金家?guī)X啟動(dòng)基金業(yè)中心建設(shè)

孫婧

經(jīng)過(guò)20多年的持續(xù)努力，我國(guó)由主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板等構(gòu)成的多層次資本市場(chǎng)初具規(guī)模，但從融資規(guī)模和融資效果來(lái)看，仍然以間接融資、銀行融資為主，直接融資規(guī)模偏小，企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題尤為突出。

相關(guān)統(tǒng)計(jì)表明，歐洲和美國(guó)直接融資的比例均占到70%、80%，有的甚至更高，而中國(guó)的狀況相反，間接融資為主，直接融資只有10%左右。在新常態(tài)下，發(fā)展私募基金是資本市場(chǎng)發(fā)展的必然，私募基金特別是私募股權(quán)基金市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展空間。

招商引資加速度

據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，為促進(jìn)基金業(yè)快速集聚金家?guī)X金融區(qū)，青島金家?guī)X金融區(qū)管委會(huì)從年初開(kāi)始采取了一系列措施加大基金業(yè)招商力度。年初主動(dòng)赴北京拜訪中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及中國(guó)證券基金業(yè)協(xié)會(huì)，爭(zhēng)取在項(xiàng)目和政策上的傾斜和支持，與此同時(shí)，積極爭(zhēng)取各領(lǐng)域、各層次基金業(yè)協(xié)會(huì)等行業(yè)組織落戶金家?guī)X，力求打造區(qū)域性基金業(yè)發(fā)展中心。

金家?guī)X研究確定了全國(guó)重點(diǎn)基金管理企業(yè)名單，主動(dòng)走出去，赴北京、上海、深圳等地上門拜訪，爭(zhēng)取在金家?guī)X金融區(qū)設(shè)立機(jī)構(gòu)。截至目前，總規(guī)模300億元的魯信人民幣國(guó)際投貸基金籌建方案已經(jīng)省政府批復(fù)，成立了籌備組。全區(qū)首家公募基金管理公司興業(yè)基金青島分公司已落戶營(yíng)業(yè)。總規(guī)模約300億元的山東高速信業(yè)城市基金、400億元的青島城投海絲基金、賽領(lǐng)嘉年華基金、天然氣產(chǎn)業(yè)基金、光伏產(chǎn)業(yè)基金等一批大型基金已經(jīng)落戶，招商引資成績(jī)斐然。

軟環(huán)境全力營(yíng)造

為促進(jìn)私募投資行業(yè)健康發(fā)展，吸引私募投資基金聚集，青島金家?guī)X金融區(qū)管委會(huì)研究出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)私募投資基金業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》。主要政策包括政府引導(dǎo)基金扶持、私募投資基金落戶獎(jiǎng)勵(lì)、基金合伙人經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)、基金管理人獎(jiǎng)勵(lì)、基金管理企業(yè)購(gòu)建、租賃辦公用房補(bǔ)貼等。

可以預(yù)見(jiàn)，政策的出臺(tái)將進(jìn)一步加快金家?guī)X金融區(qū)基金產(chǎn)業(yè)的快速集聚。率先發(fā)展充分體現(xiàn)在金家?guī)X：合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）、合格境外有限合伙人（QFLP）、中韓貨幣互換項(xiàng)下的韓元貸款等跨境投融資政策率先突破，打通了境內(nèi)外資本項(xiàng)下資金流通渠道，形成了在全國(guó)具有復(fù)制推廣意義的經(jīng)驗(yàn)做法。據(jù)透露，在青島市首批五家申請(qǐng)開(kāi)展合格境內(nèi)（外）有限合伙人試點(diǎn)企業(yè)中，包括英國(guó)進(jìn)益資本、南方資本在內(nèi)的四家已經(jīng)落戶金家?guī)X。

率先發(fā)展“組合拳”

在良好的基礎(chǔ)之上，接下來(lái)青島金家?guī)X金融區(qū)將搶抓“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施、《中韓自由貿(mào)易協(xié)定》簽署和全國(guó)基金業(yè)繁榮發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇，以打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、面向國(guó)際的新興財(cái)富管理中心和基金中心為統(tǒng)領(lǐng)，打出一套“組合拳”。

在項(xiàng)目聚集方面，要盡快實(shí)現(xiàn)基金業(yè)發(fā)展由量變到質(zhì)變的突破。著眼于引大、引強(qiáng)、引高端，重點(diǎn)做好大集團(tuán)旗下基金的招商，國(guó)內(nèi)外知名公、私募基金的招引，以及各類政府創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金的招引，形成基金業(yè)發(fā)展有點(diǎn)有面的良好格局。

在開(kāi)放創(chuàng)新方面，搶抓《中韓自由貿(mào)易協(xié)定》簽署和青島市申請(qǐng)全國(guó)第三批自貿(mào)區(qū)的戰(zhàn)略機(jī)遇，學(xué)習(xí)復(fù)制上海自貿(mào)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)做法，積極爭(zhēng)取省市有關(guān)部門的支持，全面落實(shí)青島市首批35項(xiàng)創(chuàng)新政策，努力在跨境股權(quán)投資、人民幣資本項(xiàng)目可兌換、利率市場(chǎng)化、外匯管理和對(duì)外資產(chǎn)證券化等領(lǐng)域先行先試，努力形成獨(dú)特的政策優(yōu)勢(shì)。

在政策體系建設(shè)上，密切跟進(jìn)國(guó)家和省的產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)、熟悉各項(xiàng)政策法規(guī)，學(xué)習(xí)倫敦金融城、北京中關(guān)村等先進(jìn)城市和地區(qū)管理經(jīng)驗(yàn)，爭(zhēng)取在股權(quán)投資基金稅收優(yōu)惠政策方面特別是個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策方面實(shí)現(xiàn)突破，將金家?guī)X金融區(qū)打造成全國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力的基金業(yè)政策洼地之一。

在人才培養(yǎng)環(huán)境上，加強(qiáng)同高校科研院所和金融機(jī)構(gòu)合作，努力培養(yǎng)一批本土金融人才。除此之外，大力引進(jìn)保薦人、基金經(jīng)理、律師、會(huì)計(jì)師等相關(guān)從業(yè)人才，為基金業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大的人才支撐。積極與國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（中國(guó)）進(jìn)行接洽，爭(zhēng)取中國(guó)理財(cái)師年會(huì)落戶金家?guī)X，將金家?guī)X打造成為財(cái)富管理人才薈萃之地。

在產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境方面，全面實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，大力發(fā)展從養(yǎng)老金、到天使投資、VC、PE、并購(gòu)基金的資金管理全鏈條，覆蓋經(jīng)濟(jì)社會(huì)多方面。金家?guī)X正在探索建立嶗山區(qū)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金，通過(guò)參股基金等形式，放大財(cái)政資金杠桿作用，撬動(dòng)各類基金不斷發(fā)展壯大。