)代下的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（一）互聯(lián)網(wǎng)金融趨勢(shì)下農(nóng)行對(duì)自身的定位。

一是互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)相較于商業(yè)銀行有其獨(dú)有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但是受制于自身的局限性，互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)尚無法覆蓋金融產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)的全部領(lǐng)域，有些金融產(chǎn)品和服務(wù)無法用信息技術(shù)來完成。農(nóng)業(yè)銀行按照標(biāo)準(zhǔn)化程度、風(fēng)險(xiǎn)大小兩個(gè)維度將本行產(chǎn)品分為四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)：高標(biāo)準(zhǔn)化低風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)、高標(biāo)準(zhǔn)化高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)、低標(biāo)準(zhǔn)化低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)、低標(biāo)準(zhǔn)化高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)。

二是在高標(biāo)準(zhǔn)化低風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)中，由于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，信息透明度也非常高，客戶可以輕松的比較同類產(chǎn)品的價(jià)格及質(zhì)量，降低了市場(chǎng)逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)的可能性?？蛻艨梢圆灰蕾噦鹘y(tǒng)銀行的專業(yè)人員而直接通過互聯(lián)網(wǎng)渠道自助辦理?；ヂ?lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品由于使用方便、費(fèi)率優(yōu)惠的優(yōu)勢(shì)對(duì)農(nóng)行造成了極大的威脅，農(nóng)行的產(chǎn)品有可能喪失該類市場(chǎng)的可能。

三是P2P平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)雖然可以依據(jù)征信數(shù)據(jù)來識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，但在我國(guó)信用體系尚不健全、數(shù)據(jù)嚴(yán)重不足的實(shí)情將嚴(yán)重制約互聯(lián)網(wǎng)金融在該市場(chǎng)的發(fā)展。在此市場(chǎng)中，誰掌握了更多的客戶數(shù)據(jù)誰就掌握了網(wǎng)絡(luò)信貸的主動(dòng)權(quán)，就可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)化。農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)抓緊時(shí)間研發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，掌握該市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)。

四是在低標(biāo)準(zhǔn)化低風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)和低標(biāo)準(zhǔn)化高風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)中，傳統(tǒng)銀行較互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)有著明顯的優(yōu)勢(shì)。在此類市場(chǎng)中，客戶由于體量巨大、業(yè)務(wù)復(fù)雜，必須由專業(yè)的客戶經(jīng)理反復(fù)溝通業(yè)務(wù)具體的細(xì)節(jié)和操作步驟，專業(yè)技能的要求使得此種業(yè)務(wù)無法通過互聯(lián)網(wǎng)辦理，在現(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)還不可能實(shí)現(xiàn)對(duì)人力的取代。

（二）農(nóng)行“金融服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化”實(shí)施方案的具體內(nèi)容。

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)農(nóng)行有兩個(gè)方面的影響。首先，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)升級(jí)提高了傳統(tǒng)商業(yè)銀行的運(yùn)作效率和績(jī)效水平；其次，互聯(lián)網(wǎng)金融提供了部分產(chǎn)品和服務(wù)可以替代傳統(tǒng)金融行業(yè)，對(duì)于農(nóng)行來說，競(jìng)爭(zhēng)大大加強(qiáng)了。農(nóng)行應(yīng)在高標(biāo)準(zhǔn)化的市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的變革，提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力。農(nóng)行在未來三年內(nèi)，要通過創(chuàng)新產(chǎn)品提高競(jìng)爭(zhēng)力，重塑流程提高敏捷度，更新系統(tǒng)提高響應(yīng)度，培訓(xùn)人員提升專業(yè)度，著重打造互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)境下新型公司業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)的產(chǎn)品創(chuàng)新和流程創(chuàng)新，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代下農(nóng)行公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。

目前，互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)農(nóng)行公司業(yè)務(wù)的沖擊僅限于小微企業(yè)流貸業(yè)務(wù)，并未影響到大中型企業(yè)的流貸業(yè)務(wù)與項(xiàng)目貸款業(yè)務(wù)。但是未來隨著諸如前海微眾銀行等新興民營(yíng)銀行經(jīng)營(yíng)模式的拓寬，許多第三方互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)逐步向傳統(tǒng)銀行的各個(gè)業(yè)務(wù)不斷滲透，屆時(shí)，農(nóng)行將不得不應(yīng)對(duì)來自互聯(lián)網(wǎng)金融的全方位競(jìng)爭(zhēng)。為此，農(nóng)行要充分發(fā)揮在高風(fēng)險(xiǎn)低標(biāo)準(zhǔn)化金融服務(wù)市場(chǎng)的先天優(yōu)勢(shì)，為此，農(nóng)行的對(duì)公業(yè)務(wù)從以下四方面轉(zhuǎn)型：

一是加強(qiáng)鞏固大中型企業(yè)的公司業(yè)務(wù)。大中型公司業(yè)務(wù)主要為低標(biāo)準(zhǔn)化高風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，主要為流動(dòng)資金貸款、保函、銀票、企業(yè)理財(cái)、對(duì)公結(jié)算、現(xiàn)金管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)顧問、投融資咨詢等服務(wù)。這些服務(wù)很難通過計(jì)算機(jī)來替代，銀行對(duì)于客戶關(guān)系管理和維系更是需要客戶經(jīng)理的親力親為?；ヂ?lián)網(wǎng)只能充當(dāng)人與人交流的媒介，而無法取代專業(yè)人士的職能。農(nóng)行必須在充分發(fā)揮在高風(fēng)險(xiǎn)低標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)市場(chǎng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，貫徹以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)理念，圍繞大中型企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行業(yè)務(wù)的深化和需求引導(dǎo)，維持農(nóng)行在央企、政府平臺(tái)、行業(yè)領(lǐng)先的民營(yíng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位。

二是積極創(chuàng)新產(chǎn)品，打造互聯(lián)網(wǎng)貸、稅務(wù)貸等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。農(nóng)行與國(guó)稅局積極合作，創(chuàng)新了稅務(wù)貸產(chǎn)品，農(nóng)行通過提取小微企業(yè)在稅務(wù)局的繳稅記錄快速核定發(fā)放簡(jiǎn)式貸款，額度10萬～300萬，期限一年，審批時(shí)間在2個(gè)工作日以內(nèi)，該產(chǎn)品的推出大大簡(jiǎn)化了小微企業(yè)在農(nóng)行內(nèi)部的審批流程，加快了審批的速度。同時(shí)，農(nóng)行還正在研發(fā)自己的互聯(lián)網(wǎng)貸產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2017年初投放市場(chǎng)，本產(chǎn)品主要通過調(diào)取客戶在農(nóng)行預(yù)留的開戶信息、賬戶流水，查詢客戶的征信、納稅、環(huán)保等情況，通過客戶在申請(qǐng)端掃描申請(qǐng)資料、視頻對(duì)話等方式，綜合評(píng)估客戶的經(jīng)營(yíng)情況、資信情況從而快速發(fā)放貸款。農(nóng)行希望在近期推出有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品增強(qiáng)自身在小微客戶領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

三是改造結(jié)算流程，提高對(duì)公服務(wù)效率和準(zhǔn)確度。農(nóng)行針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)公結(jié)算業(yè)務(wù)辦理速度慢、效率低的問題，在省行層級(jí)成立了集中作業(yè)平臺(tái)，網(wǎng)點(diǎn)僅僅需要將對(duì)公結(jié)算業(yè)務(wù)所需的材料上傳至集中作業(yè)平臺(tái)，由作業(yè)平臺(tái)專人審核材料，大大降低了網(wǎng)點(diǎn)的操作負(fù)擔(dān)，提高了對(duì)公服務(wù)效率和準(zhǔn)確度，減少了客戶等待時(shí)間。

四是升級(jí)企業(yè)網(wǎng)銀等電子產(chǎn)品，方便客戶使用。今年以來，農(nóng)總行針對(duì)舊版企業(yè)網(wǎng)銀不夠強(qiáng)大、界面不夠人性化的缺點(diǎn)，重新設(shè)計(jì)了新版的企業(yè)網(wǎng)銀產(chǎn)品。設(shè)計(jì)了四種不同的版本對(duì)應(yīng)不同的客戶（現(xiàn)金管理系統(tǒng)針對(duì)集團(tuán)客戶、智博版針對(duì)大中型客戶、智銳版針對(duì)小型客戶、智翼版針對(duì)個(gè)體戶），新版的企業(yè)網(wǎng)銀產(chǎn)品根據(jù)不同規(guī)模的企業(yè)量身訂制，針對(duì)性很強(qiáng)，具有操作簡(jiǎn)便、功能強(qiáng)大的優(yōu)點(diǎn)，增強(qiáng)了客戶的粘度。

（四）互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代下農(nóng)行零售業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。

互聯(lián)網(wǎng)金融比商業(yè)銀行有更強(qiáng)的產(chǎn)品創(chuàng)新和用戶體驗(yàn)，對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人零售業(yè)務(wù)的沖擊較大。農(nóng)行借鑒互聯(lián)網(wǎng)金融模式并迅速做出改變，利用先進(jìn)的信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)思維進(jìn)行零售業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。

一是試水“微銀行”服務(wù)、探索“微社區(qū)”建設(shè)。農(nóng)行推出基于微信平臺(tái)的“微銀行”，實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)線上交易，可以辦理客戶綁定卡余額查詢、小額轉(zhuǎn)賬支付、在線貸款還貸、信用卡網(wǎng)上申請(qǐng)查詢、在線理財(cái)銷售、業(yè)務(wù)登記、優(yōu)惠購(gòu)物、活動(dòng)抽獎(jiǎng)等業(yè)務(wù)，把金融服務(wù)應(yīng)用嵌入當(dāng)前最熱門的社交平臺(tái)，創(chuàng)新了業(yè)務(wù)發(fā)展模式和客戶拓展模式。探索“微社區(qū)”建設(shè)，構(gòu)建社區(qū)金融生態(tài)圈。農(nóng)行基于社區(qū)金融生態(tài)圈建設(shè)，積極探索“微社區(qū)”模式，將社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)、社區(qū)周邊商戶及社區(qū)居民集合一起，提高金融服務(wù)、購(gòu)物消費(fèi)、社區(qū)活動(dòng)等優(yōu)惠便利，共同構(gòu)建三方互惠互利的良性金融生態(tài)圈，增強(qiáng)社區(qū)居民和商戶的粘合度，拓展社區(qū)金融增長(zhǎng)。

二是實(shí)行互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)的優(yōu)惠政策。2016年以來，農(nóng)行實(shí)行手機(jī)銀行本行、跨行轉(zhuǎn)賬免費(fèi)，網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)八折優(yōu)惠，網(wǎng)上銀行購(gòu)匯、結(jié)匯免手續(xù)費(fèi)、電子銀行渠道購(gòu)買基金免手續(xù)費(fèi)等的優(yōu)惠政策，通過一定的讓利來吸引客戶，目前已經(jīng)取得了一定的效果。截至2016年6月末，農(nóng)行南京市分行電子銀行活躍使用客戶同比增長(zhǎng)36.2%。

三是探索利用大數(shù)據(jù)快速發(fā)放個(gè)人金融貸款的業(yè)務(wù)。目前，農(nóng)總行正在探索評(píng)估利用農(nóng)行自身數(shù)據(jù)，結(jié)合個(gè)人公積金繳存情況和人民銀行征信數(shù)據(jù)，通過客戶在網(wǎng)銀上申請(qǐng)，快速發(fā)放個(gè)人消費(fèi)貸款的業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)金額在30萬以內(nèi)，辦理時(shí)間不超過1個(gè)工作日。如果此項(xiàng)產(chǎn)品能快速投放市場(chǎng)，相比目前的互聯(lián)網(wǎng)金融的貸款，有很好的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

四、結(jié)論

從目前發(fā)展情況來看,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在小額在線支付、小微企業(yè)貸款、個(gè)體戶及個(gè)人信用貸款這幾個(gè)方面有著非凡的優(yōu)勢(shì)，互聯(lián)網(wǎng)金融正是在這幾個(gè)方面取得了不凡的成績(jī)。但是,金融本身的特性決定了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益的制衡控制力的重要性，而互聯(lián)網(wǎng)的虛擬化的優(yōu)點(diǎn)同時(shí)也不可避免的帶來了缺乏風(fēng)險(xiǎn)控制能力的致命缺陷。我們可以看到，近幾個(gè)月P2P網(wǎng)貸平臺(tái)出現(xiàn)的“倒閉潮”已經(jīng)給互聯(lián)網(wǎng)金融敲起了警鐘。

目前由于對(duì)銀行牌照仍然屬于封閉狀態(tài),互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)只能是往貸款公司、擔(dān)保公司等準(zhǔn)金融形態(tài)發(fā)展,而這些行業(yè)里,不要說法律了，甚至連監(jiān)管主體也并不明晰。比如在河南,擔(dān)保公司和小貸公司作為“準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)”歸屬工信廳管理,而在江蘇卻是金融辦來管理。監(jiān)管上的模糊不清，一方面曾激發(fā)過互聯(lián)網(wǎng)公司的快速發(fā)展，另一方面也為互聯(lián)網(wǎng)公司的進(jìn)一步深入發(fā)展形成了制約。

在巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力下，互聯(lián)網(wǎng)金融的技術(shù)和精神也引起了商業(yè)銀行對(duì)于傳統(tǒng)金融服務(wù)的改進(jìn)和完善，如現(xiàn)在正在大力發(fā)展的超級(jí)網(wǎng)銀、同城支付平臺(tái)、網(wǎng)上貸款產(chǎn)品等。同時(shí)，當(dāng)金融行業(yè)發(fā)展到一定程度時(shí)，規(guī)模會(huì)帶來極大的風(fēng)險(xiǎn)，因此，互聯(lián)網(wǎng)金融的大多數(shù)模式都存在著一定的“風(fēng)險(xiǎn)規(guī)?！?。在近幾年的快速發(fā)展下，互聯(lián)網(wǎng)金融逐漸遭遇金融模式中不可避免的“風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模”問題,把控這個(gè)“風(fēng)險(xiǎn)規(guī)?！睂⒊蔀榛ヂ?lián)網(wǎng)金融公司需要完善的最重要的問題，而風(fēng)險(xiǎn)控制恰恰是傳統(tǒng)金融所擅長(zhǎng)的。

綜上所述，互聯(lián)網(wǎng)金融實(shí)質(zhì)上是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的運(yùn)用，互聯(lián)網(wǎng)金融的核心仍然是金融,而互聯(lián)網(wǎng)僅僅是一種“工具”。互聯(lián)網(wǎng)金融公司與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)相比,在風(fēng)險(xiǎn)制約方面，尤其是最關(guān)鍵的制度制約，使互聯(lián)網(wǎng)公司既沒有實(shí)力，也沒有能力與傳統(tǒng)金融公司競(jìng)爭(zhēng)。

商業(yè)銀行應(yīng)該去除長(zhǎng)期壟斷情形下養(yǎng)成的思維慣性，正視互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)由于網(wǎng)絡(luò)外部性的存在而形成的贏者通吃的局面，清醒認(rèn)識(shí)到已經(jīng)形成絕對(duì)壟斷格局的平臺(tái)化模式。商業(yè)銀行不要希冀于依靠單獨(dú)的力量推出相同模式的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與其直接競(jìng)爭(zhēng)，而是應(yīng)該一方面利用互聯(lián)網(wǎng)金融的渠道優(yōu)勢(shì)積極進(jìn)行業(yè)務(wù)合作，畢竟互聯(lián)網(wǎng)金融模式本身的運(yùn)作還需要商業(yè)銀行體系的基礎(chǔ)支持；另一方面尋求與產(chǎn)業(yè)內(nèi)部或外部其他機(jī)構(gòu)的合作，開拓新的業(yè)務(wù)模式。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)向各個(gè)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)散，產(chǎn)業(yè)融合所帶來的價(jià)值機(jī)會(huì)也日漸增多，通過跨產(chǎn)業(yè)的聯(lián)合可以提高各自的競(jìng)爭(zhēng)能力，開發(fā)潛在的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

（課題組成員：鄧國(guó)祥、嚴(yán)康、趙寅（執(zhí)筆））