2016鉀肥談判：多重因素?cái)噭?dòng)棋局

□《中國農(nóng)資》記者 胡泓林 蔣政

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2016鉀肥談判：多重因素?cái)噭?dòng)棋局

□《中國農(nóng)資》記者 胡泓林 蔣政

對(duì)于我國鉀肥行業(yè)而言，增值稅新政、人民幣貶值、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格萎靡、下游信心不足等諸多因素交織在一起，令中國鉀肥行業(yè)在2015年遭遇了“艱難的一年”。進(jìn)入2016年，一年一度的鉀肥進(jìn)口大合同談判成為業(yè)界聚焦的熱點(diǎn)：談判能否如期進(jìn)行？權(quán)威人士對(duì)談判價(jià)格有著怎樣的分析和預(yù)測(cè)？國際供應(yīng)商又有哪些新的動(dòng)作？帶著這些問題，《中國農(nóng)資》記者第一時(shí)間采訪了相關(guān)業(yè)內(nèi)人士，共同為新一年鉀肥行業(yè)把脈。

2015：“艱難的一年”

在流通環(huán)節(jié)人士看來，上游企業(yè)承受了大部分稅收、資金等生產(chǎn)壓力，流通企業(yè)則承受著來自于市場(chǎng)和化解肥料困境傳導(dǎo)至農(nóng)產(chǎn)品環(huán)節(jié)的壓力。

在中農(nóng)控股股份有限公司鉀肥部經(jīng)理王蓓看來，低迷是2015年我國鉀肥市場(chǎng)的真實(shí)寫照。其中，下半年尤甚。她表示，增值稅新政、人民幣貶值等直接影響鉀肥市場(chǎng)，并且這些不利因素大都由市場(chǎng)上游消化；糧食價(jià)格低迷導(dǎo)致農(nóng)民用肥積極性不高，下游普遍信心不足，市場(chǎng)需求延期啟動(dòng)，庫存越來越多。另外，她認(rèn)為，鉀肥市場(chǎng)持續(xù)低迷的主要原因在于外力影響。它突出表現(xiàn)在全球市場(chǎng)行情和大宗商品的不景氣?！霸谌蛐枨蠖荚跍p弱的情況下，中國自然難以擺脫這種現(xiàn)狀?！彼f。

倍豐集團(tuán)進(jìn)出口公司總經(jīng)理蘇剛表示，海運(yùn)、陸運(yùn)以及國產(chǎn)鉀肥價(jià)格已經(jīng)跌破底線，進(jìn)口鉀肥的銷售價(jià)格和進(jìn)口成本已經(jīng)出現(xiàn)倒掛。他認(rèn)為，供應(yīng)量過剩是當(dāng)下市場(chǎng)行情低迷的根本原因。我國鉀肥進(jìn)口量大，國產(chǎn)鉀肥生產(chǎn)能力增強(qiáng)以及港口庫存高位都是影響供需的重要因素。

一位國際供應(yīng)商則持有不同意見。他認(rèn)為鉀肥市場(chǎng)本身就存在季節(jié)性周期，在非用肥季節(jié)，成交清淡是正常現(xiàn)象。他表示，盡管當(dāng)前鉀肥市場(chǎng)并不樂觀，但是“也不低迷”。

在過去的2015年，鉀肥市場(chǎng)承受著來自于政策、市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等多方面的壓力。中國農(nóng)資傳媒在2015年鉀肥市場(chǎng)盤點(diǎn)中曾指出，近年來，我國鉀肥產(chǎn)量一直處于釋放階段，同時(shí)，鉀肥市場(chǎng)并不樂觀。特別是增值稅新政引起鉀肥價(jià)格微幅上調(diào)，市場(chǎng)接受度不高，四季度的冬儲(chǔ)開啟緩慢，鉀肥市場(chǎng)需求支撐不足。

但是，從市場(chǎng)的積極因素來看，多重因素疊加增加了鉀肥生產(chǎn)和流通企業(yè)的承重壓力，也檢驗(yàn)了鉀肥上下游環(huán)節(jié)的承受能力。值得關(guān)注的是，國際貿(mào)易商、國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的承壓能力逐步提高，不僅保護(hù)了市場(chǎng)信心，避免了鉀肥市場(chǎng)“過山車”和“一落千丈”局面的重演，更為鉀肥市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)奠定了基礎(chǔ)。

2016：市場(chǎng)有望緩步回暖

市場(chǎng)行情并不會(huì)隨著跨年而立即發(fā)生明顯改變。不過，受訪的專業(yè)人士表示，2016年的市場(chǎng)行情會(huì)逐漸回暖，并趨于穩(wěn)定。

王蓓告訴記者，經(jīng)過2015年的持續(xù)低迷，我國鉀肥市場(chǎng)基本已經(jīng)觸底。伴隨著諸多不利因素的弱化和分散，我國鉀鹽市場(chǎng)會(huì)緩步回暖，并趨于穩(wěn)定。深圳德鉀鹽貿(mào)易有限公司董事總經(jīng)理郭延亮博士認(rèn)為，2016年國內(nèi)國際鉀肥市場(chǎng)啟動(dòng)緩慢，觀望氛圍濃厚，且2015年鉀肥成交疲軟的態(tài)勢(shì)還將延續(xù)，后期市場(chǎng)走勢(shì)表現(xiàn)并不樂觀。盡管目前市場(chǎng)還未走出困境，供應(yīng)商和買家還在彌補(bǔ)2015年的虧損，2016年國際鉀肥市場(chǎng)有望朝平穩(wěn)的方向發(fā)展。

從全年來看，受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)季節(jié)性影響，農(nóng)資產(chǎn)品季節(jié)性需求突出，鉀肥市場(chǎng)價(jià)格也由此呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性波動(dòng)的特點(diǎn)。郭延亮說，近期價(jià)格下滑屬于正常情況，不過鉀肥價(jià)格不會(huì)持續(xù)降價(jià)，估計(jì)氯化鉀價(jià)格再下降的空間有限。

鉀肥市場(chǎng)走勢(shì)依然是由平衡供給所決定，這種供給平衡來自于國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)及進(jìn)口鉀肥到貨數(shù)量。王蓓告訴記者，去年的到貨量會(huì)在今年年初逐步釋放完畢。在沒有新的貨源補(bǔ)充的情況下，供應(yīng)量過剩的情況會(huì)得到逐步緩解。蘇剛認(rèn)為，2016年是否出現(xiàn)供應(yīng)過剩，還得綜合考慮國內(nèi)鉀肥生產(chǎn)廠家、邊境貿(mào)易以及海運(yùn)三方面的協(xié)調(diào)結(jié)果。如果產(chǎn)量、進(jìn)口量、庫存量都維持在2015年的高位，那么 2016年的市場(chǎng)形勢(shì)將更加嚴(yán)峻。

春耕備肥，是鉀鹽市場(chǎng)回暖的重要機(jī)遇。一位國際供應(yīng)商認(rèn)為，每年的這一時(shí)期，會(huì)給市場(chǎng)帶來一個(gè)銷售小高峰，去年沒有完全釋放的購買力會(huì)在此時(shí)得到體現(xiàn)。郭延亮也表達(dá)了相似的觀點(diǎn)。他認(rèn)為，壓抑的鉀肥需求，可能會(huì)在春耕時(shí)期釋放，在春耕需求支撐下，預(yù)計(jì)鉀肥市場(chǎng)將保持平穩(wěn)運(yùn)行。

市場(chǎng)契機(jī)有了，市場(chǎng)信心就成為一種微妙的因素。在王蓓看來，提升鉀肥市場(chǎng)下游廠商的信心十分重要。“如果對(duì)市場(chǎng)沒有信心，并不排除在一段時(shí)間出現(xiàn)某種產(chǎn)品的短缺。這于市場(chǎng)而言是消極的。”她說，國際大宗商品以及氣候等因素同樣會(huì)影響到鉀肥市場(chǎng)，并為市場(chǎng)行情添加了一些不確定因素。

“大合同談判”初現(xiàn)端倪

對(duì)于進(jìn)口鉀肥數(shù)量占據(jù)近半數(shù)的中國市場(chǎng)來說，大合同談判不僅是國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的標(biāo)桿，也是由量定銷的市場(chǎng)預(yù)測(cè)風(fēng)向標(biāo)。對(duì)于我國鉀肥行業(yè)而言，及時(shí)簽訂鉀肥進(jìn)口大合同，有利于保障國內(nèi)鉀肥供應(yīng)，確保當(dāng)期價(jià)格穩(wěn)定、合理，對(duì)維護(hù)國家農(nóng)業(yè)安全具有重要意義。

從近幾年的談判結(jié)果不難看出，我國在鉀肥國際市場(chǎng)的話語權(quán)不斷提高。多年來，中國氯化鉀進(jìn)口價(jià)格一直處于全球“價(jià)格洼地”。誠然，在相當(dāng)長的一段時(shí)期內(nèi)，我國還必須要進(jìn)口鉀肥，但是，相關(guān)人士認(rèn)為，進(jìn)口定價(jià)權(quán)的力度如何，關(guān)鍵取決于我國國產(chǎn)鉀肥產(chǎn)能的支撐力度和進(jìn)口儲(chǔ)備量。一方面，隨著我國國產(chǎn)鉀肥產(chǎn)能的不斷增加，中國已成為加拿大、俄羅斯、白俄羅斯后的世界第四大鉀肥生產(chǎn)國，我國鉀肥自給能力有了大幅度提高，目前自給率達(dá)到50%以上，長期依賴進(jìn)口的局面有了結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)變；另一方面，也有權(quán)威人士認(rèn)為，中農(nóng)、中化連續(xù)多年大量進(jìn)口鉀肥，鉀肥庫存居高不下。2015年，截至10月底我國鉀肥進(jìn)口量超過600萬噸，預(yù)計(jì)總進(jìn)口量約850萬噸；截至2015年11月底國內(nèi)港口庫存量約225.7萬噸氯化鉀。我國鉀肥庫存量存在較大壓力。此外，中國企業(yè)在海外找鉀也取得了突破性進(jìn)展，建立境外鉀肥基地的步伐越來越快，近年來在老撾、加拿大、剛果、烏茲別克等國建設(shè)了鉀肥項(xiàng)目。境外鉀肥基地已經(jīng)從2014年開始反哺國內(nèi)市場(chǎng)。

談到2016年鉀肥進(jìn)口大合同價(jià)格時(shí)，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，氯化鉀的市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)處于低谷，短期內(nèi)價(jià)格大幅度上行或下行的可能性都不太大。2016年鉀肥大合同價(jià)格上漲的可能性極小，價(jià)格將呈下滑趨勢(shì)。按這種觀點(diǎn)來看，2015年鉀肥進(jìn)口大合同價(jià)格是CFR315美元/噸，較2014年合同價(jià)格上漲10美元/噸，那么2016年鉀肥大合同價(jià)格很可能會(huì)在CFR300美元/噸左右。分析人士認(rèn)為，放眼全球鉀肥市場(chǎng)現(xiàn)狀，巴西大顆粒價(jià)格下跌70美元/噸，到岸價(jià)跌至300美元/噸以下；東南亞近期現(xiàn)貨合同價(jià)低至295美元/噸。部分業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，2016年鉀肥海運(yùn)大合同價(jià)格或?qū)⒃?70-280美元/噸，較2015年下滑35-45美元/噸。

蘇剛表示，對(duì)于2016年的大合同談判，價(jià)格下降是各方面共同的訴求。目前中國市場(chǎng)的鉀肥價(jià)格已經(jīng)完全偏離了2015年的大合同談判價(jià)格。市場(chǎng)銷售價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于大合同價(jià)格。他認(rèn)為，2016年大合同價(jià)格應(yīng)該接近現(xiàn)階段的市場(chǎng)價(jià)格。

對(duì)于每年中國與國際貿(mào)易商的談判價(jià)格，并不能簡(jiǎn)單的說對(duì)哪方有利，而是談判雙方在經(jīng)過長時(shí)間協(xié)商后，尋找雙方都能接受的價(jià)格，從而達(dá)到共贏的目的。蘇剛表示：“大家應(yīng)該對(duì)鉀肥進(jìn)口價(jià)格存有理性的認(rèn)識(shí)。國家主導(dǎo)鉀肥大合同談判的初衷是保持‘價(jià)格洼地’的優(yōu)勢(shì)地位。談判價(jià)格要和國內(nèi)市場(chǎng)情況相對(duì)應(yīng)。正因?yàn)榇蠛贤勁袃r(jià)格將影響整體化肥價(jià)格的趨勢(shì)，因此，進(jìn)口價(jià)格及進(jìn)口量還需要隨供需關(guān)系而確定。如果以一個(gè)不太理想的價(jià)格把合同促成，新到貨的化肥涌入市場(chǎng)，加重庫存壓力，對(duì)市場(chǎng)沒有任何好處?！?/p>

王蓓表示：“我國的企業(yè)聯(lián)合談判機(jī)制在壓低國際鉀肥進(jìn)口價(jià)格上功不可沒。明年的大合同價(jià)格可能會(huì)下行，但是我們鼓勵(lì)達(dá)到一個(gè)平衡的狀態(tài)，同時(shí)要考慮國際市場(chǎng)能否支撐。因此，明年的鉀肥談判情況是比較復(fù)雜的?！惫恿翉?qiáng)調(diào)：“鉀肥價(jià)格并不是越低越好，國際鉀肥市場(chǎng)有其定價(jià)機(jī)制，價(jià)格應(yīng)該在合理的區(qū)間里保持穩(wěn)定，否則打破了貿(mào)易商利潤的平衡，反而會(huì)傷害市場(chǎng)?！?/p>

業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，國際供應(yīng)商可能比國內(nèi)企業(yè)更想盡快促成大合同。2015年年底，加鉀、烏鉀都曾對(duì)外宣稱在市場(chǎng)疲軟和銷售利潤下滑的雙重壓力下，第四季度削減鉀肥產(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)后期鉀肥需求下滑和價(jià)格低迷的形勢(shì)。

在預(yù)測(cè)大合同談判時(shí)間方面，幾位權(quán)威人士持相同觀點(diǎn)，認(rèn)為今年大合同延后簽訂的可能性很大，談判價(jià)格可能會(huì)有較大幅度下降。再加上近期匯率波動(dòng)較大，致使談判的不確定因素增多，談判難度增強(qiáng)。若雙方談判價(jià)格差距較大，勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致談判時(shí)間拉長。當(dāng)然，也不排除今年沒有大合同談判的可能性。