市場(chǎng)小年特征明顯 藥械加速升級(jí)換代
——農(nóng)業(yè)部全國(guó)農(nóng)技推廣服務(wù)中心解讀農(nóng)藥械產(chǎn)業(yè)新發(fā)展

□《中國(guó)農(nóng)資》記者汪洋

市場(chǎng)小年特征明顯 藥械加速升級(jí)換代
——農(nóng)業(yè)部全國(guó)農(nóng)技推廣服務(wù)中心解讀農(nóng)藥械產(chǎn)業(yè)新發(fā)展

□《中國(guó)農(nóng)資》記者汪洋

近日，第32屆中國(guó)植保信息交流暨農(nóng)藥械交易會(huì)在江蘇省南京市召開(kāi)。會(huì)上，農(nóng)業(yè)部全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心農(nóng)藥與藥械處公布了2016年我國(guó)農(nóng)藥、藥械市場(chǎng)概況總結(jié)，同時(shí)對(duì)2017年市場(chǎng)行情進(jìn)行了展望。

據(jù)全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心農(nóng)藥與藥械處副處長(zhǎng)郭永旺介紹：“2016年農(nóng)藥行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)‘小年’的特征，受農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)和種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，預(yù)計(jì)2017年農(nóng)藥市場(chǎng)呈整體平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，高效植保機(jī)械有望迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。此外，受農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的影響，特別受“鐮刀灣”地區(qū)調(diào)減玉米以及玉米價(jià)格偏低影響，玉米除草劑使用量有所下降。在農(nóng)藥產(chǎn)品向高效、低毒、低殘留，對(duì)環(huán)境友好，對(duì)人畜安全的方向轉(zhuǎn)化下和國(guó)家大力發(fā)展綠色防控的相關(guān)政策的支持下，以價(jià)格優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)的低效農(nóng)藥將逐步淡出市場(chǎng)，生物農(nóng)藥使用將會(huì)明顯增加?！?/p>

2016市場(chǎng)特點(diǎn) 產(chǎn)量微增、增幅趨緩、徘徊在微利保本期

“農(nóng)藥市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)‘小年’特征。具體表現(xiàn)，營(yíng)收增幅下降，需求疲弱，多數(shù)產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)保持低位運(yùn)行，農(nóng)藥價(jià)格穩(wěn)定，農(nóng)藥市場(chǎng)供大于求。”郭永旺解釋說(shuō)：“從總體看，2016年農(nóng)藥市場(chǎng)仍徘徊在微利保本期。一是2016年病蟲害整體中等發(fā)生，化學(xué)防治面積減少；二是由于實(shí)施農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)，大力推進(jìn)專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治和綠色防控，提高防治效果，減少用藥量；三是高效、低毒、低殘留農(nóng)藥及大中型先進(jìn)高效的植保機(jī)械代替了老舊農(nóng)藥品種及傳統(tǒng)植保機(jī)械，從而提高了農(nóng)藥利用率，減少了農(nóng)藥的使用量；四是由于安全環(huán)保要求不斷提高，上游企業(yè)生產(chǎn)成本不斷增加，產(chǎn)品成交價(jià)格持續(xù)回落，農(nóng)藥行業(yè)利潤(rùn)空間受到擠壓；另外，受國(guó)際、國(guó)內(nèi)2個(gè)市場(chǎng)需求不旺、高毒農(nóng)藥禁限用等多重因素的影響，農(nóng)藥行業(yè)整體上呈現(xiàn)低價(jià)位運(yùn)行態(tài)勢(shì)?！?/p>

此外，圍繞2016年我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格、四大糧食作物用藥、農(nóng)藥進(jìn)出口、植保機(jī)械以及市場(chǎng)渠道情況，郭永旺先后從五個(gè)方面給予了詳細(xì)介紹。

第一，受經(jīng)濟(jì)下行、種植業(yè)效益不高和農(nóng)藥供大于求等因素影響，2016年農(nóng)藥價(jià)格和2015年相比，跌多漲少。大部分農(nóng)藥價(jià)格與去年同期相比無(wú)明顯變化，但部分國(guó)內(nèi)農(nóng)藥品種價(jià)格下降，少數(shù)進(jìn)口農(nóng)藥品種價(jià)格有所上漲，除草劑價(jià)格跌幅約為10%左右，如百草枯水劑受在中國(guó)退市的影響，跌幅達(dá)到25%以上，草甘膦價(jià)格下降10%左右；麥草畏價(jià)格累計(jì)跌幅達(dá)15%以上；草銨膦原藥受庫(kù)存的影響，廠家之間殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格波動(dòng)大，不同省份跌幅不同，從15%到50%不等；殺菌劑價(jià)格指數(shù)波動(dòng)小，相對(duì)平穩(wěn)。

第二，據(jù)全國(guó)農(nóng)戶用藥調(diào)查網(wǎng)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，截止到2016年10月份，水稻、小麥、玉米、馬鈴薯四大主糧用藥情況如下：除草劑用藥量最大，占總用藥量的46.3%；其次是殺菌劑，占總用藥量的31.1%；殺蟲劑占總用藥量的21.7%；植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑所占份額最小，約占總用藥量的0.9%。按照農(nóng)藥毒性類型來(lái)分，微毒和低毒農(nóng)藥占86.7%，中毒農(nóng)藥占13%。從用藥成本來(lái)看，殺蟲劑在用藥成本中所占比重最高，占36.5%，殺菌劑28.6%，除草及占34.5%，植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑占0.4%。

第三，據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所統(tǒng)計(jì)，截至2016年上半年，我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)進(jìn)出口量?jī)r(jià)齊跌。殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑、殺鼠劑5大類農(nóng)藥，無(wú)論原藥還是制劑，無(wú)論進(jìn)口還是出口，無(wú)論數(shù)量還是金額均比上年同期有所下降，且下降幅較大。

第四，隨著我國(guó)土地流轉(zhuǎn)不斷加快，家庭農(nóng)場(chǎng)、合作社等新型經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展迅速，種田規(guī)模不斷擴(kuò)大、大中型施藥機(jī)械需求量逐年增加。植保無(wú)人機(jī)在全國(guó)推廣應(yīng)用明顯加快，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，植保無(wú)人機(jī)數(shù)量有望突破4000架次。國(guó)家重點(diǎn)支持開(kāi)展綠色防控與統(tǒng)防統(tǒng)治相融合，部分省份采取招標(biāo)采購(gòu)新型高效植保機(jī)械、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等形式發(fā)給專業(yè)化防治組織，或者對(duì)合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體采購(gòu)新型高效植保機(jī)械進(jìn)行補(bǔ)貼。導(dǎo)致新型高效植保機(jī)械在全國(guó)增長(zhǎng)較快。工農(nóng)—16型傳統(tǒng)背負(fù)式手動(dòng)噴霧器銷售量已呈明顯下降趨勢(shì)。

第五，近年，供銷社系統(tǒng)在全國(guó)各省份農(nóng)藥市場(chǎng)份額略有上升，個(gè)體（民營(yíng)）經(jīng)銷商市場(chǎng)份額繼續(xù)增加，農(nóng)技推廣和農(nóng)墾系統(tǒng)已基本退出市場(chǎng)，農(nóng)村電商有所發(fā)展，但市場(chǎng)份額很小。

2017需求預(yù)測(cè) 需求量持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)、高效施藥機(jī)械前景廣闊

另?yè)?jù)郭永旺介紹，為確保實(shí)現(xiàn)到2020年農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)目標(biāo)，2017年，相關(guān)部門將重點(diǎn)加強(qiáng)專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治、綠色防控和農(nóng)藥減量控害技術(shù)的推廣應(yīng)用。因此，在病蟲害不出現(xiàn)大面積爆發(fā)的情況下，農(nóng)藥需求總量不會(huì)有太大的變化。但在農(nóng)藥品種間、農(nóng)藥價(jià)格等方面將受到農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、農(nóng)民種糧積極性和農(nóng)藥庫(kù)存、原材料價(jià)格、環(huán)保等因素影響。

針對(duì)明年市場(chǎng)具體產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，郭永旺也給出了相關(guān)預(yù)測(cè)。第一，殺蟲劑需求總量呈下降趨勢(shì)，生物農(nóng)藥用藥量明顯上升。預(yù)計(jì)殺蟲劑需求總量（商品量）為37.28萬(wàn)噸，折百量9.63萬(wàn)噸，比上年減少6.3%。殺蟲劑中增幅較大的產(chǎn)品有：綠僵菌、藜蘆堿、乙基多殺霉素、苦參堿、白僵菌、蟲酰肼、呋蟲胺、殺螺胺、除蟲菊素、噻蟲胺、甲氨基阿維菌素、印楝素、醚菊酯、烯啶蟲胺、二嗪磷、噻蟲嗪、魚藤酮等。殺蟲劑中降幅較大的產(chǎn)品有：哌蟲啶、丁醚脲、丁烯氟蟲腈、硝蟲硫磷、磷化鋁、除蟲脲、殺撲磷、甲基異柳磷、滅線磷等。第二，殺螨劑需求與上年持平。預(yù)計(jì)需求量（商品量）為2.83萬(wàn)噸，折百量1.02萬(wàn)噸，比上年持平。需求量較大的品種是晶體石硫合劑、炔螨特、噠螨靈、礦物油等。需求降幅較大的品種有：三氯殺螨醇、唑螨酯、三唑錫、單甲脒等。第三，殺菌劑需求與上年相比略有增加。預(yù)計(jì)需求量（商品量）為19.22萬(wàn)噸，折百量8.11萬(wàn)噸，比上年增加1.45%。需求量較大的品種是硫酸銅、多菌靈、代森類、甲基硫菌靈、三環(huán)唑、百菌清、三唑酮、井岡霉素、氫氧化銅、稻瘟靈等。需求增長(zhǎng)幅度較大的品種有：菇類多糖、木霉類、中生菌素、氨基寡糖素、吡唑醚菌酯、農(nóng)抗120、寧南霉素、氟環(huán)唑、乙唑醇、毒氟磷、嘧菌酯、農(nóng)用鏈霉素、多抗霉素、烯唑醇、烯肟菌酯、噻呋酰胺等。第四，除草劑需求與上年持平。預(yù)計(jì)需求量（商品量）為30.08萬(wàn)噸，折百量10.72萬(wàn)噸，比上年基本持平。需求量較大的品種有：草甘膦、乙草胺、莠去津、丁草胺、2，4-D丁酯、草銨膦、滅草松、異丙甲草胺、二甲四氯等；需求量增長(zhǎng)幅度較大的品種有：氯嘧磺隆、草銨膦、苯吡唑草酮、吡嘧磺隆、苯磺隆、唑草酮等。需求量下降幅度較大的品種有：百草枯、咪唑乙煙酸、甲磺隆、五氟磺草胺等。第五，植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑需求下降幅度較大。預(yù)計(jì)需求量（商品量）為1.45萬(wàn)噸，折百 量 2962.56噸 ，同 比 減 少19.44%。需求量較大的品種按商品量降序排列依次為：多效唑、蕓苔素內(nèi)酯、乙烯利、赤霉素、烯效唑、縮節(jié)胺等。第六，高效施藥機(jī)械穩(wěn)中有升。首先，雖然手動(dòng)噴霧器數(shù)量較大，但發(fā)揮作用明顯減弱，在防治面積上占比逐年下降；其次，植保無(wú)人機(jī)作業(yè)面積逐年增加，尤其在水稻田病害防治上所占比重越來(lái)越大；最后，施藥機(jī)械正在向大、中型藥械轉(zhuǎn)變，玉米、向日葵等高稈作物所需施藥設(shè)備逐步增加。第七，殺鼠劑需求上升幅度較大。預(yù)計(jì)需求54.64噸，同比增加39.14%。需求量較大的品種按商量降序排列依次為：溴敵隆、溴鼠靈、敵鼠鈉鹽。

鏈接·數(shù)據(jù)

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2016年1-8月份，我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)化學(xué)農(nóng)藥249.17萬(wàn)噸，比2015年同期上調(diào)了1.96%。其中1-8月累計(jì)生產(chǎn)殺蟲劑29.69萬(wàn)噸，比2015年同期相比下調(diào)了16.7%，占總產(chǎn)量的11.92%；累計(jì)生產(chǎn)殺菌劑12.43萬(wàn)噸，比2015年同期相比上調(diào)了2.22%，占總產(chǎn)量的4.99%；累計(jì)生產(chǎn)除草劑123.16萬(wàn)噸，比2015年同期相比上調(diào)了6.23%，占總產(chǎn)量的49.43%。據(jù)全國(guó)各省初步調(diào)查統(tǒng)計(jì)，殺蟲劑用藥量下降，殺菌劑使用量上升，除草劑略有上升，殺鼠劑使用量持平，植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑用量上升；進(jìn)口農(nóng)藥使用量比例逐年上升。

2016年我國(guó)農(nóng)作物重大病蟲害總體為中等發(fā)生年份。據(jù)全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)信息處初步統(tǒng)計(jì)，2016年我國(guó)病蟲草鼠害發(fā)生面積近63億畝次，比上年減少10.8%，防治面積76億畝次，比上年減少9.8%。農(nóng)田草害發(fā)生面積11億畝次，比上年減少21%，防治面積12億畝次，比上年減少20%；農(nóng)田鼠害發(fā)生面積4.3億畝次，防治面積約2.74億畝次，比上年持平。由于組織有力，防控及時(shí)，技術(shù)到位，農(nóng)作物有害生物發(fā)生危害得到有效控制，保障了農(nóng)業(yè)豐產(chǎn)豐收。

另?yè)?jù)全國(guó)31個(gè)省級(jí)植保系統(tǒng)初步預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析，2017年全國(guó)農(nóng)藥需求總量（商品量）預(yù)計(jì)為92萬(wàn)噸，折百量為近30萬(wàn)噸，比上年減少2%左右。需求量在1萬(wàn)噸以上的品種有（按降序排列）：草甘膦、敵敵畏、乙草胺、硫酸銅、多菌靈、莠去津。與2016年相比，2017年需求在1萬(wàn)噸以上的農(nóng)藥品種將減少。