我國(guó)石化/化工行業(yè)當(dāng)前形勢(shì)分析

文/顧宗勤/

我國(guó)石化/化工行業(yè)當(dāng)前形勢(shì)分析

文/顧宗勤/

我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速放慢了腳步，2015年為6.9%，近25年來(lái)第一次低于7%，經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)了拐點(diǎn)。2016年是我國(guó)“十三五”的開(kāi)局之年，如何開(kāi)好頭，起好步，對(duì)“十三五”發(fā)展十分重要。大家也十分關(guān)心2106年世界和我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及我國(guó)石化/化工行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)。

宏觀經(jīng)濟(jì)性分析

世界總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長(zhǎng)乏力，保護(hù)主義抬頭，國(guó)際金融危機(jī)影響持續(xù)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢曲折，很多因素尚不確定，眾多問(wèn)題面臨挑戰(zhàn)，整體形勢(shì)進(jìn)入深度調(diào)整期。聯(lián)合國(guó)有關(guān)組織預(yù)測(cè)，2016年世界經(jīng)濟(jì)增速為2.9%，和2015年類似，仍處在低速發(fā)展區(qū)間。

我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)入“新常態(tài)”，經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變，經(jīng)濟(jì)韌性好、潛力回旋空間大的基本特質(zhì)沒(méi)有變，經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒(méi)有變，但是，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需發(fā)生階段性變化，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾空前突出，經(jīng)濟(jì)效益下行壓力持續(xù)增加，發(fā)展不可持續(xù)問(wèn)題突出，主要是發(fā)展方式粗放，創(chuàng)新能力不強(qiáng)，部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑，重大安全事故頻發(fā)，經(jīng)濟(jì)所處的形勢(shì)和挑戰(zhàn)十分嚴(yán)峻。目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高速轉(zhuǎn)為中高速，整體經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)保持在6.5-7%的增長(zhǎng)率，雖然第三產(chǎn)業(yè)增速較高，但占據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)很大份額的第二產(chǎn)業(yè)增速下滑，尤其傳統(tǒng)重工業(yè)，增速和效益出現(xiàn)了近多年來(lái)少有的困難局面。

石化/化工行業(yè)形勢(shì)分析

石化/化工行業(yè)同樣面臨新的形勢(shì)和新的挑戰(zhàn)，新老問(wèn)題交織，多種矛盾重合，金融危機(jī)慣性持續(xù)發(fā)酵，前期不利效應(yīng)積累顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)增速換擋，環(huán)境約束加大，安全事故頻繁，產(chǎn)能供給過(guò)剩，外部環(huán)境多變，不確定因素增多。下面就當(dāng)前石化行業(yè)的形勢(shì)做個(gè)分析：

（一）2015年石化行業(yè)基本情況

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料表明，2015年石油和化學(xué)工業(yè)全行業(yè)主營(yíng)收入13.14萬(wàn)億元，降低6.1%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6484.9億元，降低18.2%；實(shí)現(xiàn)稅金1.03萬(wàn)億元，增加5.0%；固定資產(chǎn)投資2.23萬(wàn)億元，降低4.1%；進(jìn)出口總額5262.8億美元，降低13.3%。數(shù)字表明，2015年的石化行業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，除了稅收之外，其他各項(xiàng)指標(biāo)都是降低的。

在主要產(chǎn)品產(chǎn)量方面，原油產(chǎn)量2.15億噸，增長(zhǎng)1.7%；天然氣產(chǎn)量1271.4億立方米，增長(zhǎng)2.9%；化肥（折純）產(chǎn)量：7627.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.3%；乙烯產(chǎn)量1714.5萬(wàn)噸，增1.6%；燒堿產(chǎn)量3028.1萬(wàn)噸，降低1.4%；合成材料：1.23億噸，增8.2%；輪胎：9.25億條，降4.0%。以上數(shù)字表明，2015年石化主要產(chǎn)品產(chǎn)量增減的幅度都不大，除個(gè)別產(chǎn)品有小幅度下降外，大部分產(chǎn)品還是略有增加。

在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展上，2015年?yáng)|部11省利潤(rùn)4486.4億元，降低5.1%，占全國(guó)行業(yè)利潤(rùn)69.2%；中部8省利潤(rùn)899.4億元，降低41.4%，占全國(guó)行業(yè)利潤(rùn)13.9%；西部12省利潤(rùn)1099.1億元，降34.1%，占全國(guó)行業(yè)利潤(rùn)16.9%。這些數(shù)字表明，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)越不好，東西部的經(jīng)濟(jì)差距越大。

（二）當(dāng)前石化行業(yè)存在的突出問(wèn)題

1、產(chǎn)能過(guò)剩。產(chǎn)能過(guò)剩是我國(guó)石化行業(yè)的一大頑疾，也是影響我們行業(yè)發(fā)展的最大障礙。近年來(lái)，產(chǎn)能過(guò)剩不是越變?cè)胶昧耍窃阶冊(cè)讲盍?，目前大多?shù)基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的產(chǎn)能過(guò)剩率都在20%以上，有的在50%以上，有的企業(yè)長(zhǎng)期停產(chǎn)，但“僵而不死”，產(chǎn)能仍然保持，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分殘酷。

2、油價(jià)低價(jià)位徘徊。自2014年7月以來(lái)，國(guó)際油價(jià)不斷下跌，由110美元/桶下跌至最低時(shí)達(dá)到26美元/桶，始終在低價(jià)位徘徊。油價(jià)低迷必然傳導(dǎo)下游產(chǎn)品，石油化工產(chǎn)品價(jià)格長(zhǎng)期低迷，達(dá)到近十幾年來(lái)的最低點(diǎn)，尤其是前幾年新上的石油替代產(chǎn)品（如煤化工）項(xiàng)目遭遇到嚴(yán)寒，很多項(xiàng)目原來(lái)測(cè)算效益很好，現(xiàn)在因?yàn)橛蛢r(jià)過(guò)低，變得不可行，即使有的項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入生產(chǎn)階段，但也是艱難前行。

3、出口低迷。2015年化工產(chǎn)品出口下降還是近多年來(lái)的第一次，明顯超過(guò)預(yù)期。今年一二月份，全行業(yè)出口額進(jìn)一步下降，又創(chuàng)新高。出口是石化行業(yè)的主要市場(chǎng)，出口數(shù)量下降必然沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)必然會(huì)形成更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)，因此，自去年以來(lái)，很多化工產(chǎn)品售價(jià)與成本倒掛，虧損經(jīng)營(yíng)。

4、行業(yè)稅負(fù)過(guò)重。2015年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明，化工企業(yè)負(fù)擔(dān)過(guò)重。去年石化/化工行業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)除了增加值和稅收外，其余都是降低的。行業(yè)形勢(shì)不好，稅收反而增加了，非常不合常理。

目前化工產(chǎn)品各種稅和費(fèi)名目很多，除了增值稅和所得稅外，還有附加稅，印花稅、房產(chǎn)稅、車船使用稅、城鎮(zhèn)土地稅、水利基金、職工教育基金等。煉油行業(yè)，稅和費(fèi)占48%；煤制油產(chǎn)業(yè)綜合稅負(fù)為36.82%，石腦油綜合稅負(fù)58.98%，產(chǎn)品的收入一半都繳稅了。

另外，企業(yè)還有為職工繳納“五險(xiǎn)一金”、“殘疾人保證金”等等，而且，企業(yè)日常所用的水、電、氣、油等價(jià)格也比發(fā)達(dá)國(guó)家要高，再加上銀行利息與歐美、日本等國(guó)相比也不在同一個(gè)起跑線上，我國(guó)企業(yè)的融資成本居高不下，大大削弱了我國(guó)化工企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

5、安全事故頻發(fā)。去年“8·12”天津港瑞海特大?；繁ㄊ鹿拾l(fā)生，給我國(guó)化工生產(chǎn)造成了極其嚴(yán)重的影響，最近各地化工企業(yè)還連續(xù)出現(xiàn)重大安全事故。“安全生產(chǎn)大于天”，現(xiàn)各級(jí)政府十分重視化工產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、運(yùn)輸、進(jìn)出口等環(huán)節(jié)的安全和環(huán)保，加強(qiáng)監(jiān)管和審查，對(duì)化工企業(yè)的安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)管理一再加強(qiáng)。企業(yè)出現(xiàn)重大事故，出事故的企業(yè)損失重大，沒(méi)有出事故的企業(yè)也受到很大影響，形成“一人得病，大家吃藥”的局面。很多企業(yè)反映，近來(lái)疲于應(yīng)付各級(jí)各類的審查和監(jiān)管，這無(wú)疑給我們化工生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了投資、人工和檢測(cè)等成本的增加，降低了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

6、投資下滑。去年石化行業(yè)投資下滑也是近多年來(lái)少見(jiàn)的。降幅最大的是石油天然氣和煉油，分別降低14.9%和20%；化工雖然增1.1%，也是創(chuàng)歷史最低。投資的多寡可以表明對(duì)行業(yè)未來(lái)的預(yù)期，投資的下滑，說(shuō)明行業(yè)的未來(lái)不被企業(yè)看好，如果沒(méi)有大的舉措，這種趨勢(shì)很難扭轉(zhuǎn)，還會(huì)持續(xù)下去。因此，企業(yè)都在期盼，嚴(yán)冬盡早過(guò)去，春天早日來(lái)臨。

7、企業(yè)效益差。上述幾項(xiàng)原因疊加，致使行業(yè)效益大幅度下滑。目前很多企業(yè)處在“利潤(rùn)紙薄”的危機(jī)里，甚至有的企業(yè)多年來(lái)從來(lái)沒(méi)有虧損過(guò)，去年也破天荒的出現(xiàn)虧損；有些傳統(tǒng)的基礎(chǔ)行業(yè)，全行業(yè)虧損；很多企業(yè)努力保持現(xiàn)金流，保證職工的基本工資，只求“留住青山”，以求“來(lái)日方長(zhǎng)”。

對(duì)當(dāng)前形勢(shì)的判斷

1、行業(yè)低迷的形勢(shì)短期內(nèi)難以改變

國(guó)家“十三五”規(guī)劃指出，“十三五”期間，國(guó)家GDP增速將在6.5%～7.0%之間，我國(guó)去年是6.9%，也就是說(shuō)，“十三五”國(guó)民經(jīng)濟(jì)基本保持和去年差不多的發(fā)展速度。石化/化工行業(yè)的發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是緊密相聯(lián)的，石化/化工行業(yè)的發(fā)展隨國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展而起舞，因此未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)石化/化工行業(yè)的發(fā)展不會(huì)有大的提高，不可能出現(xiàn)像“十五”后期至“十二五”前期黃金十年的高速發(fā)展速度。

當(dāng)前石化/化工行業(yè)形勢(shì)問(wèn)題較多，產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，市場(chǎng)價(jià)格低迷，化工出口形勢(shì)嚴(yán)峻，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。今年1、2月份快報(bào)數(shù)字反映，化工出口進(jìn)一步降低。要消化長(zhǎng)期積累的這些矛盾，還需要一定時(shí)間和空間，估計(jì)近期內(nèi)，化工低迷的形勢(shì)難以改變，苦日子還要持續(xù)一段時(shí)間?！笆濉钡闹泻笃?，化工行業(yè)可能會(huì)有比較好的表現(xiàn)。

2、國(guó)際油價(jià)近期依然在低價(jià)位徘徊

世界銀行等多家金融組織預(yù)測(cè)，2016年增長(zhǎng)2%～3%。油價(jià)是世界經(jīng)濟(jì)的溫度計(jì)，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷，油價(jià)必然呈現(xiàn)下行的趨勢(shì)。去年美-伊談判成功，產(chǎn)油大國(guó)伊朗沖破封鎖，油品大舉進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，歐佩克組織和俄羅斯等產(chǎn)油大國(guó)都為了保住市場(chǎng)份額，不愿意減產(chǎn)，同時(shí)，國(guó)際油品市場(chǎng)也沒(méi)有呈現(xiàn)大的需求變化。

另外，據(jù)報(bào)道，中東地區(qū)產(chǎn)油國(guó)的成本20美元/桶以下，俄羅斯成本9-15美元/桶；雖然中國(guó)原油成本在45美元/桶以上，但中國(guó)不足以控制國(guó)際油價(jià)。因此，如果不發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)等偶然因素，國(guó)際油價(jià)短期內(nèi)難以有大的提升。

3、煤化工形勢(shì)短期內(nèi)難有起色

新型煤化工是以替代石油及石油下游產(chǎn)品為主要目的的。國(guó)際油價(jià)的低迷，石化/化工產(chǎn)品價(jià)格的降低，必然造成煤化工項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益差，這相當(dāng)于煤化工項(xiàng)目“釜底抽薪”。同時(shí)煤化工項(xiàng)目還存在：環(huán)保、安全壓力大；煤礦、水資源等原料配套量大；投資數(shù)額大、融資難度大等諸多問(wèn)題。從而導(dǎo)致目前很多煤化工項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。因此，如果國(guó)際油價(jià)長(zhǎng)期低迷，我國(guó)的煤化工項(xiàng)目很難有大的作為。

4、“產(chǎn)能過(guò)?！毙蝿?shì)短期內(nèi)難有根本好轉(zhuǎn)

去年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“去產(chǎn)能”，淘汰“僵尸企業(yè)”，財(cái)政部等部門并列出了“僵尸企業(yè)”的條件。我們認(rèn)為，“產(chǎn)能過(guò)?！笔情L(zhǎng)期形成的結(jié)果，短期內(nèi)解決是不現(xiàn)實(shí)的，而且，“去產(chǎn)能”還要有相應(yīng)的政策配套，還要企業(yè)尋找合適的轉(zhuǎn)型路線圖，尤其是“最后一公里”，落實(shí)起來(lái)難度大。

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的本身就是自由經(jīng)濟(jì)、競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境下，從經(jīng)濟(jì)學(xué)的觀點(diǎn)看，行業(yè)能力不可能不過(guò)剩，資本主義國(guó)家的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行了上百年，到現(xiàn)在也沒(méi)有解決好，過(guò)一段時(shí)間，總要發(fā)生“經(jīng)濟(jì)危機(jī)”。我國(guó)目前實(shí)行的的是社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，政府這只手相對(duì)“硬”一些，但只能是解決過(guò)剩的“程度”問(wèn)題，產(chǎn)能過(guò)剩的根本問(wèn)題不可能徹底解決，將會(huì)長(zhǎng)期存在。

5、行業(yè)發(fā)展短期內(nèi)不會(huì)再出現(xiàn)“斷崖式”下跌的局面

根據(jù)目前形勢(shì)判斷，短期內(nèi)化工行業(yè)的形勢(shì)不會(huì)出現(xiàn)像2014年7月“斷崖式”下跌的情形，當(dāng)時(shí)主要是因?yàn)閲?guó)際油價(jià)的出現(xiàn)了由110美元/桶直線下跌到40美元/桶，現(xiàn)在已經(jīng)不具備這樣的條件。

目前很多情況已經(jīng)明確，一是“十三五”國(guó)家經(jīng)濟(jì)GDP增長(zhǎng)已經(jīng)確定，在6.5%～7.0%之間；二是國(guó)際油價(jià)基本在谷底運(yùn)行，沒(méi)有多少降價(jià)空間；三是2015年雖然石化/化工行業(yè)形勢(shì)不好，但產(chǎn)量并沒(méi)有大幅度的下降，大多數(shù)產(chǎn)品還是有小幅度的增高，行業(yè)增加值還是增加了8.5%，這說(shuō)明，雖然形勢(shì)不好，只是價(jià)格低迷，基本需求還在，需求沒(méi)有出現(xiàn)大起大落的情況。

正是由于行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行壓力大，市場(chǎng)形勢(shì)低迷，企業(yè)盈利水平下降，行業(yè)發(fā)展前景不明，所以近期企業(yè)主要精力用于當(dāng)前生產(chǎn)、維持企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和保持現(xiàn)金流以及支付工人工資，考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展在弱化。

“發(fā)展是硬道理”，這是很多年前小平同志的名言，過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)永遠(yuǎn)不會(huì)過(guò)時(shí)，五中全會(huì)提出了五個(gè)發(fā)展理念，把發(fā)展仍然放在突出的位置。我們?cè)谧亩际歉慊さ?，都姓“化”，我們這一生與化工榮辱與共，與化工永遠(yuǎn)在一起，形勢(shì)好要干化工，形勢(shì)不好也要干化工，形勢(shì)再好、再壞，我們都不可能離開(kāi)化工，因此，不論企業(yè)困難與否，我們都要考慮發(fā)展的問(wèn)題，既要考慮當(dāng)前，又要考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)。

面對(duì)目前的形勢(shì)，我們要保持冷靜，事物總是具有兩面性，既有困難的一面，也有有利的一面，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，“辦法總比困難多”。我們要堅(jiān)定信心，相信我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本規(guī)律，我國(guó)仍然處在經(jīng)濟(jì)發(fā)展上升通道，發(fā)展階段不同，速度可能不同，發(fā)展過(guò)程有高潮，也有低谷，但總體趨勢(shì)不會(huì)改變，形勢(shì)困難是暫時(shí)的，國(guó)家正在采取積極措施，減少稅收，增大銀行貸款力度，支持企業(yè)發(fā)展。而且，自2月以來(lái)，國(guó)際油價(jià)有所回升，由2月底前的最低26美元/桶，慢慢上漲到目前的40美元/桶左右，化工產(chǎn)品的價(jià)格也稍有抬頭，今后這一趨勢(shì)可能還會(huì)繼續(xù)下去，當(dāng)然過(guò)程之間還會(huì)有波動(dòng)，因此，我們估計(jì)不久會(huì)走出低谷，形勢(shì)會(huì)有所好轉(zhuǎn)，我們要凝心聚力，共同攜起手來(lái)，攻堅(jiān)克難，渡過(guò)難關(guān)，光明就在不遠(yuǎn)的將來(lái)！