境外找鉀征途漫漫殊途同歸理性“回流”

□《中國(guó)農(nóng)資》記者徐騫

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境外找鉀征途漫漫殊途同歸理性“回流”

□《中國(guó)農(nóng)資》記者徐騫

我國(guó)是世界上嚴(yán)重缺鉀的國(guó)家之一，可溶性鉀礦資源量少，難溶性鉀礦資源難以利用，鉀鹽儲(chǔ)量?jī)H占全球2%左右。鉀肥自給率雖達(dá)到50%，但是未來(lái)產(chǎn)能增長(zhǎng)乏力，我國(guó)用鉀對(duì)外依存度依舊很高。近年來(lái)，國(guó)家鼓勵(lì)鉀肥行業(yè)“走出去”投資生產(chǎn)鉀肥。到2014年底，已在海外10個(gè)國(guó)家有28個(gè)鉀肥項(xiàng)目在不同工程階段中運(yùn)作，有的已經(jīng)投產(chǎn)，有的在建設(shè)中、有的在進(jìn)行工程招標(biāo)，有的在勘探并爭(zhēng)取采礦權(quán)等，計(jì)劃產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)噸，已建成投產(chǎn)近100萬(wàn)噸。

抓住時(shí)機(jī)走出去，在參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中做大做強(qiáng)，對(duì)于我國(guó)鉀肥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。而鉀鹽境外投資周期長(zhǎng)、建設(shè)階段高投入，找鉀企業(yè)必須面對(duì)經(jīng)濟(jì)、商業(yè)環(huán)境等方面的風(fēng)險(xiǎn)。如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保證“走出去”項(xiàng)目平穩(wěn)落地？一方面需要企業(yè)做好防控措施，另一方面也需要政府進(jìn)一步提供投資、審批、稅收方面的大力支持。

境外找鉀遍地開花

我國(guó)是世界鉀鹽特別是鉀鹽消耗和進(jìn)口依賴最大的國(guó)家之一，鉀鹽消耗量約占世界消耗總量的20%。作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，中國(guó)約50%的鉀鹽用量需要進(jìn)口，而且市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

到2014年底，我國(guó)鉀肥行業(yè)“走出去”項(xiàng)目，已在海外10個(gè)國(guó)家有28個(gè)鉀肥項(xiàng)目在不同工程階段中運(yùn)作。其中投產(chǎn)的4個(gè)項(xiàng)目都在老撾，以開元集團(tuán)老撾鉀肥項(xiàng)目產(chǎn)能為最大，開元集團(tuán)老撾鉀肥項(xiàng)目在2014年首次實(shí)現(xiàn)返銷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，運(yùn)回國(guó)內(nèi)11萬(wàn)噸氯化鉀，這也是國(guó)內(nèi)鉀肥行業(yè)走出去十幾年來(lái)的重要成果。

除此之外，目前中國(guó)企業(yè)“走出去”找鉀進(jìn)展較快的項(xiàng)目包括春和集團(tuán)剛果（布）MAG120萬(wàn)噸/年鉀肥項(xiàng)目、中哈富通鉀肥公司投資的哈薩克斯坦120萬(wàn)噸/年鉀肥項(xiàng)目、兗州煤業(yè)加拿大鉀肥項(xiàng)目等等，基本實(shí)現(xiàn)了鉀肥“走出去”的全球布局，為我國(guó)未來(lái)鉀肥供給提供了一份有力保障。

中國(guó)境外找鉀的路線圖中，非洲大陸是一個(gè)重要板塊。國(guó)內(nèi)企業(yè)在非洲剛果（布）、埃塞俄比亞等國(guó)家開展了一系列勘探、評(píng)估工作，其中個(gè)別項(xiàng)目已經(jīng)正式進(jìn)入全面開工建設(shè)。從收購(gòu)加拿大MagIndustries Corp公司，到2013年7月17日120萬(wàn)噸蒙哥鉀肥項(xiàng)目正式進(jìn)入開工建設(shè)階段，春和集團(tuán)穩(wěn)穩(wěn)跑完了境外找鉀的第一棒。春和集團(tuán)控股的MAG公司公報(bào)顯示，蒙哥項(xiàng)目的價(jià)格評(píng)估和經(jīng)濟(jì)分析均要比其他鉀鹽項(xiàng)目具有競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目總投資13.64億美元，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能120萬(wàn)噸。

更具規(guī)模的兗州集團(tuán)280萬(wàn)噸/年加拿大鉀肥項(xiàng)目正在積極推進(jìn)中，計(jì)劃于2019年建成投產(chǎn)。兗礦集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理來(lái)存良介紹說(shuō)：“2012年初公司進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)，同步推進(jìn)勘探、設(shè)計(jì)、環(huán)評(píng)等項(xiàng)目前期工作，進(jìn)展順利，取得顯著成果。由加拿大當(dāng)?shù)乜碧焦揪幹频腘I43-101地質(zhì)報(bào)告顯示，1號(hào)勘探區(qū)可獲取50.9億噸鉀礦資源。礦權(quán)區(qū)內(nèi)穩(wěn)定賦存3個(gè)富鉀礦層，總厚度近30米；礦層品位高、氯化鉀平均含量32%，最高達(dá)89%；不溶物和光鹵石含量低，是世界級(jí)優(yōu)質(zhì)鉀礦資源?！?/p>

“一帶一路”經(jīng)濟(jì)帶上，同樣有中國(guó)找鉀人的身影。據(jù)中哈富通鉀肥技術(shù)（北京）有限公司副總經(jīng)理唐清友介紹，中哈富通鉀肥技術(shù)（北京）有限公司是哈薩克斯坦鉀肥有限公司全資子公司，負(fù)責(zé)為哈薩克斯坦鉀鹽項(xiàng)目提供全面技術(shù)支持。哈薩克斯坦鉀肥有限公司在哈薩克斯坦已擁有的鉀鹽礦包括阿克托別州的日良礦及西哈薩克斯坦州的切爾卡礦。兩個(gè)項(xiàng)目在供水、供電、能源、交通及人力資源等供應(yīng)環(huán)節(jié)，都有良好的條件。“日良礦現(xiàn)在已勘明鉀石鹽存儲(chǔ)量1.5億噸。切而卡礦評(píng)價(jià)鉀石鹽儲(chǔ)量4.5億噸，兩個(gè)礦合計(jì)存量超6億噸，預(yù)測(cè)資源量將超10億噸。兩個(gè)鉀鹽礦的埋深一般在300-500米，便于開采。”

多元運(yùn)作各顯所長(zhǎng)

國(guó)有大型企業(yè)、大中型民企具備鉀鹽境外投資較好的技術(shù)和管理支撐，最具備“走出去”的條件，同時(shí)也承擔(dān)著提高我國(guó)鉀肥行業(yè)的在國(guó)際市場(chǎng)地位的重任。而在具體的項(xiàng)目選擇和運(yùn)作方面，不同企業(yè)依據(jù)自身優(yōu)勢(shì)趨利避害，走出了各具特色的發(fā)展道路。

非洲、亞洲國(guó)家和地區(qū)鉀資源勘探程度較低，故探明儲(chǔ)量占資源量的比例較低，據(jù)我國(guó)企業(yè)在上述國(guó)家勘探結(jié)果表明，上述地區(qū)具有豐富的鉀資源，可滿足大型生產(chǎn)基地的建設(shè)，但需要重點(diǎn)關(guān)注政治和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)以及資源伴生帶來(lái)的開采風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)由于地質(zhì)資料依據(jù)不足，開采方案選擇不合理將影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程。加拿大鉀鹽資源量占世界總資源量的53%，薩斯喀徹溫鉀石鹽礦平均品位約為30%，相比較其它鉀礦資源優(yōu)勢(shì)明顯，但必須重點(diǎn)關(guān)注能否獲得鉀鹽的運(yùn)力份額，并注意地方政府在環(huán)保、勞工政策方面的要求。

春和蒙哥鉀鹽項(xiàng)目始于2011年，工程建設(shè)方面已經(jīng)完成近30%。春和集團(tuán)總裁江強(qiáng)表示：“在被我們收購(gòu)之前，MAG公司已經(jīng)完成了項(xiàng)目的前期評(píng)估，已獲得年產(chǎn)60萬(wàn)噸鉀肥的相關(guān)采礦證和環(huán)評(píng)許可證。實(shí)際上對(duì)于鉀鹽項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，這‘兩證’的申請(qǐng)花的資金大、耗費(fèi)的時(shí)間最長(zhǎng)。”從實(shí)際開發(fā)來(lái)說(shuō)，在春和接手之前，蒙哥項(xiàng)目已經(jīng)完成了開發(fā)前的關(guān)鍵法律手續(xù)，擁有非常好的保障，并且運(yùn)作規(guī)范?！暗谝?，非洲的國(guó)家尤其是法屬的國(guó)家對(duì)法律的遵守較好，立法很成熟；第二，項(xiàng)目前期的工程技術(shù)工作扎實(shí)，嚴(yán)格地按照加拿大NI 43-101規(guī)范進(jìn)行地下鉀鹽資源勘探，投入了大量資金；第三，項(xiàng)目的技術(shù)方案論證上研究充分、投入較大，包括對(duì)溶采技術(shù)的投入；第四，委托國(guó)際知名的環(huán)保公司Genivar開展環(huán)評(píng)研究，對(duì)開采過(guò)程中及后期的環(huán)境保護(hù)均有系統(tǒng)的環(huán)保措施。蒙哥鉀鹽項(xiàng)目的前期工作非常到位，投入了大量的精力和財(cái)力，這為其后的建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”江強(qiáng)如是說(shuō)。

對(duì)此，來(lái)存良表示：“兗礦集團(tuán)選擇在加拿大啟動(dòng)鉀肥項(xiàng)目，一個(gè)重要的原因就是加拿大法制健全、社會(huì)安定，投資環(huán)境良好。加拿大鉀鹽資源開發(fā)利用已經(jīng)歷較長(zhǎng)的時(shí)間，開采和加工方案相對(duì)成熟，其人力資源滿足率，政局穩(wěn)定性等方面具有較明顯的優(yōu)勢(shì)。兗礦集團(tuán)擁有四地上市平臺(tái)、暢通的境內(nèi)外融資渠道，加拿大項(xiàng)目的運(yùn)行可發(fā)揮兗礦集團(tuán)的采礦、洗選、化肥和國(guó)際化運(yùn)營(yíng)的整體協(xié)同效應(yīng)。從價(jià)格的角度來(lái)說(shuō)，礦井的開采難度、運(yùn)輸環(huán)節(jié)、政府稅費(fèi)政策、勞動(dòng)成本影響最大。在預(yù)可研當(dāng)中，我們的完全成本很有競(jìng)爭(zhēng)力。”

從面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的角度而言，與剛果（布）、加拿大的項(xiàng)目相比，中哈富通在哈薩克斯坦項(xiàng)目似乎更具地緣優(yōu)勢(shì)。唐清友分析說(shuō)：“先有礦再有公司是我們發(fā)展過(guò)程中的特別之處。我們是先掌握了這兩個(gè)鉀石鹽礦之后才成立了哈薩克斯坦鉀肥公司。我們是一個(gè)新成立的、專業(yè)化的民營(yíng)鉀石鹽勘探開發(fā)公司。從一開始，公司就把目標(biāo)設(shè)定為建成一個(gè)技術(shù)先進(jìn)、工業(yè)可靠、成本低的示范性項(xiàng)目。我們的項(xiàng)目得到了哈薩克斯坦政府以及中國(guó)政府的高度重視，外方承諾給予我們一系列產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的優(yōu)惠政策，促成項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)。中哈富通兩個(gè)項(xiàng)目距離咱們中國(guó)新疆的阿拉山口貨運(yùn)口岸1500公里左右，鐵路運(yùn)輸通暢，便于我們的產(chǎn)品‘回流’國(guó)內(nèi)市場(chǎng)?！?/p>

面向市場(chǎng)理性“回流”

在經(jīng)濟(jì)全球化大背景下，國(guó)內(nèi)鉀肥企業(yè)發(fā)展不能僅局限在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，必須面向全球，利用國(guó)外資源，開拓更為廣闊的全球市場(chǎng)。鉀肥企業(yè)“走出去”，在參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中做大做強(qiáng)，有利于帶動(dòng)國(guó)內(nèi)外優(yōu)勢(shì)資源高效配置和市場(chǎng)深度融合，提高我國(guó)鉀肥掌控能力的產(chǎn)業(yè)政策。但具體到是否“回流”，則應(yīng)在保證企業(yè)可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)上，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)綜合考量。兗礦集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理來(lái)存良認(rèn)為，中國(guó)鉀鹽人應(yīng)堅(jiān)持國(guó)際視野，放開腳步，積極應(yīng)對(duì)境外開發(fā)中出現(xiàn)的阻力，并勇敢參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，建立全球化生產(chǎn)鏈條和銷售網(wǎng)絡(luò)，打破現(xiàn)有國(guó)際鉀肥貿(mào)易格局，建設(shè)世界鉀肥供需新秩序。

“企業(yè)的目標(biāo)是盈利。全世界經(jīng)濟(jì)一體化，資源共享已經(jīng)成了大趨勢(shì)。企業(yè)如果不關(guān)注世界經(jīng)濟(jì)的短期波動(dòng)、長(zhǎng)期趨勢(shì)，將很難生存下去。所以，我們要放眼世界，建立世界范圍的銷售網(wǎng)絡(luò)、管理體系、智庫(kù)網(wǎng)絡(luò)。我們中國(guó)的企業(yè)要有世界的眼光。”

對(duì)于鉀肥的“回流”，來(lái)存良強(qiáng)調(diào)：“企業(yè)出海背靠祖國(guó)、心系祖國(guó)。在找鉀道路上，中國(guó)企業(yè)做法不同但目標(biāo)統(tǒng)一。鉀鹽市場(chǎng)是世界性的，鉀鹽企業(yè)銷售方向也應(yīng)是世界性的。中國(guó)對(duì)鉀肥存在剛性需求，在我國(guó)需要鉀肥且價(jià)格合理時(shí)，我們當(dāng)然愿意產(chǎn)品更多‘回歸’中國(guó)。而一個(gè)重要前提是國(guó)家為境外投資企業(yè)開放鉀鹽非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口經(jīng)營(yíng)權(quán)。”

江強(qiáng)認(rèn)為，鉀礦開采，歷經(jīng)勘探、環(huán)評(píng)、建設(shè)、投產(chǎn)等環(huán)節(jié)，投入大，回報(bào)周期長(zhǎng)，資金需求巨大，企業(yè)首要任務(wù)是保證健康發(fā)展。從反哺國(guó)內(nèi)市場(chǎng)角度分析，得益于靠近海岸，蒙哥項(xiàng)目在物流方面具有天然優(yōu)勢(shì)?！拔覀冺?xiàng)目產(chǎn)品出運(yùn)不需要鐵路或陸路運(yùn)輸，因?yàn)樵擁?xiàng)目離港口只有20公里，我們是把半成品用管道輸送到港口，成本非常低廉。從剛果（布）運(yùn)輸?shù)街袊?guó)費(fèi)用在油價(jià)高時(shí)是45美元/噸，現(xiàn)在是40美元/噸；相比較而言，從加拿大海運(yùn)到中國(guó)費(fèi)用是18-19美元/噸，加上從產(chǎn)地到出運(yùn)港口鐵路運(yùn)費(fèi)20-25美元/噸，綜合費(fèi)用和我們差不多。從市場(chǎng)角度講，如果國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求并不強(qiáng)烈，我們的產(chǎn)品運(yùn)往巴西利潤(rùn)更高。剛果（布）離巴西很近，運(yùn)費(fèi)能省10-20美元/噸，而且巴西氯化鉀市場(chǎng)價(jià)格比中國(guó)高30-50美金/噸。項(xiàng)目是否擴(kuò)建、主要銷售方向需綜合考慮市場(chǎng)行情、國(guó)家需求，以及資金到位情況、合作伙伴的需求等多方面因素?！?/p>

農(nóng)資精英談市場(chǎng)

本期嘉賓:

山東聯(lián)盟化工集團(tuán)有限公司磷復(fù)肥公司副總經(jīng)理 毛冠之

嘉賓觀點(diǎn):

無(wú)論是經(jīng)銷商還是生產(chǎn)企業(yè)，都對(duì)化肥市場(chǎng)沒有信心，市場(chǎng)信心的嚴(yán)重不足導(dǎo)致了市場(chǎng)成交低迷。目前各化肥品種的價(jià)格已經(jīng)跌至低位，但并未見底，由于目前市場(chǎng)缺少實(shí)質(zhì)利好，短期價(jià)格難以好轉(zhuǎn)，春季價(jià)格或?qū)⒃诘臀慌腔病?/p>