國外天然氣消費對我國天然氣消費結(jié)構(gòu)調(diào)整的啟示

孫仁金　酈白珂　袁宏

（1.中國石油大學(xué)（北京），北京　102200；2.中國石油天然氣集團(tuán)公司，北京　100007）

國外天然氣消費對我國天然氣消費結(jié)構(gòu)調(diào)整的啟示

孫仁金1酈白珂1袁宏2

（1.中國石油大學(xué)（北京），北京102200；2.中國石油天然氣集團(tuán)公司，北京100007）

為促進(jìn)天然氣消費穩(wěn)定健康發(fā)展，天然氣消費結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步調(diào)整。為此，對比了幾個世界典型國家在天然氣儲產(chǎn)量和消費量、消費結(jié)構(gòu)等方面的不同情況，總結(jié)出一些典型國家在天然氣消費過程中的先進(jìn)經(jīng)驗，并結(jié)合我國天然氣消費市場的特殊性，對我國天然氣消費結(jié)構(gòu)的調(diào)整提出加強(qiáng)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善監(jiān)管體系，穩(wěn)步發(fā)展城市燃?xì)?，推動氣價改革，支持鼓勵天然氣發(fā)電項目等建議。

天然氣市場消費結(jié)構(gòu)監(jiān)管調(diào)整

0　引言

相比于天然氣消費較為成熟的國家，我國由于天然氣產(chǎn)業(yè)起步較晚，當(dāng)前消費尚處于快速發(fā)展階段，在消費量、利用效率、消費結(jié)構(gòu)等多方面存在諸多問題，尤其是天然氣的消費結(jié)構(gòu)還有待調(diào)整與優(yōu)化。為此，借鑒國外的天然氣消費經(jīng)驗，提出對我國天然氣消費結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議及意見，以促進(jìn)我國天然氣合理消費。

1　世界典型國家的天然氣消費情況

根據(jù)天然氣消費方向的不同，世界各國將天然氣消費結(jié)構(gòu)劃分為不同的類別，較為主流的分類是居民、工業(yè)、商業(yè)、發(fā)電等，我國將天然氣消費分為城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、發(fā)電用氣、化工用氣4大類。為了使我國與其他國家的天然氣消費結(jié)構(gòu)的對比更具合理性，筆者將發(fā)電用氣占天然氣消費結(jié)構(gòu)的比重作為比較對象。

1.1天然氣儲量、產(chǎn)量、消費量對比

美國是世界第一大天然氣消費國，大約占世界天然氣消費總量的22.7%，同時產(chǎn)量已連續(xù)5年超過俄羅斯位居世界第一，天然氣自給率已達(dá)到近96%。隨著美國頁巖氣革命對天然氣產(chǎn)量快速增長的不斷促進(jìn)，根據(jù)EIA預(yù)測，到2020年與2030年，美國天然氣產(chǎn)量將增至8 237×108m3與9 750×108m3，同期消費量分別為7 663×108m3與8 322×108m3［1］。

英國在天然氣消費量上排名世界第十，但其儲量、產(chǎn)量和儲產(chǎn)比都不高，自給率約為54.9%。據(jù)預(yù)測，英國的天然氣儲量只夠使用3年［2］，因此，自2010年以來，英國的天然氣消費量逐年減少，而且英國在過去十幾年大力發(fā)展可再生能源，英國的可再生能源占其一次能源消費的比重已經(jīng)達(dá)到7.0%，且有不斷增大的趨勢。

荷蘭是天然氣凈出口國，雖然其產(chǎn)量和消費量均不算太高，但自給率達(dá)到約173.8%，儲產(chǎn)比接近美國，本國天然氣資源具有保障性。但由于未來荷蘭國內(nèi)的天然氣產(chǎn)量將持續(xù)下降，而消費量將繼續(xù)上升，因此未來荷蘭的天然氣自給率會下降，甚至變?yōu)閮暨M(jìn)口國。

日本和韓國都是天然氣資源非常匱乏的國家，幾乎全部依靠進(jìn)口，是世界上最大的兩個LNG進(jìn)口國，而且天然氣消費量上升很快。其中日本的天然氣消費量位居世界第五。

俄羅斯是世界第二大天然氣消費國，2015年消費的天然氣量占世界消費總量的約12.0%，俄羅斯的天然氣儲量也很大，僅次于伊朗位居世界第二，天然氣自給率為141.4%，是主要的天然氣出口國之一。

中國在世界天然氣消費量排名中位居第四，天然氣消費增長率居世界首位，增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過煤炭和石油的消費增速。

1.2天然氣消費結(jié)構(gòu)對比

美國的天然氣消費結(jié)構(gòu)屬于均衡型，即城市燃?xì)狻⒐I(yè)燃料（包括化工用氣）和發(fā)電3方面的用氣比例較為平均，都為30%～40%。美國城市氣化率早在2009年就已經(jīng)達(dá)到85%以上［3］，未來美國天然氣需求主要依靠工業(yè)燃料和發(fā)電拉動，但增幅有限。因此，未來美國將繼續(xù)維持均衡型的天然氣消費結(jié)構(gòu)。

英國、荷蘭的天然氣消費結(jié)構(gòu)以城市燃?xì)鉃橹?，但兩國在發(fā)電業(yè)的用氣占比并不低，一直保持在30%左右。兩國的天然氣產(chǎn)業(yè)起步較早，在20世紀(jì)七八十年代就形成了較為完善的天然氣管網(wǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)展至今均已邁入世界上天然氣市場最成熟的國家行列。預(yù)計未來這兩國將持續(xù)保持這種天然氣消費結(jié)構(gòu)狀態(tài)。

日本、韓國和俄羅斯這3個國家的天然氣消費均以發(fā)電為主，其中日本和俄羅斯的發(fā)電用氣比重在60%左右，韓國維持在近50%的水平。日本和韓國的天然氣最初是供應(yīng)發(fā)電所用，后來逐漸增加民用和工業(yè)用氣的占比，現(xiàn)今兩國的民用和工業(yè)用氣發(fā)展利用已較為飽和，發(fā)電用氣量還有繼續(xù)上升的趨勢，預(yù)計未來兩國將繼續(xù)保持以發(fā)電為主的天然氣消費結(jié)構(gòu)模式。

中國天然氣消費經(jīng)過幾十年的發(fā)展形成了以城市燃?xì)鉃橹鞯南M結(jié)構(gòu)，發(fā)電用氣比例僅在20%左右。由于中國居民用氣起步較晚，近年來發(fā)展速度較快，2013年中國城市氣化率超過30%，未來幾年天然氣在城市燃?xì)庵械氖褂帽壤龑⒉粩嗵岣撸A(yù)計其增速將明顯超過發(fā)電和工業(yè)用氣的增速。

2　國外天然氣消費經(jīng)驗

2.1市場認(rèn)識充分，基礎(chǔ)設(shè)施完善

不管是美國、歐洲發(fā)達(dá)國家等國內(nèi)天然氣產(chǎn)量較為豐富的、天然氣利用較早的國家，還是日本、韓國這些天然氣資源稀缺、天然氣利用起步較晚的國家，都在早期及時認(rèn)識到天然氣巨大的市場前景，并迅速展開天然氣市場的建設(shè)。

美國在天然氣市場的發(fā)展初期就開始注重管網(wǎng)建設(shè)，到快速發(fā)展初期，其干線管道建設(shè)已初具規(guī)模，當(dāng)時干線管道長度與消費量的比值約為1.5%［4］。同時，地下儲氣庫的建設(shè)基本與管網(wǎng)同步進(jìn)行，目前儲氣庫數(shù)量已居世界第一。英國在20世紀(jì)60年代投入大量人力、物力和資金，大規(guī)模建設(shè)長距離輸氣管道、沿海天然氣中轉(zhuǎn)碼頭等基礎(chǔ)設(shè)施。日本和韓國建設(shè)國內(nèi)管網(wǎng)系統(tǒng)和進(jìn)口管網(wǎng)，興建LNG集散站，在生產(chǎn)和供氣設(shè)備、接收基地、輸氣管線網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施方面都投入了大量資金，LNG存儲能力分別位居世界第一和第二，至2013年兩國存儲能力之和已超過全球總能力的50%。作為兩個凈進(jìn)口國家，儲氣設(shè)施的完善保障了國內(nèi)天然氣的安全供應(yīng)。

2.2監(jiān)管體系成熟，市場化程度高

國外典型國家在天然氣市場改革后期均以市場化為導(dǎo)向，主要體現(xiàn)在管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營和監(jiān)管、天然氣價格制定、天然氣市場運(yùn)營商的管制等方面。

由于天然氣屬于國家資源，在發(fā)展初期，國家往往會為了保護(hù)資源的所有權(quán)而對其實施直接控制，在發(fā)展過程中，由于壟斷導(dǎo)致的利益受損、市場效率低下等問題陸續(xù)出現(xiàn)，隨著市場化改革的推進(jìn)，這些發(fā)達(dá)國家為解決面臨的問題逐漸探索出適合自身天然氣市場的監(jiān)管體系，從放開市場為起點，積極推進(jìn)管網(wǎng)準(zhǔn)入機(jī)制和價格形成機(jī)制改革，監(jiān)管職能部門則把工作的出發(fā)點放在對市場有效競爭的秩序維護(hù)上，相關(guān)法律法規(guī)制度的建立也是出于此考慮，并不斷完善監(jiān)管的方式、力度和范圍。

美國政府從20世紀(jì)70年代末開始逐步取消天然氣井口價格管制，開始建立市場定價機(jī)制，致力于維護(hù)市場的自然競爭，而不直接干預(yù)價格，政府當(dāng)局的職責(zé)是從健康、安全和環(huán)保的角度嚴(yán)格控制和監(jiān)督。日本和韓國在初期階段都采取“照付不議”條款，而后逐步放開，引入市場競爭機(jī)制，其中韓國在鼓勵居民用氣時期對接收站、儲氣站和輸氣管道網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)開放準(zhǔn)入制度，引入多個供應(yīng)商增加競爭程度，進(jìn)口與銷售實施分離。

2.3政策引導(dǎo)及時，消費結(jié)構(gòu)合理

為促進(jìn)天然氣消費、優(yōu)化天然氣消費結(jié)構(gòu)，美國、英國等發(fā)達(dá)國家在天然氣消費發(fā)展歷程中一直伴隨著政府的政策措施引導(dǎo)。

在發(fā)展初期，美國天然氣以工業(yè)用氣為主，最高占比曾達(dá)到60%，隨后城市燃?xì)夂桶l(fā)電用氣比例提高，工業(yè)用氣比例逐漸下降，市場進(jìn)入成熟期后，利用結(jié)構(gòu)逐漸趨于均衡，城市氣化率在2008年達(dá)到80%左右，此后城市燃?xì)獍l(fā)展平穩(wěn)。荷蘭在1964-1968年短短4年時間里將全國200萬用戶的人工煤氣全部置換成了天然氣［5］。到20世紀(jì)末，荷蘭的氣化率就已經(jīng)達(dá)到了90%以上。進(jìn)入21世紀(jì)以來，荷蘭國內(nèi)天然氣消費仍持續(xù)增長，主要依靠發(fā)電用氣拉動。日本在開始進(jìn)口LNG的第二年，就開啟了利用LNG發(fā)電的步伐，政府支持并鼓勵天然氣發(fā)電，使得日本用于發(fā)電的LNG進(jìn)口量占了其總進(jìn)口量的60%左右。20世紀(jì)90年代以后，政府從燃?xì)饪照{(diào)、聯(lián)合循環(huán)發(fā)電、天然氣汽車3個方面進(jìn)行鼓勵和支持，出臺了減免稅、優(yōu)惠貸款等有效措施，同時重視并支持天然氣相關(guān)技術(shù)的開發(fā)利用。韓國將原先使用石油發(fā)電的電廠改為燃?xì)怆姀S，以限制硫排放，限制城市居民煤炭的使用。

從發(fā)展歷程上看，天然氣資源較豐富的國家一般在初期進(jìn)行城市燃?xì)獾陌l(fā)展，而后依靠發(fā)電拉動天然氣消費需求；天然氣資源較為貧乏的國家則主要注重天然氣發(fā)電。

3　對我國天然氣消費結(jié)構(gòu)調(diào)整的啟示及建議

3.1加強(qiáng)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善監(jiān)管體系

從宏觀布局角度出發(fā)，建議成立國家層面的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施管理機(jī)構(gòu)，改變當(dāng)前的建設(shè)投資方式，立足于國家資源的合理利用與優(yōu)化配置，對管網(wǎng)、儲氣站、接收站等設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和布局，境外減小投資風(fēng)險，境內(nèi)避免資源浪費，注重資源整合。同時，引入社會資本參與競爭，促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施公平開放，在已出臺的《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法（試行）》基礎(chǔ)上加快出臺配套制度，加大監(jiān)管力度，從而提高天然氣管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的利用率和輸送能力。

在深刻洞察未來天然氣利用情形的基礎(chǔ)上，天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營能力應(yīng)適度超前。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括從天然氣氣源到全國各級別主要城市門站的天然氣輸送干線管網(wǎng)、各個城市內(nèi)天然氣的輸配管網(wǎng)、天然氣用戶的存儲設(shè)施、天然氣發(fā)電廠、天然氣工業(yè)用戶項目改造等天然氣利用設(shè)備和設(shè)施。

3.2穩(wěn)步發(fā)展城市燃?xì)猓苿託鈨r改革

我國幅員遼闊，城市分布范圍較廣，大規(guī)模發(fā)展城市燃?xì)饪赡軐?dǎo)致在天然氣供應(yīng)不足的時候無法確保城市用氣，因此建議穩(wěn)步發(fā)展城市燃?xì)?，不宜過快，天然氣比重增加的少部分用于穩(wěn)步發(fā)展城市

燃?xì)?。同時，應(yīng)以市場化為導(dǎo)向，積極深化天然氣價格改革，促進(jìn)市場化價格機(jī)制的形成，一方面促進(jìn)天然氣的合理消費，另一方面保證生產(chǎn)商的利益，理順天然氣價格，可適當(dāng)提高居民用氣價，可實行峰谷氣價等一系列定價模式，而政府的工作重點應(yīng)該轉(zhuǎn)移到對市場的監(jiān)管和秩序的維護(hù)管理、推動天然氣消費市場化的政策措施制定等方面上。

3.3支持鼓勵天然氣發(fā)電項目，調(diào)整工業(yè)用氣項目

天然氣發(fā)電代替煤炭發(fā)電具有很高的環(huán)境效益，不僅對于調(diào)整我國天然氣消費結(jié)構(gòu)具有良好促進(jìn)作用，而且對于優(yōu)化我國能源結(jié)構(gòu)、電力結(jié)構(gòu)都有積極推動作用。建議鼓勵和支持天然氣發(fā)電，可采取降低天然氣用氣價格、減免稅收等措施，增加發(fā)電用氣的比例，將天然氣在一次能源結(jié)構(gòu)中提高的比例大部分用于發(fā)電，保障進(jìn)口天然氣的需求市場安全。同時重視并支持天然氣相關(guān)技術(shù)的開發(fā)利用，提高天然氣發(fā)電或工業(yè)用氣的利用效率。建議適當(dāng)限制盲目發(fā)展的附加值較低、產(chǎn)業(yè)鏈較短的化工項目，鼓勵技術(shù)創(chuàng)新，增大天然氣在深加工、精細(xì)化、專業(yè)化等工業(yè)領(lǐng)域的消費力度。

4　結(jié)束語

國外一些發(fā)達(dá)國家不僅在天然氣管網(wǎng)、儲氣庫等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，監(jiān)管體系的形成，市場化改革發(fā)展等方面做得比較完善，而且在天然氣消費市場結(jié)構(gòu)調(diào)整上已較為合理，在發(fā)展歷程中積累了諸多經(jīng)驗，值得我國學(xué)習(xí)和借鑒。然而由于我國的天然氣消費市場自身獨有的特點，消費結(jié)構(gòu)的調(diào)整不能照搬典型發(fā)達(dá)國家的發(fā)展經(jīng)驗，而應(yīng)根據(jù)我國市場實際，適當(dāng)借鑒可取經(jīng)驗，有序調(diào)整我國天然氣的消費結(jié)構(gòu)。

［1］中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院.2014年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告［R］.北京：中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，2015.

［2］劉火.英國將在5年內(nèi)用完石油、天然氣和煤炭［N］.中國煤炭報，2014-05-26（7）.

［3］吳燦奇.未來10年我國天然氣利用趨勢探討［J］.國際石油經(jīng)濟(jì)，2012（Z1）：110-115，183.

［4］張祁，張衛(wèi)忠.美國天然氣行業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗及啟示［J］.國際石油經(jīng)濟(jì)，2009（6）：22-25，95.

［5］王梅.荷蘭從人工煤氣到天然氣的置換經(jīng)驗［J］.公用科技，1996（4）：15-18.

（編輯：蔣龍）

B

2095-1132（2016）04-0061-03

10.3969/j.issn.2095-1132.2016.04.017

修訂回稿日期：2016-07-11

孫仁金（1965-），博士，教授，博士生導(dǎo)師，從事能源環(huán)境經(jīng)濟(jì)、企業(yè)戰(zhàn)略管控和綠色化工研究工作。E-mail：sunrenjin@cup.edu.cn。