2015年賴氨酸市場回顧及2016年趨勢展望

文│苗靜平（河北省平山縣畜牧水產(chǎn)局）

馬桂燕［中糧（北京）飼料科技有限公司］

2015年賴氨酸市場回顧及2016年趨勢展望

文│苗靜平（河北省平山縣畜牧水產(chǎn)局）

馬桂燕［中糧（北京）飼料科技有限公司］

2015年中國賴氨酸行業(yè)處于整合期，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，廠家利潤大幅縮水，處于盈虧線邊緣；廠家減量保價(jià)，產(chǎn)量比2014年略有下降；2015年整個(gè)賴氨酸市場依舊持續(xù)低迷態(tài)勢，只是伴隨著貨源的階段性供應(yīng)短缺，價(jià)格出現(xiàn)小幅上漲抑或下跌。

本文從賴氨酸的進(jìn)出口以及國內(nèi)外市場行情等方面著手，對2015年賴氨酸市場進(jìn)行回顧，并對2016年賴氨酸市場做簡單探討，僅供參考。

一、2015年賴氨酸市場回顧

1.賴氨酸進(jìn)出口情況。和2014年相比，除一季度外，其余月份2015年賴氨酸出口均較2014年有明顯的縮減（圖1）。據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年12月，我國共出口賴氨酸酯及鹽19977.113噸，出口量環(huán)比增加1395.029噸或增長7.5%；同比減少8190.018噸或下降29.06%。2015年1～12月，我國累計(jì)出口賴氨酸26萬噸，同比增加3238.66噸或增長1.26%。圖2的數(shù)據(jù)顯示，近10年來我國賴氨酸出口呈現(xiàn)明顯的上升趨勢，其中2015年出口總量高達(dá)26萬噸，較10年前2005年的6.7萬噸增加了19.3萬噸，增幅為288%；而2002年我國出口的賴氨酸總量僅為0.8萬噸（圖2）。

2.賴氨酸出口區(qū)域?qū)Ρ取?015年我國賴氨酸出口的目的國，主要有俄羅斯、荷蘭、德國、比利時(shí)、越南、美國等，其中出口至俄羅斯、荷蘭、德國和比利時(shí)的出口量占總出口量的50%之多，因此，近年來歐洲市場賴氨酸行情對國內(nèi)行情的影響，也越來越不容忽視。另外，和2014年相比，2015年出口至立陶宛、越南的賴氨酸總量有所增加，同比分別增加52.7%和42.07%，這和近年來東南亞、南非等地區(qū)畜禽養(yǎng)殖需求整體好轉(zhuǎn)是分不開的；而出口到美國、加拿大的賴氨酸總量較2015年均有不同程度的縮減，同比分別下降59.2%和4.2%（圖3）。

◎圖1 2011—2015年賴氨酸月度進(jìn)口量對比

◎圖2 2002—2015年賴氨酸出口總量對比

3.賴氨酸市場價(jià)格分析。

一是賴氨酸價(jià)格總體行情回顧。2015年我國賴氨酸市場處于弱勢振蕩格局，上半年畜禽養(yǎng)殖需求整體不旺，賴氨酸價(jià)格逐步趨弱，各大生產(chǎn)廠商利潤一再被壓縮；下半年畜禽養(yǎng)殖需求略有增加，但無奈龐大的供應(yīng)壓力，使得賴氨酸市場難有改觀（圖4）。在飼料配方上，賴氨酸和豆粕一直有一定的替代作用，而2015年尤其是下半年，國內(nèi)豆粕價(jià)格一直處于下跌通道，使得豆粕對賴氨酸替代價(jià)值有所減弱，從而對賴氨酸的需求有一定的抑制作用；另外，賴氨酸原料—玉米價(jià)格對賴氨酸生產(chǎn)成本也起了重要的作用，縱觀近幾年國內(nèi)玉米市場，皆由政策主導(dǎo)市場價(jià)格，國內(nèi)玉米價(jià)格緊跟國儲(chǔ)收購價(jià)格及收購量的變化而浮動(dòng)，2015年國內(nèi)玉米價(jià)格整體較弱，對賴氨酸價(jià)格難以起到支撐作用?？傮w來看，2015年，國內(nèi)賴氨酸市場依舊在低位徘徊，積弱難返。

二是供過于求形勢依舊嚴(yán)峻。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前全球賴氨酸用于飼料添加劑的量已達(dá)到230余萬噸，中國現(xiàn)已成為全球最大的賴氨酸市場，年需求量達(dá)到70余萬噸。歐洲為全球第二大賴氨酸市場，年需求量達(dá)到60余萬噸。2015年國內(nèi)賴氨酸主流生產(chǎn)廠家有伊品、梅花、希杰和大成，金玉米、中糧生化、東曉、東方希望，預(yù)計(jì)2015年中國賴氨酸產(chǎn)量在110萬噸，出口量達(dá)到26萬噸，國內(nèi)市場供應(yīng)總量80萬噸以上。因此，在中國賴氨酸市場中，2015年賴氨酸供大于求的現(xiàn)狀依舊很嚴(yán)峻，這也是2015年國內(nèi)賴氨酸市場積弱難返的根本原因。

◎圖3 2014年和2015年賴氨酸出口國家及所占比例對比

三是豬料整體需求較弱，對賴氨酸市場支撐較弱。2015年我國生豬、能繁母豬存欄量整體偏低（圖5），豬料消耗量整體偏低，對賴氨酸的需求也沒有起到有效的提振；同時(shí)作為賴氨酸的主要生產(chǎn)原料—玉米，其價(jià)格也沒有從生產(chǎn)成本上給予賴氨酸太多的利好。

二、2016年賴氨酸行情簡單預(yù)測

1.行業(yè)繼續(xù)整合。2010—2013年前，由于受賴氨酸生產(chǎn)利潤可觀所吸引，全球賴氨酸生產(chǎn)廠家從10多家增加到二十幾家，直到2013年四季度，國內(nèi)賴氨酸產(chǎn)能過剩，競爭激烈，廠家利潤不斷被壓縮，部分生產(chǎn)企業(yè)退出生產(chǎn)；2014年賴氨酸生產(chǎn)廠家較2013年相比減少了6～7家，近兩年廠家的退出也使得賴氨酸行業(yè)的整合、重組現(xiàn)象愈演愈烈，預(yù)計(jì)后期賴氨酸行業(yè)仍將處于繼續(xù)整合階段。

2.2016 年國家對玉米收儲(chǔ)政策的變化，將對深加工企業(yè)市場格局造成影響。部分賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)成本將具有優(yōu)勢，從而對賴氨酸的生產(chǎn)成本起到非常關(guān)鍵的影響作用。

綜合考慮，2016年賴氨酸嚴(yán)重的供大于求局面依舊難以改變，從供需的基本面來看，賴氨酸價(jià)格上漲依舊面臨著巨大的阻力。（備注：以上預(yù)測是在國內(nèi)畜禽養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展的大背景下所做的預(yù)測，一些畜禽養(yǎng)殖疫情等突發(fā)事件不在此預(yù)測之內(nèi)，僅供參考）

◎圖4 2009—2015年國內(nèi)98.5%賴氨酸市場價(jià)格趨勢

◎圖5 2011—2015年我國生豬、能繁母豬存欄量水平變化